A Mills informou que a S&P Global Ratings atribuiu o rating ‘brAA-’ na Escala Nacional Brasil à 8ª emissão de debêntures senior unsecured da companhia. A emissão será realizada em série única, no valor de R$ 200 milhões e terá vencimento em 2030.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:MILS3) nesta segunda-feira (08).
“Além disso, atribuímos o rating de recuperação ‘3’ às debêntures, indicando nossa expectativa de uma recuperação significativa de 65% para os credores em um cenário hipotético de default. O rating das debêntures está no mesmo nível do rating de crédito corporativo da Mills”, informou a agência de risco.
De acordo com a S&P, esta nova emissão está em linha com a expectativa de leve aumento da dívida bruta ajustada para cerca de R$ 1,2 bilhão em 2024. Com isso, espera que a empresa mantenha a métrica de dívida bruta sobre Ebitda relativamente estável em cerca de 1,5x em 2023 e 2024.
Informações Infomoney
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