A Eletrobras aprovou a emissão de R$ 3,5 bilhões em debêntures da companhia, em até duas séries, destinada exclusivamente a investidores profissionais. Serão distribuídas no mercado, de até 3.500.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.

Há ainda a possibilidade de distribuição parcial sendo, no mínimo: montante de 1.000.000 de Debêntures Eletrobras (BOV:ELET3) (BOV:ELET5) (BOV:ELET6), equivalente a R$ 1 bilhão, tanto no âmbito da primeira quanto da segunda série.

Os coordenadores da oferta, após consulta e concordância prévia da companhia, poderão optar por aumentar a quantidade de debêntures originalmente ofertadas em até 875.000 Debêntures, equivalentes a R$ 875 milhões, de acordo com a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding.

Debêntures da Eletrobras terão vencimento de 5 anos

A empresa informou ainda que os papéis da primeira série terão prazo de vencimento de 5 anos e juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, ”over extra-grupo“, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, acrescida exponencialmente de um spread (sobretaxa) a ser apurado no Bookbuilding, limitada ao percentual equivalente a 0,85% ao ano.

Já as debêntures da segunda série terão prazo de vencimento de 7 anos, ressalvadas as hipóteses previstas na escritura de emissão, e juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida exponencialmente de um spread também a ser apurado no Procedimento de Bookbuilding, limitada ao percentual equivalente a 1,00% ao ano.

Os recursos líquidos captados por meio da emissão serão utilizados para propósitos corporativos gerais, incluindo liability management, investimentos ou reembolso de investimentos.

Informações EQI