Vulcabras engaja bancos para oferta de ações de R$ 250 milhões a R$ 500 milhões

A Vulcabras confirmou que tem a intenção de realizar uma oferta de ações.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:VALE3) nesta quinta-feira (25).

Mais cedo o Valor Econômico divulgou que a companhia faria uma oferta de R$ 500 milhões.

No fato relevante, a Vulcabras informou que tem a intenção de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias.

“A companhia estima que a potencial oferta, que tem como objetivo aumentar a liquidez das ações da companhia e trazer novos investidores para a base de acionistas, seja no montante de, no mínimo, R$ 250.000.000,00, com potencial de atingir aproximadamente R$ 500.000.000,00 caso seja exercido eventual lote adicional”, explicou a Vulcabras.

Os recursos serão destinados a pagamento de dividendos e reforço do caixa.

A companhia engajou o BTG Pactual Investment Banking, o Banco Itaú BBA, o Banco Santander Brasil e a XP Investimentos Corretora para avaliar a viabilidade e estruturar a potencial oferta, na qualidade de coordenadores.

A Vulcabras informou ainda que, até esta data, recebeu compromissos de investimento irrevogáveis e irretrataveis, que representam, em conjunto, compromissos para subscrever e integralizar ações no âmbito da potencial oferta, em quantidade equivalente a até R$ 252.000.000,00, superando o montante da base estimada para a potencial oferta.

Informações Financenews