JBS inicia processo para ofertas de troca de notes junto à SEC

A JBS anunciou o início do processo para ofertas de troca de notes, com o protocolo da Declaração de Registro no Formulário F-4 junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. Este movimento envolve 13 séries de notes, conhecidos como “Bonds Antigos”, emitidos por subsidiárias da JBS e garantidos pela própria companhia.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta quarta-feira (27).

A Companhia não pretende registrar os Bonds Novos em qualquer bolsa de valores nos Estados Unidos ou em outro lugar neste momento, mas pode optar por fazê-lo no futuro. A Companhia é uma companhia obrigada a divulgar informações nos Estados Unidos e, portanto, está sujeita às exigências de divulgação de informações previstas na U.S. Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada, e outras regulamentações e normas relativas a valores mobiliários nos Estados Unidos e as obrigações de conformidade da Lei Sarbanes-Oxley de 2002

As Ofertas de Troca terão por objeto a troca dos seguintes Bonds Antigos:

• US$1.600.000.000, à taxa de 6,750% ao ano com vencimento em 2034, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 6,750% ao ano, com vencimento em 2034;
• US$900.000.000, à taxa de 7,250% ao ano com vencimento em 2053, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 7,250% ao ano, com vencimento em 2053;
• US$3.062.000, à taxa de 2,500% ao ano com vencimento em 2027, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 2,500% ao ano, com vencimento em 2027;
• US$20.676.000, à taxa de 5,125% ao ano com vencimento em 2028, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 5,125% ao ano, com vencimento em 2028;
• US$993.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2029, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 6,500% ao ano, com vencimento em 2029;
• US$343.000, à taxa de 3,000% ao ano com vencimento em 2029, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,000% ao ano, com vencimento em 2029;
• US$4.635.000, à taxa de 5,500% ao ano com vencimento em 2030, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,500% ao ano, com vencimento em 2030;
• US$7.909.000, à taxa de 3,750% ao ano com vencimento em 2031, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,750% ao ano, com vencimento em 2031;
• US$16.974.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032;
• US$35.498.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032;
• US$828.000, à taxa de 5,750% ao ano com vencimento em 2033, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,750% ao ano, com vencimento em 2033;
• US$115.000, à taxa de 4,375% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 4,375% ao ano, com vencimento em 2052; e
• US$2.345.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 6,500% ao ano, com vencimento em 2052.

A Declaração de Registro no Formulário F-4 relativo aos Bonds Novos, incluído o prospecto, que se trata de um documento preliminar e sujeito a complementação foi protocolado na SEC, mas o seu registro ainda não foi concluído. Os Bonds Novos não poderão ser vendidos, nem ofertas de compra serem aceitas, antes que o efetivo registro da Declaração de Registro no Formulário F-4 seja concluído.

As Ofertas de Troca serão realizadas nos termos do prospecto. Foi elaborado prospecto para as Ofertas de Trocas com todos os seus termos, informações, obrigações e condições. A cópia do prospecto poderá ser obtida, assim que disponível, no D.F King & CO, Inc, 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, New York 10005.

Esse comunicado não é uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra das Bonds ou qualquer outro valor mobiliário e não deve ser considerado uma oferta, solicitação ou venda em nenhum estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda esteja em desacordo com quaisquer leis de valores mobiliários.

As declarações contidas neste Comunicado ao Mercado (ou nos documentos que ele incorpora por referência) que não são fatos ou informações históricas podem ser declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas podem, dentre outras coisas, incluir declarações sobre a operação proposta envolvendo a JBS S.A.; convicções relacionadas à criação de valor como resultado da operação proposta envolvendo a JBS S.A.; o cronograma pretendido para a conclusão da operação; benefícios e sinergias da operação; e quaisquer outras declarações relativas às futuras convicções, expectativas, planos, intenções, condição financeira ou de desempenho da JBS S.A.

Em alguns casos, termos como “estimam”, “projetam”, “preveem”, “planejam”, “acreditam”, “pode”, “expectativa”, “antecipam”, “pretende”, “planejado”, “potencial”, “poderiam”, “irão” e termos semelhantes, ou o negativo dessas expressões, podem identificar declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas e convicções da JBS S.A. sobre eventos futuros e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das atuais.