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No pré-mercado desta quarta-feira, os índices futuros americanos apresentaram uma leve elevação, com os investidores em expectativa pela mais recente decisão de política monetária do Federal Reserve.
Às 07h30 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 42 pontos, ou 0,11%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,11% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,14%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,191%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro caiu 0,06%, a US$ 68,57 por barril. O petróleo tipo Brent para fevereiro caiu 0,12%, perto de US$ 73,15 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 1,35%, a US$ 133,26 por tonelada.
Na pauta econômica de quarta-feira, investidores aguardam, às 10h30, o índice de preços ao produtor (PPI) de novembro. Ás 12h30, serão divulgados os estoques de petróleo da semana até 08/12. Ás 16h00, o Banco Central dos EUA, vai divulgar sua decisão, seguida por uma entrevista coletiva com o presidente do Fed, Jerome Powell, às 16h30. Espera-se que o Fed mantenha a taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,5%, mas os investidores também analisarão os comentários de Powell para obter pistas sobre quando os cortes nas taxas podem ser esperados.
Os mercados europeus estão ligeiramente em alta. Amanhã, o Banco Central Europeu (BCE), o Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco Nacional Suíço anunciarão suas decisões sobre as taxas de juros, seguindo a divulgação pelo Federal Reserve (Fed). Além disso, recentes estatísticas divulgadas pelo Office for National Statistics revelam que a economia do Reino Unido sofreu uma contração de 0,3% em outubro. Esta queda foi impulsionada pelo declínio observado em setores-chave como serviços, produção e construção.
Em relação aos mercados acionários asiáticos, observou-se uma variação mista, com o índice Shanghai SE (China) registrando queda de 1,15%. O Nikkei (Japão) registrou um ligeiro aumento de 0,25%. O Hang Seng Index (Hong Kong) caiu 0,89%. O Kospi (Coreia do Sul) diminuiu 0,97%. O ASX 200 (Austrália) apresentou um aumento de 0,31%. O governo chinês anunciou recentemente suas metas econômicas para 2024, que incluem estimular a demanda doméstica, priorizar o desenvolvimento de setores chave e abordar a crise do setor imobiliário. Essas iniciativas, anunciadas por Pequim, estão em linha com as expectativas do mercado, conforme análise do BofA Global Research. Contudo, não se espera um grande impulso fiscal ou redução significativa nas taxas de juros.
No fechamento de terça-feira, as ações nos Estados Unidos continuaram sua tendência recente de alta, com os principais fechando em seus níveis mais altos em mais de um ano. O Dow Jones subiu 0,48% para 36.577,94, o S&P 500 aumentou 0,46% para 4.643,70 e o Nasdaq ganhou 0,70% para 14.533,40. Esse impulso positivo veio após um relatório do Departamento de Trabalho que mostrou um leve aumento nos preços ao consumidor nos EUA em novembro, alimentando o otimismo em relação às taxas de juros futuras. Embora o Fed deva manter as taxas inalteradas, os mercados estão atentos a indícios de cortes nas taxas no próximo ano.
Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da ABM (ABM). IPG Phototronics (PLAB, I1PG34), Cognyte (CGNT) e VersaBank (VBNK), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão observados os relatórios da Adobe (ADBE, ADBE34), Amtech Systems (ASYS), Nordson Corp (NDSN), entre outros.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple ofereceu acesso a rivais aos seus sistemas de pagamento móvel tap-and-go, em uma tentativa de resolver acusações antitruste da UE. A Comissão Europeia deve avaliar a oferta após buscar feedback de concorrentes e clientes no próximo mês. A Apple enfrenta também acusações de impedir a promoção de alternativas à App Store.
Foxconn (FXCOF) – A Foxconn recebeu aprovação para investir mais de US$ 1 bilhão em sua fábrica na Índia, que produzirá produtos da Apple (AAPL, AAPL34). A Foxconn planeja gastar cerca de US$ 2,7 bilhões no local, como parte de seus esforços para expandir a produção fora da China. A Apple e seus parceiros estão acelerando a criação de uma cadeia de abastecimento na Índia, à medida que as empresas chinesas enfrentam desafios regulatórios e tensões políticas.
Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta, proprietária do Facebook e Instagram, enfrenta alegações de violação de direitos autorais por usar milhares de livros piratas para treinar sua IA, o modelo Llama. Documentos mostram discussões internas sobre a legalidade. O processo foi consolidado com outros movidos por autores, incluindo Sarah Silverman e Michael Chabon.
Alphabet (GOOGL, GOGL34), Meta Platforms (META, M1TA34), Qualcomm (QCOM, QCOM34) – Google (Alphabet), Meta, Qualcomm e outras sete empresas de tecnologia formaram a Coligação para Ecossistemas Digitais Abertos (CODE) para promover sistemas mais abertos, inovação e cooperação na Europa, em resposta às novas regras da UE, incluindo a Lei dos Mercados Digitais (DMA).
Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34) – As ações da AMD subiram pelo quarto dia consecutivo na terça-feira, aproximando-se de seu fechamento mais alto em quase um ano. Os preços fecharam em US$ 137,61, perto do fechamento de janeiro de 2022. As ações estão em alta de 0,34% no pré-mercado de quarta-feira.
TE Connectivity (TEL, T1EL34) – A empresa de componentes elétricos anunciou que seu conselho aprovou um aumento de US$ 1,5 bilhão em seu programa de recompra de ações.
Alibaba (BABA, BABA34) – A unidade de nuvem do Alibaba perdeu seu diretor comercial, Cai Yinghua, em meio a uma reestruturação interna e incerteza após a decisão de recuar na separação do negócio de US$ 11 bilhões. A empresa nomeou novos executivos em uma tentativa de revitalizar a divisão de nuvem.
Netflix (NFLX, NFLX34), Disney (DIS, DISB34) – De acordo com a Reuters, a Netflix liderará a receita de publicidade nos EUA em 2024, com um aumento de 50,3% para cerca de US$ 1 bilhão, devido a aumentos de preço e restrições ao compartilhamento de senhas. O Disney+ registrará um aumento de 16,1% para cerca de US$ 912 milhões, buscando recuperar terreno.
AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – A AMC Entertainment concluiu a oferta de ações, onde levantaram cerca de US$ 350 milhões. A medida visa reduzir a dívida da empresa, que ultrapassava US$ 5 bilhões em 2022. Isso eleva o total arrecadado pela AMC desde 1º de setembro para US$ 675 milhões e US$ 865 milhões no ano civil de 2023.
Nokia (NOK, NOKI34) – A Nokia rebaixou sua meta de margem operacional para pelo menos 13% até 2026, devido à perda de um acordo com a AT&T (T, ATTB34). A empresa ainda vê um caminho para a meta anterior, mas considerou prudente a revisão devido às condições de mercado. Além disso, a Nokia e a Deutsche Telekom fizeram um acordo para usar a tecnologia ORAN na Alemanha, marcando o retorno da Nokia às redes comerciais da DT após estar ausente desde 2017. O projeto já está em andamento e será prorrogado no próximo ano.
DoubleVerify (DV) – A empresa de análise de mídia digital recebeu uma classificação de Overweight e um preço-alvo de US$ 40 da Morgan Stanley em sua avaliação inicial.
Visa (V, VISA34), Mastercard (MA, MSCD34) – O regulador britânico de pagamentos propôs um limite temporário para as taxas de intercâmbio transfronteiriças cobradas pela Mastercard e Visa em transações entre o Reino Unido e o mercado único europeu. Isso visa proteger as empresas de pagamentos excessivos, após uma revisão de mercado que identificou aumentos indevidos nas taxas.
Blackstone (BX) – O regulador de cassinos e jogos de Victoria, na Austrália, está investigando o Crown Resorts, de propriedade da Blackstone, em relação a alegações de que o CEO Ciaran Carruthers permitiu a entrada de clientes embriagados e até mesmo um menor no cassino. A investigação está em andamento.
Bain Capital (BCSF) – A Bain Capital vendeu uma participação de US$ 448 milhões no banco indiano Axis Bank em uma negociação em bloco. As afiliadas da Bain ofereceram 33,4 milhões de ações, representando 1,1% do Axis Bank, a 1.119,70 rúpias por ação, com desconto de 1% em relação ao preço de fechamento. Além disso, a Bain Capital concordou em adquirir o controle acionário da empresa sueca de projetos e serviços de infraestrutura Eleda da Altor, com a Altor mantendo uma participação minoritária. Fundadores e equipe de gestão reinvestirão substancialmente na empresa. A Eleda gera mais de US$ 1,44 bilhão em receitas anuais. Os termos financeiros não foram divulgados.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O chefe de commodities globais do Goldman Sachs, Ed Emerson, se aposentará em março após mais de 24 anos na empresa. Xiao Qin e Nitin Jindal assumirão conjuntamente o negócio de commodities.
Starbucks (SBUX, SBUB34) – Um juiz em São Paulo aprovou a proteção contra falência da SouthRock Capital, que gerencia cafeterias Starbucks e restaurantes TGI Fridays no Brasil. A SouthRock continuará reestruturando suas operações e o processo inclui lojas Starbucks e TGI Fridays, mas não afeta Subway e Eataly.
Farfetch (FTCH) – A desaceleração pós-pandemia afeta empresas europeias de luxo, incluindo LVMH (USOTC:LVMUY) e Kering (EU:KER), mas a Farfetch, pioneira no comércio eletrônico, sofre mais. A empresa enfrenta quedas nas ações, rebaixamento de crédito e concorrência das marcas que buscam controle de distribuição. Rumores sugerem venda ou fechamento de capital.
Cal-Maine (CALM) – A Cal-Maine Foods detectou o vírus da gripe aviária em uma de suas instalações no Kansas, afetando 1,6% do rebanho. A produção foi temporariamente interrompida, e a empresa afirma que não representa uma ameaça imediata à saúde pública ou ao fornecimento de alimentos. Investidores serão atualizados nos resultados trimestrais de janeiro.
Kroger (KR, K1RC34) – Seis legisladores dos EUA expressaram oposição à aquisição de US$ 24,6 bilhões da Albertsons (ACI) pela Kroger, alegando que a alienação de lojas proposta não resolveria os problemas antitruste e poderia prejudicar consumidores, trabalhadores e o setor de alimentos. A FTC ainda está revisando o acordo. Além disso, a Kroger anunciou que seus associados retornarão aos escritórios em fevereiro de 2024, comparecendo três a quatro dias por semana, citando maior eficiência e colaboração. Cerca de 5.800 associados em Cincinnati e outros locais serão afetados pela mudança.
Blend Labs (BLND) – As ações da empresa fintech Blend Labs subiram 5,71% no pré-mercado de quarta-feira para US$ 1,85, após a Keefe Bruyette elevar seu preço-alvo de US$ 1,50 para US$ 1,85 e manter uma classificação de Market Perform para as ações.
Camping World (CWH) – Os analistas da Roth MKM iniciaram a cobertura das ações da Camping World com uma classificação Buy e estabeleceram um preço-alvo de US$ 30.
Choice Hotels (CHH) – A Choice Hotels International lançou uma oferta hostil pela Wyndham Hotels & Resorts (WH), avaliada em cerca de US$ 7,2 bilhões. A Choice está pronta para uma batalha de tabuleiro enquanto busca combinar duas das maiores operadoras de hotéis econômicos dos EUA.
Booking Holdings (BKNG, BKNG34) – A Booking Holdings Inc. está testemunhando a normalização das viagens no Oriente Médio após o conflito entre Israel e o Hamas. O CEO Glenn Fogel relatou um aumento nas reservas de hotéis, voos e atividades de viagens, semelhante ao que ocorreu na Europa Oriental após a crise Rússia-Ucrânia em 2022. Embora a situação permaneça volátil, esse desenvolvimento é um sinal positivo para a indústria de viagens.
SunPower (SPWR) – As ações da SunPower caíram 7,6% na terça-feira após a empresa anunciar uma alteração em seu contrato de crédito com credores, devido a desafios relacionados a taxas de juros mais altas, inflação e mudanças regulatórias em 2023. A empresa recebeu compromissos de financiamento de Sol Holding no valor de US$ 25 milhões. As ações estão estáveis no pré-mercado de quarta-feira.
Uber (UBER, U1BE34) – A Uber e o Carrefour (EU:CA) estão colaborando para oferecer aos motoristas da Uber acesso às estações de recarga de veículos elétricos (VEs) da rede de supermercados Carrefour na França. A Uber investirá 300.000 euros para permitir o carregamento de VEs de seus motoristas VTC e oferecerá tarifas preferenciais na rede de cobrança do Carrefour a partir de 1º de janeiro.
General Motors (GM, GMCO34) – A GM e Komatsu planejam desenvolver um módulo de energia de célula de combustível de hidrogênio para o caminhão de mineração elétrico 930E da Komatsu. O objetivo é testar um protótipo do caminhão movido a célula de combustível de hidrogênio no meio da década.
Tesla (TSLA, TSLA34) – Os veículos da Tesla Model 3 de tração traseira e longo alcance perderão o crédito fiscal federal de até US$ 7.500 a partir de 31 de dezembro, devido a novas diretrizes da Lei de Redução da Inflação dos EUA, buscando reduzir a dependência da China na cadeia de abastecimento de veículos elétricos. A Tesla aconselhou a entrega até 31 de dezembro para obter o crédito fiscal total. Em outros lugares, a Tesla recebeu aprovação do Ministério Federal do Meio Ambiente do México para construir sua “gigafábrica” em Nuevo Leon. O terreno cobre cerca de 261 hectares, com custos estimados em mais de US$ 5 bilhões. Elon Musk expressou preocupação com a economia, mas o governo de Nuevo Leon investirá mais de US$ 130 milhões em infraestrutura de apoio. Adicionalmente, a Tesla compartilhou um vídeo na terça-feira que destaca melhorias em seu protótipo de robô humanóide chamado “Optimus”. O robô agora é mais leve, com capacidade de manipulação de objetos delicados e detecção tátil em seus dedos. O objetivo é permitir que o robô realize tarefas perigosas ou monótonas no lugar de humanos.
SpaceX – A SpaceX, de Elon Musk, planeja vender ações preferenciais a US$ 97 cada em uma oferta pública, aumentando o valor da empresa espacial e de satélites para cerca de US$ 180 bilhões, tornando-a uma das empresas privadas mais valiosas do mundo.
Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing entregou 56 aviões em novembro, se aproximando de suas metas anuais. As entregas incluíram 45 737 MAX, uma aeronave P-8, dois cargueiros 777, dois 767 e seis 787 Dreamliners. A empresa está próxima de suas metas anuais de entregas. Em outras notícias, a Administração Federal de Aviação (FAA) propôs três diretrizes para inspeções e substituições de componentes em aviões Boeing 737NG após um incidente fatal com pás de ventilador da Southwest Airlines (LUV, S1OU34) em 2018. As diretrizes afetam 1.979 aviões registrados nos EUA e 6.666 em todo o mundo, visando aprimorar a segurança. Além disso, a Boeing está realizando cortes significativos em suas equipes estratégicas, reduzindo pela metade o número de planejadores que trabalham nas principais divisões, enquanto busca enfrentar pressões industriais. Essa mudança visa direcionar mais recursos para suas operações. A empresa enfrentou desafios financeiros nos últimos anos e busca uma reestruturação interna.
L3Harris (LHX, L1HX34) – A L3Harris, empresa de defesa dos EUA, anunciou a suspensão de suas atividades de fusões e aquisições para fortalecer o balanço patrimonial e superar as estimativas dos analistas, visando uma receita de cerca de US$ 21 bilhões em 2024. A empresa também priorizará investimentos em pesquisa e desenvolvimento, redução de dívidas e recompra de ações.
Amgen (AMGN, AMGN34) – A Amgen anunciou um aumento em seu dividendo, subindo para US$ 2,25 por ação, marcando o 12º ano consecutivo de aumento. O dividendo será pago em 7 de março aos acionistas registrados até 16 de fevereiro.
Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer planeja concluir a compra da Seagen por US$ 43 bilhões nesta semana, criando uma nova divisão de oncologia. A Pfizer também reorganizará seus negócios comerciais e a diretora comercial Angela Hwang deixará o cargo. A Pfizer doará os direitos de royalties das vendas do medicamento contra o câncer Bavencio à Associação Americana para a Investigação do Câncer.
Moderna (MRNA, M1RN34) – Moderna anunciou que seu diretor comercial, Arpa Garay, deixou o cargo. O CEO Stephane Bancel assumirá as responsabilidades de vendas e marketing, enquanto a empresa busca lidar com vendas fracas de vacinas contra a Covid-19.
Illumina (ILMN, I1LM34) – A Illumina acusou a UE de ultrapassar seus poderes ao revisar a fusão com a Grail, enquanto a UE alegou que a empresa tentava reescrever as regras de fusões. Isso destaca a determinação da UE em aplicar o Artigo 22 para revisar negócios de grandes empresas, mesmo abaixo dos limites de receita de fusões da UE.
Caribou Biosciences (CRBU) – As ações da empresa de edição genética subiram 2,83% no pré-mercado de quarta-feira após a aprovação do desenho do ensaio sobre linfoma pela Food and Drug Administration.
Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – Ações da Zealand Pharma (CHIX:ZEALC) superam as da Novo Nordisk, com aumento de 63% em valor de mercado na bolsa de valores de Copenhague este ano, impulsionadas por medicamentos para perda de peso com mecanismo único. A Zealand foca na obesidade e desenvolve tratamentos baseados em análogos da amilina. Investidores veem potencial em um mercado de perda de peso em crescimento.
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