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A Capital One (NYSE:COF) está em processo de aquisição da Discover Financial Services (NYSE:DFS), num negócio avaliado em 35,3 bilhões de dólares, totalmente pago em ações. Conforme o acordo proposto, cada acionista da Discover seria compensado com 1,0192 ações da Capital One, o que representa um acréscimo de 26% sobre o último preço de fechamento da Discover, fixado em 110,49 dólares. A expectativa é que a transação seja concluída entre o final de 2024 e o início de 2025, momento em que os acionistas da Capital One e da Discover deterão, respectivamente, 60% e 40% da nova entidade corporativa.
A Capital One e a Discover Financial Services também são negociadas na B3 através das BDRs (BOV:CAON34) e (BOV:D1FS34), respectivamente.
Essa união entre duas das principais companhias em emissão de cartões de crédito nos Estados Unidos visa ampliar a gama de produtos de crédito e aumentar o volume de depósitos da Capital One, que já havia adquirido o Velocity Black, um serviço de concierge digital de luxo, em junho do ano anterior.
Relatórios do Wall Street Journal apontam que a Capital One pretende preservar a marca Discover em suas operações, que atualmente já incluem as redes Visa e Mastercard. A integração da Discover proporcionaria um reforço significativo no volume de depósitos, graças à sua eficiente captação e ao amplo acesso a instituições financeiras para gestão de redes de cartões de débito, como destacou David Schiff da West Monroe, enfatizando a importância estratégica dessa capacidade no contexto de mercado atual.
A transação é vista como um movimento estratégico com potenciais efeitos significativos sobre o panorama de fusões e aquisições no setor financeiro, segundo Schiff. A conjuntura atual, marcada por uma pressão regulatória crescente e desafios para a Discover, incluindo mudanças de liderança com a nomeação do novo CEO Michael Rhodes em dezembro de 2023, contextualiza ainda mais a relevância deste acordo.
No mercado de ações, a Discover viu suas ações caírem 1,7% ao longo do ano, enquanto a Capital One, com um valor de mercado de 52,2 bilhões de dólares, registrou um aumento de 4,6% em suas ações.
Este acordo entre Capital One e Discover se destaca como um dos maiores anunciados no ano, juntamente com outros grandes negócios, como a aquisição da Ansys pela Synopsys por 35 bilhões de dólares e a compra da Endeavor Energy pela Diamondback Energy por 26 bilhões de dólares.
