3R Petroleum precifica oferta de US$ 500 milhões em notes

A 3R Petroleum informou que sua subsidiária 3R Lux, constituída sob as leis de Luxemburgo, precificou uma oferta de senior secured notes no montante de US$ 500 milhões, remunerados à taxa cupom de 9,750% ao ano e com vencimento em 2031.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:RRRP3) nesta segunda-feira (29).

As notes contam com garantias reais de: recebíveis no âmbito de certos contratos off-take de petróleo bruto e/ou gás, ações de certas subsidiárias da companhia, e direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da companhia. A liquidação das Notes está prevista para ocorrer em 05 de fevereiro de 2024.

De acordo com fato relevante, os recursos líquidos serão utilizados para o refinanciamento do atual endividamento detido pela emissora, cujo a contratação se deu no âmbito do financiamento da aquisição do Polo Potiguar.

Informações Infomoney