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Os índices futuros dos Estados Unidos estão mistos no pré-mercado de quinta-feira, após uma sequência de três dias de perdas para o S&P 500 e o Dow Jones.
Às 07h17 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 80 pontos, ou 0,22%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,04% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,18%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,146%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro subiu 1,30%, a US$ 70,28 por barril. O petróleo tipo Brent para fevereiro subiu 1,31%, perto de US$ 75,27 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 3,93%, a US$ 134,12 por tonelada.
Na agenda econômica desta quinta-feira, investidores acompanham às 10h30, os pedidos de auxílio-desemprego da semana até 02/12. Ás 12h00, o Departamento do Comércio divulgará os estoques no atacado de outubro. Ás 17h00, será divulado o crédito ao consumidor de outubro.
Os mercados da Europa estão apresentando desempenho negativo, anulando as altas do dia anterior. Isso ocorre enquanto os investidores avaliam as recentes informações econômicas. Eles estão analisando os números do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre da Zona do Euro, juntamente com os dados de emprego do mesmo período na região que usa o euro. Além disso, a produção industrial da Alemanha de outubro também está para ser divulgada em breve.
Os mercados acionários da Ásia fecharam majoritariamente em baixa. O destaque foi a queda de quase 2% em Tóquio, enquanto Xangai mostrou uma leve baixa de 0,09%, indicando uma certa estabilidade. Os dados modestos da balança comercial chinesa influenciaram o mercado, com ações de montadoras contribuindo para a queda. A Bolsa de Shenzhen também registrou uma pequena queda. Outros índices importantes da região, como o Hang Seng em Hong Kong, Kospi na Coreia do Sul e ASX 200 na Austrália, também fecharam em baixa, embora as quedas tenham sido menores.
Na quarta-feira, os principais índices do mercado de ações dos EUA registraram uma ligeira queda. O Dow Jones caiu 0,19%. O S&P 500 diminuiu 0,39% e o Nasdaq apresentou uma queda de 0,58%. No setor de Treasuries, houve uma valorização após o relatório de emprego da ADP indicar um crescimento de empregos abaixo do esperado, com 103 mil novas vagas em novembro, contra a previsão de 130 mil e uma revisão do número anterior de 113 mil para 106 mil. Adicionalmente, os dados sobre a produtividade do trabalho excederam as expectativas, enquanto os custos trabalhistas caíram mais do que o previsto.
Na frente de resultados corporativos de quinta-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Dollar General (DG, DGCO34), Ciena (CIEN), Broadcom (AVGO, AVGO34), Lululemon (LULU, L1UL34), DocuSign (DOCU, D1OC34), RH (RH, R2HH34), entre outros.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Alphabet (GOOGL, GOGL34), Apple (AAPL, AAPL34) – Senador dos EUA Ron Wyden alerta sobre governos não identificados monitorando smartphones através de notificações push do Google e Apple, pede transparência e revisão de políticas. As empresas concordam em cooperar.
Apple (AAPL, AAPL34) – Steve Hotelling, executivo sênior da Apple responsável por tecnologia de tela sensível ao toque, sensores de saúde e identificação facial, está se aposentando. Suas responsabilidades serão divididas entre vários subordinados. Sua saída ocorre em um momento crucial para o grupo de tecnologias de hardware da Apple, que busca substituir componentes vitais por tecnologia interna e enfrenta desafios em projetos futuros.
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Alphabet introduziu o avançado modelo de inteligência artificial Gemini, que processa informações multimídia, como vídeo, áudio e texto, com maior nuance. O Gemini será integrado ao assistente de IA Bard e lançado no próximo ano. A empresa também anunciou chips de IA personalizados mais poderosos, o Cloud TPU v5p, para treinamento rápido de modelos de linguagem.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – Autoridades antitruste dos EUA contestaram a decisão que considerou legal a aquisição de US$ 69 bilhões da Microsoft da fabricante de “Call of Duty”, Activision Blizzard. Eles alegam que a Microsoft tem incentivo para restringir jogos em concorrentes. A FTC enfrenta desafios após perder o caso na primeira instância e aprovação da UE e Grã-Bretanha.
Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms planeja adicionar uma marca d’água invisível ao seu produto de geração de texto para imagem em seu chatbot Meta AI. Isso visa aumentar a transparência e evitar manipulações de imagens. A empresa está explorando várias maneiras de usar IA generativa em suas plataformas, incluindo Instagram e WhatsApp. Além disso, a Meta está implementando criptografia ponta a ponta padrão em seus aplicativos Messenger e Facebook para mensagens e chamadas, promovendo maior segurança e privacidade. A mudança provavelmente se estenderá ao Instagram no próximo ano, mas levanta preocupações sobre a proteção da privacidade em relação às agências de aplicação da lei.
C3.ai (AI) – A C3.ai, fabricante de software de inteligência artificial, relatou uma receita de US$ 73,2 milhões no último trimestre, abaixo das expectativas. A empresa registrou uma perda líquida de US$ 69,8 milhões e planeja um modelo de preços baseado no consumo. Suas ações caíram 10,3% no pré-mercado de quinta-feira.
Walmart (WMT, WALM34) – Os executivos do Walmart expressaram preocupação de que o comportamento do consumidor no próximo ano seja mais difícil de prever devido a dificuldades financeiras que levam os clientes a serem mais cautelosos com seus gastos. Embora tenham observado um comportamento anômalo recentemente, não planejam fazer mudanças drásticas em sua estratégia de longo prazo.
AMD (AMD, A1MD34) – A AMD estimou que o mercado de seus processadores de IA para data centers em 2023 é de US$ 45 bilhões, superando sua estimativa anterior de US$ 30 bilhões. A empresa lançou novos chips de IA e prevê um crescimento significativo no mercado de IA para data centers até 2027.
Tesla (TSLA, TSLA34) – O fundo de pensão dinamarquês, PensionDanmark, vendeu suas ações na Tesla devido à recusa da empresa automobilística em negociar com sindicatos, parte de um movimento nórdico para pressionar a Tesla a aceitar acordos coletivos de trabalho. Além disso, o maior sindicato norueguês do setor privado anunciou planos de bloquear as remessas de carros Tesla destinados à Suécia em apoio aos mecânicos suecos em greve que buscam acordos coletivos. Outros sindicatos nórdicos também aderiram, desafiando a política da Tesla de não negociar coletivamente. As ações começarão em 20 de dezembro.
Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford declarou que é improvável que os veículos elétricos Mustang Mach-E atualmente disponíveis nos concessionários se qualifiquem para créditos fiscais federais a partir de janeiro, devido às novas restrições à cadeia de suprimentos de baterias impostas pelo Tesouro dos EUA. O modelo Mach-E atualmente se qualifica para um crédito fiscal federal de US$ 3.750.
Nikola (NKLA) – As ações da Nikola despencaram 15,4% nas negociações de pré-mercado de quinta-feira quando a empresa anunciou planos para levantar US$ 100 milhões em ações e US$ 200 milhões em notas conversíveis com vencimento em 2026, em duas ofertas públicas separadas. A empresa pretende usar os fundos para fins corporativos gerais e investimentos em projetos.
Nio (NIO) – A fabricante de veículos elétricos chinesa Nio Inc. está considerando cortes de empregos adicionais, possivelmente ampliando os 10% anunciados anteriormente. Os cortes visam áreas não essenciais e de retorno lento. A decisão ocorre devido à concorrência crescente e à demanda enfraquecida por veículos elétricos na China.
ChargePoint (CHPT, C2HP34) – A ChargePoint, a maior rede de carregamento de carros elétricos dos EUA, enfrentou uma queda acentuada nas receitas no terceiro trimestre devido a uma greve nas montadoras e atrasos na entrega de veículos elétricos, levando à substituição da equipe de gestão. A receita caiu 12% para US$ 110,3 milhões, com o novo CEO, Rick Wilmer, atribuindo os desafios à greve e à execução da empresa.
Duke Energy (DUK, DUKB34) – A CATL, gigante chinesa de baterias, rejeitou as alegações da Duke Energy dos EUA de que suas baterias representam uma ameaça à segurança. A CATL afirmou que seus produtos nos EUA não coletam, vendem ou compartilham dados e passaram por rigorosas avaliações de segurança. A Duke Energy desconectou as baterias por preocupações de segurança.
Chevron (CVX, CHVX34) – A Chevron planeja gastar entre US$ 18,5 bilhões e US$ 19,5 bilhões em novos projetos de petróleo e gás no próximo ano, refletindo a recuperação contínua do setor. Seu orçamento para 2024, juntamente com o da Exxon Mobil (XOM, EXXO34), reflete a influência da pandemia, aquisições recentes e iniciativas de redução de carbono. A Chevron também planeja aumentar recompras de ações após o acordo com a Hess (HES, H1ES34).
Citigroup (C, CTGP34) – A maior reestruturação do Citigroup em décadas custará cerca de US$ 1 bilhão em encargos, envolvendo demissões e redução da gestão. A reforma visa simplificar a estrutura, reduzir despesas e alcançar metas de lucro. O banco mantém a estimativa de despesas em 2023 em US$ 54 bilhões. A CEO Jane Fraser busca transformar o banco, impulsionado por receita comercial e taxas de investimento.
Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays Plc está apoiando uma instituição de caridade do Reino Unido associada ao bilionário russo Vladimir Potanin após o JPMorgan Chase & Co. (JPM, JPMC34) ter rompido relações com o fundo no ano passado. O Barclays recebeu autorização do órgão fiscalizador de sanções do Reino Unido para fornecer serviços bancários à Fundação Potanin. Esta decisão reflete a cautela dos bancos em relação ao cumprimento de sanções. Potanin, sancionado pelo Reino Unido e EUA, acumulou uma fortuna de aproximadamente US$ 30 bilhões como fundador da MMC Norilsk Nickel PJSC.
Moody’s (MCO, MCOR34) – A Moody’s rebaixou a perspectiva de Hong Kong, Macau e várias empresas estatais e bancos chineses, citando laços estreitos e erosão da autonomia de Hong Kong devido à Lei de Segurança Nacional. O enfraquecimento da economia chinesa também é um fator.
Robinhood (HOOD) – A Robinhood lançou o comércio de criptomoedas sem comissões na União Europeia, permitindo que os investidores comprem e vendam mais de 25 criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ether e Solana. Os clientes receberão uma porcentagem de seu volume de negociação em Bitcoin como recompensa. Isso segue o anúncio da expansão internacional da Robinhood para o Reino Unido.
Blackstone’s Mortgage Trust (BXMT) – As ações do Blackstone’s Mortgage Trust caíram 1,4% no pré-mercado de quinta-feira, estendendo uma queda acentuada na quarta-feira, após o fundo de hedge Muddy Waters assumir uma posição vendida, alegando que o trust enfrenta problemas de excesso de oferta, empréstimos subfinanciados e arrendamentos vencidos. A Blackstone contestou o relatório, afirmando que sua liquidez estava forte e que estavam bem posicionados.
AbbVie (ABBV, ABBV34) – A AbbVie está se aproximando de um acordo de cerca de US$ 8,7 bilhões para adquirir a Cerevel Therapeutics (CERE), focada em medicamentos para doenças neurológicas como Parkinson. A AbbVie busca investir em medicamentos promissores, após acordos anteriores. O acordo pode ser anunciado em breve. A negociação de opções da Cerevel Therapeutics Holdings Inc experimentou um aumento notável junto com o aumento das ações nos dias anteriores ao anúncio de sua aquisição pela AbbVie. Esse aumento suspeito na atividade de opções levantou preocupações sobre possíveis negociações informadas.
Bristol Myers Squibb (BMY, BMYB34) – A Bristol Myers Squibb anunciou um dividendo trimestral de 60 centavos por ação, um aumento de 5,3% em relação ao ano anterior, marcando o 15º ano consecutivo de aumentos de dividendos. O pagamento será feito em 1º de fevereiro aos acionistas registrados até 5 de janeiro.
McDonald’s (MCD, MCDC34) – O McDonald’s planeja abrir cerca de 10 mil restaurantes em todo o mundo até 2027, aumentar as vendas do programa de fidelização para 45 bilhões de dólares e atrair 250 milhões de usuários até 2027. A expansão global elevaria o número total de lojas para aproximadamente 50.000 até 2027.
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