Destaques de Wall Street: Margens da Nokia surpreendem, FAA suspende expansão de produção da Boeing

Principais assuntos do dia

No pré-mercado de quinta-feira, os índices acionários dos Estados Unidos demonstram um desempenho positivo, com investidores atentos ao PIB do quarto trimestre.

Às 07h45 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 102 pontos, ou 0,27%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,07% e os futuros do Nasdaq-100 estão estáveis. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,157%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para março subiu 1,54%, a US$ 76,25 por barril. O petróleo tipo Brent para março subiu 1,39%, perto de US$ 81,15 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 1,60%, a US$ 139,24 por tonelada métrica.

A agenda econômica de quinta-feira estará movimentada com importantes indicadores dos EUA. Às 10h30, o Fed de Chicago divulgará o índice de atividade nacional de dezembro, seguido pela leitura do PIB do quarto trimestre e pelos pedidos de bens duráveis de dezembro pelo Departamento do Comércio. Espera-se que o PIB do último trimestre revele uma expansão ajustada sazonalmente de 2% ao ano, marcando uma redução em comparação ao crescimento de 4,9% observado no trimestre anterior. Esses números poderão influenciar significativamente o mercado de ações, à medida que investidores buscam compreender melhor a condição econômica no começo do ano.

No mesmo horário, o Departamento do Trabalho reportará os pedidos de seguro-desemprego da última semana. Encerrando o dia, às 12h, as vendas de imóveis novos de dezembro serão anunciadas pelo Departamento do Comércio, oferecendo um panorama abrangente da saúde econômica dos EUA.

Os mercados asiáticos encerraram em alta, liderados por ganhos expressivos em China (+3,03%) e Hong Kong (+1,96%), após anúncio do Banco Popular da China de redução nas exigências de reservas, impulsionando especialmente o setor imobiliário e promovendo maior liquidez, numa estratégia para revitalizar a economia.

Os mercados europeus estão em queda, com os investidores atentos à iminente decisão do BCE sobre política monetária. Há uma expectativa de 60% para um possível corte nas taxas já em abril, conforme análise da Reuters baseada em dados do LSEG.

Na frente de resultados trimestrais desta quinta-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros American Airlines (AAL, AALL34), Southwest Airlines (LUV, S1OU34), Alaska Airlines (ALK, A1LK34), NextEra Energy (NEE, NEXT34), The Blackstone Group (BX), Humana (HUM, H1UM34), Dow Inc (DOW, D1OW34), Sherwin Williams (SHW, S1HW34), Valero (VLO, VLOE34), entre outros, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, são aguardados os números da  Intel (INTC, ITLC34), Visa (V, VISA34), T-Mobile (TMUS, T1MU34), L3 Harris (LHX, L1HX34), Levi’s (LEVI), CapitalOne (COF, CAON34), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google, parte da Alphabet, investirá US$ 8 milhões em empresas de tecnologia israelenses e palestinas para ajudar durante o conflito Israel-Hamas. US$ 4 milhões apoiarão startups de IA em Israel, enquanto US$ 4 milhões serão destinados a startups e empresas palestinas em estágio inicial, além de fornecer subsídios e empréstimos a 1.000 pequenas empresas palestinas e apoio inicial a 50 startups de tecnologia na região. A iniciativa visa preservar empregos e criar novos. Além disso, o Google chegou a um acordo em um processo de violação de patente envolvendo chips usados em sua tecnologia de inteligência artificial. O acordo foi alcançado no mesmo dia em que os argumentos finais estavam programados para começar no julgamento do processo movido pela Singular Computing, que buscava US$ 1,67 bilhão em indenização por alegações de uso indevido de suas inovações em processamento de computadores pelo Google. Os detalhes do acordo não foram divulgados. O Google negou violações de patentes da Singular e expressou satisfação por resolver o assunto.

Apple (AAPL, AAPL34) – As remessas de smartphones na China caíram 2,1% no último trimestre de 2023 devido à concorrência local liderada pela Huawei. A Apple enfrenta desafios em seu terceiro maior mercado, com algumas empresas e agências governamentais restringindo o uso de dispositivos Apple. A Huawei viu suas remessas aumentarem 36,2% no último trimestre do ano. Embora a Apple tenha liderado as vendas de smartphones na China em 2023, analistas preveem pressão nas vendas este ano devido à concorrência e atualizações limitadas de produtos. Em outras notícias, a Apple está ajustando sua estratégia para lançar um carro elétrico após uma década de esforços. Antes visando um veículo totalmente autônomo, a empresa agora se concentra em um modelo com assistência ao motorista de Nível 2+. O lançamento, previsto para 2028, é um passo crucial em um projeto tumultuado que visa revitalizar o crescimento da Apple. A incerteza paira sobre o projeto, mas a empresa continua investindo recursos significativos. Além disso, a Apple planeja impor novas taxas e restrições ao permitir downloads de software de terceiros fora da App Store, apenas na Europa, em conformidade com a Lei dos Mercados Digitais da União Europeia (DMA), visando a influência das grandes empresas de tecnologia.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft superou brevemente a marca de US$ 3 trilhões em valor de mercado na quarta-feira, mantendo-se como a segunda empresa mais valiosa do mundo, atrás da Apple (AAPL, AAPL34). Ambas as empresas competem pelo título de ações mais capitalizadas em Wall Street.

Nvidia (NVDA, NVDC34), Equinix (EQIX, EQIX34) – A Equinix e a Nvidia estabeleceram uma parceria para oferecer sistemas de supercomputação da Nvidia a clientes corporativos. Isso permitirá que as empresas tenham sistemas de inteligência artificial e maior controle sobre seus dados, em vez de depender de provedores de nuvem como a Amazon (AMZN, AMZO34) ou a Microsoft (MSFT, MSFT34). A parceria visa atender às necessidades de privacidade e segurança das empresas, com a Equinix cuidando da construção e operação dos sistemas Nvidia.

IBM (IBM, IBMB34) – A IBM superou as expectativas no quarto trimestre com lucro ajustado de US$ 3,87 por ação e receita de US$ 17,4 bilhões. As ações subiram 7,8% no pré-mercado de quinta-feira para US$ 187,49. A empresa projetou crescimento contínuo para 2024, com previsão de receita na casa de um dígito e geração de cerca de US$ 12 bilhões em fluxo de caixa livre. Em 2023, a receita total foi de US$ 61,9 bilhões, superando a meta de fluxo de caixa livre de US$ 10,5 bilhões com US$ 11,2 bilhões.

Spotify (SPOT, S1PO34) – O Spotify permitirá que usuários europeus comprem audiolivros e assinaturas dentro do aplicativo de streaming de música, cumprindo a Lei dos Mercados Digitais da UE. Isso evita a taxa de 30% da Apple na App Store, que gerou disputas anteriores.

Seagate Technology (STX, S1TX34) – A Seagate Technology previu receita de aproximadamente US$ 1,65 bilhão para o terceiro trimestre, alinhada com estimativas de analistas, impulsionada pela recuperação contínua nos mercados de PCs e nuvem. No segundo trimestre, a empresa registrou receita de US$ 1,56 bilhão, superando estimativas, e um lucro ajustado de 12 centavos por ação, revertendo três trimestres de perdas.

Lam Research (LRCX, L1RC34) – A Lam Research, empresa fabricante de equipamentos para chips, divulgou uma significativa queda nos lucros do segundo trimestre, porém, seu lucro ajustado por ação de US$ 7,52 superou as projeções dos analistas. Além disso, a empresa anunciou uma previsão de lucro ajustado para o terceiro trimestre entre US$ 6,50 e US$ 8, superando as estimativas de Wall Street de US$ 6,63.

ServiceNow (NOW, N1OW34) – A ServiceNow aumentou suas previsões de receita anual de assinaturas, esperando alcançar entre US$ 10,56 bilhões e US$ 10,58 bilhões em 2024, ante projeção anterior de US$ 10,4 bilhões. No quarto trimestre, a empresa registrou receita de US$ 2,44 bilhões e receita de assinaturas de US$ 2,37 bilhões, superando as expectativas dos analistas. O lucro ajustado foi de US$ 3,11 por ação, em comparação com a previsão de US$ 2,79 por ação.

Hewlett Packard Enterprise (HPE, H1PE34) – Na última quarta-feira, a Hewlett Packard Enterprise anunciou que, em 12 de dezembro, descobriu que o grupo hacker “Midnight Blizzard” havia invadido seu sistema de e-mail na nuvem desde maio de 2023. Segundo a HP, esse grupo extraiu e-mails relacionados à segurança cibernética, estratégias de mercado, operações de negócios, entre outras áreas da empresa. O grupo Midnight Blizzard, que é associado ao ataque SolarWinds de 2020 na Microsoft (MSFT, MSFT34), não impactaram significativamente as operações da HP.

Nokia (NOK, NOKI34) – As ações da Nokia subiram 8% no pré-mercado de quinta-feira após reportar margens melhores do que o esperado, apesar das vendas abaixo das estimativas. A empresa registrou uma perda de 33 milhões de euros, com receitas de 5,71 bilhões de euros, enquanto os analistas esperavam um lucro ajustado de 659 milhões de euros em vendas de 6,27 bilhões de euros. A Nokia citou a incerteza econômica como motivo para a pressão sobre os gastos das operadoras, mas os investidores foram impressionados com sua margem bruta de 43,1%, que caiu apenas 0,4 pontos percentuais, devido a melhorias em redes móveis e serviços de nuvem.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – As ações da Paramount Global subiram 3,1% no pré-mercado devido ao interesse da Skydance Media em liderar uma aquisição, juntamente com RedBird Capital Partners e KKR (KKR), que também incluiria a compra da National Amusements de Shari Redstone.

United Airlines (UAL, U1AL34) – United Airlines inaugurou uma nova fase na quarta-feira, após receber a aprovação final da Administração Federal de Aviação (FAA) para reintegrar sua frota de aeronaves Boeing (BA, BOEI34), incluindo o Boeing 737 MAX 9, ao serviço programado que começará no domingo.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing retomou as entregas do 737 MAX para uma companhia aérea chinesa após um congelamento de quatro anos, marcando a primeira entrega desde março de 2019 para o jato lucrativo da fabricante de aviões dos EUA. Além disso, o CEO da Boeing, Dave Calhoun, se reuniu com legisladores dos EUA para discutir a explosão do painel da cabine de um 737 MAX 9. Os senadores Maria Cantwell e Jerry Moran pediram supervisão do Congresso e realizarão audiências para investigar o incidente. A Boeing não revelou a causa, mas afirmou que está empenhada em descobrir. A Administração Federal de Aviação dos EUA também interveio, congelando aumentos na produção e causando incertezas no mercado.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla planeja iniciar a produção de seu próximo veículo elétrico no Texas no segundo semestre de 2025, de acordo com Elon Musk, embora enfrente desafios tecnológicos significativos. Musk também alertou que as montadoras chinesas, sem barreiras comerciais, irão dominar o mercado global de veículos elétricos, mencionando o sucesso da BYD. A empresa alertou sobre um crescimento de vendas mais lento e relatou uma margem bruta no quarto trimestre de 17,6%, abaixo das estimativas. A receita do quarto trimestre da Tesla aumentou para US$ 25,17 bilhões, enquanto o lucro líquido foi de US$ 7,9 bilhões, impulsionado por ganhos não monetários. As ações caíram 8% no pré-mercado de quinta-feira.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford Motor anunciou uma perda de remensuração de cerca de US$ 1,7 bilhão antes dos impostos, relacionada às pensões e benefícios pós-aposentadoria de seus funcionários no quarto trimestre, reduzindo seu lucro líquido em cerca de US$ 1,3 bilhão após impostos. Essa perda foi influenciada pelas taxas de desconto mais baixas em relação ao ano anterior. Além disso, a Ford Motor anunciou um recall global de 2,24 milhões de SUVs Explorer antigos devido a problemas nos clipes de retenção do acabamento do pilar A, afetando 1,89 milhão de SUVs nos EUA.

Aurora Innovations (AUR) – A empresa de veículos autônomos reestruturou-se, reduzindo sua equipe em 3% (1.700 funcionários até o final de 2022) para otimizar operações enquanto se prepara para lançar caminhões autônomos em parceria com Continental AG e Volvo ainda este ano. Além disso, a empresa concluiu o design do sistema de direção autônoma Aurora Driver, planejando a produção em 2027 e a implantação em larga escala após o lançamento inicial sem motorista em 2024.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors planeja investir 7 bilhões de reais (US$ 1,42 bilhão) no Brasil até 2028 para impulsionar a mobilidade sustentável, renovar seu portfólio, desenvolver tecnologias e possivelmente produzir veículos elétricos, apoiando a indústria nacional. O presidente Lula elogiou o investimento, parte de um novo ciclo de fortalecimento da competitividade da GM no Brasil. A GM também planeja lançar seis novos modelos de veículos no país este ano.

Cleveland-Cliffs (CLF) – A Cleveland-Cliffs fez uma oferta de compra superior à US Steel Corp (X, USSX34) em US$ 1,4 bilhão em relação à oferta em dinheiro da Nippon Steel, segundo documento regulatório. A Nippon Steel venceu com uma oferta de US$ 14,1 bilhões, com grande prêmio. A US Steel relatou uma entidade denominada “Empresa D”, possivelmente a Cleveland-Cliffs, elevando a oferta para US$ 54 por ação, prevendo sinergias de US$ 6,50 por ação. As preocupações incluíram regulamentações e custos de materiais, levando à concordância da Cleveland-Cliffs de pagar uma taxa de rescisão de US$ 1,5 bilhão e desinvestir ativos de até US$ 2 bilhões em receitas para garantir aprovação antitruste.

Kinder Morgan (KMI, KMIC34) – A Kinder Morgan mantém otimismo na demanda de gás natural, impulsionada por exportações de GNL e envios para o México. Os EUA lideraram as exportações de GNL em 2023, com previsão de aumento na capacidade de exportação na América do Norte até 2027. A empresa está investindo em projetos relacionados ao gás natural, apesar de fraquezas nas operações de gasodutos no quarto trimestre. Possuindo a maior rede de transmissão de gás natural nos EUA, também trabalha em projetos para atender à escassez no sudeste do mercado.

DuPont De Nemours (DD, DDNB34) – A DuPont De Nemours sinalizou um prejuízo no quarto trimestre e previu vendas no primeiro trimestre abaixo das expectativas de Wall Street. A empresa estima um prejuízo entre US$ 220 milhões e US$ 370 milhões, em comparação com um lucro de US$ 105 milhões no ano anterior. A redução de estoque por parte dos clientes continuará a afetar as vendas no primeiro trimestre. As vendas estimadas para o primeiro trimestre são de cerca de US$ 2,8 bilhões, abaixo da estimativa média dos analistas de US$ 3,04 bilhões.

Fechamento EUA de quarta-feira

Hoje, 1 dólar vale R$ 4,93 – Faça a conversão para qualquer moeda!