Ibovespa sobe 0,59%, impulsionado por dados de inflação abaixo do esperado nos EUA e liquidez baixa no final de 2023

O Ibovespa encerrou o primeiro pregão da última semana do ano batendo um novo recorde, registrando alta de 0,59% a 133.532 pontos. O otimismo dos investidores aumentou com a divulgação de índices de inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos. A liquidez baixa devido à proximidade do fim de 2023 amplificou o movimento de valorização.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

Nesta terça-feira (26), com um dia de atraso devido ao feriado de Natal, o Banco Central (BC) divulgou a última edição do Relatório Focus de 2023. Destacam-se a redução da projeção para a Selic em dezembro de 2024 para 9,00% e leves quedas nas projeções de inflação para este ano e 2024, tanto na inflação “cheia” quanto nos preços administrados.

As ordinárias da Vale foram algumas das principais contribuidoras do índice, adicionando 69,9 pontos, e subindo 0,35%, a R$76,66. Na madrugada, os futuros do minério de ferro para maio negociados na Dalian Commodity Exchange, da China, subiram 1,3%, a US$137, 22 por tonelada métrica.

Os futuros da commodity foram impulsionados, na sessão, pela esperança de medidas de estímulo econômico destinadas a impulsionar a economia chinesa e pela expectativa de uma demanda robusta pelo minério. No sábado, o principal órgão de planejamento da China pontuou que havia identificado um segundo lote de projetos de investimento público sob um plano de emissão de títulos anunciado em outubro.

As preferenciais e ordinárias da Petrobras adicionaram 157,5 e 87,7 pontos, respectivamente. Mais cedo, a Petrobras anunciou redução do diesel a partir desta quarta-feira em R$0,30 por litro. Analistas do Goldman Sachs disseram que as margens de refino da estatal seguem saudáveis após o reajuste.

As ações da petroleira foram beneficiadas pela alta dos futuros do Brent para entrega em fevereiro no mercado internacional, diante da escalada da tensão no Oriente Médio e potenciais disrupções na oferta da commodity com os ataques a navios no Mar Vermelho.

As ordinárias da Enauta subiram 11,37%, a R$20,47, no maior nível desde junho de 2022, após a companhia independente ter anunciado, na véspera, aquisição de 23% do Parque das Conchas, na Bacia de Campos. O ativo produz, atualmente, 35 mil barris de óleo equivalente/dia, com produção média de 28 mil boed no primeiro semestre.

Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones registrou uma alta de 0,46%, atingindo 37.559 pontos, enquanto o S&P 500 apresentou um ganho de 0,46%, chegando a 4.776 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançou 0,54%, atingindo 15.074 pontos.

“Tivemos um bom número de inflação na sexta. Se a inflação continuar a seguir com sua trajetória de queda em janeiro e fevereiro, há uma boa chance de que o Fed possa cortar os juros mais cedo do que previsto”, afirmou o economista-chefe para mercados da Spartan Capital Securities, Peter Cardillo, à Refinitiv.

Nos mercados americanos, as ações da Nvidia, cotadas na Nasdaq, subiram 0,95%. Os papéis da Intel, também cotados na Nasdaq, avançaram 5,33%, após o governo israelense concordar com um subsídio de US$3,2 bilhões para uma fábrica orçada em US$25 bilhões que a companhia planeja instalar no sul do país.

O núcleo do PCE, que exclui preços de alimentos e energia, também veio abaixo do consenso. Registrou 0,1% no mês e 3,2% nos últimos 12 meses, ante a expectativa de 0,2% e 3,3% respectivamente. A leitura do PCE frustra a tentativa dos dirigentes do Federal Reserve em manter um discurso conservador para frear o otimismo dos operadores. Nesse contexto, as apostas para que o primeiro corte de juros ocorra em março do ano que vem chegaram a 75%.

Acompanhe as altas e baixas da bolsa nos últimos dias:

DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

LWSA3: +3,98% a R$ 6,27
RECV3: +3,08% a R$ 22,09
CIEL3: +3,00% a R$ 4,72
PETZ3: +2,97% a R$ 4,16
CMIN3: +2,83% a R$ 7,63

• BAIXAS IBOVESPA

RAIZ4: -1,43% a R$ 4,14
SOMA3: −1,21% a R$ 7,37
COGN3: −1,15% a R$ 3,44
SBSP3: −0,97% a R$ 74,15
EMBR3: −0,97% a R$ 22,52

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Allos (ALOS3)

   A Allos anunciou a venda de participações em seis shopping centers, pelo valor total de R$ 442,8 milhões, correspondentes a um cap rate (taxa de capitalização) médio de 8,5%, baseado em um NOI (lucro operacional líquido) estimado para o ano de 2023. Saiba mais…

   Aura Minerals (AURA33)

   A Aura Minerals informou aos detentores de certificados de depósito de ações patrocinados nível III da companhia (BDR) sobre processo de pagamento do dividendo anunciado em 29 de novembro de 2023 no valor de US$ 0,25 por ação. Saiba mais…

   B3 (B3SA3)

   A BSM Supervisão de Mercados, principal autorreguladora do mercado brasileiro, informou que, de novembro de 2022 a novembro de 2023, recebeu 352  solicitações por meio do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP) da B3, e ressarciu um montante de R$ 683 mil para aquelas julgadas total ou parcialmente procedentes. A partir de 2024, o valor máximo do ressarcimento passará de R$ 120 mil, por ocorrência, para R$ 200 mil. Saiba mais…

   Carrefour (CRFB3)

   A necessidade de o grupo Carrefour melhorar os seus resultados no país tem feito a empresa avançar com um projeto de fechamento de unidades deficitárias nos estados, e acelerar as conversões de pontos de hipermercados em outras bandeiras da empresa. Saiba mais…

   CCR (CCRO3)

   A CCR anunciou assinou com o governo do Estado de São Paulo novos aditivos a contratos de concessão de linhas do Metrô da capital paulista operadas pela companhia, incluindo reequilíbrios por conta de perdas de receitas geradas, segundo a empresa, pela pandemia.

   Cielo (CIEL3)

   O varejo brasileiro vendeu 1,1% mais no Natal deste ano que no período correspondente do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), calculado pela credenciadora. As vendas foram 2,4% maiores nas lojas online, e 1% maiores no varejo físico. Saiba mais…

   CPFL Energia (CPFE3)

   A CPFL Energia projetou investimentos de R$ 28,373 bilhões em seus negócios de distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia entre 2024 e 2028. Saiba mais…

   CSN (CSNA3)

   A Companhia Siderúrgica Nacional prestou esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre uma série de questões que envolveram o CSN Day e comunicado ao mercado, ambos datados de 14 de dezembro. Saiba mais…

   Enauta (ENAT3)

   A Enauta celebrou contrato para a compra da totalidade da participação de 23% detida pela QatarEnergy Brasil Ltda. nos campos de petróleo de Abalone, Ostra e Argonauta, que formam o Parque das Conchas na Bacia de Campos. Saiba mais…

   Equatorial (EQTL3) e Itaú (ITUB4)

   A Equatorial Energia informou que o Itaú Unibanco investiu mais de R$ 1,3 bilhão na subsidiária Equatorial Distribuição por meio de subscrição de ações preferenciais classe B e ações preferenciais classe C do capital social da Equatorial Distribuição. Saiba mais…

   GetNinjas (NINJ3)

   A GetNinjas informou que seu conselho de administração aprovou aos termos e condições da oferta pública voluntária de aquisição de ações ordinárias (OPA), formulada pelo Reag Alpha Fundo de Investimento Multimercado. Saiba mais…

   Gol (GOLL4)

   A Gol pode acessar uma apólice de seguro de crédito recém desenvolvida e estruturada com apoio da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior (SE-Camex) e com lastro no Fundo Garantidor a Exportação (FGE). Saiba mais…

   Isa CTEEP (TRPL3/TRPL4)

   A Cteep decidiu promover o cancelamento dos Programas de American Depositary Receipts – (ADRs), Nível I, da Companhia registrados na Comissão de Valores Mobiliários junto ao banco JPMorgan (Banco Depositário) em razão do pequeno volume de ADRs transacionados. Saiba mais…

   JHSF (JHSF3)

   A JHSF, administradora de shopping centers e incorporadora imobiliária, anunciou troca de comando nesta terça-feira (26). O atual CEO, Thiago Alonso de Oliveira, deixará o cargo para assumir a presidência da JHSF UK, que controla os negócios da companhia no Reino Unido, Estados Unidos e Uruguai. Saiba mais…

   JSL (JSLG3)

   A JSL informou que a Simpar alienou 7.450.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e a realização de contratos derivativos de liquidação financeira referenciados em 7.450.000 ações ordinárias de emissão da Companhia por meio de uma subsidiária integral da SIMPAR. Saiba mais…

   Light (LIGT3)

   A Light levou aos credores uma nova proposta de pagamento das dívidas da companhia, que alcançam R$ 11 bilhões. O plano prevê a conversão de 40% dos débitos de cada credor em ações e elimina o complexo plano de recuperação judicial apresentado em julho, que foi amplamente rejeitado por credores de diferentes perfis. Saiba mais…

   Multi (MLAS3)

   A Multilaser informou que a agência de rating Fitch rebaixou o Rating Nacional de Longo Prazo de “A+(bra) à Companhia, com perspectiva Negativa, para “A-(bra), com perspectiva Negativa. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras iniciou a perfuração do poço de Pitu Oeste (RN), que marca a retomada da pesquisa da companhia por óleo e gás na Margem Equatorial, região que se estende pelo litoral brasileiro do estado do Rio Grande do Norte ao Amapá. Saiba mais…

   A Petrobras aprovou plano de equacionamento de déficit de um fundo de pensão da Petros e que sua participação para a cobertura do plano será de R$ 774,3 milhões. Saiba mais…

   Em mensagem de fim de ano aos funcionários da Petrobras, o presidente da companhia, Jean Paul Prates, disse que 2023 foi o ano da “volta” da estatal e que, em 2024, ela seguirá avançando “com equilíbrio” em seu planejamento. Saiba mais…

   A Petrobras não recebeu parcela de US$ 296 milhões, equivalente a mais de R$ 1,4 bilhão, da Carmo Energy, controlada da Cobra Instalaciones, relacionada à venda do Polo Carmópolis. O pagamento deveria ter sido feito na última quarta-feira (20). Saiba mais…

   A Petrobras reduzirá em R$ 0,30 por litro o seu preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 3,48 por litro, uma redução de 7,93%. Saiba mais…

   Porto (PSSA3) 

   As três “empresas” dentro da Porto (ex-Porto Seguro) ganharam a companhia de uma quarta neste fim de ano. A Porto Serviço, especializada na prestação de assistências variadas aos consumidores, nasce com mil funcionários, 13 mil prestadores de serviços e deve buscar negócios fora do universo do grupo. Nos nove primeiros meses do ano, a empresa faturou cerca de R$ 1,8 bilhão. Saiba mais…

   São Martinho (SMTO3)

   A São Martinho informou o encerramento do período de moagem de cana-de-açúcar referente à safra 2023/2024 com resultado recorde no processamento da matéria-prima: um total de 23,07 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Saiba mais…

   Suzano (SUZB3)

   A Suzano celebrou um novo acordo para comprar as empresas Timber VII SPE e Timber XX SPE, geridas pelo BTG Pactual Timberland Investment Group, pelo valor de R$ 1,826 bilhão. Saiba mais…

   Telefônica (VIVT3)

   A Telefônica Brasil anunciou que encerrou contratos de compartilhamento recíproco de infraestrutura de telefonia com a Winity, operadora do grupo Pátria Investimentos. Saiba mais…

   (Com informações da Forbes Money, TC Mover e Momento B3)