Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos EUA apresentam uma tendência negativa no pré-mercado desta quarta-feira, em contraste com a robusta recuperação observada nos principais índices em 2023.

Às 07h02 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 19 pontos, ou 0,05%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,15% e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,28%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,892%.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo operam em alta, com traders atentos aos desenvolvimentos no Mar Vermelho. O petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subiu 1,24%, a US$ 74,86 por barril. O petróleo tipo Brent para fevereiro subiu 1,12%, perto de US$ 80,12 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 1,46%, a US$ 132,78 por tonelada.

Na pauta econômica de quarta-feira, os investidores aguardam o saldo em conta corrente do terceiro trimestre que será publicado às 10h30 pelo Departamento do Comércio. Além disso, os dados sobre a confiança do consumidor relativos a dezembro serão divulgados às 12h pelo Conference Board, e as vendas de habitações usadas relativas a novembro às 12h pelo NAR. A posição dos estoques de petróleo até sexta-feira da semana passada será publicada às 12h30 pelo Departamento de Energia (DoE).

A maioria dos mercados europeus registra perdas após uma sessão anterior positiva. Surpreendentemente, a inflação do Reino Unido caiu para 3,9% em novembro, bem abaixo dos 4,6% de outubro, indicando uma desaceleração maior do que o previsto. Esse cenário exerce pressão adicional sobre o Banco da Inglaterra para possíveis cortes nas taxas de juros em 2024. Recentemente, o Banco manteve sua taxa de juros principal estável em 5,25%, enfatizando que a política monetária pode precisar permanecer restritiva por um período prolongado.

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta. No Japão, as ações ampliaram os ganhos após o Banco do Japão manter sua política monetária ultra-flexível, com taxas de juro a -0,1% e o controle da curva de rendimentos. O governador do BOJ, Kazuo Ueda, expressou um tom pacifista. Na China, as taxas preferenciais de empréstimo permaneceram estáveis, com a de um ano a 3,45% e a de cinco anos a 4,2%. Shanghai SE caiu 1,03%, enquanto Nikkei subiu 1,37%, Hang Seng aumentou 0,66%, Kospi avançou 1,78%, e ASX 200 cresceu 0,65%.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da General Mills (GIS, G1MI34), Live Ventures Incorporated (LIVE), Winnebago Industries (WGO), Toro (TTC), e mais, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão aguardados os relatórios da Micron Technology (MU, MUTC34), BlackBerry (BB), MillerKnoll (MLKN), entre outros.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google planeja restringir respostas geradas por seu chatbot Bard e pesquisa relacionadas a eleições dos EUA até 2024, aplicando as restrições no início desse ano. A medida visa lidar com preocupações sobre desinformação e influência política online, incluindo eleições globais importantes, como as da Índia e da África do Sul.

Masimo Corp (MASI, M2AS34), Apple (AAPL, AAPL34) – O CEO da Masimo, Joe Kiani, está aberto a um acordo com a Apple após a proibição de importação do Apple Watch nos EUA devido a violações de patentes. Kiani deseja um “diálogo honesto” e desculpas da Apple. A empresa alega que a Apple roubou sua propriedade intelectual, contratando seus engenheiros. A Apple discorda e está buscando opções legais. Kiani sugere que uma proibição poderia ser evitada se a Apple fabricasse o relógio nos EUA, ao contrário da Masimo, que produz sua tecnologia localmente.

Accenture (ACN, ACNB34) – No primeiro trimestre, a Accenture registrou uma receita de US$ 16,22 bilhões, um aumento de 3%. No entanto, a receita proveniente dos setores de comunicações, mídia e marketing caiu 10%, e as vendas na América do Norte caíram 1%, atingindo US$ 7,56 bilhões. A Accenture prevê receita abaixo das estimativas de Wall Street para o segundo trimestre, citando gastos cautelosos dos clientes devido à incerteza econômica.

General Motors (GM, GMCO34), Toyota Motor (TM, TMCO34), Volkswagen (TG:VOW3) – Grandes montadoras, incluindo GM, Toyota e Volkswagen, se opõem ao recall de 52 milhões de infladores de airbags proposto pela NHTSA dos EUA, argumentando que os riscos são pequenos e questionando a justificativa da agência. A NHTSA busca o recall após uma investigação de oito anos relacionada a uma morte e sete feridos nos EUA. As montadoras e os fabricantes de airbags alegam que a NHTSA não demonstrou a necessidade de um recall massivo e sem precedentes. ARC Automotive e Delphi Automotive são os fabricantes em questão. Se o recall ocorrer, será o segundo maior da história dos EUA.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Daihatsu, unidade da Toyota, interromperá remessas de veículos devido a problemas de segurança em 64 modelos, incluindo alguns da Toyota. O escândalo afetou também Mazda e Subaru. A Toyota anunciou uma “reforma fundamental” da Daihatsu para restaurar sua reputação e ações permaneceram estáveis no pré-mercado de quarta-feira.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla não está concedendo prêmios anuais de ações com base no mérito para seus funcionários, segundo a Bloomberg News. Isso ocorre após o anúncio do sindicato United Auto Workers de um esforço para organizar o setor automotivo não sindicalizado nos EUA, incluindo a Tesla. No entanto, funcionários receberam ajustes salariais modestos e alguns receberam renovações de ações para manter a competitividade salarial.

Boeing (BA, BOEI34) – A FAA não tem um cronograma definido para certificar o Boeing 737 MAX 7, priorizando a segurança e os dados completos. A Boeing está buscando uma isenção de regulamentos relacionados à nacela do motor e ao sistema antigelo do MAX 7 para acelerar a certificação. Além disso, foi anunciado na terça-feira que a Lufthansa (TG:LHA) encomendou 80 aviões da Boeing e Airbus (EU:AIR) no valor de US$ 9 bilhões, incluindo 40 Boeing 737 MAX 8 e 40 Airbus A220-300, com opções de compra futura. É a primeira compra de aviões Boeing de fuselagem estreita pela Lufthansa em 30 anos e a primeira do modelo 737 MAX.

Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – A Southwest Airlines e o sindicato de pilotos chegaram a um acordo preliminar de um contrato de cinco anos no valor de US$ 12 bilhões. O sindicato avaliará o acordo antes de enviá-lo para votação dos membros. As negociações duraram mais de três anos. A escassez de pilotos está aumentando o poder de barganha dos pilotos no setor.

FedEx (FDX, FDXB34) – A FedEx anunciou um lucro ajustado de US$ 1,01 bilhão no trimestre encerrado em 30 de novembro, o que representa US$ 3,99 por ação diluída, 19 centavos abaixo das expectativas dos analistas. A empresa também reduziu sua previsão anual de receita, prevendo um declínio de um dígito em relação ao ano anterior. A empresa ainda espera ganhar entre US$ 17 e US$ 18,50 por ação no ano fiscal de 2024, a mesma orientação fornecida em setembro. As ações caíram mais de 9% após o anúncio.

Alibaba (BABA, BABA34) – O cofundador e presidente-executivo do Alibaba, Eddie Wu, assumirá como CEO do Taobao e Tmall Group, a principal unidade de comércio eletrônico do Alibaba. Isso faz parte de uma reformulação mais ampla após o Alibaba ter sido superado por outras empresas de comércio eletrônico na China e sua ação ter perdido valor este ano. Em outras notícias, a empresa japonesa BWB Inc. processou o Alibaba em três países por alegada violação de patentes em transações eletrônicas transfronteiriças. BWB busca liminares e indenizações no Japão, Coreia do Sul e EUA, alegando que o Alibaba infringiu suas patentes relacionadas a desembaraço aduaneiro e logística. O Alibaba negou as alegações.

Affirm (AFRM), Walmart (WMT, WALM34) – A Affirm anunciou que disponibilizará seus serviços “compre agora, pague depois” (BNPL) nos quiosques de autoatendimento em mais de 4.500 lojas do Walmart nos EUA. As ações da Affirm subiram 411% este ano. Saiba mais…

Lowe’s (LOW, LOWC34) – Stifel rebaixou as ações da varejista de materiais de construção Lowe’s de “Buy” para “Hold”, mas aumentou o preço-alvo de US$ 235 para US$ 240.

Worthington Enterprises (WOR) – No segundo trimestre fiscal, a Worthington Enterprises registrou um lucro líquido de US$ 24,3 milhões, ou 49 centavos por ação, um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, a receita caiu 7,5% para US$ 1,09 bilhão, influenciada por suas unidades de produtos de consumo e soluções de energia sustentável. A empresa concluiu a separação de seu negócio de processamento de aço, a Worthington Steel, em dezembro.

FuelCell Energy (FCEL) – A FuelCell divulgou resultados financeiros do quarto trimestre com receita de US$ 22,5 milhões e uma perda de 7 centavos por ação, abaixo das expectativas de Wall Street. A empresa atribuiu a queda na receita principalmente a menores receitas de produtos e está buscando crescimento e lucratividade no futuro.

General Electric (GE, GEOO34) – As ações da GE atingiram uma nova alta de 52 semanas na terça-feira. O aumento nas ações se deve à melhoria na lucratividade e à reestruturação da empresa. Analistas também estão otimistas para 2024, refletindo-se nos preços-alvo das ações. A divisão dos negócios de energia e aviação da GE está prevista para o primeiro semestre de 2024.

Union Pacific (UNP, UPAC34) – O fechamento prolongado de duas pontes ferroviárias cruciais entre os EUA e o México, devido ao aumento nas travessias de migrantes ilegais, está causando “enormes perdas” e ameaça o abastecimento de milho amarelo e farelo de soja no México, essenciais para a pecuária e a indústria. O lobby agrícola mexicano, CNA, alertou sobre a situação crítica, destacando que o suprimento de farelo de soja mexicano varia de 3 a 8 dias, enquanto o milho amarelo varia de 8 a 20 dias. A Union Pacific, principal operadora de frete ferroviário, estima que o impacto econômico diário dos fechamentos seja superior a US$ 200 milhões.

Steelcase (SCS) – A Steelcase anunciou lucros fiscais do terceiro trimestre superiores às estimativas dos analistas, mas a receita caiu 6% para US$ 777,9 milhões, abaixo das previsões. A empresa previu receitas do quarto trimestre entre US$ 765 milhões e US$ 790 milhões, menor do que o ano anterior. As ações caíram 9,4% no pré-mercado de quarta-feira.

Telefonica (TEF) – O governo espanhol planeja adquirir uma participação de até 10% na Telefonica. O movimento visa proporcionar à Telefonica maior estabilidade acionária e corresponde à compra recente de uma participação de 9,9% na STC da Arábia Saudita.

Diageo (DEO, DEOP34) – A Diageo enfrenta desafios após a empresa alertar no mês passado queda nas vendas na América Latina e Caribe. A demanda por marcas premium está atrás de opções mais baratas, dificultando a liquidação de estoques. Os desafios maiores incluem queda de mercado nos EUA e desaceleração global pós-Covid. As ações caíram 22% no acumulado do ano, gerando desconfiança de investidores.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – O CEO da Starbucks, Laxman Narasimhan, afirmou que protestos contra a empresa relacionados ao conflito Israel-Hamas foram influenciados por desinformação nas redes sociais. A Starbucks também enfrentou vandalismo e discordou publicamente de um sindicato que expressou apoio ao Hamas nas redes sociais.

Airbnb (ABNB, AIRB34) – O Airbnb foi condenado pelo Tribunal Federal Australiano a pagar multa por enganar os consumidores sobre os preços das acomodações. A empresa exibiu preços apenas em dólares dos EUA sem deixar claro que eram em moeda estrangeira, afetando mais de 2.000 clientes australianos. O Airbnb lamentou o ocorrido e pediu desculpas aos clientes afetados.

Spotify (SPOT, S1PO34) – Autores norte-americanos estão preocupados com o modelo de pagamento do Spotify para audiolivros, alegando que pode reduzir seus ganhos. Um grupo, a Coalition of Concerned Creators, pede mais transparência no pagamento. O Spotify defende seu modelo, enquanto as editoras afirmam que os autores receberão créditos de royalties por cada unidade ouvida.

Kenvue (KVUE) – A Kenvue ganhou um caso legal importante em relação ao Tylenol, já que um juiz federal não permitiu que os demandantes apresentassem evidências ligando o medicamento a distúrbios neurológicos em crianças. Mais detalhes…

BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock atualizou seu pedido de ETF de bitcoin à vista para permitir resgates em dinheiro, visando aprovação regulatória. A medida acompanha uma tendência de ETFs de criptomoedas para reviver o mercado após colapsos em 2022.

HSBC Holdings (HSBC, H1SB34) – O HSBC expandiu sua equipe de pesquisa de ações nas Américas, contratando 12 analistas e aumentando a equipe para 24 pessoas. Isso permitiu ao banco ampliar sua cobertura de ações nos EUA para mais de 250 ações em 83 setores, atendendo à crescente demanda de clientes ricos, especialmente da Ásia. A divisão de riqueza do HSBC gerencia cerca de US$ 1,6 trilhão em ativos.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS nomeou Nozomi Moriya como estrategista de ações no Japão devido à crescente demanda de investidores institucionais, enquanto o mercado de ações japonês supera muitos outros mercados. O índice Nikkei subiu 29% este ano, e o UBS está expandindo sua presença no país após adquirir o Credit Suisse. Além disso, o banco nomeou outros profissionais para cargos relacionados à pesquisa de setores específicos.

Jefferies Financial Group (JEF, J1EF34) – O Jefferies Financial Group alcançou sucesso no setor de finanças municipais, tornando-se o quarto maior interveniente. A liderança de Kym Arnone e sua equipe contribuiu para o crescimento, obtendo grandes acordos e evitando controvérsias políticas. Ela é a única mulher a liderar um importante departamento de finanças públicas e tem uma reputação sólida. O Jefferies expandiu sua presença no setor, aproveitando a saída de outros bancos e contratando talentos notáveis.

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