Destaques de Wall Street: Broadcom negocia venda de unidade de computação, Alcoa adquire Alumina por US$2,2 bilhões, e mais

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Na segunda-feira, os futuros das ações nos EUA caíram ligeiramente, sinalizando a tensão dos investidores à espera de novos dados sobre a inflação na semana, altamente monitorados pelo Federal Reserve, e atentos à onda de relatórios de lucros significativos que se aproxima, incluindo Salesforce, restaurantes e grandes varejistas.

Às 07h22 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 55 pontos, ou 0,15%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,08%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,03%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,244%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para abril caiu 0,48%, a US$ 76,12 por barril. O petróleo tipo Brent para abril caiu 0,53%, perto de US$ 81,19 por barril. Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 3,21%, a US$ 121,56 por tonelada métrica. O minério de ferro na China também fechou em baixa impactados pelo aumento dos estoques no maior consumidor e pela desaceleração da atividade construtiva causada por condições climáticas adversas, o que intensificou as incertezas quanto à demanda.

As ações dos EUA seguiram a alta de quinta-feira, mas tiveram um desempenho modesto na sexta-feira, com o Dow e o S&P 500 batendo recordes. O movimento refletiu o otimismo com a Nvidia (NVDA, NVDC34), mas a euforia arrefeceu, mantendo o mercado cauteloso. Ouro subiu, enquanto semicondutores e aéreas recuaram, antecipando relatórios econômicos importantes na próxima semana.

Os mercados asiáticos apresentaram uma mistura de resultados, com o índice Nikkei 225 do Japão atingindo novos máximos, enquanto a China viu o término de uma sequência de altas. O Nikkei subiu 0,4%, marcando um recorde acima do pico histórico de 1989. Em contrapartida, o índice CSI 300 da China recuou 1,04%. Medidas na Coreia do Sul para melhorar a governação corporativa tiveram pouco efeito no Kospi, que caiu 0,8%. Os investidores permanecem atentos aos próximos dados econômicos, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong registrou uma queda -0,5%. O ASX 200 da Austrália subiu 0,1%.

Os mercados europeus iniciam a semana em tendência negativa, refletindo a cautela dos investidores à espera de novos dados de inflação. O Stoxx 600 regista uma leve queda, após atingir um recorde na semana anterior. O desempenho dos setores é variado, destacando-se a queda no setor mineiro, enquanto o setor de varejo registra um aumento modesto. A expectativa em torno do índice mensal de preços de despesas de consumo pessoal nos EUA, um importante indicador de inflação, adiciona uma camada de antecipação ao mercado.

Na frente de resultados trimestrais de segunda-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado Li Auto (LI), Domino’s Pizza (DPZ, D2PZ34), Krystal (KRYS), Freshpet (FRPT), Elanco (ELAN), BioCryst Pharnaceuticals (BCRX), entre outros.

Após o fechamento do mercado, investidores aguardam os resultados da Unity (U, U2ST34), Zoom Video Communications (ZM, Z1OM34), Workday (WDAY, W1DA34), Hims & Hers (HIMS), iRobot (IRBT), Oneok (OKE, O1KE34), CarGurus (CARG), Heico (HEI, H1EI34), TransMedics (TMDX), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Broadcom (AVGO, AVGO34) – A Broadcom está próxima de um acordo de US$ 3,8 bilhões com a KKR & Company (NYSE:KKR) para vender sua unidade de computação de usuário final. O CEO busca simplificar o portfólio após a aquisição da VMware. O acordo pode ser anunciado na segunda-feira, com KKR liderando o leilão.

Alcoa (AA, AALC34) – A Alcoa fez uma proposta de US$ 2,2 bilhões para adquirir todas as ações da parceira australiana Alumina (ASX:AWC), visando simplificar suas operações e obter maior exposição upstream. O acordo proposto oferece aos acionistas da Alumina uma participação de 31% na empresa combinada, com a Alcoa almejando vantagens fiscais e opções de crescimento global.

General Motors (GM, GMCO34) – A GM revela na França o luxuoso Cadillac Lyriq elétrico, expandindo sua presença europeia, e chegará a outros mercados europeus em breve. Com vendas exclusivamente online, o movimento desafia o mercado europeu com concorrentes chineses. Preços para a França ainda não foram divulgados.

Stellantis (STLA) – A Stellantis fechou acordo com Ayvens para vender até 500.000 veículos na Europa em três anos. Flexibilidade nos detalhes do acordo visa atender demanda da frota. Marcas como Alfa Romeo, DS, Fiat, Opel, Peugeot e Vauxhall serão oferecidas, promovendo escolhas sustentáveis.

Ryanair (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair estava programada para receber 57 aviões Boeing MAX 8200 até abril, mas a Boeing (BA, BOEI34) informou que apenas cerca de 50 aeronaves seriam entregues até junho. Isso pode afetar os planos de verão da Ryanair, resultando em cortes de voos e potencial aumento de tarifas. O CEO, Michael O’Leary, criticou fortemente a Boeing pela falta de comunicação e promessas não cumpridas, sugerindo que a empresa poderia aceitar aviões cancelados de outras companhias. O impacto dos atrasos na cadeia de suprimentos está pressionando as tarifas e os custos para os clientes devem aumentar. A Ryanair está buscando compensação da Boeing enquanto tenta resolver os desafios da entrega dos aviões.

Norwegian Cruise Line Holding (NCLH, N1CL34) – Um navio da Norwegian Cruise Line foi detido nas Ilhas Maurício após vários passageiros adoecerem. Desembarques e embarques foram adiados por dois dias devido a sintomas leves de doença estomacal. Autoridades locais avaliaram a situação devido a 100 casos de diarreia a bordo.

Intuitive Machines (LUNR) – As ações da Intuitive Machines despencaram 32% no pré-mercado de segunda-feira após o pouso lunar desastroso do módulo Odysseus, destacando a volatilidade das ações de pequena capitalização. Apesar do contratempo, a NASA elogiou o feito, marcando a primeira aterragem americana na Lua em 50 anos.

Super Micro Computer (SMCI) – A Super Micro Computer, impulsionada por seu sucesso no mercado, emitiu US$ 1,5 bilhão em títulos conversíveis com taxa de juros zero e prêmio de conversão de 37,5%. Essa emissão, a primeira do tipo desde 2022, reflete a forte demanda dos investidores e oferece à empresa vantagens significativas. As ações estão em alta de 2,8% no pré-mercado de segunda-feira.

AT&T (T, ATTB34) – A AT&T oferecerá um dia de serviço grátis aos clientes após uma interrupção de mais de 10 horas que afetou mais de 70.000 usuários. O CEO, John Stankey, considera essa medida apropriada e gerenciável, enquanto a empresa investiga a falha, descartando um ataque cibernético.

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – Warren Buffett, em carta anual aos acionistas, assegurou que a Berkshire Hathaway é uma fortaleza financeira duradoura, apesar do falecimento de Charlie Munger. Buffett elogiou o sucessor Greg Abel e lembrou a influência de Munger. A Berkshire Hathaway adquiriu os 20% restantes da Pilot Travel Centers por US$ 2,6 bilhões, totalizando cerca de US$ 13,6 bilhões, após uma disputa judicial sobre o preço. A Berkshire relatou aumento expressivo nos lucros operacionais do último trimestre, impulsionado pelos ganhos no setor de seguros, elevando sua reserva de caixa para níveis recordes. Lucros operacionais alcançaram US$ 8,481 bilhões, 28% a mais que no ano anterior. Reserva de caixa atingiu US$ 167,6 bilhões.

Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), Jefferies Financial Group (JEF, J1EF34) – O CEO do Sumitomo Mitsui considera expandir a parceria com o Jefferies Financial para a Ásia, buscando alcançar rivais japoneses no desenvolvimento de bancos de investimento no exterior. A colaboração já rendeu mais de 30 negócios desde abril, com planos de estender-se à Europa.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, fechou um acordo de US$ 1 bilhão com o Goldman Sachs para explorar oportunidades de crédito privado na Ásia. A parceria visa investir na região Ásia-Pacífico, com ênfase na Índia, através da divisão de Crédito Privado da Goldman Sachs Alternatives. A Mubadala, buscando expandir sua presença nos mercados de crédito privado, fortalece sua exposição na região asiática, enquanto a Goldman Sachs estende sua atuação na área.

Alibaba (BABA, BABA34) – Após uma investigação da SEC, o Alibaba revelou que várias de suas entidades têm participações de empresas estatais chinesas ou fundos soberanos estrangeiros. Isso coincide com um maior controle do governo chinês sobre empresas de tecnologia e intensifica preocupações de investidores e escrutínio nos EUA.

Fechamento EUA de sexta-feira

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