Destaques de Wall Street: Tesla corta preços na Alemanha, Interactive Brokers aumenta receita em 17%, e mais

Principais assuntos do dia

No pré-mercado de quarta-feira, os índices futuros dos Estados Unidos estenderam a tendência de baixa vista na sessão anterior.

Às 08h02 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 164 pontos, ou 0,44%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,48% e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,58%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,062%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro caiu -2,11%, a US$ 70,87 por barril. O petróleo tipo Brent para março caiu 1,77%, perto de US$ 75,99 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 0,75%, a US$ 129,21 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de quarta-feira, investidores aguardam os números das vendas no varejo de dezembro, com o consenso LSEG prevê alta mensal de 0,4%, às 10h30. No mesmo horário, será divulgado os preços de importados de dezembro. Às 11h15,  os dados da produção industrial de dezembro, com consenso LSEG projetando estabilidade na comparação com novembro. O índice de confiança das construtoras de janeiro será publicado às 12h pelo NAHB. O Livro Bege será divulgado pelo Federal Reserve às 16h.

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, impactadas por dados econômicos desapontadores da China e incertezas sobre a política de juros nos EUA. O Hang Seng de Hong Kong liderou as perdas com queda de 3,71%, seguido por recuos significativos nos índices da China continental. O Nikkei japonês, Kospi sul-coreano e Taiex taiwanês também registraram quedas. A expansão anual de 5,2% do PIB da China no quarto trimestre de 2023 ficou abaixo das expectativas. Além disso, o setor imobiliário chinês continua enfrentando crises. Na Oceania, a bolsa australiana registrou uma leve queda.

As bolsas europeias registram quedas superiores a 1% nesta manhã, influenciadas por declarações do BCE que moderaram expectativas de cortes de juros e por dados fracos da China. Incertezas na política monetária do Reino Unido e dos EUA também pesam no mercado.

Na frente de resultados trimestrais desta quarta-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Charles Schwab (SCHW, SCHW34), Prologis (PLD, P1LD34), US Bancorp (USB, USBC34), Citizens Financial Group (CFG, C1FG34), e mais, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão aguardados os números do Discover (DFS, D1FS34), Alcoa (AA, AALC34), Wintrust Financial (WTFC), Kinder Morgan (KMI, KMIC34), H.B. Fuller (FUL), entre outros.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple se tornou a maior fornecedora de smartphones em remessas em 2023, superando a Samsung pela primeira vez na história. As remessas de smartphones da Apple aumentaram 3,7% durante o ano, enquanto a indústria em geral caiu 3,2%. A empresa manteve sua posição graças à demanda por dispositivos premium e ofertas de troca atraentes.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O YouTube, subsidiária da Alphabet, está lucrando milhões com publicidade em canais que disseminam informações falsas sobre mudanças climáticas, devido a táticas evasivas dos criadores de conteúdo, segundo relatório do Centro de Combate ao Ódio Digital (CCDH). Além disso, o Google anunciou a demissão de centenas de funcionários de sua equipe de vendas de publicidade, à medida que continua sua transição para automação e inteligência artificial. Esses cortes seguem as demissões anteriores em unidades como assistente de voz, hardware e realidade aumentada, sugerindo que os cortes de empregos podem persistir em 2024. O Google Pay firmou um acordo com a National Payments Corporation of India (NPCI) para expandir seus serviços de pagamento móvel baseados em dispositivos móveis para fora da Índia. A parceria visa tornar os pagamentos internacionais mais convenientes para os viajantes indianos e estabelecer sistemas de pagamento digital semelhantes ao UPI em outros países, alinhando-se com os esforços do governo indiano para tornar o UPI globalmente aceito.

Nvidia (NVDA, NVDC34), AMD (AMD, A1MD34) – As ações da Nvidia e da AMD estão ligeiramente em baixa no pré-mercado de quarta-feira, após subiram no dia anterior devido ao otimismo em relação à demanda por chips de inteligência artificial (IA), levando analistas a elevar as metas de preços. O Barclays (BCS, B1CS34) aumentou o preço-alvo da AMD para US$ 200, enquanto a KeyBanc elevou para US$ 195. A Nvidia também viu seu preço-alvo subir para US$ 740. Ambas as ações estão entre as que mais ganham no índice de semicondutores PHLX. A Nvidia planeja produzir um chip de IA para clientes chineses, enquanto a AMD lançou novos chips de IA para data centers.

Synopsys (SNPS, S1NP34), Ansys (ANSS, A1NS34) – A Synopsys, fabricante de software de design de chips, planeja adquirir a Ansys, um negócio avaliado em US$ 35 bilhões em dinheiro e ações. Esse acordo criará um novo competidor no setor de software empresarial, com incertezas regulatórias.

Hertz (HTZ) – A Hertz, maior operadora de frota de veículos elétricos dos EUA, está descartando 20.000 deles, incluindo Teslas, devido a altos custos de reparo e baixa demanda. Isso pode afetar o mercado de veículos elétricos usados e preocupar compradores, visto que a falta de conhecimento e peças de reposição eleva os custos de reparo. A Consumer Reports revelou que veículos elétricos tiveram 79% mais problemas do que carros convencionais. A Hertz pode precisar oferecer descontos significativos em seus veículos elétricos usados. No entanto, especialistas acreditam que os custos de reparo diminuirão à medida que a infraestrutura se desenvolver.

Uber (UBER, U1BE34) – A Uber está colaborando com a Tesla para incentivar seus motoristas a adotar veículos elétricos nos EUA. Eles oferecem incentivos de compra e compartilham dados para melhorar a infraestrutura de carregamento. A Uber busca ser livre de emissões até 2030 nas cidades dos EUA e Canadá.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk, CEO da Tesla, deseja pelo menos 25% do controle de voto para liderar a empresa em inteligência artificial e robótica. Ele prefere desenvolver produtos fora da Tesla se não conseguir essa influência, o que pode gerar conflitos com suas obrigações como CEO. Além disso, a Tesla reduziu os preços dos Model Y na Alemanha após perder sua liderança de vendas para a Volkswagen em 2023. O Model Y Long Range e Performance tiveram cortes de 5.000 euros, enquanto os de tração traseira caíram 1.900 euros. A concorrência e a suspensão temporária da produção em Berlim também influenciaram essa decisão, ocorrendo em meio à corrida de descontos na China e ao fim antecipado do programa de subsídios alemão para veículos elétricos.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota planeja reformar sua subsidiária Daihatsu após uma investigação sobre má conduta em testes de segurança de colisão. Possíveis medidas incluem quebrar barreiras entre os negócios, envio de engenheiros e mudanças na liderança. A produção nas fábricas da Daihatsu no Japão permanece interrompida devido a irregularidades em 64 modelos.

Stellantis NV (STLA) – Stellantis firmou um acordo multibilionário com a locadora SIXT SE para vender até 250 mil veículos na Europa e América do Norte nos próximos três anos. As entregas começarão em 2024, abrangendo diversos modelos Stellantis, incluindo veículos elétricos. Além disso, as empresas estão explorando oportunidades de cooperação em áreas como dados como serviço (DaaS).

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing nomeou o almirante aposentado da Marinha dos EUA, Kirkland H. Donald, como consultor especial do CEO para melhorar o controle de qualidade após incidente com um 737 MAX 9. Além disso, o CEO da Ryanair, Michael O’Leary, expressou incerteza sobre a certificação do jato 737 MAX 10 da Boeing, inicialmente prevista para o quarto trimestre de 2024, sugerindo que pode não ocorrer antes de 2025. A Ryanair (RYAAY, R1YA34) tem 150 pedidos firmes do MAX 10.

Spirit AeroSystems (SPR) – A Spirit AeroSystems, fornecedora da Boeing, implementará inspeções adicionais em sua linha de produção de fuselagem 737 após o incidente em que um painel da cabine explodiu em pleno ar em um jato 737 MAX 9 da Alaska Airlines (ALK, A1LK34). As inspeções seguirão as práticas das companhias aéreas para devolver as aeronaves 737 MAX 9 ao serviço. A medida visa melhorar a garantia de qualidade e controles em todo o sistema de produção. A FAA aterrou 171 MAX 9 após o incidente, resultando em uma queda nas ações da Spirit AeroSystems.

Spirit Airlines (SAVE), JetBlue Airways (JBLU) –  A Spirit Airlines enfrenta decisões difíceis após o bloqueio de seu acordo de fusão de US$ 3,8 bilhões com a JetBlue Airways. A empresa de baixo custo considera procurar outro comprador ou pode optar por um pedido do Capítulo 11 e reorganização para fortalecer suas finanças, enfrentando desafios de custos operacionais crescentes e dívida pendente.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Mexico Pacific anunciou um acordo com a Exxon Mobil para fornecer 1,2 milhões de toneladas adicionais por ano de gás natural liquefeito (GNL), permitindo uma decisão final de investimento para expandir sua planta de GNL Saguaro Energia na costa oeste do México. A Exxon comprará o GNL gratuitamente a bordo durante um período de 20 anos. O projeto Saguaro Energia enviará 15 milhões de toneladas por ano de GNL para a Ásia, utilizando gás da Bacia do Permiano nos EUA, com um custo estimado em mais de US$ 15 bilhões.

BHP (BHP, BHPG34) – Produtores de níquel australianos enfrentam preços baixos devido ao aumento da oferta da Indonésia e ao declínio na demanda, levando a uma reavaliação da estratégia da BHP, que apostou no níquel como componente-chave em sua estratégia verde. A queda nos preços e inovações no uso de níquel em baterias causaram desafios para o mercado de níquel. A BHP registrou uma queda de 61% nos lucros de seu negócio de níquel em 2023.

DuPont (DD, DDNB34), Dow Inc. (DOW, D1OW34) – Em uma reviravolta inusual, o analista Steve Byrne, do BofA Securities, rebaixou as ações da DuPont  diretamente de “Buy” para “Sell”. Esse movimento raro, que normalmente passa por uma transição gradual entre as categorias, teve um impacto notável no mercado. Enquanto isso, a Dow Inc. viu suas ações serem elevadas de “Hold” para “Buy”, evidenciando uma abordagem cautelosa dos investidores em relação ao setor químico.

Honeywell (HON, HONB34) – A Honeywell anunciou que sua empresa de computação quântica, Quantinuum, alcançou uma avaliação de US$ 5 bilhões após uma rodada de financiamento de US$ 300 milhões liderada pelo JPMorgan Chase (JPM, JPMC34). Mitsui & Co (SMFG, S1MF34) e Amgen (AMGN, AMGN34) também participaram, elevando o total arrecadado pela Quantinuum para cerca de US$ 625 milhões.

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Disney rejeitou os indicados por acionistas ativistas e enfatizou seus esforços de transformação, incluindo a priorização do streaming e economias de custos, liderados pelo CEO Bob Iger. A empresa enfrenta pressões para melhorar seu desempenho.

Alibaba (BABA, BABA34), PDD Holdings (PDD, P1DD34), JD.com (JD, JDCO34) – Após o crescimento do PIB da China de 5,2% no quarto trimestre e em todo o ano de 2023, as ações listadas nos EUA da Alibaba, JD.com e PDD Holdings caíram. Essa foi a taxa de crescimento mais lenta em termos anuais, excluindo os três anos da pandemia de Covid-19, desde 1990, conforme relatado pelo The Wall Street Journal.

GameStop (GME) – As ações da GameStop, varejista de videogames e ações de memes originais, tiveram sua maior queda diária em meses na terça-feira, caindo 5,2%. Elas também estenderam sua sequência de perdas para três dias e estão 31,8% abaixo do último ano. As ações estão em quedaq de 1% no pré-mercado de quarta-feira, com um valor de mercado de US$ 4,27 bilhões.

AMC Entertainment Holdings (AMC, A2MC34) – As ações da AMC Entertainment continuaram a cair na terça-feira, atingindo uma baixa recorde intradiária e encerrando em outro nível recorde baixo. O declínio recente reflete o fim do status de ação de memes para a empresa de cinema. Nos últimos 52 semanas, as ações da AMC caíram 90,6%.

Restaurant Brands International (NYSE:QSR), Carrols Restaurant (NASDAQ:TAST) – A Restaurant Brands International, dona do Burger King, planeja adquirir o Carrols Restaurant Group Inc. por cerca de US$ 1 bilhão, com o objetivo de transformar e revitalizar mais de 600 franquias. A ação, parte de um plano mais amplo para remodelar unidades e melhorar a experiência do cliente, visa fortalecer a presença do Burger King no mercado, desafiando concorrentes como McDonald’s e Wendy’s. A expectativa é concluir a compra no segundo trimestre e investir US$ 500 milhões adicionais nas renovações.

Thomson Reuters (TRI, THRE34) – A Thomson Reuters anunciou a aquisição da World Business Media Limited, uma empresa de notícias e análises por assinatura no mercado de seguros e resseguros. A empresa sediada em Londres se juntará à divisão Reuters News da Thomson Reuters, expandindo sua oferta para profissionais da área. Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados.

The New York Times (NYT) – O CEO da OpenAI, Sam Altman, negou a necessidade de grandes volumes de dados de treinamento de editores como o The New York Times. Ele enfatizou que a IA não precisa usar os dados do Times, já que a empresa está buscando licenciar conteúdo de notícias de várias fontes para fornecer informações precisas aos usuários. A OpenAI está atualmente em negociações com várias editoras para esse fim, buscando equilibrar a necessidade de dados precisos com preocupações sobre direitos autorais. Este esforço surge após um processo do The New York Times alegando violação de direitos autorais pela OpenAI.

Amer Sports – A Amer Sports, fabricante de raquetes de tênis da Wilsons, planeja realizar sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA até o final de janeiro, visando arrecadar US$ 1 bilhão e avaliar a empresa em US$ 10 bilhões. A Amer Sports, detida por um consórcio chinês liderado pela Anta Sport e incluindo a Tencent, já revelou seus registros regulatórios e está em discussões iniciais com investidores antes do lançamento formal do roadshow do acordo. A receita da empresa cresceu para US$ 3,05 bilhões nos nove meses até setembro de 2023, impulsionada pelo aumento das operações na China. A Amer Sports fechou o capital em 2019 em um acordo avaliado em mais de US$ 5 bilhões.

Kaspi.kz – Acionistas da Kaspi.kz, provedora de aplicativos móveis do Cazaquistão, planejam uma oferta pública inicial de 9 milhões de American Depositary Shares (ADS), avaliando a empresa em US$ 873 milhões a preços atuais. A Kaspi.kz opera o Kaspi.kz Super App, com 13,5 milhões de usuários ativos mensais. A empresa não receberá recursos do IPO. A Kaspi.kz relatou lucro líquido de US$ 1,27 bilhão e receita de US$ 2,83 bilhões nos nove meses até 30 de setembro. A oferta planeja listar as ações no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo KSPI.

GSK (GSK, G1SK34) – A GSK, farmacêutica britânica, arrecadou US$1,24 bilhão (£978 milhões) ao vender com desconto sua participação na Haleon, reduzindo sua participação para 4,2% na principal empresa independente de cuidados de saúde ao consumidor do mundo.

Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34) – A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, adquiriu os 20% restantes da operadora de paradas de caminhões Pilot Travel Centers da família Haslam após um acordo. O valor do acordo não foi divulgado, mas envolveu uma disputa sobre a avaliação da empresa. A Berkshire agora possui 100% da Pilot Travel Centers.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS Global Research aumentou sua meta de final de ano para o S&P 500, projetando um nível de 5.150, a mais alta entre os principais bancos globais, indicando um potencial aumento de 8% em relação aos níveis atuais, com base em expectativas de cortes nas taxas de juros, inflação controlada e lucros corporativos sólidos. A previsão para o crescimento dos lucros das empresas do S&P 500 este ano é de 6,3%, abaixo do consenso de 11,4%.

Earnings

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O lucro do quarto trimestre da Morgan Stanley foi impactado por encargos de US$ 535 milhões, resultando em uma queda de US$ 1,5 bilhão, ou US$ 0,85 por ação diluída, em comparação com US$ 2,2 bilhões, ou US$ 1,26 por ação diluída, no ano anterior. A orientação abaixo do esperado para as margens de gestão de patrimônio decepcionou os investidores, levando a uma queda de mais de 4% nas ações do banco na terça-feira. No entanto, a empresa espera se beneficiar de uma recuperação nas taxas bancárias de investimento e do crescimento de ativos dos clientes.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – No quarto trimestre, o Goldman Sachs registrou um lucro de US$ 2,01 bilhões, ou US$ 5,48 por ação, em comparação com US$ 1,33 bilhão, ou US$ 3,32 por ação, no mesmo período do ano anterior. A receita total aumentou, com a receita de negociação de ações subindo 26% no trimestre. As receitas de gestão de ativos e patrimônio também aumentaram em 23%, totalizando US$ 4,39 bilhões. As taxas bancárias de investimento caíram 12% para US$ 1,65 bilhão, enquanto as receitas de renda fixa, moedas e commodities (FICC) afundaram 24%.

PNC Financial Services (PNC, PNCS34) – O PNC Financial Services Group reportou uma queda de 44% no lucro líquido, para US$ 0,9 bilhão, devido a maiores encargos para reabastecer o fundo de seguro de depósitos do governo e despesas de redução de força de trabalho. Sua receita líquida de juros (NII) caiu 8% para US$ 3,4 bilhões. A empresa espera uma NII de US$ 13,91 bilhões em 2024, uma queda de 5% em relação ao ano anterior.

Interactive Brokers (IBKR) – A Interactive Brokers reportou um lucro ajustado de US$ 1,52 por ação no quarto trimestre, ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas por 1 centavo. A receita cresceu 17%, atingindo US$ 1,14 bilhão, em linha com as previsões. Durante o período, o número de contas de clientes na corretora eletrônica aumentou 23%, totalizando 2,56 milhões, enquanto o capital dos clientes cresceu 39%, alcançando US$ 426 bilhões. Como resultado, as ações da empresa caíram 3,5% no pré-mercado de quarta-feira.

Impinj (PI) – A Impinj, uma empresa de Internet das Coisas, revisou suas projeções para o quarto trimestre, prevendo agora uma receita de mais de US$ 70 milhões, superando sua previsão anterior de US$ 65,5 milhões a US$ 68,5 milhões. Além disso, a empresa espera que o lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) no período seja superior a US$ 2,5 milhões, o que representa uma melhoria em relação à orientação anterior que era de US$ 900.000 negativos a US$ 700.000 positivos. Como resultado, as ações da Impinj subiram 5,2% no pré-mercado de quarta-feira.

Progress Software (PRGS) – A Progress Software anunciou lucros ajustados no quarto trimestre que, embora tenham diminuído em comparação com o ano anterior, superaram as expectativas de Wall Street. A empresa registrou uma receita de US$ 177 milhões, também superando as estimativas. Além disso, as perspectivas da Progress Software para o ano fiscal de 2024 estavam alinhadas com as previsões dos analistas.

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Fechamento EUA de terça-feira

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