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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
BHP (BHP, BHPG34), Anglo American (LSE:AAL) – A BHP anunciou uma oferta de US$ 38,8 bilhões pela Anglo American, impulsionando as ações da última em 12,4%. A proposta, visando criar a maior mineradora de cobre do mundo, oferece um prêmio de 31% aos acionistas da Anglo, que está revisando a oferta. O acordo poderia desencadear uma onda de consolidação na indústria, com a BHP visando reforçar sua posição no setor de cobre, essencial para a transição energética global.
Micron Technology (MU, MUTC34) – O presidente dos EUA, Joe Biden, revelará em Syracuse, Nova York, um acordo preliminar com a Micron Technology para até US$ 6,14 bilhões em subsídios para fábricas de chips, impulsionando a fabricação nacional e reduzindo a dependência estrangeira. O investimento histórico promete criar mais de 70 mil empregos. Biden destacará o papel de seu governo na revitalização da indústria e na segurança nacional durante sua visita. As ações da Micron subiram 0,6% no pré-mercado.
Meta Platforms (META, M1TA34), Microsoft (MSFT, MSFT34), Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Os investidores estão expressando crescente inquietação diante dos investimentos massivos em inteligência artificial pelas gigantes de tecnologia, especialmente após a Meta anunciar planos de gastos mais robustos. Quedas significativas nas ações da Meta, Microsoft e Alphabet refletem preocupações sobre os custos crescentes da IA generativa, enquanto a indústria busca desbravar caminhos para monetizar esses avanços tecnológicos.
Meta Platforms (META, M1TA34) – Um conselheiro do Tribunal de Justiça da UE recomendou que o Facebook, da Meta Platforms, não utilize informações públicas sobre a orientação sexual dos usuários para publicidade personalizada, de acordo com as regras de proteção de dados da União Europeia. O parecer não vinculativo surge de um caso envolvendo o ativista de privacidade Max Schrems e destaca a necessidade de preservar a privacidade dos usuários. A decisão final é aguardada nos próximos meses.
Apple (AAPL, AAPL34) – O líder sênior de marketing de produto da Apple para o novo headset Vision Pro, Frank Casanova, se aposentou após o lançamento. Com 36 anos na empresa, Casanova teve papéis-chave, incluindo o impulsionamento da expansão do iPhone. O Vision Pro, vendido por US$ 3.499, aponta para a visão da Apple sobre o futuro da computação, mas enfrenta desafios após um início promissor.
Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia anunciou a aquisição da startup israelense Run:ai, especializada em software para gerenciamento de recursos de inteligência artificial. O acordo, cujo valor não foi revelado, fortalece a colaboração iniciada em 2020. A Nvidia também planeja adquirir a Deci AI, segundo fontes. Israel é um mercado-chave para a Nvidia, que já realizou diversas aquisições no país, incluindo a Mellanox Technologies Ltd. por US$ 7 bilhões em 2020.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM, TSMC34) – A TSMC revelou que sua nova tecnologia de chips, a “A16”, estará em produção no segundo semestre de 2026, desafiando a Intel (NTC, ITLC34) em velocidade. A TSMC acredita que as empresas de chips de IA serão as primeiras a adotar a tecnologia, sem precisar de novas máquinas-ferramenta caras.
ASML (ASML, ASML34) – Christophe Fouquet, de 50 anos, assume como novo CEO da ASML, a maior empresa de tecnologia da Europa. Sem necessidade de votação, sua nomeação foi aprovada na reunião anual em Veldhoven, Holanda. Fouquet, veterano de 15 anos na empresa, substitui Peter Wennink, que se aposenta após liderar a ASML desde 2014.
Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – A Cisco Systems revelou que hackers comprometeram alguns de seus dispositivos de segurança digital, explorando vulnerabilidades desconhecidas nos Adaptive Security Appliances. O grupo, identificado como “UAT4356”, foi descrito como sofisticado e patrocinado pelo Estado, visando redes governamentais globais. As vulnerabilidades foram corrigidas, mas exigem atualizações imediatas do software pelos clientes.
General Motors (GM, GMCO34) – A remuneração total da CEO Mary Barra da General Motors em 2023 caiu para US$ 27,8 milhões, enquanto a do presidente Mark Reuss subiu para quase US$ 18 milhões. O diretor financeiro Paul Jacobson recebeu US$ 11,1 milhões, e o conselheiro geral Craig Glidden, US$ 11,5 milhões.
Toyota (TM, TMCO34) – A Toyota Motor anunciou na quinta-feira que alcançou recordes de vendas e produção globais no ano até 31 de março, impulsionada pela forte demanda e pela falta de restrições de suprimento de semicondutores. No entanto, planeja adiar a produção de veículos elétricos nos EUA para garantir qualidade. Adicionalmente, a Toyota se associará à Tencent da China, enquanto Nissan se unirá ao Baidu (BIDU, BIDU34), destacando a importância da inteligência artificial para as montadoras. As parcerias refletem a necessidade das montadoras japonesas de se adaptarem às mudanças tecnológicas na China. Além disso, a Toyota lançou um piloto de transporte público com nove picapes Hilux Revo totalmente elétricas na Tailândia, onde as marcas chinesas desafiam o domínio japonês. As picapes foram adaptadas para transporte público. Este movimento ocorre enquanto a China investe bilhões na região.
XPeng (XPEV) – A fabricante chinesa de veículos elétricos revelou que a investigação da Comissão Europeia sobre VE chineses e mudanças regulatórias podem exigir investimentos em fábricas ou fornecedores no exterior. A empresa visa aumentar sua presença global, com os EUA sendo um mercado-alvo, apesar dos desafios atuais.
VinFast (VFS) – O bilionário vietnamita Pham Nhat Vuong planeja injetar mais 1 bilhão de dólares de sua fortuna pessoal na VinFast, considerando também listagens de outras empresas que controla. Vuong, presidente do Vingroup, destacou o compromisso com a VinFast, apesar das perdas.
Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – Os comissários de bordo da Southwest Airlines aprovaram um novo contrato com um aumento salarial imediato de 22%, em um acordo coletivo votado por quase 20 mil funcionários. O contrato inclui aumentos anuais de 3% até maio de 2028, após duas tentativas anteriores de negociação.
Morgan Stanley (MS, MSBR34) – A Morgan Stanley Private Equity Asia (PEA) está reestruturando suas equipes na região devido à aposentadoria do atual presidente-executivo da Ásia, Chin Chou, de acordo com um memorando interno. A equipe focará em investimentos na China, com Jun Xu liderando os investimentos em private equity no país.
Goldman Sachs (GS, GSGI34), Bank of America (BAC, BOAC34) – Os acionistas da Goldman Sachs e do Bank of America rejeitaram propostas para separar os papéis de CEO e presidente, desafiando recomendações de consultores de procuração. A maioria dos investidores parece satisfeita com o desempenho e não quer arriscar a estabilidade corporativa, apesar de um aumento no apoio à separação dos cargos. Além disso, Goldman Sachs contratou dois banqueiros seniores na Índia para capitalizar o crescente interesse de investidores no país. Sunil Khaitan liderará o financiamento, enquanto Kamna Sahni cuidará das Fusões e Aquisições (F&A) em Mumbai. Ambos vêm do Bank of America e se juntarão ao Goldman nos próximos meses.
UBS Group AG (UBS, UBSG34) – Um processo recente da Appaloosa LP acusa o ex-Credit Suisse de enganar investidores sobre sua estabilidade antes que US$ 17 bilhões em títulos fossem anulados em um resgate liderado pelo UBS. O Credit Suisse, seu CEO e ex-presidente são acusados de mentir sobre sua liquidez.
Jefferies (JEF, J1EF34) – O CEO do Jefferies Financial Group, Rich Handler, vendeu US$ 65 milhões em ações da empresa para adquirir um iate pessoal. Ele vendeu 1,5 milhão de ações a US$ 43,50 cada para financiar a compra. Ele planeja comprar um iate Westport 164 do bilionário Tilman Fertitta, mantendo-se otimista sobre o Jefferies. Handler, no cargo há 23 anos, agora possui 19,25 milhões de ações avaliadas em mais de US$ 850 milhões. A venda representa 7% de suas participações.
Blackstone (BX) – A Blackstone concordou em adquirir o Tropical Smoothie Cafe, avaliado em US$ 2 bilhões. A rede, iniciada em uma praia na Flórida, agora opera mais de 1.400 locais em 44 estados, oferecendo smoothies, wraps e sanduíches. A transação marca o mais recente investimento da Blackstone em franquias.
Walgreens Boots Alliance (WBA, WGBA34) – A Walgreens está estabelecendo um novo centro focado em terapias celulares e genéticas para pacientes com doenças crônicas complexas, como câncer e fibrose cística, em Pittsburgh. Este serviço, que realizará verificações e verificações necessárias, é parte da estratégia da Walgreens para expandir seus negócios de farmácia e saúde.
Rubrik – A Rubrik fixou o preço de sua oferta pública inicial em US$ 32 por ação, superando sua faixa-alvo de US$ 28 a US$ 31. Com 23,5 milhões de ações, planeja arrecadar US$ 752 milhões. Suas receitas atingiram US$ 627,9 milhões no ano fiscal mais recente, com um aumento no número de clientes.
Earnings
Meta Platforms (META, M1TA34) – As ações da Meta caíram 12,7% no pré-mercado, impactadas por uma previsão conservadora apesar de um forte desempenho no primeiro trimestre de 2024. O lucro por ação de US$ 4,71 superou as expectativas, assim como a receita de US$ 36,46 bilhões. No entanto, as expectativas para o segundo trimestre, entre US$ 36,5 bilhões e US$ 39 bilhões, ficaram abaixo das estimativas dos analistas.
International Business Machines (IBM, IBMB34) – As ações da IBM caíram cerca de 8,4% no pré-mercado, refletindo a decepcionante performance de sua unidade de consultoria. Apesar disso, a empresa superou as expectativas de lucro por ação, atingindo US$ 1,68, mas sua receita total de US$ 14,46 bilhões ficou ligeiramente abaixo das estimativas de US$ 14,55 bilhões. A aquisição da HashiCorp (NASDAQ:HCP) por US$ 6,4 bilhões marca uma importante estratégia de transformação sob o CEO Arvind Krishna, rumo a liderança em software e serviços de alto crescimento.
Ford Motor (F, FDMO34) – As ações da Ford Motor subiram 2,6% no pré-mercado depois de exceder as expectativas de Wall Street no primeiro trimestre, registrando um lucro por ação de 49 centavos (contra os 43 centavos esperados) e uma receita real de cerca de US$ 42,8 bilhões, superando as projeções.
Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – As ações da Southwest Airlines caíram 9,6% no pré-mercado depois de relatar uma perda maior no primeiro trimestre em comparação com o ano anterior e alertou sobre possíveis atrasos da Boeing prejudicando seu crescimento até 2025. A empresa planeja aumentar a capacidade em 4%, abaixo dos 6% planejados, e prevê um declínio na receita para o segundo trimestre. No primeiro trimestre, a Southwest Airlines registrou um prejuízo de US$ 231 milhões, ou 39 centavos por ação, em comparação com um prejuízo de US$ 159 milhões, ou 27 centavos por ação, no mesmo período do ano anterior. Sua receita aumentou para US$ 6,33 bilhões, representando um aumento de quase 11% em relação ao ano anterior.
Unilever (UL, ULEV34) – As ações da Unilever subiram 5,9% no pré-mercado depois de superar as previsões de vendas do primeiro trimestre, com um crescimento de 4,4%, impulsionado pela recuperação de compradores que optaram por produtos mais baratos durante a recente inflação global. Os volumes aumentaram 2,2%, refletindo a confiança na estratégia de expansão. A empresa manteve sua perspectiva anual.
Merck (MRK, MRCK34) – As ações da Merck subiram 2% no pré-mercado depois de divulgar seus números do primeiro trimestre, superando expectativas com receitas e lucros ajustados impulsionados pelas vendas robustas do Keytruda, medicamento de sucesso no combate ao câncer, e produtos de vacinas. A Merck registrou um lucro por ação ajustado de US$ 2,07, em comparação com os US$ 1,88 previstos pelos analistas. Além disso, suas receitas atingiram US$ 15,78 bilhões, superando as projeções de US$ 15,20 bilhões. A empresa elevou suas projeções para o ano, agora prevendo vendas entre US$ 63,1 bilhões e US$ 64,3 bilhões, com lucro ajustado de US$ 8,53 a US$ 8,65 por ação, destacando um avanço na preparação para a expiração da patente do Keytruda em 2028.
AstraZeneca (AZN, A1ZN34) – As ações da AstraZeneca subiram 5,4% no pré-mercado depois de superar as expectativas do mercado no primeiro trimestre. A AstraZeneca registrou uma receita de US$ 12,68 bilhões no primeiro trimestre, um aumento anual de 19%, e um lucro básico por ação de US$ 2,06, um aumento de 19% também. O destaque foi a Oncologia, com vendas aumentando 26%, totalizando US$ 5.12 bilhões. O CEO destacou investimentos em P&D e lançamentos promissores.
Sanofi (SNY, SNYY34) – No primeiro trimestre, o lucro operacional da Sanofi caiu 14,7%, afetado por efeitos cambiais e concorrência com o Aubagio para esclerose múltipla. O lucro operacional ajustado, em €2,84 bilhões (3,04 bilhões de dólares), superou ligeiramente as expectativas, enquanto as vendas do Dupixent aumentaram 25%, totalizando €2,84 bilhões. As ações da Sanofi subiram 5,2% no pré-mercado.
Barclays (BCS, B1CS34) – As ações do Barclays subiram 4,3% no pré-mercado. O Barclays registrou queda de 12% no lucro do primeiro trimestre, atingindo 2,84 bilhões de dólares, ligeiramente acima das previsões. No primeiro trimestre, o Barclays registrou uma queda de 7% no rendimento total dos bancos de investimento. O retorno global sobre o capital tangível (ROTE) da unidade foi de 12%, 2,4 pontos percentuais abaixo do mesmo período de 2023. As receitas de renda fixa, moedas e commodities (FICC) caíram 21%. O rendimento total dos bancos de investimento registrou uma queda de 7%.
Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O lucro do Deutsche Bank no primeiro trimestre aumentou 10%, atingindo 1,37 bilhão de dólares, superando as expectativas dos analistas. As receitas de banco de investimento cresceram 13%, impulsionadas pelo ressurgimento das negociações. Os resultados foram considerados sólidos, embora os reguladores alertem para desafios futuros, incluindo a crise imobiliária. As ações estão em queda de 0,4% no pré-mercado.
STMicroelectronics (STM, STMN34) – As ações da STMicroelectronics subiram 2,75% no pré-mercado depois de divulgar resultados abaixo do esperado no primeiro trimestre. Seu lucro antes de juros e impostos (EBIT) foi de US$ 551 milhões, uma queda de 54% em relação ao ano anterior. A receita caiu 18%, para US$ 3,46 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas. A empresa europeia de chips revisou para baixo suas expectativas de vendas anuais, refletindo a demanda fraca das montadoras e a redução nos pedidos de laptops e telefones. A receita para 2024 é projetada entre US$ 14 bilhões e US$ 15 bilhões, abaixo das expectativas anteriores. A fraqueza nas vendas automotivas e industriais afetou os resultados.
Lam Research (LRCX, L1RC34) – A Lam Research caiu 2,4% no pré-mercado apesar de superar os resultados do terceiro trimestre fiscal. A Lam Research anunciou um lucro ajustado de US$ 7,79 por ação e uma receita de US$ 3,79 bilhões. As previsões dos analistas consultados pela LSEG eram de um lucro de US$ 7,30 por ação e uma receita de US$ 3,72 bilhões. Além disso, a empresa emitiu projeções positivas sobre o lucro ajustado por ação para o trimestre atual.
ServiceNow (NOW, N1OW34) – As ações da ServiceNow caíram 4,9% no pré-mercado apesar de ter superado ligeiramente as expectativas dos analistas em relação à receita no primeiro trimestre. A receita totalizou em US$ 2,6 bilhões em comparação com os US$ 2,59 bilhões previstos pela LSEG. Além disso, o lucro ajustado aumentou 44%, para US$ 3,41 por ação em comparação com o ano anterior.
Impinj (PI) – As ações da Impinj aumentaram 10,1% no pré-mercado após a empresa de chips para Internet das Coisas relatar lucros e receitas ajustadas no primeiro trimestre que ultrapassaram as expectativas de Wall Street. Além disso, a empresa previu receitas no segundo trimestre entre US$ 96 milhões e US$ 99 milhões, superando as estimativas de US$ 79 milhões.
Align Technology (ALGN, A1LG34) – A Align Technology subiu 4,9% no pré-mercado após superar as previsões dos analistas para o desempenho no primeiro trimestre. A Align reportou um lucro ajustado de US$ 2,14 por ação com uma receita de US$ 997,4 milhões, superando as expectativas dos analistas, que esperavam um lucro por ação de US$ 1,97 e uma receita de US$ 974 milhões, conforme pesquisado pela LSEG.
Ethan Allen Interiors (ETD) – As ações da Ethan Allen Interiors caíram 5,7% no pré-mercado após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre fiscal pela empresa fornecedora de artigos domésticos. O lucro ajustado da Ethan Allen foi de 48 centavos por ação, uma queda em comparação com os 86 centavos por ação registrados no mesmo trimestre do ano anterior. Além disso, a receita da empresa totalizou US$ 146,4 milhões, refletindo uma queda de 21% em relação ao mesmo período de 2023.
Whirlpool (WHR, W1HR34) – As ações da Whirlpool subiram 1,1% no pré-mercado após anunciar um lucro ajustado de US$ 1,78 por ação e uma receita de US$ 4,49 bilhões, superando as estimativas do consenso, que eram de US$ 1,68 por ação em lucro e receita de US$ 4,42 bilhões, conforme relatado pela LSEG. A Whirlpool também anunciou que vai demitir aproximadamente 1.000 funcionários assalariados globalmente, após uma primeira onda de cortes em março. Buscando reduzir custos em até US$ 400 milhões este ano, a empresa espera uma segunda onda de reduções no início de maio.
Chipotle Mexican Grill (CMG, C1MG34) – As ações do Chipotle aumentaram 3,1% após apresentar lucro do primeiro trimestre de US$ 13,37 por ação, excluindo itens extraordinários, superando a estimativa da LSEG de US$ 11,68 por ação, devido ao tráfego forte em seus restaurantes.
Principais assuntos do dia
Os futuros dos índices dos EUA registraram queda nas negociações antes da abertura do mercado nesta quinta-feira, especialmente as ações de tecnologia, que experimentaram uma forte desvalorização após a Meta Platforms anunciar previsões desanimadoras.
Às 07h44 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 257 pontos, ou 0,66%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,64%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam 0,95%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,644%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho subiu 0,14%, a US$ 82,93 por barril. O petróleo tipo Brent para junho subiu 0,15%, perto de US$ 88,14 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 1,03%, a US$ 121,36 tonelada métrica.
Na agenda econômica de quinta-feira, está prevista às 9h30 a divulgação da leitura preliminar do PIB do primeiro trimestre publicada pelo Departamento do Comércio. Simultaneamente, o Departamento do Trabalho também divulgará os pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado. Mais tarde, às 11h, o Departamento do Comércio apresentará os dados das vendas de imóveis pendentes de março.
Os mercados europeus apresentam predominantemente desempenho negativo, influenciados pela reação dos investidores aos recentes resultados corporativos. Adicionalmente, estão agendados importantes indicadores econômicos, incluindo a pesquisa sobre o sentimento do consumidor na Alemanha e os dados sobre o clima de negócios na França para o mês de abril.
Os mercados asiáticos apresentaram comportamentos mistos nesta quinta-feira, refletindo uma combinação de realização de lucros após ganhos recentes e um ambiente de cautela em antecipação ao anúncio de política monetária do Banco do Japão (BoJ). O destaque negativo foi o índice japonês Nikkei, que recuou significativamente em 2,16%, fechando em 37.628,48 pontos em Tóquio. Os investidores mantiveram-se na expectativa pela decisão de juros do BoJ, que está programada para ser divulgada entre esta quinta e sexta-feira. Esta decisão é especialmente observada após o Banco Central do Japão ter elevado as taxas de juros no mês anterior pela primeira vez em 17 anos, embora tenha indicado uma abordagem cautelosa para futuras alterações na política monetária. Desde então, o iene atingiu as menores cotações em mais de três décadas frente ao dólar.
Enquanto isso, outros índices na região apresentaram variações modestas. O Shanghai SE na China subiu levemente em 0,27%, e o Hang Seng Index em Hong Kong avançou 0,48%. Por outro lado, o Kospi na Coreia do Sul caiu 1,76%, e o ASX 200 na Austrália teve uma leve queda de 0,01%.
As ações dos EUA tiveram um desempenho morno nesta quarta-feira, contrastando com os ganhos robustos do início da semana. Após um início promissor, os principais índices flutuaram em torno da estabilidade, com o Dow Jones recuando 42,77 pontos para 38.460,92, enquanto o S&P 500 avançou 1,08 pontos para 5.071,63 e o Nasdaq subiu 16,11 pontos para 15.712,75. Destaque para a Tesla (TSLA, TSLA34), que subiu 12,1% após anúncio de Elon Musk sobre a produção de um novo modelo econômico para 2025. Outras empresas, como Texas Instruments (TXN, TEXA34) e Visa (V, VISA34), também se destacaram com resultados acima das expectativas.
Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios antes da abertura do mercado American Airlines (AAL, AALL34), Southwest (LUV, S1OU34), Royal Caribbean (RCL, R1CL34), Altria (MO, MOOO34), Newmont (NEM, N1EM34), Caterpillar (CAT, CATP34), AstraZeneca (AZN, A1ZN34), Bristol Myers Squibb (BMY, BMYB34), Mobileye (MBLY), OSI Systems (OSIS), entre outros.
Após o fechamento, serão aguardados os números da Microsoft (MSFT, MSFT34), Alphabet (GOOGL, GOGL34), Intel (INTC, ITLC34), Snap Inc. (SNAP, S2NA34), Roku (ROKU, R1KU34), Western Digital (WDC, W1DC34), T-Mobile (TMUS, T1MU34), Gilead Sciences (GILD, GILD34), Agnico Eagle Mines (AEM), Dexcom (DXCM, D1EX34), e mais.
Fechamento EUA de quarta-feira
Moeda
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