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Os futuros dos EUA estão em queda no pré-mercado de segunda-feira, refletindo o impacto das declarações de Jerome Powell em entrevista à CBS no domingo. O presidente do Fed moderou as expectativas de cortes imediatos nas taxas de juros, sinalizando uma abordagem mais cautelosa. Este cenário antecede uma semana repleta de divulgações de resultados corporativos, e ocorre em um contexto de tensões geopolíticas no Oriente Médio após recentes ações militares dos EUA.
Às 07h25 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 88 pontos, ou 0,23%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,21%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,18%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,089%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para março caiu 0,50%, a US$ 71,93 por barril. O petróleo tipo Brent para março caiu 0,35%, perto de US$ 77,06 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 0,63%, a US$ 132,43 por tonelada métrica.
A agenda econômica de hoje nos EUA começa às 11h45 com o relatório do S&P Global que divulgará a leitura revisada do índice dos gerentes de compras (PMI) referente à atividade do setor de serviços de janeiro. Às 12h, o Instituto de Gerência e Oferta apresentará o índice ISM de atividade do setor de serviços de janeiro.
Os mercados asiáticos encerraram a sessão majoritariamente no vermelho, destacando-se a resiliência do Nikkei, que subiu 0,54%. Apesar de sinais de expansão no setor de serviços chinês, preocupações sobre a recuperação econômica da China mantiveram o sentimento negativo, mesmo com novos estímulos de Pequim, como a redução da taxa de compulsório bancário.
Os mercados europeus registram avanços, impulsionados pela reação dos investidores aos recentes pronunciamentos do presidente do Federal Reserve dos EUA, e pelos resultados financeiros otimistas apresentados por grandes corporações na região, indicando um otimismo renovado no cenário econômico europeu.
O pregão de sexta-feira nos EUA foi marcado por uma notável ascensão, impulsionada por resultados favoráveis de gigantes como Meta Platforms (META, M1TA34) e Amazon (AMZN, AMZO34), além de um relatório de emprego surpreendentemente positivo. Com o Dow e o S&P 500 atingindo novos recordes, o mercado refletiu otimismo, superando as perdas de meados da semana. O Dow Jones subiu 0,35% para 38.654,42 pontos na sexta-feira. O S&P 500 avançou 1,07% para 4.958,61 pontos e o Nasdaq subiu 1,74% para 15.628,95 pontos. O setor de varejo também ficou em destaque, beneficiado pela perspectiva de aumento nos gastos do consumidor, contrastando com o recuo nas ações de ouro e petróleo devido à queda nos preços dessas commodities.
Na frente de resultados trimestrais desta segunda-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Caterpillar (CAT, CATP34), McDonald’s (MCD, MCDC34), Estée Lauder (EL, ELCI34), Tyson Foods (TSN, TSNF34), Onsemi (ON, O2NS34), entre outros, antes da abertura do mercado.
Após o fechamento, serão aguardados os números da Palantir Technologies (PLTR, P2LT34), NXP Semiconductors (NXPI, N1XP34), Chegg (CHGG), Fabrinet (FN), Simon Properties (SPG, SIMN34), Symbotic (SYM), e mais.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – Os entusiastas da Apple formaram filas nas lojas dos EUA para adquirir o Vision Pro, um fone de ouvido de realidade virtual e aumentada de US$ 3.499 que marca a entrada da Apple na computação espacial. O CEO Tim Cook celebrou o lançamento na loja da Quinta Avenida, em Nova York, e destacou a maneira inovadora de controlar o dispositivo, que utiliza gestos e movimentos dos olhos. Embora o lançamento tenha atraído menos multidões do que o do iPhone original, o Vision Pro da Apple pode redefinir o consumo de conteúdo digital e o trabalho. O dispositivo combina conteúdo 3D com visão do mundo real, competindo com TVs e computadores. Embora seu preço seja alto, compradores empresariais estão atraídos por suas possibilidades de produtividade e colaboração tridimensional.
Meta Platforms (META, M1TA34) – As ações da Meta Platforms caíram 0,6% nas negociações pré-mercado de segunda-feira, após subirem 20% na sexta-feira devido a uma perspectiva otimista e o anúncio do primeiro dividendo. A empresa ganhou US$ 204,5 bilhões em valor de mercado na sexta-feira, estabelecendo um recorde como o maior ganho diário de uma empresa nos EUA.
Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing enfrenta desafios com cerca de 50 aviões 737 MAX devido a furos mal perfurados, potencialmente atrasando entregas. Embora a segurança não seja afetada, a Boeing e a Spirit AeroSystems (SPR) corrigirão o problema. A qualidade está sob escrutínio após problemas anteriores e inspeções identificaram 22 fuselagens com defeitos. A Boeing pediu a um grande fornecedor para suspender os envios temporariamente para melhorar a qualidade.
Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk planeja transferir a Tesla do Delaware para o Texas, um estado mais amigável para empresas, levando os investidores a considerar cuidadosamente as implicações para seus direitos. Embora o Texas ofereça estatutos empresariais modernos, especialistas alertam que os deveres fiduciários serão apenas para a corporação, potencialmente prejudicando os acionistas. Os tribunais comerciais do Texas ainda não têm jurisprudência, o que gera incerteza sobre os direitos dos acionistas no futuro. Em outras notícias, o Wall Street Journal noticiou que vários ex e atuais diretores da Tesla e SpaceX tinham conhecimento do uso de drogas ilegais por Elon Musk. Preocupações surgiram devido ao volume de consumo de drogas e ao fato de Musk compartilhá-las com alguns membros do conselho. O conselho da Tesla não investigou nem documentou as preocupações. Um juiz de Delaware criticou a relação de Musk com os diretores da Tesla esta semana, mencionando conflitos de interesse.
Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – A Lockheed Martin anunciou acordos que permitirão a empresas na Arábia Saudita fabricar componentes do sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Esses subcontratos visam aprimorar as capacidades de produção no país e transferir conhecimento para fortalecer a indústria de defesa saudita.
US Steel (X, USSX34) – A ameaça de Donald Trump de bloquear a compra planejada da US Steel pela Nippon Steel, se ele retornar à Casa Branca, intensificará as tensões em torno do acordo de US$ 15 bilhões. Isso pode afetar as empresas japonesas, tornando-as mais avessas ao risco em aquisições estratégicas nos EUA. O acordo reflete os desafios do “friendshoring” e expõe divergências políticas.
Santander (SAN, SANB11), Lloyds Banking Group (LYG, L1YG34) – As ações do Santander e do Lloyds despencaram -6,5% e -1,90% no pré-mercado de segunda-feira, respectivamente, após relatos de que o Irã usou contas desses bancos para transferir dinheiro clandestinamente como parte de uma esquema de evasão de sanções. Documentos revelaram que empresas de fachada britânicas associadas a uma empresa petroquímica iraniana sancionada utilizaram essas contas. O Santander afirmou estar comprometido com o cumprimento de sanções e investigará riscos relacionados. O Lloyds declarou que conduz suas atividades de forma a cumprir as leis de sanções, sem comentar sobre clientes específicos
Vodafone (VOD, V1OD34) – No terceiro trimestre fiscal, o Vodafone reportou receitas de serviços orgânicos de 10,1 bilhões de dólares, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior, impulsionadas por um desempenho mais forte na Espanha, superando a estimativa média de analistas de 4,3%. O crescimento da receita do Vodafone Business foi de 5%. A Vodafone anunciou que está em “discussões ativas” sobre um possível acordo na Itália, enquanto enfrenta uma desaceleração significativa no crescimento na Alemanha. A Vodafone reiterou sua projeção de lucro para o ano inteiro, com a expectativa de que o lucro básico ajustado fique praticamente estável em cerca de 14,33 bilhões de dólares. No entanto, os analistas do mercado estão céticos e preveem lucros ligeiramente mais baixos.
Alibaba (BABA, BABA34) – A gigante chinesa da internet, Alibaba Group, planeja vender ativos de consumo, incluindo Freshippo e RT-Mart, enquanto redireciona seu foco para o comércio eletrônico e desinveste em unidades não essenciais. As discussões estão em estágio inicial, envolvendo investidores estratégicos e financeiros. A decisão faz parte de uma ampla reestruturação da Alibaba e ocorre em meio a um escrutínio mais rigoroso das ofertas públicas iniciais na China. A empresa busca distinguir entre negócios “principais” e “não essenciais” enquanto busca investir em IA, computação em nuvem e expansão internacional.
Abbott Laboratories (ABT, ABTT34) – Um juiz rejeitou o pedido da Abbott para rejeitar o processo de uma avó de Nova York que alega que a empresa induziu consumidores a acreditar que o PediaSure Grow & Gain, uma bebida nutricional, era “clinicamente comprovado” para promover o crescimento em crianças. O juiz considerou as evidências apresentadas pela avó, citando estudos que contradizem as alegações da Abbott. A empresa negou as acusações, afirmando que o PediaSure é projetado para apoiar o crescimento infantil. A ação busca indenização para os consumidores enganados.
Fechamento EUA de sexta-feira
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