A Prio (BOV:PRIO3) informou o início de uma oferta de debêntures incentivadas que deve movimentar R$ 2 bilhões. A emissão será feita pela subsidiária PetroRio Jaguar Petróleo.

A companhia vai usar o dinheiro no projeto de desenvolvimento do Campo de Wahoo, localizado na Bacia de Campos. A oferta será feita em duas séries, com vencimento em cinco e dez anos.

A remuneração será definida após coleta de intenções de investimento. Segundo o Valor, o plano é pagar no máximo 11,11% ao ano na primeira série, de R$ 800 milhões.

Para a segunda série, de R$ 1,2 bilhão, a remuneração máxima prevista é IPCA com acréscimo de 6,46% ao ano. Coordenam a operação o Itaú BBA (líder) e o BTG Pactual.

Informações BDM