Destaques de Wall Street: eBay elimina 9% na força de trabalho, SAP cortará 8.000 posições, e mais

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No pré-mercado de quarta-feira, os índices acionários dos Estados Unidos demonstram um desempenho positivo, impulsionados pelos resultados favoráveis apresentados pela Netflix. Esse otimismo antecipa também os esperados anúncios financeiros da IBM e Tesla.

Às 07h38 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 49 pontos, ou 0,13%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,41% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,69%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,111%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para março subiu 0,42%, a US$ 74,68 por barril. O petróleo tipo Brent para março subiu 0,21%, perto de US$ 79,72 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 1,77%, a US$ 138,17 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de quarta-feira, investidores aguardam, às 11h45, aos indicadores da indústria e dos serviços dos EUA relativos a janeiro. Ás 12h00, aos estoques de petróleo da semana até 19/01.

No mercado asiático, o índice Hang Seng de Hong Kong registrou uma alta expressiva de 3,56% nesta quarta-feira, liderada por ações do setor tecnológico. Destaque para a Alibaba, cujas ações subiram até 6,57% após Jack Ma adquirir US$ 50 milhões em ações. O Shanghai SE chinês e o ASX 200 australiano tiveram ganhos de 1,80% e 0,06%, respectivamente. Contrastando, o Nikkei japonês recuou 0,80% e o Kospi sul-coreano caiu 0,36%.

Os mercados acionários europeus estão em ascensão, focados nos primeiros indicadores do Índice de Gerentes de Compras (PMI) da Eurozona, França e Alemanha. Esses dados são cruciais para uma compreensão mais precisa do cenário econômico regional antes do encontro do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira. Há expectativas de que o BCE mantenha inalteradas as taxas de juros na reunião de amanhã. No entanto, os operadores do mercado já estão considerando possíveis cortes de aproximadamente 130 pontos-base ao longo do ano, com quase 97% de chances de um primeiro decréscimo já em junho.

Na frente de resultados trimestrais desta quarta-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros AT&T (T, ATTB34), ASML (ASML, ASML34), Abbott (ABT, ABTT34), Progressive (PGR, P1GR34), Amphenol (APH, A1PH34), Kimberly-Clark (KMB, KMBB34), SAP (SAP, SAPP34), Textron (TXT, T1XT34), entre outros, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, são aguardados os balanços da Tesla (TSLA, TSLA34), IBM (IBM, IBMB34), ServiceNow (NOW, N1OW34), Las Vegas Sands (LVS, L1VS34), Lam Research (LRCX, L1RC34), Seagate (STX, S1TX34), Crown Castle (CCI, C1CI34), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple está buscando a rejeição de um processo de cerca de US$ 1 bilhão movido por mais de 1.500 desenvolvedores de aplicativos no Reino Unido devido às taxas da App Store. Os desenvolvedores alegam comissões injustas, enquanto a Apple afirma que 85% dos desenvolvedores não pagam comissão e que o caso é “insustentável”. A disputa se concentra na aplicação da lei do Reino Unido ao caso. A Apple já enfrenta outros processos relacionados às comissões da App Store e baterias defeituosas do iPhone.

Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix superou as estimativas de assinantes no quarto trimestre, com 13,1 milhões de novos assinantes, elevando o total para 260 milhões. A empresa relatou lucro por ação menor devido a perdas cambiais, mas a receita superou as expectativas. Os investidores ficaram otimistas, e as ações subiram 9,3% no pré-mercado de quarta-feira. A Netflix planeja investir em conteúdo, publicidade, jogos e programação ao vivo para continuar crescendo. Além disso, anunciou um acordo de mais de US$ 5 bilhões com a WWE para trazer conteúdo exclusivo à plataforma em janeiro de 2025.

eBay (EBAY, EBAY34) – O eBay vai eliminar cerca de 1.000 empregos, equivalente a cerca de 9% de sua força de trabalho, devido ao aumento das despesas em relação ao crescimento dos negócios. Além disso, a empresa planeja reduzir o número de contratos com sua força de trabalho alternativa nos próximos meses.

Alibaba (BABA, BABA34) – Jack Ma e o presidente Joe Tsai adquiriram milhões de ações do Alibaba no quarto trimestre, impulsionando as ações da empresa. Ma comprou US$ 50 milhões em ações em Hong Kong, enquanto Tsai adquiriu cerca de US$ 151 milhões em ações negociadas nos EUA por meio de seu investimento familiar. A medida ocorre em meio à reformulação em andamento do Alibaba. Além disso, o varejista online sul-asiático, Daraz Group, parte do Alibaba, nomeou James Dong, CEO do Lazada Group SA, como seu novo CEO interino, substituindo o fundador Bjarke Mikkelsen. Mikkelsen é o mais recente executivo a deixar o Alibaba, que enfrenta desafios de concorrência e impactos pós-Covid. Dong trabalhará na integração da Daraz com outras empresas da unidade internacional de compras online do Alibaba.

SAP (SAP, SAPP34) – A empresa de software alemã SAP SE anunciou um programa de reestruturação de 2,2 bilhões de dólares até 2024, afetando 8.000 posições, com foco na inteligência artificial, e se comprometeu em apoiar startups de IA com mais de US$ 1 bilhão. Além disso, a empresa prevê crescimento de dois dígitos na receita de nuvem e lucro operacional em 2024, mantendo uma perspectiva forte.

ASML (ASML, ASML34) – A ASML Holding, líder em equipamentos para fabricação de chips, anunciou lucros do quarto trimestre que superaram as expectativas, com pedidos trimestrais recordes. No entanto, mantiveram uma perspectiva cautelosa para 2024 devido a restrições de exportação para a China, apesar da forte demanda por chips de IA. O lucro líquido aumentou 9% para 2,0 bilhões de euros sobre vendas de 7,2 bilhões de euros no quarto trimestre. As encomendas ultrapassaram 9 bilhões de euros no trimestre.

BlackBerry (BB) – s ações da BlackBerry caíram 11% no pré-mercado de quarta-feira após o anúncio de que a empresa planeja realizar uma oferta privada de US$ 160 milhões em notas conversíveis com vencimento em 2029, como parte de sua estratégia de financiamento.

Nokia (NOK, NOKI) – A Oppo e a Nokia encerraram uma disputa de patentes com um acordo de licenciamento cruzado, permitindo que a Oppo venda livremente seus dispositivos em mercados europeus, incluindo a Alemanha. O acordo abrange patentes essenciais para 5G e outras tecnologias de comunicação celular, beneficiando a receita de licenciamento IP da Nokia. A Oppo vendeu mais de 100 milhões de smartphones em 2023, tornando-se a quarta maior fabricante global.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla planeja lançar um veículo elétrico de massa chamado “Redwood” por volta de 2025. O modelo visa competir com carros a gasolina mais acessíveis e desafiar rivais como a BYD. A produção em larga escala pode não começar antes de 2026 devido a desafios de produção. A Tesla está empenhada em tornar os veículos elétricos mais acessíveis, explorando diferentes locais de fabricação, como Texas, Berlim e potencialmente Índia.

Fisker (FSR, F2SK34) – A Fisker planeja vender todos os quase 5.000 veículos fabricados no ano passado até o final do primeiro trimestre, com mais de 100 revendedores nos EUA, Canadá e Europa interessados em parcerias. A empresa busca gerar caixa e reduziu sua dívida em US$ 185,5 milhões.

Stellantis (STLA, STLA34) – O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, disse que a falta de incentivos para veículos elétricos na Itália resultou em meses de redução na produção automotiva, pedindo ao governo italiano medidas de apoio para proteger suas fábricas e impulsionar as vendas de veículos elétricos. A Stellantis busca tornar-se líder global em veículos comerciais até 2030.

Plug Power (PLUG) – A Plug Power anunciou um empréstimo governamental de US$ 1,6 bilhão do Departamento de Energia para apoiar a construção de instalações de produção de hidrogênio. Esta é uma boa notícia após uma queda de 80% nas ações e acordos de venda de ações que preocuparam investidores. A empresa foca em gerenciar desafios financeiros e anunciou a inauguração de uma fábrica de hidrogênio na Geórgia.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing realizará uma parada de qualidade em sua fábrica de Renton, na área de Seattle, interrompendo a produção e entregas por um dia. Os funcionários participarão de workshops de qualidade para avaliar e recomendar melhorias após recentes incidentes com o 737 MAX 9. Outras instalações também terão paralisações nas próximas semanas. A Boeing também emitiu diretrizes aos fornecedores para garantir a correta fixação de parafusos após incidentes com o 737 MAX 9. Além disso, o CEO da Boeing, Dave Calhoun, se encontrará com senadores dos EUA para discutir questões relacionadas ao 737 MAX 9 e aos pedidos do MAX 10.

Alaska Airlines (ALK, A1LK34) – Durante inspeções após um incidente em 5 de janeiro, a Alaska Airlines identificou “alguns parafusos soltos em muitos” dos aviões Boeing 737 MAX 9, revelou o CEO Ben Minicucci.

United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines está reavaliando seu compromisso com o Boeing 737 Max 10 devido à suspensão de dezenas de Max 9 pelo governo, levantando preocupações sobre a capacidade da Boeing de cumprir os prazos de entrega. A United mantém seus pedidos, mas retira o Max 10 de seus planos internos e busca alternativas.

Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – Os comissários de bordo da Southwest Airlines votaram esmagadoramente a favor de uma greve, com mais de 98% dos membros apoiando a medida. Eles buscam salários mais altos e melhores condições de trabalho, em contraste com um novo acordo trabalhista que oferece um aumento salarial significativo para os pilotos.

Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – A Lockheed Martin reduziu sua previsão de lucro para 2024, com estimativas na faixa de US$ 25,65 a US$ 26,35 por ação, abaixo das expectativas de Wall Street de US$ 26,62. No quarto trimestre, o lucro líquido foi de US$ 1,87 bilhão, enquanto as vendas totais da empresa alcançaram US$ 18,87 bilhões.

BP (BP, B1PP34) – A BP antecipa que o campo de gás natural em águas profundas, Calypso, em Trinidad e Tobago, compartilhado com a Woodside Energy, receberá aprovação para investimento mais cedo do que o esperado, possivelmente no final do próximo ano. Inicialmente, previa-se o FID (Decisão Final de Investimento) para 2026. A Woodside continua progredindo com o projeto, enquanto o governo de Trinidad pressiona para aumentar a produção de gás devido à escassez. A BP e a Shell (SHEL, RDSA34) também têm potencial para encontrar hidrocarbonetos em áreas exploradas pela Exxon Mobil (XOM, EXXO34).

General Electric (GE, GEOO34) – A General Electric (GE) superou as expectativas com um lucro trimestral de US$ 1,03 por ação, em comparação com as estimativas de US$ 0,91 por ação. Sua receita total aumentou 15% para US$ 19,42 bilhões. No entanto, a empresa prevê lucros no próximo trimestre abaixo das expectativas, com uma faixa de lucro ajustado de 60 a 65 centavos por ação, em comparação com as estimativas de analistas de 72 centavos por ação. A GE também anunciou a separação de sua unidade de energia renovável, GE Vernova, e forneceu estimativas separadas para seus negócios de energia e unidade aeroespacial em 2024.

Baker Hughes (BKR, B1KR34) – No quarto trimestre, a Baker Hughes superou as expectativas de Wall Street com um lucro líquido ajustado de 51 centavos por ação. O crescimento internacional, especialmente na demanda por serviços de campos petrolíferos e equipamentos de GNL, impulsionou seus resultados positivos, compensando a desaceleração nos EUA. A receita internacional cresceu 15%, enquanto a receita do segmento de tecnologia industrial e energética aumentou 24%. Projetos de GNL futuros também contribuíram para o sucesso da empresa.

3M (MMM, MMMC34) – A 3M previu um lucro por ação de US$ 9,35 a US$ 9,75 para o ano fiscal de 2024, abaixo das estimativas de analistas de US$ 9,81. No quarto trimestre de 2023, a empresa reportou um lucro ajustado de US$ 2,42 por ação, superando as estimativas de US$ 2,31. A receita ajustada no mesmo período foi de US$ 7,69 bilhões, ligeiramente abaixo das estimativas de US$ 7,70 bilhões. A empresa está enfrentando desafios devido a um ambiente macroeconômico fraco e ações judiciais relacionadas a produtos químicos.

Texas Instruments (TXN, TEXA34) – A Texas Instruments projetou receitas para o primeiro trimestre entre US$ 3,45 bilhões e US$ 3,75 bilhões, abaixo da estimativa média de analistas de US$ 4,06 bilhões. A previsão de lucro por ação para o trimestre atual também ficou abaixo das estimativas. A TI lucrou US$ 1,49 por ação sobre vendas de US$ 4,08 bilhões no trimestre de dezembro. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro da TI de US$ 1,47 por ação sobre vendas de US$ 4,12 bilhões. Na comparação anual, os lucros da TI caíram 30%, enquanto as vendas caíram 13%.

Unilever (UL, ULEV34) – A Unilever enfrentou dificuldades na manutenção da participação de mercado em supermercados nos EUA e Europa no quarto trimestre devido ao aumento de preços e crescimento de marcas próprias. A empresa perdeu quota em diversas categorias, incluindo sorvetes e maionese, mas está reduzindo a variedade de produtos para focar na inovação de suas 14 “marcas-chave de bilhões de euros.” Analistas e investidores expressaram preocupações sobre a queda da participação de mercado e a necessidade de recuperá-la a longo prazo.

Procter & Gamble (PG, PGCO34) – A Procter & Gamble (P&G) revisou para baixo sua previsão anual de lucro após uma cobrança de 1,3 bilhão de dólares relacionada ao negócio Gillette. As vendas líquidas atingiram 21,44 bilhões de dólares no trimestre, com um aumento de 3,2%. O lucro principal da empresa foi de US$ 1,84 por ação, superando as estimativas de US$ 1,70.

Walgreens Boots Alliance (WBA, WGBA34) – A Walgreens Boots Alliance está considerando a venda da empresa farmacêutica especializada Shields Health Solutions, com um valor potencialmente superior a US$ 4 bilhões. Consultores estão avaliando o interesse de empresas de capital privado e de saúde, mas nenhuma decisão final foi tomada. A Walgreens anteriormente comprou participações na Shields em 2022 e 2021.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – A Johnson & Johnson chegou a um acordo provisório para resolver investigações de 42 estados dos EUA e Washington, DC, sobre a segurança de seus produtos de talco, concordando em pagar cerca de US$ 700 milhões. O acordo não abrange processos de demandantes privados que continuam em andamento. No quarto trimestre, a Johnson & Johnson anunciou um lucro trimestral de US$ 2,29 por ação, superando as expectativas por um centavo. A receita trimestral alcançou US$ 21,40 bilhões, ligeiramente acima das estimativas de US$ 21,01 bilhões. A empresa reafirmou sua previsão de lucro operacional ajustado para 2024 entre US$ 10,55 e US$ 10,75 por ação.

Intuitive Surgical (ISRG, I1SR34) – A Intuitive Surgical superou as previsões com um aumento de 21% nos procedimentos no 4º trimestre, levando a um crescimento de 17% nas vendas para US$ 1,93 bilhão. O lucro ajustado foi de US$ 1,60 por ação, 30% a mais que no ano anterior. As ações subiram mais de até 8% no pré-mercado de quarta-feira.

Wayfair (W, W2YF34) – A Wayfair, varejista online de móveis, favoreceu o trabalho presencial sobre o remoto em sua última rodada de demissões, afetando 13% da força de trabalho global. Executivos alegaram que trabalhadores remotos tinham maior probabilidade de serem demitidos. A empresa também incentivou mais esforço dos funcionários antes das demissões devido a um período de crise e excesso de contratações durante a pandemia.

Nasdaq (NDAQ, N1DA34) – Adena Friedman, CEO da Nasdaq, busca transformá-la em uma gigante de tecnologia, focando no combate ao crime financeiro. Aquisições recentes levantaram preocupações, mas a oportunidade de resolver um problema de trilhões de dólares é significativa. Os analistas têm uma visão positiva e acreditam que a Nasdaq pode obter uma valorização significativa se convencer o mercado de sua transformação em uma fintech.

UBS (UBS, UBSG34) – UBS lançou sua maior campanha de branding desde 2016, investindo dezenas de milhões de dólares para renovar sua imagem após a aquisição do Credit Suisse. O banco suíço usará o slogan “A banca é o nosso ofício” para atrair novos clientes para suas franquias de gestão de fortunas, gestão de ativos e banca de investimento. A campanha incluirá anúncios online e impressos, patrocínios, eventos, mídias sociais e outdoors. Além disso, o UBS anunciou mudanças em seu conselho executivo, com Aleksandar Ivanovic liderando o negócio de gestão de ativos de US$ 1,6 trilhão e Beatriz Martin Jimenez assumindo o cargo de Líder de Sustentabilidade e Impacto global. Essas alterações visam apoiar a integração com o Credit Suisse, que o UBS adquiriu no ano passado. As mudanças entrarão em vigor em 1º de março.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America anunciou cortes de cerca de 20 banqueiros na Ásia devido à queda dos mercados na China e em Hong Kong, afetando principalmente aqueles envolvidos em negócios com a China. A redução reflete as incertezas geopolíticas e a desaceleração econômica na região.

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