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A XP Investimentos aguarda um quatro trimestre de crescimento robusto na carteira de crédito do Banco do Brasil, provavelmente em linha com o ponto médio do seu guidance (8% 12%), mais uma vez impulsionado principalmente pelo crédito rural.
Bernardo Guttmann, Matheus Guimarães e Rafael Nobre, analistas da XP Investimentos, aguardam que seu NII (sigla em inglês para (resultado de intermediação financeira) salte 11,00% quando comparado ao ano passado e que fique praticamente estável na comparação trimestre a trimestre, principalmente devido a receitas de tesouraria mais fracas.
No que diz respeito à inadimplência, preveem um ligeiro aumento (+0,10 p.p., para 2,90%), que continua a ser a mais baixa entre os seus pares e reflete o perfil defensivo da sua carteira.
Como resultado, esperam que o índice de cobertura do BB (BOV:BBAS3) se mantenha elevado, em 200% (+0,80 p.p. T/T).
Analistas projetam um lucro líquido de R$ 8,8 bilhões no quarto trimestre (-2% ano a ano e estável trimestre a trimestre), que resulte num ROAE (sigla em inglês para retorno sobre o patrimônio médio) de 21,10% para o Banco do Brasil.
A XP Investimentos reiterou sua recomendação de compra para as ações de Banco do Brasil, com preço-alvo de R$ 61,00 por papel.
