Oracle dispara 13% com crescimento excepcional e levanta ações da Nvidia com anúncio de colaboração, e mais

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No pré-mercado de terça-feira, os futuros dos principais índices dos EUA apresentam movimentos divergentes, com os investidores em compasso de espera pelo relatório de inflação que pode indicar a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

Às 07h33 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 17 pontos, ou 0,04%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,24%, e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,43%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,087%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para abril subiu 0,56%, a US$ 78,37 por barril. O petróleo tipo Brent para maio subiu 0,63%, perto de US$ 82,74 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 2,23%, a US$ 115,92 por tonelada métrica.

Na agenda econômica desta terça-feira, aguarda-se a divulgação do índice de preços ao consumidor de fevereiro às 9h30. O consenso entre os analistas da LSEG antecipa um aumento de 0,4% na comparação mensal e de 3,1% na análise anual.

Os mercados asiáticos fecharam mistos, com destaque para o Hang Seng de Hong Kong, que liderou os ganhos com um salto de 3,05%, impulsionado por ações de tecnologia. Enquanto isso, o Nikkei do Japão teve uma leve baixa de 0,06%, e o Shanghai SE da China recuou 0,41%. O Kospi da Coreia do Sul e o ASX 200 da Austrália registraram modestas altas de 0,83% e 0,11%, respectivamente, refletindo uma cautela no mercado à espera de dados de inflação dos EUA.

Os mercados europeus apresentam ganhos, com os olhares dos investidores voltados para o iminente relatório de inflação dos EUA. Paralelamente, o crescimento salarial no Reino Unido registrou 6,1% entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, conforme anunciado pelo Office for National Statistics. Analistas sugerem que esse índice não deve interferir nas previsões de que o Banco da Inglaterra possa reduzir as taxas de juros já no meio do ano.

Após pressões iniciais, as ações americanas se recuperaram parcialmente na segunda-feira. O Dow Jones fechou com leve alta de 0,12%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registraram quedas de 0,11% e 0,41%, respectivamente. A incerteza sobre a política de taxas de juros e a expectativa pelos dados de inflação previstos para terça-feira influenciaram o mercado. Setores específicos, como semicondutores e aço, enfrentaram dificuldades, enquanto as ações de ouro se destacaram com ganhos significativos.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado ADM (ADM, A1DM34), Kohl’s (KSS, K1SS34), Workhorse (WKHS), On Holding (ONON), International Game Technology (IGT), Hagerty (HGTY), Manchester United (MANU), Blade Air Mobility (BLDE), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Clover (CLOV), Beauty Health (SKIN), Phunware (PHUN), Allbirds (BIRD), Energy Vault (NRGV), PHX Minerals (PHX), Guild Holdings (GHLD), Purple Innovation (PRPL), Heron Therapeutics (HRTX), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms entrou com um processo contra seu ex-vice-presidente, acusando-o de traição ao levar documentos confidenciais antes de ingressar em uma startup de computação em nuvem de IA. Dipinder Singh Khurana agora enfrenta acusações de violar contratos e deveres legais.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – As ações da Nvidia estão em alta de 1,7% no pré-mercado de terça-feira, impulsionadas pela ênfase da Oracle (ORCL, ORCL34) em sua importância no mercado de inteligência artificial. Após o fechamento de segunda-feira, a Oracle anunciou um novo acordo de infraestrutura de computação em nuvem com a Nvidia. As ações da Nvidia fecharam em queda na segunda-feira, mas o CEO da Oracle, Safra Catz, indicou uma colaboração promissora em uma teleconferência de resultados. As declarações sugeriram uma demanda contínua por chips de IA, potencialmente aliviando preocupações sobre a escassez de chips da Nvidia.

Advance Auto Parts (AAP, A1AP34) – Third Point de Dan Loeb e o ativista Saddle Point asseguraram três assentos no conselho da Advance Auto Parts em acordo. Os novos diretores nomeados foram Tom Seboldt, Gregory Smith e Brent Windom. As ações estão em alta de 1,9% no pré-mercado após o anúncio.

Uber Technologies (UBER, U1BE34) – A Uber Freight está expandindo sua presença na Europa, almejando aumentar sua capacidade de frete para 2 bilhões de euros até 2028. Embora o segmento tenha enfrentado uma queda de receita em 2023, a empresa vê oportunidades promissoras no continente, adotando uma abordagem de logística de quarta parte para a gestão completa da cadeia de suprimentos das empresas. Com um foco renovado na tecnologia e na sustentabilidade, a Uber Freight visa ser a principal torre de controle para operações de transporte na Europa, visando maior transparência e eficiência.

Xiaomi (XIACF) – A Xiaomi, gigante chinesa de smartphones, anunciou o lançamento do primeiro veículo elétrico, SU7. Em meio à feroz concorrência, a Xiaomi planeja tornar-se uma das principais montadoras globais, visando atrair sua base de clientes com tecnologia avançada e integração com seus dispositivos.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Legisladores alemães e operadores de redes elétricas devem unir esforços para fortalecer a resposta a incidentes como o incêndio criminoso próximo à fábrica da Tesla. A segurança precisa ser reavaliada, especialmente diante de ataques direcionados. André Thierig, chefe da fábrica da Tesla em Gruenheide, afirmou que levará tempo para retomar completamente a produção após suspeita de incêndio criminoso. Além disso, o Instituto de Seguros para Segurança Rodoviária dos EUA classificou como “ruins” os sistemas de piloto automático, Full Self Driving e outros nove sistemas de direção assistida da Tesla e de outras grandes montadoras, afirmando que não há evidências de benefícios de segurança reais.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford concordou em pagar US$ 365 milhões para resolver alegações de violação tarifária dos EUA sobre seus veículos Transit Connect. O Departamento de Justiça afirmou que a Ford subestimou o valor das vans para evitar taxas mais altas.

Nissan Motor (NSANY), Honda Motor (HMC, HOND34) – A Nissan está considerando uma redução de 30% na produção na China, enquanto a Honda planeja cortar 20%, citando o aumento da concorrência local de fabricantes de veículos elétricos como a BYD Co (BYDDY), de acordo com Nikkei.

Boeing (BA, BOEI34) – A Comissão de Investigação de Acidentes de Transporte da Nova Zelândia apreendeu os registros de voz e dados de voo do Boeing 787 da LATAM Airlines após incidente com mais de 50 feridos. Autoridades chilenas colaboram na investigação do voo Sydney-Auckland.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O BofA Global Research revisou sua previsão de lucros para o S&P 500 na terça-feira, projetando um aumento de 12% no lucro das empresas do índice este ano, com uma estimativa de US$ 250 em lucro por ação (EPS) para 2024.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Jamie Dimon indicou que uma recessão nos EUA não está fora de questão, mas que o Federal Reserve deveria adotar uma postura cautelosa em relação aos cortes nas taxas de juros. Ele destacou distorções causadas pela Covid-19 nos indicadores econômicos, enfatizando que a Fed deveria aguardar mais clareza antes de agir. Sobre as eleições nos EUA, ele observou a incerteza em relação ao resultado entre Joe Biden e Donald Trump, caracterizando o cenário como um “circo”. Sobre o potencial da Inteligência Artificial, Jamie Dimon destacou seu valor “inacreditável” para o setor bancário. Ele enfatizou o uso crescente da IA em áreas como risco, fraude e marketing, sugerindo a necessidade de uma estrutura de relatórios dedicada para a IA.

Raymond James Financial (RJF, R1JF34) – A Raymond James contratou 10 ex-banqueiros do Citigroup (C, CTGP34) para expandir seu alcance no mercado de finanças públicas, criando um novo escritório em Seattle e ampliando sua presença no oeste dos EUA.

New York Community Bancorp (NYCB) – A New York Community Bancorp concluiu um acordo de injeção de capital de US$ 1 bilhão e propõe uma consolidação reversa de ações ordinárias. Joseph Otting, ex-controlador da moeda dos EUA, tornou-se CEO, junto com um novo conselho de administração. As ações estão em alta de 1,85% no pré-mercado.

Tyson Foods (TSN, TSNF34) – A Tyson Foods anunciou o fechamento permanente de uma fábrica de carne suína em Perry, Iowa, eliminando 1.200 empregos devido à queda na demanda. A cidade, impactada, enfrenta a perda de seu maior empregador e um desafio econômico significativo.

Choice Hotels International (CHH) – A Choice Hotels International abandonou sua tentativa de aquisição da Wyndham Hotels & Resorts (WH) devido à falta de apoio dos acionistas da Wyndham para sua oferta hostil. A Choice agora se concentrará em sua estratégia independente.

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Disney respondeu à campanha do Fundo Trian de Nelson Peltz por assentos no conselho com críticas às suas motivações e qualificações, alegando que não atendem às necessidades da empresa. A Disney também questionou a capacidade de supervisão do conselho atual. Além disso, a Blackwells Capital revelou na segunda-feira que a Disney não havia informado aos acionistas sobre os investimentos da ValueAct Capital Management, totalizando mais de US$ 350 milhões nos ativos de fundos de pensão da empresa.

Honeywell (HON, HONB34) – A Honeywell anunciou na segunda-feira sua intenção de levar um caso de preços de motores com a Bombardier ao tribunal superior do Canadá, após uma ordem judicial controversa em dezembro.

News Corp (NWS, N1WS34) – Segundo a Bloomberg News, a News Corp de Rupert Murdoch e o proprietário do Daily Mail consideraram uma oferta conjunta com o fundo RedBird IMI, dos Emirados Árabes Unidos, para adquirir o Telegraph. A RedBird poderia deter até 25% do jornal para mitigar preocupações sobre influência estrangeira.

Acadia Pharmaceuticals (ACAD) – As ações da Acadia Pharmaceuticals despencaram 18,7% no pré-mercado de terça-feira após um de seus medicamentos, a pimavanserina (Nuplazid), não atingir metas em um teste de tratamento para esquizofrenia. A empresa não planeja realizar mais ensaios clínicos com a droga.

Earnings

Oracle (ORCL, ORCL34) – As ações da Oracle estão em alta de 13,07% nas negociações de pré-mercado, seguindo a divulgação de um lucro por ação de US$ 0,41 centavos ajustados contra US$ 1,38 centavos estimados pela LSEG. A receita total de US$ 13,28 bilhões ficou aquém da expectativa de US$ 13,3 bilhões. O setor de serviços em nuvem e suporte a licenças da Oracle, sua principal área de negócios, registrou um crescimento de 12% na receita.

Vail Resorts (MTN) – As ações da empresa de resorts de esqui registraram uma queda de 4,3% no pré-mercado após o anúncio de que seu segundo trimestre fiscal não alcançou as expectativas de lucro e desempenho. A empresa reportou lucro líquido de US$ 219,3 milhões, ou US$ 5,76 por ação em vendas de US$ 1,08 bilhão. Analistas consultados pela FactSet esperavam que Vail ganhasse US$ 6,04 por ação, com vendas de US$ 1,15 bilhão. Além disso, a Vail também revisou para baixo sua previsão para o ano inteiro devido à escassez de neve nos resorts do oeste da América do Norte até janeiro.

Asana (ASAN) – As ações da plataforma de gestão de trabalho estão em queda de 2,3% nas negociações de pré-mercado , seguindo a divulgação dos resultados do quarto trimestre fiscal, os quais superaram as expectativas. A Asana reportou uma perda de 4 centavos por ação, o que foi 6 centavos melhor do que o esperado, de acordo com a LSEG. Além disso, a receita de US$ 117 milhões também excedeu as estimativas.

Casey’s General Stores (CASY) – A Casey’s General Stores superou as expectativas de lucro por ação com US$ 2,33, mas ficou aquém na receita, com US$ 3,33 bilhões. A empresa atribuiu essa queda principalmente a uma comparação desfavorável na margem de combustível, que gerou um benefício único de despesas operacionais de US$ 15 milhões no ano anterior, e a despesas operacionais mais altas devido à operação de 167 lojas adicionais.  As vendas internas aumentaram 4,1%, e o lucro bruto interno subiu 11,3%. A empresa reafirmou perspectivas fiscais, planejando crescimento e recompra de ações. As ações estão em queda de -1,6% no pré-mercado.

Fechamento EUA de segunda-feira

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