Destaques de Wall Street: AMD encontra obstáculo governamental, GitLab despenca após resultados fracos, e mais

Principais assuntos do dia

Os futuros de ações nos EUA apontam para uma abertura em baixa nesta terça-feira, à medida que os investidores aguardam a divulgação de novos dados econômicos e os resultados financeiros da Target.

Às 07h28 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 63 pontos, ou 0,16%. Os futuros do S&P 500 declinaram 0,36%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,76%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,192%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para abril caiu 0,09%, a US$ 78,67 por barril. O petróleo tipo Brent para maio subiu 0,06%, perto de US$ 82,85 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 0,69%, a US$ 122,16 por tonelada métrica.

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa, apesar dos esforços da China para estimular sua economia, incluindo uma meta de crescimento de cerca de 5%. As medidas não conseguiram animar os investidores, resultando em quedas nos principais índices, como o Hang Seng de Hong Kong (-2,61%) e o Kospi da Coreia do Sul (-0,93%). O Shanghai SE da China registrou um leve ganho de 0,28%.

Os mercados europeus estão em queda, enfrentando dificuldades para ganhar um ímpeto favorável antes do encontro do Banco Central Europeu (BCE) previsto para o final desta semana. Antecipa-se que o BCE mantenha as taxas de juros inalteradas na quinta-feira, apesar de mais evidências de que a inflação está desacelerando.

Na agenda econômica dos EUA desta terça-feira, ganham destaque três importantes divulgações: a leitura revisada do PMI do setor de serviços de fevereiro pela S&P Global às 11h45, o índice ISM do setor de serviços do mesmo mês às 12h pelo Instituto de Gerência e Oferta, e as encomendas às fábricas de fevereiro, também às 12h, pelo Departamento do Comércio.

Após um início fraco, as ações dos EUA oscilaram na segunda-feira, fechando levemente em baixa, refletindo a cautela dos investidores pela ausência de dados econômicos significativos. O Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq apresentaram quedas de 0,25%, 0,12% e 0,41%, respectivamente.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado Nio (NIO), Target (TGT, TGTB34), Cipher Mining (CIFR), Ferguson (FERG), Compugen (CGEN), Seres Therapeutics (MCRB), Vivid Seats (SEAT), Nuwellis (NUWE), Global Business Travel (GBTG), Angel Oak (AOMR), entre outros.

Após o fechamento do mercado, investidores aguardam os resultados da Crowdstrike (CRWD, C2RW34), ChargePoint (CHPT, C2HP34), Ross (ROST, ROST34), Nuvei (NVEI), Nordstrom (JWN, J1WN34), Box (BOX), Aeva (AEVA), HashiCorp (HCP), Couchbase (BASE), NewtekOne (NEWT), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – As vendas de iPhones da Apple Inc. na China despencaram 24% nas primeiras seis semanas deste ano, segundo pesquisa independente, levantando preocupações sobre a demanda pelo dispositivo. A Huawei lidera, enquanto a Apple enfrenta queda de participação de mercado. Além disso, a Apple lançou dois novos modelos de MacBook Air com processadores M3, visando atrair consumidores interessados em atualizar para computadores pessoais com IA. Com telas de 13 e 15 polegadas, os novos modelos são até 60% mais rápidos que o anterior. Na segunda-feira, a Apple foi multada em 2 bilhões de dólares pela UE por limitar a concorrência em streaming de música na App Store. A decisão, que a Apple vai recorrer, visa impedir práticas comerciais injustas e inclui uma multa básica com um grande valor adicional dissuasivo. Em outros lugares, um acordo de 10,6 milhões de dólares proposto pela Apple foi aprovado por um juiz da Suprema Corte da Colúmbia Britânica. O acordo visa resolver uma ação coletiva sobre alegações de desaceleração deliberada de iPhones.

Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34) – A AMD enfrenta um obstáculo do governo dos EUA ao tentar vender um chip de inteligência artificial para o mercado chinês. Autoridades americanas consideraram o chip muito poderoso e exigiram uma licença específica, como parte das restrições de exportação de tecnologias avançadas.

Amazon (AMZN, AMZO34) – Elon Musk perdeu o título de pessoa mais rica para Jeff Bezos, com a queda das ações da Tesla. Agora, Musk tem US$197,7 bilhões, enquanto Bezos detém US$200,3 bilhões. Musk enfrenta desafios, incluindo anulação de pacote salarial. Bezos lidera o ranking pela primeira vez desde 2021.

Nikola (NKLA) – Nikola nomeou o executivo Thomas Okray como CFO. Okray, com vasta experiência na GM e Amazon, assume imediatamente. A empresa projeta entrega de até 350 caminhões elétricos movidos a hidrogênio este ano.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Incêndio em poste de eletricidade perto da fábrica da Tesla na Alemanha interrompeu energia, com suspeitas de ato de ativistas. Polícia e bombeiros atuam, sem danos à fábrica. Além disso, a Tesla está em negociações com o governo tailandês para uma potencial instalação de produção. O governo ofereceu energia verde e o país tem ambições de se tornar um centro líder de produção de veículos elétricos na região. Na segunda-feira, as ações da Tesla caíram mais de 7%, após uma queda de 19% nas vendas de fevereiro na China, afetadas pelos feriados do Ano Novo Lunar. A diminuição das vendas em seu principal mercado impacta as perspectivas globais da empresa, já desafiada por demanda decrescente e concorrência crescente.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford registrou um aumento de 10,5% nas vendas nos EUA em fevereiro, impulsionado pela demanda por SUVs, picapes e veículos híbridos. As vendas de veículos híbridos aumentaram 32%, enquanto as de SUVs cresceram cerca de 22%. A Ford está focada em veículos híbridos e a gasolina de alta margem, em resposta à desaceleração da demanda por veículos elétricos. Nos últimos meses, reduziu os preços do Mach E e a produção no Michigan Rouge Electric Vehicle Center. As vendas globais subiram para 174.192 unidades.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – Na terça-feira, a Toyota Motor anunciou um acordo com a Panasonic Holdings para transformar uma de suas joint ventures em uma subsidiária integral da montadora. A Primearth EV Energy Co, responsável pela produção de baterias para veículos elétricos e híbridos, será expandida para incluir baterias para veículos híbridos a gasolina. A aquisição está programada para ser concluída até o final de março.

American Airlines (AAL, AALL34) – American Airlines anunciou uma compra recorde de 260 aviões da Airbus (EADSY), Boeing (BA, BOEI34) e Embraer (ERJ, EMBR34) para atender a crescente demanda por viagens premium. O pedido inclui opções para 193 aeronaves adicionais, refletindo confiança na Boeing apesar de incidentes recentes. A entrega do primeiro Boeing MAX 10 está prevista para 2028, com flexibilidade de frota e opções de substituição negociadas.

Boeing (BA, BOEI34) – A Administração Federal de Aviação revelou problemas de controle de qualidade na produção do 737 MAX da Boeing e da Spirit AeroSystems (SPR). A FAA não detalhou as correções necessárias, mas ambas as empresas estão em comunicação para solucionar as questões. A auditoria foi desencadeada por uma emergência aérea em janeiro. A Boeing está sob pressão para implementar melhorias significativas após incidentes recentes e críticas anteriores da FAA. Além disso, analistas afirmam que a possível aquisição da Spirit AeroSystems pela Boeing, juntamente com o adiamento dos aumentos de produção do 737 MAX, pode ajudar na gestão da cadeia de fornecimento, mas não resolverá rapidamente os problemas de qualidade.

JetBlue Airways (JBLU), Spirit Airlines (SAVE) – JetBlue Airways e Spirit Airlines cancelaram seu acordo de fusão de US$ 3,8 bilhões após um juiz dos EUA bloquear o acordo em janeiro. A decisão é uma vitória para a administração Biden, que contestou o acordo por questões anticoncorrenciais.

AeroVironment (AVAV) – A AeroVironment superou expectativas com lucros no terceiro trimestre, impulsionada por uma forte demanda. O lucro líquido atingiu US$ 13,9 milhões, enquanto a receita aumentou para US$ 186,6 milhões. O presidente, Wahid Nawabi, prevê o melhor ano da empresa até o momento. As ações estão em alta de 18,4% no pré-mercado de terça-feira.

Rio Tinto (RIO, RIOT34) – O CEO da Rio Tinto, Jakob Stausholm, prevê aumento contínuo da demanda por lítio para baterias de veículos elétricos, mas alerta sobre volatilidade nos preços. A empresa foca em tecnologia de extração, evitando grandes aquisições, e desenvolve projetos na Argentina e Sérvia. Stausholm espera moderação na inflação.

 US Steel (X, USSX34) – Segundo a Reuters, um executivo sênior da Nippon Steel disse que buscará o apoio do sindicato United Steelworkers para adquirir a US Steel, confiante de que o acordo será concluído até setembro.

Valero Energy (VLO, VLOE34) – A refinaria dos EUA está se unindo ao projeto de captura e armazenamento de carbono da Summit Carbon Solutions, sediada em Iowa. A Valero transportará gases de efeito estufa de oito usinas de etanol para capturar 3,1 milhões de toneladas métricas de CO2 anualmente. O projeto agora abrange 57 instalações de produção de etanol no Centro-Oeste, mas enfrenta oposição de proprietários de terras preocupados com potenciais danos e expropriação.

UnitedHealth Group (UNH, UNHH34) – Hackers afirmam que o UnitedHealth Group desembolsou US$ 22 milhões para descriptografar dados bloqueados pelo ransomware Blackcat. Uma empresa de rastreamento de criptomoedas corroborou parcialmente a alegação. Grandes corporações frequentemente cedem a essas exigências para restaurar suas redes.

Walgreens (WBA, WGBA34) – O CEO da Walgreens Boots Alliance, Timothy Wentworth, rejeitou relatos de que a empresa planeja vender a unidade farmacêutica Shields Health Solutions, afirmando que estão focados em maximizar o valor do negócio.

Akero Therapeutics (AKRO) – Os dados mais recentes da Akero Therapeutics mostram promessas contra a fibrose hepática avançada (MASH), superando expectativas anteriores. Embora as preocupações iniciais sobre concorrentes tenham abalado o mercado, os resultados destacam a eficácia do medicamento.

Grupo Aval (AVAL) – O Grupo Aval, conglomerado financeiro colombiano, registrou aumento anual no lucro líquido no quarto trimestre, atingindo US$ 21,03 milhões. As receitas de juros cresceram até 20,8%, mas a margem financeira caiu 13,3%.

Blackrock (BLK, BLAK34) – A SEC adiou sua decisão sobre o pedido da BlackRock para o fundo Ethereum iShares. O fundo, listado na Nasdaq se aprovado, permitiria aos investidores rastrear o preço do Ethereum sem comprar a criptomoeda.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup alertou para riscos de retração já que o otimismo nos EUA impulsiona ações de tecnologia a níveis mais altos em três anos, enquanto outros mercados globais também se aquecem. Estrategistas veem sinais de extremo alongamento e unilateralidade nos mercados, com preocupações sobre bolhas emergentes.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34), Goldman Sachs Group (GS, GSGI34) – Os estrategistas do JPMorgan e do Goldman Sachs estão divididos sobre a formação de uma bolha de mercado devido à forte recuperação das ações dos EUA neste ano. Para Marko Kolanovic, do JPMorgan, a rápida ascensão das ações e do Bitcoin sinaliza uma possível bolha, enquanto David Kostin, do Goldman, argumenta que as elevadas avaliações da Big Tech são justificadas por fundamentos sólidos. O mercado continua a atingir novos máximos, mas críticos alertam para uma possível correção, enquanto otimistas veem espaço para mais ganhos.

MicroStrategy (MSTR, M2ST34) – A MicroStrategy enfrenta uma queda de 10,2% nas negociações antes da abertura do mercado, após registrar uma alta de 24% na segunda-feira, impulsionada pelo aumento dos preços do Bitcoin. Após o fechamento do mercado, a MicroStrategy anunciou uma proposta de emissão de US$ 600 milhões em dívida conversível, visando adquirir mais Bitcoin e para fins corporativos.

Paymentus Holdings (PAY) – As ações da Paymentus dispararam 16,5% no pré-mercado de terça-feira, depois de superar as expectativas no quarto trimestre. O lucro foi de US$ 9,4 milhões, e a receita subiu para US$ 164,8 milhões. A empresa espera receitas de até US$ 744 milhões em 2024.

Stitch Fix (SFIX), ThredUp (TDUP) – Com a demanda por roupas ainda baixa, Stitch Fix e ThredUp buscam se tornar destinos mais atraentes para clientes, mas previsões desapontam investidores. Ações da Stitch Fix caem 13,7% e da ThredUp 8,5% no pré-mercado de terça-feira. Ambas as empresas buscam transformação gradual, com ênfase em experiências de compra e uso de tecnologia para melhorar a interação com os clientes.

GitLab (GTLB) – As ações da GitLab caíram 23% no pré-mercado de terça-feira após divulgar resultados trimestrais. O prejuízo líquido no quarto trimestre foi de US$ 37,6 milhões, ou 23 centavos por ação, com lucro ajustado de 15 centavos por ação. A receita aumentou para US$ 163,8 milhões. As projeções de lucro ajustado para o ano inteiro ficaram abaixo das expectativas dos analistas.

Target (TGT, TGTB34), Costco (COST, COWC34), BJ’s (BJ) – Os dados da Placer.ai revelam que as visitas à Target cresceram 1,6% no quarto trimestre de 2023, com picos significativos durante as festas. Em janeiro de 2024, houve uma queda de 4,8%. Costco e BJ’s também enfrentaram quedas em janeiro após trimestre sólido.

Fechamento EUA de segunda-feira

Hoje, 1 dólar vale R$ 4,95 – Faça a conversão para qualquer moeda!