Barclays dispara com redução de custos e devolução bilionária aos acionistas, Capital One planeja adquirir Discover Financial, e mais

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Os futuros dos índices dos Estados Unidos sinalizam um início em baixa para o pregão de terça-feira, marcando uma atitude cautelosa dos investidores após enfrentarem a primeira semana de resultados negativos em mais de um mês. O mercado está especialmente atento, aguardando com expectativa os relatórios de resultados trimestrais de gigantes do varejo como Walmart e Home Depot.

Às 07h06 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 73 pontos, ou 0,19%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,37%, e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,57%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,275%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para março caiu 0,48%, a US$ 78,81 por barril. O petróleo tipo Brent para abril caiu 0,83%, perto de US$ 82,87 por barril.

A agenda econômica dos Estados Unidos de terça-feira inicia às 12h00, com a divulgação do índice de indicadores antecedentes de janeiro pelo Conference Board.

Na sexta-feira, o Dow Jones caiu 0,37%, fechando a 38.627,99 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,48% para 5.005,57 pontos. O Nasdaq foi o mais afetado, com uma queda de 0,82%, encerrando a 15.775,65 pontos. Isso ocorreu após a divulgação de que os preços ao produtor nos EUA subiram 0,3% em janeiro, superando as expectativas de um aumento de 0,1%. o índice principal de preços ao produtor, excluindo alimentos, energia e serviços comerciais, registrou um aumento significativo de 0,6% em janeiro. Isso superou o crescimento de 0,2% em dezembro. Esse cenário contribuiu para um ambiente de mercado cauteloso, com investidores reavaliando as expectativas de política monetária do Federal Reserve diante de dados inflacionários persistentes.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, refletindo cautela e avaliação por parte dos investidores após o Banco Popular da China ajustar sua política de taxas de empréstimo, reduzindo a taxa básica de cinco anos, mas mantendo outras inalteradas. O CSI 300 e o Hang Seng tiveram ganhos modestos, enquanto o Nikkei e o Kospi registraram quedas, indicando uma reação variada às decisões do banco central e às condições econômicas gerais.

Os mercados europeus apresentam desempenho misto, refletindo uma tendência geral negativa entre os setores, especialmente com ações de mineração caindo. Em contraste, as ações de produtos químicos tiveram um desempenho positivo. Notavelmente, o Barclays (LSE:BARC) viu um aumento significativo  após anunciar uma grande reforma operacional, destacando-se em um dia predominantemente desfavorável para o mercado.

Na frente de resultados trimestrais de terça-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado Walmart (WMT, WALM34), The Home Depot (HD, HOME34), Medtronic (MDT, MDTC34), Barclays (BCS, B1CS34), Axsome (AXSM), Dana (DAN), Armstrong (AWI, AWII34), Fluor (FLR), KBR (KBR), entre outros.

Após o fechamento do mercado, serão aguardados Palo Alto Networks (PANW, P2AN34), SolarEdge (SEDG, S2ED34), Realty Income (O, R1IN34), Teladoc Health (TDOC, t2DH34), Enovix (ENVX), Caesars Entertainment (CZR, C2ZR34), Diamondback Energy (FANG, F1AN34), Neo Genomic (NEO), Toll Brothers (TOL), Medifast (MED), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Microsoft planeja expandir sua inteligência artificial e infraestrutura de nuvem na Espanha com um investimento de US$ 2,1 bilhões em dois anos. Esta iniciativa segue um investimento semelhante de 3,2 bilhões de euros na Alemanha, demonstrando compromisso de longa data com o país.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Financial Times noticiou no domingo que a União Europeia planeja multar a Apple em cerca de 500 milhões de euros por supostas violações da lei de concorrência. A Comissão Europeia acusou a Apple de distorcer a concorrência no mercado de streaming de música por meio das regras da App Store.

Capital One (COF, CAON34) – Capital One, apoiada por Warren Buffett, planeja adquirir Discover Financial Services (DFS, D1FS34) em uma transação de ações de US$ 35,3 bilhões, visando criar uma gigante global de pagamentos. O acordo enfrentará escrutínio antitruste, prometendo sinergias de US$ 2,7 bilhões até 2027.

Santander (SAN, SANB11) – O Santander anunciou um programa de recompra de ações de 1,57 bilhão de dólares e um aumento de 50% no dividendo por ação para 2023. O banco iniciará a recompra após obter aprovação regulatória, com o preço médio de compra das ações não ultrapassando 4,76 euros. O dividendo final será de 0,095 euros por ação, totalizando 0,176 euros por ação para 2023. Após um lucro recorde em 2023, a CEO Ana Botín espera um retorno sobre o patrimônio tangível de 16% em 2024. Botín viu sua remuneração para 2023 subir 4,3% para 12,2 milhões de euros, refletindo o maior lucro já registrado.

Barclays Plc (BCS, B1CS34) – As ações do Barclays saltaram após anunciar grande campanha de redução de custos e devolução de £ 10 bilhões aos acionistas. O banco reorganizará operações e revisará cargos de gestão. Planos incluem expansão e redução de custos para aumentar lucratividade e retorno sobre patrimônio. As ações sobem 7% no pré-mercado de terça-feira.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Goldman Sachs, Macquarie e fundos de cobertura estão se posicionando para lucrar com o setor de urânio em alta. Enquanto muitos bancos evitam, Goldman e Macquarie (ASX:MQG) estão impulsionando o comércio de urânio físico e opções, atraindo interesse devido ao aumento dos preços e ao renascimento da energia nuclear.

HSBC Holdings (HSBC, H1SB34) – Vladimir Putin, presidente russo, deu luz verde para o HSBC vender sua unidade russa ao Expobank, após meses de negociações. O acordo marca a saída do HSBC do mercado russo, seguindo as crescentes restrições de Moscou sobre vendas de ativos estrangeiros, exigindo aprovação presidencial.

BlackRock (BLK, BLAK34) – A Vestas Wind Systems A/S vendeu sua participação de 12,5% no maior parque eólico da África, o Lake Turkana Wind Power, para um fundo gerido pela BlackRock Inc. O valor do negócio não foi divulgado, parte de um plano maior da BlackRock para adquirir 31,25% da instalação de 310 megawatts.

Embraer (ERJ, EMBR) – A Embraer minimiza os impactos dos problemas com motores Pratt & Whitney, destacando uma relação próxima. O diretor comercial, Martyn Holmes, elogiou os esforços da Pratt & Whitney em resolver as questões, expressando confiança na resolução dos problemas.

JetBlue Airways (JBLU) – As ações da JetBlue Airways registraram um aumento de 2,5% no pré-mercado de terça-feira após o investidor ativista Carl Icahn conquistar dois assentos no conselho da companhia aérea. Na semana passada, Icahn revelou que adquiriu uma participação de quase 10% na JetBlue.

Stellantis (STLA) – A Stellantis planeja fabricar até 150 mil veículos elétricos de baixo custo na Itália, em parceria com a Leapmotor chinesa, em Mirafiori, Torino. A produção pode começar em 2026 ou 2027, ajudando a cumprir a meta de um milhão de veículos até 2030.

Toyota (TM, TMCO34) – O Ministério dos Transportes do Japão está se preparando para agir contra a Toyota Motor Corp, sua afiliada, por manipulação nos testes de emissões de motores. A Toyota Industries também pode enfrentar sanções, incluindo a possível perda de certificação para certos motores.

Xpeng (XPEV) – A Xpeng, fabricante chinesa de veículos elétricos, planeja contratar 4.000 funcionários este ano e investir milhões em inteligência artificial para competir no mercado automotivo chinês. Enquanto muitos rivais reduzem custos, a Xpeng pretende lançar 30 novos produtos e expandir sua força de trabalho em 25%.

InterContinental Hotels Group (IHG) – IHG, empresa-mãe do Holiday Inn, superou expectativas com a receita de quartos e planeja retornar mais de US$ 1 bilhão aos acionistas em 2024. Seu CEO, Elie Maalouf, delineou uma estratégia para crescimento de receita e expansão global do portfólio de hotéis, priorizando mercados-chave como EUA e China.

Sony (SONY, SNEC34) – A Zee Entertainment da Índia tenta reiniciar negociações com a Sony Group do Japão para reviver o acordo de fusão de US$ 10 bilhões, cancelado em janeiro. Embora haja esforços para relançar a fusão, diferenças significativas persistem. Zee deve confirmar aceitação dos termos em 24-48 horas, caso contrário, a Sony pode retirar o pedido de fusão esta semana.

BHP Group (BHP, BHPG34) – O Grupo BHP superou as expectativas dos analistas com um lucro subjacente no primeiro semestre, impulsionado pelos preços do minério de ferro, e expressou otimismo cauteloso para a demanda global.  No primeiro semestre, o lucro subjacente do BHP Group atingiu US$ 6,60 bilhões, superando as expectativas dos analistas. O dividendo provisório de US$ 0,72 por ação também superou as previsões. A despesa de depreciação para o negócio de níquel foi de US$ 2,5 bilhões, com planos de reequilíbrio até o final da década.

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart tem registrado lucros impressionantes nos últimos seis trimestres, superando as expectativas de Wall Street. Os analistas esperam resultados sólidos para o quarto trimestre fiscal, impulsionados pelo desempenho durante as férias e pela busca por valor em meio à inflação. Os investidores estão atentos à orientação da empresa para 2024 e à gestão da inflação. Após o relatório, oportunidades de compra podem surgir, considerando o histórico de recuperação das ações após quedas temporárias. Os analistas esperam que o Walmart divulgue lucros ajustados no quarto trimestre de 1,64 dólares por ação, com vendas projetadas a aumentar 4%, para 170,9 mil milhões de dólares. 

Home Depot (HD, HOME34) – Os analistas de Wall Street antecipam que o varejista de materiais de construção experimentará uma redução de 3% na receita do quarto trimestre, totalizando US$ 34,6 bilhões. Da mesma forma, prevê-se que a receita anual do ano fiscal sofra uma queda proporcional, o que representaria a primeira diminuição anual nas vendas da Home Depot desde 2009.

JD.com (JD, JDCO34) – A JD.com e a Elliott Advisors buscam adquirir a varejista Currys. A oferta inicial de US$ 880 milhões da Elliott foi rejeitada pela Currys. A JD.com considera uma oferta em dinheiro para adquirir todo o capital social da empresa britânica. JD.com, enfrentando regulação chinesa e desaceleração da demanda, busca diversificação com oferta pela Currys no Reino Unido. Embora o Reino Unido enfrente desafios econômicos, a baixa avaliação das ações pode ser atrativa para a JD.com.

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