Carrefour conclui procedimento de bookbuilding da 6ª emissão de debêntures

O Carrefour concluiu o procedimento de bookbuilding da 6ª emissão de debêntures, coordenada por Banco Safra, Bank of America (BofA) e XP Investimentos.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:CRFB3) nesta terça-feira (09).

As Debêntures serão emitidas em 2 séries, sendo que a quantidade de Séries da Emissão e a quantidade de Debêntures alocada em cada Série foram definidas em Sistema de Vasos Comunicantes, de acordo com o Procedimento de Bookbuilding.

Para os fins da Escritura de Emissão, as Debêntures emitidas na Primeira Série serão doravante referidas “Debêntures da Primeira Série” e as Debêntures emitidas na Segunda Série serão referidas como “Debêntures da Segunda Série” e, quando em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, as “Debêntures”.

Serão emitidas 1.500.000 Debêntures, sendo 650.000 Debêntures da Primeira Série, e 850.000 Debêntures da Segunda Série, observado que a quantidade de Debêntures alocada em cada uma das séries foi definida por meio de Sistema de Vasos Comunicantes de acordo com a demanda de mercado apurada no Procedimento de Bookbuilding. Não houve quantidade mínima ou valor mínimo para alocação entre as séries.

O Procedimento de Bookbuilding, realizado pelos Coordenadores da Oferta, por meio da coleta de intenções de investimento no âmbito da oferta de distribuição pública, sob o rito de registro automático, de 1.500.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária da 6ª emissão da Emissora, todos nominativos e escriturais, em 2 séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 2 de janeiro de 2024, o montante total de R$ 1.500.000.000,00.

A Oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais.