Destaques de WS: Samsung supera Apple como líder em smartphones no 1T24, Salesforce negocia compra da Informatica, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – No 1º trimestre de 2024, as remessas de smartphones da Apple caíram 10%, desafiadas pela concorrência Android. A Samsung liderou com 20,8% de participação, revertendo a posição da Apple. A Apple vendeu 50,1 milhões de iPhones, uma queda de 5,3 milhões em relação ao ano anterior. As vendas na China caíram 2,1%. Recentemente, o mercado de ações reagiu à falta de visão de crescimento futuro da Apple. Este ano, as ações foram castigadas, mas uma reformulação de sua linha de computadores Mac, focando em inteligência artificial, gerou um aumento de 4,3% nas ações e um acréscimo de US$ 112 bilhões em valor de mercado. A capacidade da Apple de cumprir suas promessas de crescimento será crucial para sustentar essa recuperação. Os investidores estão de olho na integração da IA nos produtos, especialmente no iPhone. Além disso, na sexta-feira, a Apple refutou alegações de violação da ordem judicial da App Store pela Epic Games. A Apple alega que a Epic busca lucro ao tentar controlar operações comerciais da Apple. Adicionalmente, Tim Cook, CEO da Apple, anunciará um aumento nos investimentos no Vietnã durante sua visita a Hanói. A empresa planeja aumentar gastos com fornecedores e apoiar iniciativas locais de água potável para escolas.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft enfrenta desafios com sua própria proteção cibernética. Hacks recentes expuseram vulnerabilidades em sua infraestrutura, levando a críticas e a um compromisso de reforma. A empresa está priorizando medidas como correção rápida de vulnerabilidades e autenticação multifator, mas críticos questionam sua motivação e eficácia.

Rubrik – A startup de nuvem e segurança de dados Rubrik, apoiada pela Microsoft, planeja levantar até US$ 713 milhões em uma oferta pública inicial. A empresa pretende vender 23 milhões de ações por entre US$ 28 e US$ 31 cada.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Desde que a Meta bloqueou links de notícias no Canadá em agosto passado, Jeff Ballingall, produtor de memes de direita, observou um aumento nos cliques em sua página Canada Proud no Facebook. O bloqueio tem levado a mudanças profundas na forma como os canadenses interagem com informações políticas.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Alphabet, empresa-mãe do Google, temporariamente removerá links de notícias da Califórnia para alguns usuários, enquanto estuda a proposta de legislação que exigiria pagamento pelo conteúdo. O teste visa explorar o impacto da legislação, que o Google considera incerta e prejudicial para a indústria de notícias local.

Amazon (AMZN, AMZO34) – Um ex-engenheiro de software da Amazon foi condenado a três anos de prisão por hackear plataformas de finanças descentralizadas e roubar milhões de dólares em criptomoedas. Shakeeb Ahmed, 34, aproveitou falhas em contratos inteligentes para lucrar fraudulentamente, antes de sua condenação pelo juiz Victor Marrero.

Salesforce (CRM, SSFO34), Informatica Inc (INFA) – Salesforce está negociando a compra da Informatica, uma desenvolvedora de serviços de gerenciamento de dados, em um acordo potencial abaixo do preço de mercado da Informatica de US$ 38,48 por ação. A Informatica é controlada majoritariamente pela Permira e pelo CPPIB. A transação seria o maior negócio da Salesforce desde a aquisição do Slack em 2020.

Intel (INTC, ITLC34) – Legisladores republicanos dos EUA criticaram o governo Biden após a Huawei, empresa chinesa sancionada, lançar um laptop com chip Intel AI. Apesar das restrições de 2019 devido a violações de sanções ao Irã, a Intel forneceu o chip sob uma licença especial que expirará este ano.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla está explorando locais para showrooms em Nova Delhi e Mumbai antes de iniciar vendas na Índia ainda este ano. A empresa planeja começar com showrooms e centros de serviços em cada cidade, buscando expandir-se para novos mercados enquanto enfrenta desafios nos EUA e China. Nos EUA e Canadá, a Tesla reduziu os preços de suas assinaturas Full Self-Driving (FSD) na última sexta-feira para impulsionar a adoção, agora custando US$ 99 por mês nos EUA e C$ 99 (US$ 71,88) no Canadá.

Nio (NIO) – O fundador da Nio, fabricante chinesa de veículos elétricos, defendeu a abertura de mercados automotivos para competição justa e livre em discurso nos EUA, citando o sucesso da Tesla na China. Ele destacou a competição como impulsionadora do crescimento e criticou políticas protecionistas. A tensão entre China e Ocidente sobre exportações de EVs chineses também foi abordada.

CarMax (KMX, K1MX34) – A CarMax lançou a comercialização de uma venda de títulos de US$ 1,25 bilhão pouco depois de ficar aquém das previsões dos analistas nos lucros do quarto trimestre. A possível oferta, estruturada pelo Grupo Financeiro Mitsubishi UFJ, pode chegar a US$ 1,6 bilhão.

Spirit AeroSystems (SPR), Boeing (BA, BOEI34) – Spirit AeroSystems, principal fornecedor da Boeing, está reduzindo horas extras e contratações devido à queda na produção do jato 737 MAX. A produção foi afetada por verificações regulatórias intensificadas e uma desaceleração na linha de montagem em Seattle, resultando em entregas reduzidas pela metade em março.

US Steel (X, USSX34) – A US Steel, empresa americana, aprovou com 98% dos votos uma proposta de aquisição de US$ 14,9 bilhões pela Nippon Steel do Japão. A oferta de US$ 55 por ação enfrenta crescente oposição política nos EUA e preocupações regulatórias, mesmo após a Nippon prometer manter empregos e honrar acordos existentes.

BP Plc (BP, B1PP34) – A petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos considerou adquirir a BP, mas as discussões preliminares não avançaram. A BP, avaliada em 110,3 b bilhões de dólares, enfrenta desafios, incluindo redução de produção de combustíveis fósseis e mudança para energias renováveis. A Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) busca expandir-se internacionalmente.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – O fundo de hedge Barington Capital pressionou a Paramount Global para encerrar suas negociações exclusivas com a Skydance Media. Barington, detentor de 325 mil ações da Paramount, argumentou que explorar outros licitantes beneficiaria todos os acionistas, preocupados com um acordo que favorece a acionista controladora Shari Redstone.

Roku (ROKU, R1KU34) – A Roku revelou um segundo ataque cibernético afetando 576.000 contas, somando-se aos 15.000 afetados anteriormente. Nenhuma informação sensível foi comprometida. A empresa identificou compras não autorizadas em menos de 400 casos e implementou autenticação de dois fatores para reforçar a segurança.

Kraft Heinz (KHC, KHCB34) – A Kraft Heinz revive a febre da Barbie com o lançamento do “Barbiecue”, uma parceria com a Mattel (MAT). O condimento rosa, rotulado como “Heinz Vegan Mayo com molho de churrasco”, evoca um churrasco no quintal. O produto estará disponível no Reino Unido e Espanha, com planos para expansão global.

McDonald’s (MCD, MCDC34) – O aumento salarial dos trabalhadores de fast-food na Califórnia levou o McDonald’s a reintroduzir sanduíches de bagel e investir US$ 15 milhões em publicidade local para impulsionar as vendas. Franqueados, preocupados com os custos, receberam apoio da empresa para enfrentar a nova legislação salarial.

United Natural Foods (UNFI) – O JPMorgan Chase está explorando a refinanciamento da dívida pendente da United Natural Foods, visando um empréstimo de pelo menos US$ 600 milhões para substituir o atual vencimento em outubro do próximo ano.

Grifols (GRFS) – A farmacêutica espanhola Grifols planeja adicionar administradores independentes aos seus comitês de auditoria e compensação para fortalecer sua governança, após a queda no preço das ações. Negando acusações de exagerar lucros, a empresa visa simplificar sua comunicação com o mercado e cumprir o pagamento da dívida até 2025.

Medical Properties Trust (MPW, M2PW34) – As ações da Medical Properties Trust dispararam mais de 15% antes da abertura do mercado na segunda-feira, após a venda de propriedades hospitalares em Utah por US$ 886 milhões. O MPT reterá 25% do empreendimento. As transações geraram US$ 1,1 bilhão, visando reduzir dívidas e fins corporativos.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – A Vedanta Ltd. (VEDL) contratou o JPMorgan Chase & Co. para facilitar a captação de 300 milhões de dólares (25 bilhões de rúpias) por meio de títulos em rúpias, buscando investidores globais de crédito privado. Os recursos apoiariam suas operações comerciais, com prazo estimado de três a cinco anos.

BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock alcançou um recorde de US$ 10,5 trilhões em ativos no primeiro trimestre, com um aumento de 36% no lucro, impulsionado por mercados acionários globais em alta. Essa elevação nas bolsas melhorou suas taxas de consultoria e administração de investimentos, conforme anunciado pela maior gestora de ativos do mundo.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – As exigências de capital mais rigorosas propostas pelo governo suíço afetarão a capacidade de crescimento do UBS, disse a ministra das finanças Karin Keller-Sutter. O banco suíço precisará deter mais capital se o pacote regulatório, destinado a evitar colapsos como o do Credit Suisse, for implementado.

New York Community Bancorp (NYCB) – A NYCB nomeou Craig Gifford como novo CFO, sucedendo John Pinto, numa tentativa de reconstruir a confiança dos investidores após problemas financeiros. Outras nomeações incluem Bao Nguyen como conselheiro geral. As ações caíram 72% este ano, mas o banco levantou US$ 1 bilhão de investidores, incluindo Steven Mnuchin.

Coinbase Global (COIN, C2OI34) – Na sexta-feira, a Coinbase solicitou a dois tribunais permissão para apelar de uma parte do seu caso atual com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), buscando acelerar o julgamento sobre a natureza dos ativos digitais como possíveis contratos de investimento.

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta nas negociações pré-mercado desta segunda-feira, com Wall Street saindo da pior semana do ano para o índice Dow Jones e enfrentando os desafios do recente ataque de mísseis e drones do Irã a Israel.

Às 07h33 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 99 pontos, ou 0,26%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,43%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,53%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,569%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio caiu 0,90%, a US$ 84,89 por barril. O petróleo tipo Brent para junho caiu 0,78%, perto de US$ 89,74 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 2,18%, a US$ 116,80 por tonelada métrica.

A programação econômica dos EUA para a segunda-feira conta com vendas no varejo, manufatura industrial, estoques empresariais, e imposto de renda federal.

Os mercados europeus estão mistos, enquanto o setor industrial experimenta um aumento substancial, o de petróleo e gás enfrenta queda, influenciado pelas tensões no Médio Oriente. No contexto de incertezas geopolíticas, as ações da Temenos (CHIX:TEMNZ) se destacaram, saltando após refutar acusações de irregularidades contábeis. Simultaneamente, a CVC (LSE:CVCG) prepara seu IPO na Euronext Amsterdam, visando arrecadar 250 milhões de euros, o que sublinha uma estratégia de crescimento a longo prazo. Na frente econômica, é aguardado a produção industrial da zona euro.

A maioria dos mercados asiáticos registrou queda na segunda-feira, reagindo tanto ao aumento das tensões geopolíticas, como ao ataque massivo de drones e mísseis lançados pelo Irã contra Israel, quanto à antecipação de importantes indicadores econômicos. A semana é marcada pela espera dos dados do PIB da China e das estatísticas de comércio e inflação do Japão. Enquanto isso, na Índia, a inflação no atacado superou as expectativas, impulsionada principalmente pelos custos crescentes de alimentos e energia. A situação complicada da imobiliária chinesa China Vanke, que enfrenta problemas de liquidez, também adicionou incertezas ao mercado. As principais encomendas de máquinas do Japão em fevereiro superaram previsões, crescendo 7,7% mensalmente contra 0,8% esperado. Anualmente, caíram 1,8%, menos que os 6% previstos. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,74%. Kospi sul-coreano perdeu 0,42%, Kosdaq caiu 0,94%, S&P/ASX 200 australiano desceu 0,46% e o Hang Seng de Hong Kong caiu 0,55%. O CSI 300 da China subiu mais de 2%, fechando em 3.549,08.

Os mercados estão tensos com as recentes ameaças de escalada militar no Médio Oriente, que podem elevar os custos energéticos em um período crítico de combate à inflação. Ainda assim, os investidores sentiram um alívio cauteloso após declarações da missão iraniana na ONU, indicando que o conflito poderia estar encerrado. Os apelos internacionais por moderação visam evitar uma guerra regional ampla.

Os mercados de ações dos EUA encerraram a semana com uma queda significativa, influenciados por tensões geopolíticas, preocupações com a inflação e projeções econômicas pessimistas dos grandes bancos. Na sexta-feira, o índice Dow Jones caiu 1,24%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq recuaram 1,46% e 1,62%, respectivamente. As ações do Citigroup (C, CTGP34) e JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) registraram quedas notáveis após a divulgação de seus números trimestrais, refletindo desafios no setor bancário. Além disso, a inflação continua a preocupar os investidores, exacerbando o clima de incerteza no mercado.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios antes do início das negociações Goldman Sachs (GS, GSGI34), Charles Schwab (SCHW, SCHW34), M&T Bank (MTB, M1TB34), Guaranty Bancshares (GNTY), Caliber Cos Inc (CWD), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Skillsoft (SKIL), FB Financial Corporation (FBK), Inspired Plc (INSE), Vuzix (VUZI), Dragonfly Energy Holdings (DFLI), Crossfirst Bankshares Inc (CFB), e mais.

Fechamento EUA de sexta-feira

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