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No pré-mercado de quinta-feira, os índices de ações dos Estados Unidos estão exibindo variações leves, marcando uma pausa após uma sequência de três dias de perdas contínuas no Dow Jones.
Às 07h35 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 14 pontos, ou 0,04%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,04% e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,26%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,081%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subiu 0,70%, a US$ 73,04 por barril. O petróleo tipo Brent para março subiu 0,46%, perto de US$ 78,24 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 0,58% a US$ 130,00 por tonelada métrica.
Na agenda econômica de quinta-feira, investidores aguardam os dados de construção de novas residências de dezembro que serão publicados às 10h30 pelo Departamento do Comércio. No mesmo horário, os pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado serão publicados pelo Departamento do Trabalho. A posição dos estoques de petróleo até sexta-feira da semana passada será publicada às 13h pelo Departamento de Energia (DoE).
As bolsas de Hong Kong e da China continental se recuperaram, com o índice CSI 300 ganhando 1,41% e o Hang Seng subindo 0,89%. Isso segue o crescimento econômico chinês de 5,2% no último trimestre, ligeiramente abaixo das expectativas. Paralelamente, o Ministro dos Transportes de Singapura renunciou e enfrenta acusações de corrupção. Enquanto isso, o mercado australiano continuou em queda, e o Japão e a Coreia do Sul mostraram resultados mistos. O mercado de trabalho australiano surpreendeu negativamente, com a taxa de desemprego estável, mas o número de empregos caiu significativamente.
As bolsas europeias apresentavam desempenho misto, com investidores focados em atualizações do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. O índice Stoxx 600 subiu levemente com setores de tecnologia avançando, enquanto serviços públicos caíram. Os bancos centrais europeus, presentes em Davos, mantêm postura cautelosa sobre cortes nas taxas de juros. Ações da Watches of Switzerland (LSE:WOSG), uma destacada varejista de relógios suíços desabaram após revisão de projeções. Dados do clima empresarial francês de Dezembro são aguardados, sem lançamentos corporativos significativos.
As ações dos EUA fecharam em baixa na quarta-feira, com o Dow Jones caindo 0,25% para 37.266,67 pontos, o S&P 500 recuando 0,56% para 4.739,21 pontos e o Nasdaq perdendo 0,59% a 14.855,62 pontos. A incerteza sobre as taxas de juros e um aumento nas vendas no varejo dos EUA contribuíram para a tendência negativa. As ações de companhias aéreas e mineração de ouro também tiveram desempenho fraco.
Na frente de resultados trimestrais desta quinta-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Texas Capital Bank (TCBI), Fastenal (FAST, FASL34), Truist (TFC, B1BT34), KeyBank (KEY), Northern Trust (NTRS, N1TR34), e mais, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão aguardados os números do PPG (PPG, P1PG34), J.B. Hunt (JBHT, J1BH34), First National Bank (FNB), OceanFirst Bank (OCFC), entre outros.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – A Samsung lançou seus mais recentes smartphones premium, com recursos de IA, como tradução simultânea de chamadas telefônicas em idiomas estrangeiros, para competir com a Apple, que superou a Samsung em remessas de smartphones em 2023. A Apple obteve uma participação de mercado de 20% em 2023, de acordo com a IDC. A Samsung ficou em segundo lugar com 19,4%, seguida pela Xiaomi, Oppo e Transsion. A Apple e a Transsion foram as únicas a registrar crescimento nas vendas no ano passado, em um mercado global que caiu 3,2%. Além disso, a Apple começará a vender versões alteradas dos relógios Série 9 e Ultra 2 nos EUA sem a funcionalidade de monitoramento de oxigênio no sangue, após um revés legal na disputa de patentes com a Masimo Corp (MASI, M2AS34). A mudança ocorre após a recusa do Tribunal de Apelações dos EUA em conceder uma pausa mais longa na proibição de importação imposta pela Comissão de Comércio Internacional dos EUA. Essa situação é única para a Apple, que normalmente não remove recursos dos dispositivos.
Meta Platforms (META, M1TA34) – Sheryl Sandberg, ex-diretora de operações do Meta, planeja deixar o conselho de administração da empresa após seu mandato expirar em maio. Ela elogiou o estado do “metanegócio” e atuará como consultora. Mark Zuckerberg espera um “novo capítulo juntos”. Sandberg desempenhou um papel proeminente na empresa, defendendo-a durante controvérsias e contribuindo para seu modelo de negócios de publicidade.
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google ajustará resultados de pesquisa para dar destaque a sites de comparação, em conformidade com as novas regras da UE. Isso pode afetar receitas e remover recursos, como a unidade Google Flights. Outras mudanças incluem facilitar a alteração de mecanismos de pesquisa e permitir a movimentação de dados para aplicativos de terceiros. Propostas podem sofrer alterações até 7 de março. Além disso, o CEO do Google, Sundar Pichai, anunciou mais cortes de empregos na Alphabet este ano, focados na simplificação e aumento de velocidade em algumas áreas, à medida que a empresa busca adotar tecnologia de inteligência artificial e automação para melhorar a eficiência. Estes cortes não serão tão amplos quanto os do ano anterior, com metas ambiciosas mantidas.
Amazon (AMZN, AMZO34) – A Diamond Sports Group, afiliada da Sinclair Broadcast, sairá da falência com apoio financeiro da Amazon. A Amazon investirá US$ 115 milhões e utilizará o Prime Video para oferecer canais regionais da Diamond, transmitindo jogos esportivos e programação pré e pós-jogo. A Sinclair também concordou em pagar US$ 495 milhões em dinheiro e fornecer serviços de gestão para apoiar a reorganização da Diamond, encerrando gradualmente o contrato de naming rights com a Bally após a temporada de beisebol de 2024.
Intel (INTC, ITLC34) – A Intel obteve um avanço na disputa legal com os reguladores da União Europeia ao receber um parecer favorável da advogada-geral Laila Medina do Tribunal de Justiça da UE. O parecer apoiou a Intel contra a anulação de uma decisão anterior que invalidava uma multa antitruste recorde de US$ 1,15 bilhão. A Intel foi acusada de práticas anticompetitivas, mas o tribunal superior do bloco frequentemente segue tais pareceres. A comissão também impôs uma nova multa à Intel, que está sendo contestada.
Verizon (VZ, VERZ34) – A Verizon anunciou uma redução contábil de US$ 5,8 bilhões no quarto trimestre devido à desvalorização de seu negócio de telefonia fixa. Essa unidade, que atende clientes empresariais e governamentais, representa mais de um quinto da receita da empresa. A concorrência acirrada, a economia incerta e a preferência por serviços sem fio têm pressionado o setor de telefonia fixa. Após a cobrança, o saldo de ágio da unidade era de US$ 1,7 bilhão.
Boeing (BA, BOEI34) – A FAA concluiu na quarta-feira inspeções em 40 dos 171 Boeing 737 MAX 9 aterrados após um incidente de cabine em janeiro de 2018. A análise dos dados e a decisão sobre a retomada dos voos estão pendentes. Alaska (ALK, A1LK34) e United Airlines (UAL, U1AL34), operadoras do modelo, cancelaram voos até sexta-feira.
TuSimple Holdings (TSP, T2SP34) – A TuSimple Holdings anunciou sua saída voluntária da Nasdaq e a descontinuação de seu registro junto à SEC, resultando em uma queda de 8,2% no pré-mercado de quinta-feira depois de uma queda significativa nas ações na quarta-feira. A empresa citou diminuição da avaliação, liquidez e volatilidade das ações, juntamente com impacto das taxas de juros elevadas. A TuSimple pretende encerrar a negociação em 7 de fevereiro e busca reestruturação como empresa privada. Seu prejuízo operacional nos nove meses até setembro de 2023 foi de US$ 248,6 milhões, uma redução em relação a 2022.
Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla reduziu os preços dos Modelos Y na Europa, incluindo na Alemanha, em resposta à desaceleração da demanda por veículos elétricos e às revisões de preços de corretoras. A empresa enfrentou dificuldades na Alemanha em 2023, perdendo sua posição como maior vendedora de veículos elétricos para a Volkswagen. A redução de preços pode ser uma tentativa de impulsionar as vendas e recuperar a liderança no mercado.
Goodyear Tire & Rubber Co. (GT) – A Goodyear Tire & Rubber Co. está planejando nomear Mark Stewart como seu novo CEO, após pressão do investidor ativista Elliott Investment Management. A empresa planeja anunciar a nomeação em breve, não relacionando diretamente com o acordo com Elliott.
Plug Power (PLUG) – A Plug Power anunciou planos de vender até US$ 1 bilhão em ações, após um declínio acentuado de mais de 80% no valor das ações em um ano. Enfrentando crescentes perdas, desafios na cadeia de suprimentos e atrasos na produção, a empresa busca capital adicional para financiar seus planos de negócios. A Susquehanna rebaixou a classificação das ações, citando preocupações com financiamento e créditos fiscais menos favoráveis.
Albemarle (ALB, A1LB34) – A Albemarle, principal produtora mundial de lítio, anunciou cortes de empregos e adiamento de gastos em um projeto de refinaria nos EUA devido à queda nos preços do lítio. A oferta superou a demanda, afetando os preços do metal usado em baterias de veículos elétricos. A empresa planeja reduzir os gastos de capital em 2024 e adiar um grande projeto de refino de lítio na Carolina do Sul. A Albemarle também planeja concluir refinarias na China e na Austrália e priorizar o licenciamento para reabrir uma mina de lítio na Carolina do Norte. A redução de custos visa economizar US$ 95 milhões anualmente. A Albemarle também venderá sua participação na Liontown Resources da Austrália após uma oferta bloqueada no ano passado.
Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup planeja demitir cerca de 20 pesquisadores de ações na Ásia-Pacífico como parte de sua reestruturação global. A maioria dos cortes ocorrerá no Japão, Austrália, Coreia e dois em Hong Kong. Isso terá um impacto limitado na força de trabalho regional de pesquisa do banco. O Citigroup está em processo de reorganização que pode resultar na eliminação de até 20.000 empregos nos próximos dois anos. Além disso, três executivos seniores deixaram a divisão de negociação de ações do banco.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O CEO David Solomon, do Goldman Sachs, expressou otimismo quanto à economia dos EUA em 2024, mas alertou sobre a persistência da inflação, especialmente em setores como trabalho, alimentos e energia. Solomon destacou a resiliência da economia em comparação às preocupações anteriores de desaceleração.
Charles Schwab (SCHW, SCHW34) – O lucro da Charles Schwab no quarto trimestre caiu 47% devido a maiores pagamentos de juros sobre depósitos e dívidas dos clientes, prejudicando os ganhos. A Schwab relatou um lucro de US$ 1,05 bilhão, ou 51 centavos por ação, em comparação com US$ 1,97 bilhão, ou 97 centavos por ação, no mesmo período do ano anterior. No entanto, as taxas de gestão de ativos aumentaram 18%, impulsionando a receita.
Kinder Morgan (KMI, KMIC34) – No quarto trimestre de 2023, a Kinder Morgan registrou um lucro ajustado de 28 centavos por ação, abaixo da estimativa média de 30 centavos por ação. Os ganhos no segmento de CO2 caíram para US$ 170 milhões, em comparação com US$ 194 milhões no ano anterior. A empresa aumentou sua orientação de lucro ajustada para 2024 para US$ 1,22 por ação, ante a previsão anterior de US$ 1,21 por ação.
TSMC (TSM, TSMC34) – A TSMC, líder global em fabricação de chips, anunciou planos de expansão global e construção de uma fábrica na Alemanha. Apesar de um lucro líquido trimestral 19% menor, superou as expectativas com US$ 7,6 bilhões. A TSMC prevê um crescimento de receita acima de 20% e investimentos de US$ 28 a US$ 32 bilhões em 2024, enfrentando um cenário de disputas entre EUA e China e incertezas na indústria.
Alcoa (AA, AALC34) – A Alcoa superou as expectativas no quarto trimestre com uma perda ajustada menor que o previsto, mas as perspectivas para 2024 não são positivas, esperando-se uma redução nas vendas de alumínio. A Alcoa reportou no quarto trimestre um prejuízo ajustado de 56 centavos por ação e vendas de US$ 2,6 bilhões, superando as expectativas de uma perda de 84 centavos e vendas de US$ 2,6 bilhões. No ano anterior, a perda foi de 70 centavos por ação com vendas de US$ 2,7 bilhões. A produção de alumina caiu 13% para 10,9 milhões de toneladas, e os embarques de alumínio diminuíram 3% para 2,5 milhões de toneladas. Para 2024, a Alcoa prevê produzir cerca de 9,9 milhões de toneladas de alumina e embarcar aproximadamente 2,3 milhões de toneladas de alumínio.
Discover Financial Services (DFS) – As ações caíram 11% no pré-mercado de quinta-feira depois que a Discover Financial Services divulgou receitas trimestrais de US$ 4,20 bilhões, superando as estimativas de US$ 4,10 bilhões, de acordo com analistas consultados pela LSEG. Os ganhos GAAP de US$ 1,54 por ação não foram imediatamente comparáveis.
H.B. Fuller (FUL) – A Fuller alcançou um lucro ajustado de US$ 1,32 por ação, superando a estimativa média da FactSet de US$ 1,27 por ação. No entanto, a receita no último trimestre de US$ 902,9 milhões foi menor do que a expectativa de US$ 929,9 milhões.
Diageo (DEO, DEOP34) – A Diageo Plc e Sean Combs, conhecido como Diddy, resolveram um processo judicial em que Combs acusou a empresa de negligenciar as marcas de bebidas Cîroc Vodka e DeLeón Tequila, alegando racismo. Com a resolução, Combs retirou as acusações e a Diageo assumirá a total propriedade da DeLeón, encerrando sua relação comercial com Combs. Detalhes financeiros do acordo não foram divulgados. A Diageo enfrentou críticas sobre seu compromisso com a diversidade após as acusações.
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