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Na terça-feira, os futuros das ações nos EUA mostram um aumento estreito, em antecipação aos relevantes indicadores econômicos previstos para mais tarde na semana e aos pronunciamentos de autoridades do Federal Reserve, que poderão revelar pistas valiosas sobre as direções futuras das taxas de juros.
Às 07h35 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 13 pontos, ou 0,03%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,09%, e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,18%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,268%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para abril caiu 0,06%, a US$ 77,53 por barril. O petróleo tipo Brent para abril caiu 0,10%, perto de US$ 82,45 por barril. Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 1,24%, a US$ 124,68 por tonelada métrica.
O Bitcoin (COIN:BTCUSD) superou US$ 57.000 na terça-feira, antes de recuar para US$ 56.612, primeiro pico desde 2021, impulsionado por ETFs e aquisições da MicroStrategy (NASDAQ:MSTR). Com aumento de 32% desde o início do ano, há entusiasmo crescente também por Ether (COIN:ETHUSD) e Dogecoin (COIN:DOGEUSD). Os investimentos em ETFs de Bitcoin nos EUA indicam crescente interesse, enquanto a MicroStrategy expandiu seu portfólio de Bitcoin, reforçando a confiança no mercado digital.
Os mercados asiáticos encerraram mistos, com o Nikkei japonês levemente positivo, atingindo novo recorde. Juros dos bônus do governo japonês se destacaram, com o de 2 anos atingindo máxima desde 2011 após dados de inflação surpreendentes, enquanto na China, a antecipação de estímulos governamentais levou a ganhos de 1,29%, contrastando com a queda no Kospi sul-coreano, que caiu -0,83%.
Os mercados europeus operam com alta, após um movimento global de baixa na véspera. As ações de mineração lideram os ganhos da região enquanto as ações de mídia caem 0,5%
Na pauta econômica dos Estados Unidos de segunda-feira, às 10h30, o Departamento do Comércio divulgará os pedidos de bens duráveis de janeiro. Em seguida, às 11h, a atenção se volta para o índice S&P Case/Shiller de dezembro, que fornecerá insights sobre o mercado imobiliário residencial. Por fim, às 12h, o índice de confiança do consumidor de fevereiro, publicado pelo Conference Board, será observado de perto. Esta semana, os holofotes estão voltados para o índice de inflação favorito do Fed, aguardado para quinta-feira. Diante de dados surpreendentemente positivos sobre emprego e inflação, os mercados reajustaram suas expectativas, postergando a previsão de um relaxamento imediato das políticas do Fed para possivelmente junho ou julho.
Na segunda-feira, o mercado de ações dos EUA fechou em baixa, com os principais índices perdendo terreno em meio à cautela dos investidores antes de importantes dados econômicos. O Dow Jones caiu 0,16%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registraram quedas de 0,38% e 0,13%, respectivamente. A expectativa em torno de relatórios econômicos futuros, especialmente sobre inflação e gastos com consumo, manteve os mercados em alerta, impactando as decisões de investimento.
Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado Norwegian Cruise Line (NCLH, N1CL34), Lowe’s (LOW, LOWC34), Macy’s (M, MACY34), AutoZone (AZO, AZOI34), American Electric Power (AEP, A1EP34), Lendingtree (TREE), Shift4 Payments (FOUR), Cracker Barrel (CBRL), BMO (BMO), ScotiaBank (BNS, BNSB34), entre outros.
Após o fechamento do mercado, investidores aguardam os resultados da Devon Energy (DVN, D1VN34), First Solar (FSLR, FSLR34), Cava (CAVA), Beyond Meat (BYND, B2YN34), Lemonade (LMND), eBay (EBAY, EBAY34), Rocket Lab (RKLB), Array Technologies (ARRY), Virgen Galactic (SPCE), Axon Enterprise (AXON, A2XO34), e mais.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Alphabet (GOOGL, GOGL34), Microsoft (MSFT, MSFT34) – O Google Cloud criticou a Microsoft por práticas de computação em nuvem que, segundo eles, buscam um monopólio prejudicial ao desenvolvimento tecnológico. A colaboração da Microsoft com a OpenAI aumentou preocupações. A Microsoft rejeitou as alegações, citando concorrência saudável. Ambas as empresas trocaram críticas sobre acordos de licenciamento. Além disso, o Google planeja relançar em breve sua ferramenta de IA para criar imagens de pessoas, após interrupções devido a imprecisões em representações históricas. O CEO do Google DeepMind, Demis Hassabis, anunciou que a ferramenta estará de volta nas próximas semanas para corrigir as falhas detectadas. A Microsoft, por sua vez, firmou parceria com a startup francesa Mistral AI para disponibilizar seus modelos de inteligência artificial no Azure, ampliando suas ofertas além da OpenAI. A Mistral desenvolve modelos de linguagem grande, com seu mais recente, o Mistral Large, agora acessível aos clientes do Azure. A startup planeja expandir para outras plataformas em breve.
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple explora novos dispositivos vestíveis, como um anel de fitness, óculos inteligentes e AirPods com câmeras. Rumores incluem um HomePod com tela, aplicativo Sports da Apple, atualização de segurança do iMessage e saída de executivo da AirPods. Enquanto isso, o Vision Pros enfrenta desafios de aceitação.
Micron Technology (MU, MUTC34) – A Micron Technology começou a produção em massa de seus semicondutores de memória de alta largura de banda (HBM) para o mais recente chip de inteligência artificial da Nvidia (NVDA, NVDC34). O HBM3E consumirá 30% menos energia e atenderá à demanda crescente por IA.
Broadcom (AVGO, AVGO34) – A Broadcom está vendendo sua unidade de computação de usuário final (EUC) por US$ 4 bilhões para a KKR (KKR), simplificando seu portfólio após a aquisição da VMware por US$ 69 bilhões. A EUC operará como uma entidade independente sob a gestão atual da KKR. Em outras notícias, a remuneração anual do CEO da Broadcom, Hock Tan, ultrapassou US$ 161,8 milhões no ano passado, impulsionada por um prêmio de ações de US$ 160,5 milhões adquirido ao longo de cinco anos. Seu salário base permaneceu em US$ 1,2 milhão, enquanto sua remuneração total aumentou 167%.
Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon Web Services Mexico (AWS), braço da Amazon.com, revelou um investimento de mais de US$ 5 bilhões para estabelecer um cluster de data centers no México, em resposta à crescente demanda por serviços em nuvem. O projeto, localizado em Querétaro, será implementado ao longo de 15 anos. Este investimento surge em um contexto de “nearshoring”, com empresas transferindo operações da Ásia para o México devido a perturbações nas cadeias de abastecimento pela pandemia.
Alibaba (BABA, BABA34) – O Daraz Group, pertencente ao Alibaba, anunciou demissões para simplificar e agilizar a estrutura, segundo o presidente-executivo James Dong. O número exato de demissões não foi divulgado. Daraz enfrenta desafios financeiros e busca sustentabilidade, focando na experiência do cliente e na diversificação dos produtos. Além disso, o Alibaba lidera uma grande rodada de financiamento para a startup chinesa de IA Moonshot AI, refletindo seu retorno aos investimentos significativos na busca pelo crescimento. A Moonshot AI, valorizada em cerca de US$ 2,5 bilhões, busca competir com gigantes como OpenAI e Google.
Kroger’s (KR, K1RC34), Albertsons (ACI) – A FTC e oito estados processam para bloquear o acordo de US$ 24,6 bilhões entre a Kroger’s e a Albertsons, temendo aumento nos preços dos alimentos e impactos negativos na competição. A Kroger defende a fusão, mas enfrenta críticas de legisladores e sindicatos quanto aos possíveis danos ao mercado. A tentativa do governo Biden de bloquear a fusão entre Kroger e Albertsons pode influenciar profundamente estados cruciais como Nevada e Arizona, ambos afetados pela inflação dos alimentos. Os democratas veem isso como uma oportunidade de apelo eleitoral, destacando a preocupação dos americanos com os preços elevados.
Charter Communications (CHTR, CHCM34), Altice USA (ATUS) – A Charter Communications está considerando adquirir a Altice USA, uma provedora de cabo menor. As ações da Altice USA dispararam com a notícia, enquanto a Charter explora a viabilidade do acordo com consultores financeiros.
Vodafone (VOD, V1OD34) – A Vodafone provavelmente terá uma participação minoritária em uma entidade combinada com a Fastweb da Swisscom, se um acordo sobre uma união de suas operações italianas for alcançado, segundo fontes. As discussões visam reduzir a dívida da Vodafone e consolidar um mercado telecom em declínio na Itália.
Expedia (EXPE, EXGR34) – A Expedia revelou na segunda-feira planos de reduzir aproximadamente 1.500 empregos globalmente, cerca de 9% de sua força de trabalho, como parte de uma “transformação organizacional e tecnológica”. A decisão segue uma projeção de receita moderada para 2024, com preços de passagens aéreas em queda. A reestruturação da Expedia incorrerá em encargos antes de impostos e despesas de caixa entre US$ 80 milhões e US$ 100 milhões.
Walt Disney (DIS, DISB34) – A Blackwells Capital, acionista da Walt Disney, insta a empresa a adotar uma estratégia de inteligência artificial, vislumbrando um aumento de até 129% no valor das ações. Enquanto a Disney contesta propostas, evidências mostram sua longa trajetória em tecnologia, incluindo investimentos em realidade aumentada e parcerias para criar experiências imersivas. Além disso, David Greenbaum foi nomeado presidente dos estúdios Disney Live Action e 20th Century, sucedendo a Sean Bailey. A Disney busca recuperar o desempenho nas bilheterias, comprometendo-se com a qualidade dos filmes. Greenbaum, ex-presidente da Searchlight Pictures, traz sua experiência e sensibilidade criativa para o novo cargo.
Boeing (BA, BOEI34) – Um painel de especialistas examinando as práticas de segurança da Boeing identificou uma “desconexão” entre a liderança e os funcionários em relação à cultura de segurança, além de outras preocupações. O relatório surge após acidentes fatais do 737 MAX e problemas de qualidade. A Boeing promete revisar as recomendações e demitiu o chefe do programa 737 Max, após recente incidente aéreo. Mudanças incluem novos líderes e medidas de qualidade, enquanto a empresa enfrenta escrutínio e pressão para resolver problemas de fabricação.
BP Plc (BP, B1PP34) – A BP Plc está discretamente retomando investimentos em petróleo e gás, visando aumentar retornos, mas a falta de comunicação clara está prejudicando o valor das ações, diz o investidor ativista Bluebell Capital Partners. A empresa precisa esclarecer sua estratégia para impulsionar o mercado.
Chevron (CVX, CHVX34) – A Chevron alertou que sua aquisição planejada da Hess (HES, H1ES34) pode ser interrompida, pois a Exxon Mobil (XOM, EXXO34) e a China National Offshore Oil Corporation alegam que o acordo desencadearia seu direito de aumentar suas participações em um projeto na Guiana. As empresas estão em negociações para resolver o impasse.
UnitedHealth Group (UNH, UNHH34) – Uma falha em um sistema do UnitedHealth que resultou em interrupções no preenchimento de prescrições em todo o país foi causada por um ataque de ransomware perpetrado pelo grupo conhecido como “Blackcat”, e também pode ser identificado como “ALPHV” e “Noberus”.
Citigroup (C, CTGP34), JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Citigroup nomeou Viswas Raghavan como novo chefe bancário, vindo do JPMorgan, em meio a uma reestruturação administrativa. Raghavan se reportará diretamente à CEO Jane Fraser. O JPMorgan, por sua vez, anunciou Doug Petno e Filippo Gori como codiretores do setor bancário global.
Wells Fargo (WFC, WFCO34) – Wells Fargo promoveu Erik Karanik, veterano da empresa, para impulsionar o crescimento do seu negócio de consultoria independente. Agora chefe de soluções independentes na unidade de gestão de patrimônio e investimentos, ele trabalhará com o CEO Barry Sommers para fortalecer o modelo multicanal da empresa.
Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – As ações da Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, recuaram na segunda-feira devido às preocupações dos investidores após alertas do governo dos EUA sobre um processo contra sua empresa de energia, PacifiCorp. Buffett reduziu as expectativas, mencionando o desafio dos incêndios florestais e as limitadas oportunidades de investimento lucrativas.
Coinbase Global (COIN, C2OI34) – A Coinbase Global, uma corretora de criptomoedas, viu suas ações subirem 4,7% no pré-mercado, após um aumento de 17% na segunda-feira, impulsionado pela recuperação do Bitcoin. O Bitcoin, o principal ativo digital, aumentou para US$ 56.600. Outras empresas ligadas à criptografia também registraram ganhos, com a MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) subindo 6,5% e a Marathon Digital (NASDAQ:MARA) avançando 8,6%.
Earnings
Unity Software (U, U2ST34) – A Unity sofreu uma queda de 17% no pré-mercado após divulgar uma perspectiva para os lucros ajustados do trimestre atual antes de juros, impostos, depreciação e amortização muito abaixo das expectativas dos analistas. A Unity superou as expectativas de receita no quarto trimestre, mas projetou ganhos entre US$ 45 milhões e US$ 50 milhões, o que ficou significativamente abaixo da estimativa de consenso de US$ 113 milhões dos analistas consultados pela FactSet.
Zoom Video (ZM, Z1OM34) – As ações de uma empresa de videoconferência aumentaram em 11,7% no pré-mercado após a divulgação de um relatório de lucros do quarto trimestre que superou as expectativas. A Zoom registrou um lucro de US$ 1,42 por ação, excluindo itens, com receita totalizando US$ 1,15 bilhão. Enquanto isso, os analistas consultados pela LSEG previam um lucro de US$ 1,15 por ação e receitas de US$ 1,13 bilhão. Além disso, a empresa anunciou um programa de recompra de ações no valor de US$ 1,5 bilhão.
CarGurus (CARG) – A plataforma de comércio de carros online experimentou uma queda de 10% no pré-mercado devido à sua projeção fraca para o trimestre atual. A CarGurus informou aos investidores que esperassem ganhos por ação entre 24 e 29 centavos, juntamente com receitas estimadas entre US$ 201 milhões e US$ 221 milhões. Isso contrastou com as expectativas dos analistas consultados pela LSEG, que previam ganhos por ação de 31 centavos e receitas de US$ 236 milhões. Essa discrepância foi destacada em um relatório trimestral que superou as previsões de Wall Street em ambos os aspectos.
Hims & Hers (HIMS) – A plataforma de saúde centrada no consumidor teve um aumento de 18,2% no pré-mercado. A Hims & Hers reportou um lucro de 1 centavo por ação e uma receita de US$ 247 milhões no quarto trimestre, enquanto os analistas consultados pela LSEG esperavam uma perda de 2 centavos por ação e uma receita de US$ 246 milhões. Além disso, a empresa ofereceu uma perspectiva para a receita do trimestre atual e para o EBITDA ajustado que superou significativamente as expectativas dos analistas.
STAAR Surgical (STAA) – As ações de uma empresa de produtos oftalmológicos diminuíram cerca de 3,9% no pré-mercado após a divulgação de um relatório financeiro do quarto trimestre que ficou abaixo das expectativas, juntamente com uma projeção cautelosa. A Staar reportou um lucro de 16 centavos por ação, o que foi inferior à estimativa dos analistas de 17 centavos por ação, de acordo com a FactSet. Além disso, a empresa estimou sua receita para o ano todo entre US$ 335 milhões e US$ 340 milhões, enquanto os analistas esperavam US$ 349 milhões.
iRobot (IRBT) – As ações da iRobot aumentaram 10% inicialmente, porém recuaram 1,9% no pré-mercado. A empresa registrou prejuízo de US$ 63,6 milhões (US$ 2,28 por ação) no último trimestre, com receita de US$ 307,5 milhões. A projeção de receita para 2024 foi entre US$ 825 milhões e US$ 865 milhões. O cancelamento da aquisição pela Amazon e as demissões foram anunciadas.
Workday (WDAY, W1DA34) – O lucro ajustado da Workday superou as expectativas dos analistas consultados pela LSEG, anteriormente conhecida como Refinitiv, em 10 centavos por ação, alcançando US$ 1,57. Por outro lado, a receita ficou em linha com a estimativa de consenso de US$ 1,92 bilhão. Além disso, a Workday confirmou novamente sua previsão de receita de assinaturas para o ano fiscal de 2025. As ações estão em baixa de -7,7% no pré-mercado de terça-feira.
Fechamento EUA de segunda-feira
Moeda
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