Destaques de Wall Street: Goldman Sachs repensa cortes do Fed, LUNR dispara, e mais

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No pré-mercado de sexta-feira, os índices futuros dos EUA mostram uma tendência moderada, refletindo uma pausa após o surto de euforia no mercado gerado pelo rali da Nvidia. Esse evento levou as bolsas americanas a escalarem a novas alturas, estabelecendo marcas históricas.

Às 07h34 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 3 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,03%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,18%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,345%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para abril caiu 1,22%, a US$ 77,63 por barril. O petróleo tipo Brent para abril caiu 1,09%, perto de US$ 82,76 por barril. Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 0,45%, a US$ 124,89 por tonelada métrica. O minério de ferro de referência para março na Bolsa de Cingapura subiu 0,43%, a US$ 120,2 a tonelada.

Durante as negociações de quinta-feira nos Estados Unidos, o Dow Jones e o S&P 500 alcançaram novas máximas de fechamento, refletindo um otimismo generalizado impulsionado por resultados positivos da Nvidia (NVDA. NVDC34), que superou as expectativas com seus ganhos no quarto trimestre. A forte demanda por chips de IA da Nvidia contribuiu para esse rali, enquanto o Nasdaq quase bateu seu recorde anterior. Além disso, uma queda inesperada nos pedidos de seguro-desemprego e um aumento nas vendas de imóveis existentes reforçaram o ânimo do mercado. O Dow Jones fechou em alta de 456,87 pontos ou 1,18% para 39.069,11 pontos. O S&P 500 avançou 105,23 pontos ou 2,11% para 5.087,03 pontos. O Nasdaq disparou 460,75 pontos ou 2,96% para 16.041,62 pontos.

As bolsas asiáticas majoritariamente avançaram na sexta-feira, com o Nikkei do Japão destacando-se ao subir 2,19%, impulsionado pelo rali da Nvidia em Wall Street e apoio econômico de Pequim. Embora o Hang Seng de Hong Kong tenha registrado uma leve queda de 0,10%, índices na China, Coreia do Sul e Austrália mostraram ganhos modestos, refletindo um otimismo regional alimentado por inovações em IA e políticas governamentais favoráveis.

Os mercados europeus seguem a trajetória ascendente, capitalizando sobre o momentum gerado pelo fechamento recorde do índice pan-europeu na sessão anterior, que alcançou 495,1, ultrapassando o marco anterior. Esse otimismo ocorre mesmo diante dos desafios econômicos, como a queda na confiança do consumidor no Reino Unido devido à inflação persistente, que ameaça a recuperação econômica. Investidores também ficaram atentos aos resultados financeiros de gigantes como Allianz (TG:ALV), BASF (TG:BAS) e Standard Chartered (LSE:STAN), buscando sinais sobre a saúde corporativa e tendências econômicas gerais na região.

Na frente de resultados trimestrais de sexta-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Warner Bros. Discovery (WBD, W1BD34), Bloomin’ Brands (BLMN), Lamar (LAMR), Northwest Natural Gas (NWN), Diana Shipping Inc. (DSX), Docebo (DCBO), AerCap (AER), Sunstone (SHO), Gray Television (GTN), Frontier Communications (FYBR), entre outros.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia adicionou US$ 277 bilhões ao mercado de ações em seu maior ganho diário na quinta-feira, impulsionada por um relatório trimestral excepcional, elevando sua capitalização para US$ 1,96 trilhão. Os resultados positivos acenderam a recuperação do setor de IA. Além disso, a Nvidia destacou a Huawei como concorrente-chave em chips de inteligência artificial, mencionando também Intel (INTC, ITLC34), AMD (AMD, A1MD34), Broadcom (AVGO, AVGO34) e Qualcomm (QCOM, QCOM34).

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google está suspendendo temporariamente sua ferramenta de IA para criar imagens de pessoas devido a imprecisões em algumas representações históricas. Isso destaca os esforços da empresa para competir com rivais como OpenAI e Microsoft. O Google reconhece o problema e está trabalhando para ajustar o modelo.

Meta Platforms (META, M1TA34) – O Oversight Board incluirá a plataforma Threads da Meta sob sua jurisdição, permitindo que usuários apelação decisões de moderação de conteúdo. Com mais de 130 milhões de usuários, o conselho revisará decisões com base nas diretrizes comunitárias do Instagram, visando transparência e respeito aos direitos humanos.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple criticou o Spotify Technology (SPOT, S1PO34) na quinta-feira devido à sua longa disputa com a União Europeia, que pode resultar em uma multa de US$ 539 milhões. A Apple afirmou que o Spotify não paga pelos serviços fornecidos, enquanto o Spotify acusa a Apple de práticas anticompetitivas na App Store.

DoorDash (DASH, D2AS34) – Após a DoorDash divulgar resultados do quarto trimestre mistos, suas ações caíram. No entanto, o Morgan Stanley (MS, MSBR34) atualizou suas ações para Overweight e elevou o preço-alvo para US$ 145. A empresa continua a fornecer resultados sólidos, impulsionada por assinantes do DashPass, com potencial para crescer ainda mais.

AT&T (T, ATTB34) – A AT&T afirmou que a interrupção que afetou milhares de usuários nos EUA não foi causada por um ataque cibernético, mas sim por um processo incorreto durante a expansão da rede. As investigações, conduzidas pela FCC e outras agências, estão em andamento para determinar a causa exata.

Verizon (VZ, VERZ34) – A Verizon está colaborando com a Volkswagen Audi AG para equipar a pista de testes da montadora em Neustadt, Alemanha, com uma rede 5G, visando testar tecnologia de veículos inteligentes. O projeto inclui simulações de comunicações e direção, envolvendo parcerias com Nokia (NOK, NOKI34), AWS e Smart Mobile Labs.

TSMC (TSM, TSMC34) – A TSMC inaugura sua primeira fábrica no Japão, destacando sua importância para Tóquio reviver sua indústria de semicondutores. O investimento reflete a posição dominante da TSMC no setor e a crescente preocupação japonesa com a tecnologia chinesa.

Equinix (EQIX, EQIX34) – A Equinix planeja investir US$ 390 milhões na África nos próximos cinco anos, expandindo suas operações na África do Sul e no oeste do continente. A empresa também está explorando oportunidades na África Oriental, incluindo a construção ou aquisição de centros de dados.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla concordou em corrigir software em 8.700 veículos na China para reduzir riscos de acidentes. O recall envolve Model S, Model X e Model 3 e aborda problemas de circuito integrado de câmera traseira que afetam a visão do motorista ao fazer marcha-atrás.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota Motor estendeu a paralisação de duas linhas de produção até 1º de março em fábricas japonesas devido a irregularidades nos testes de motores diesel. A decisão de reabertura será tomada em 1º de março.

Stellantis (STLA) – A remuneração total do CEO Carlos Tavares em 2023 atingiu 36,49 milhões de euros, um aumento de 56% em relação ao ano anterior. Stellantis destacou seu desempenho financeiro superior e uma média de 70.404 euros para seus funcionários em 2023.

General Motors (GM, GMCO34) – A unidade de carros autônomos Cruise, da General Motors, planeja retomar os testes de seus robotáxis com motoristas de segurança em vias públicas nas próximas semanas, possivelmente em Houston e Dallas, após suspender operações em outubro devido a incidentes. Reguladores e público estão sendo abordados para reconstruir a confiança.

Spirit AeroSystems (SPR) – A Spirit AeroSystems, fabricante de fuselagens, declarou na quinta-feira que não pode estimar o impacto financeiro do incidente que levou à suspensão temporária da produção dos aviões 737 MAX 9 da Boeing (BA, BOEI34). A empresa advertiu sobre a possibilidade de redução além das expectativas nos níveis de produção.

American Airlines (AAL, AALL34) – Um juiz federal em Fort Worth, Texas, decidiu que a American Airlines pode enfrentar uma ação judicial alegando má supervisão dos fundos de aposentadoria por usar gestores de ativos que buscavam estratégias de investimento sustentáveis. O juiz Reed O’Connor permitiu que o processo avançasse, citando violações potenciais da Lei ERISA.

Intuitive Machines (LUNR) – A Intuitive Machines fez história na quinta-feira, quando sua espaçonave Odysseus se tornou a primeira sonda comercial a pousar com sucesso na lua. A missão, que transporta instrumentos da NASA, pousou no pólo sul lunar, marcando um marco significativo na exploração espacial comercial e na colaboração com a agência espacial dos EUA. As ações estão em alta de 47,58% no pré-mercado de sexta-feira.

WisdomTree (WT) – As ações da WisdomTree têm superado o mercado há um ano. Em fevereiro, o fundador e CEO, Jonathan Steinberg, aumentou sua participação, comprando 303.781 ações por US$ 2,2 milhões. Steinberg agora possui 9,2 milhões de ações, incluindo prêmios de ações restritas. Ele expressou otimismo sobre o futuro da empresa.

Reddit – O Reddit revelou um prejuízo líquido reduzido para US$ 90,8 milhões e um crescimento de receita de cerca de 21% em 2023. Seu IPO público nos EUA está programado para março, marcando um marco importante para a plataforma, embora ainda atrás de rivais como Facebook e Twitter. O CEO da OpenAI, Sam Altman, figura como um dos principais acionistas da Reddit Inc. de acordo com o documento regulatório divulgado para sua oferta pública inicial. Entidades afiliadas a Altman detêm 8,7% das ações da Reddit, incluindo 789.456 ações Classe A e 11,4 milhões de ações Classe B. A Advance Magazine Publishers Inc., maior acionista, possui cerca de um terço dos votos. Altman tem vínculos de longa data com a empresa, tendo sido diretor executivo interino por um curto período em 2014. O Reddit planeja expandir seus negócios, incluindo acordos de licenciamento de dados com empresas de inteligência artificial.

Novavax (NVAX) – A Novavax teve um forte aumento na quinta-feira após firmar acordo com a Gavi para sua vacina de Covid-19. O CEO John Jacobs destacou a importância do acordo para garantir acesso justo às vacinas.

.JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, vendeu cerca de US$ 150 milhões em ações do banco, marcando sua primeira venda desde 2005. Ele e sua família planejam vender 1 milhão de suas ações. A venda não afeta a liderança futura e Dimon recebeu US$ 36 milhões em 2023.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Analistas do Goldman Sachs não preveem um corte nas taxas de juros dos EUA em maio. Eles esperam quatro cortes de 25 pontos base este ano, pois a retórica dos legisladores indica falta de pressa. Governador do Fed, Christopher Waller, sugere esperar por mais dados de inflação para decisões futuras.

JD.com (JD, JDCO34) – Os investidores em busca de barganhas na China podem ignorar as ações baratas da JD.com até que a empresa demonstre sucesso no exterior. Seu plano de adquirir a varejista britânica Currys enfrenta ceticismo, enquanto a competição brutal e gastos pesados levantam dúvidas sobre sua rentabilidade. A JD.com também enfrenta desafios externos com concorrentes chineses e Amazon.

Baidu (BIDU, BIDU34), NetEase (NTES, NETE34) – A Baidu e a NetEase divulgarão seus lucros, em meio ao aumento do controle da China sobre as empresas de tecnologia, gerando preocupações sobre possíveis restrições. Gigantes de tecnologia têm investido em centros de dados na África, aproveitando a crescente demanda por conectividade e armazenamento.

Earnings

Mercado Libre (MELI, MELI34) – Após a divulgação de um lucro de US$ 3,25 por ação no quarto trimestre, mantendo-se estável em comparação com o mesmo período do ano anterior, as ações da empresa de comércio eletrônico caíram 8,7% no pré-mercado de sexta-feira. O lucro operacional, excluindo itens, atingiu US$ 572 milhões, abaixo das expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 668,5 milhões.

Block (SQ, S2QU34) – Após superar expectativas de receita do quarto trimestre, as ações da empresa de pagamentos aumentaram 13,3% no pré-mercado de sexta-feira. A Block relatou uma receita de US$ 5,77 bilhões, superando ligeiramente as expectativas dos analistas consultados pela LSEG, que esperavam US$ 5,70 bilhões. Além disso, a empresa está prevendo um lucro bruto de pelo menos US$ 8,65 bilhões em 2024, representando um aumento de pelo menos 15% em relação ao ano anterior.

Booking Holdings (BKNG, BKNG34) – Apesar de relatar uma batida nos lucros e nas receitas do quarto trimestre, a empresa de viagens on-line viu suas ações caírem mais de 9,3% no pré-mercado de sexta-feira, embora as reservas de diárias tenham aumentado 9%. Além disso, a Booking Holdings divulgou que começaria a pagar um dividendo trimestral em dinheiro no valor de US$ 8,75 por ação.

Grab Holdings (GRAB) –  A Grab Holdings anunciou seu primeiro lucro trimestral. A Grab projetou receitas fiscais para 2024 entre US$ 2,70 bilhões e US$ 2,75 bilhões, abaixo da estimativa média dos analistas de US$ 2,80 bilhões. A empresa também revelou um programa de recompra de ações de US$ 500 milhões. As ações da Grab Holdings estão em alta de 1,90% no pré-mercado.

Intuit (INTU, INTU34) – As ações tiveram uma queda de aproximadamente 1,7% no pré-mercado após a empresa de software financeiro divulgar uma receita de US$ 3,39 bilhões no segundo trimestre fiscal. Esse desempenho foi conforme o esperado pelos analistas consultados pela LSEG. Além disso, o lucro ajustado superou as expectativas de Wall Street, atingindo US$ 2,63 por ação, em comparação com os US$ 2,30 por ação previstos pelos analistas.

Insulet (PODD, P2OD34) – Após anunciar uma previsão de crescimento de receita abaixo das expectativas, a empresa de dispositivos médicos viu suas ações caírem mais de 6,2% no pré-mercado. A Insulet prevê um aumento na receita de 17% a 20% ano a ano no primeiro trimestre, enquanto os analistas consultados pela FactSet esperavam um crescimento de 24,3%.

Sleep Number (SNBR) – As ações da Sleep Number subiram mais de 10% no pré-mercado de sexta-feira, com a empresa relatando um prejuízo trimestral de US$ 15 milhões, ou US$ 0,68 por ação, em comparação com ganhos de US$ 37 milhões, ou US$ 1,60 por ação, no mesmo período do ano anterior. As vendas caíram 14%, para US$ 430 milhões.

Live Nation (LYV, L1YV34) – A Live Nation anunciou uma receita de US$ 5,84 bilhões, superando as estimativas dos analistas da LSEG, que previam US$ 4,79 bilhões. No entanto, a empresa de entretenimento registrou um lucro operacional ligeiramente abaixo do consenso no quarto trimestre. As ações estão em alta de 3,8% no pré-mercado de sexta-feira.

Nu Holdings (NU, ROXO34) – O Nubank viu seu lucro líquido ajustado saltar para US$ 395,8 milhões no 4T23, um aumento de 247,8% em relação ao ano anterior. Em 2023, o lucro totalizou US$ 1 bilhão, revertendo o prejuízo de US$ 9,1 milhões em 2022. A receita cresceu 57% para US$ 2,4 bilhões, impulsionada por um aumento de 23% na ARPAC. O ROE foi de 23%, enquanto o lucro bruto atingiu US$ 1,143 milhões, com uma margem de 48%. O Nubank alcançou 93,9 milhões de clientes, um aumento de 19 milhões em relação ao ano anterior. O índice de inadimplência ficou em 4,1% para atrasos entre 15 e 90 dias e 6,1% para atrasos acima de 90 dias. A carteira de crédito que rende juros cresceu 91% em um ano, atingindo US$ 8,2 bilhões em dezembro.

Vale (VALE, VALE3) – A Vale relatou um lucro líquido de US$ 2,42 bilhões no quarto trimestre, 35% abaixo das expectativas dos analistas. A provisão relacionada à Samarco totalizou US$ 1,2 bilhão, elevando o total para US$ 4,21 bilhões. O EBITDA cresceu 37%, e a receita de vendas aumentou mais de 9%.

Newmont Corp (NEM, N1EM34) – A Newmont Corp planeja alienar oito ativos não essenciais e reduzir a força de trabalho para reduzir a dívida após a aquisição da Newcrest por US$ 17,14 bilhões. A empresa superou as estimativas de lucro trimestral, mas viram suas ações caírem devido a despesas de imparidade e previsões de produção abaixo das expectativas.

VinFast (VFS) – No último trimestre de 2023, o prejuízo líquido da VinFast atingiu US$ 650,1 milhões, 1,3% maior que em 2022. A VinFast planeja aumentar entregas para 100.000 unidades em 2024, contra quase 35.000 em 2023. A receita do quarto trimestre foi de US$ 437 milhões, totalizando US$ 1,2 bilhão no ano. A capitalização de mercado da empresa subiu para US$ 85 bilhões, mas desde então caiu para US$ 12 bilhões.

Carvana (CVNA) – Após a declaração da revendedora de automóveis de que prevê um aumento nas unidades vendidas no varejo até 2024, as ações subiram 26,9% no pré-mercado. No entanto, a Carvana registrou um prejuízo no quarto trimestre de US$ 1 por ação e uma receita de US$ 2,42 bilhões, ficando abaixo das estimativas dos analistas consultados pela LSEG.

Fechamento EUA de quinta-feira

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