Os mercados de ações globais se mantiveram próximos aos máximos históricos enquanto o iene japonês teve uma alta significativa, diante da crescente convicção de que o Banco do Japão (BOJ) finalmente começará a aumentar as taxas de juros em março, sendo o último entre os principais bancos centrais a fazê-lo.

As ações europeias permaneceram estáveis e os futuros do Nasdaq 100 registraram um aumento de 0,3% após os ganhos de quarta-feira. Esses ganhos ocorreram depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicou aos legisladores que a flexibilização da política monetária ainda está prevista para começar este ano, embora ele não tenha pressa em iniciar cortes de taxa.

No que diz respeito a movimentos individuais de ações na Europa, a Virgin Money UK Plc teve uma alta após a Nationwide Building Society concordar em adquirir a instituição financeira por £2,9 bilhões ($3,7 bilhões). A Novo Nordisk A/S teve um salto para um recorde após divulgar dados sobre seu medicamento para perda de peso, Amicretina.

O iene ganhou destaque, valorizando até 1% em relação ao dólar, após o aumento acelerado dos salários e comentários de um membro do conselho do BOJ que alimentaram especulações de que as taxas de juros negativas do Japão poderiam aumentar pela primeira vez desde 2007. O índice Nikkei 225 de Tóquio caiu mais de 1%, e o rendimento das notas do governo de dois anos atingiu o nível mais alto desde 2011.

Esse movimento gerou preocupações de que taxas mais altas no Japão pudessem atrair de volta para o país o dinheiro japonês atualmente investido em mercados externos. O dólar recuou 0,2% frente a uma cesta de moedas, marcando seu quinto dia de perdas.

“A demanda japonesa por ativos estrangeiros, especialmente títulos do Tesouro dos EUA, tem se mantido forte, mas isso não pode ser dado como garantido uma vez que os rendimentos japoneses atinjam níveis potencialmente mais atraentes”, afirmou Michael Metcalfe, chefe de estratégia macro global da State Street Global Markets.

Os investidores também aguardam sinais do Banco Central Europeu (BCE) sobre quando poderá começar a cortar as taxas. Espera-se que o banco mantenha as taxas estáveis em 4% na quinta-feira, com menos de 100 pontos base de movimento atualmente precificados, após uma redução nas expectativas anteriores.

Além disso, Powell continuará seu depoimento ao Congresso, enquanto os últimos dados semanais sobre benefícios de emprego prepararão o cenário para os dados mensais de folha de pagamento não agrícola de sexta-feira.

Metcalfe, da State Street, observou que os mercados reagiram calmamente à redução das apostas de corte de taxa para 2024, com apenas três cortes agora esperados, alinhando-se com a própria projeção do Fed. No entanto, os traders agora estão incertos se o Fed poderia orientar para ainda menos cortes.

“Os mercados podem estar em um padrão de espera porque alcançaram um ponto em que estão alinhados com o Fed”, disse ele. “Agora a bola está com o Fed.”

O ouro estendeu sua rápida ascensão, atingindo um pico de $2.161,48 a onça. O petróleo foi negociado de forma estável após o West Texas Intermediate ter subido 1,3% na quarta-feira, em meio a novas tensões no Oriente Médio, incluindo as primeiras mortes confirmadas de tripulantes comerciais depois que militantes Houthi iniciaram ataques na região. O Bitcoin subiu, mas manteve-se abaixo dos picos recordes.