O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, seguindo o mercado americano, com sentimento de maior aversão ao risco predominando no mercado à medida que investidores reagiam a dados de emprego mais fortes do que o esperado no Brasil e ao aumento do custo da mão de obra nos Estados Unidos. Operadores também avaliam balanços corporativos, como o do Santander Brasil, que superou expectativas.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa fechou em queda de 1,12%, aos 125.929 pontos, e com volume de negócios de R$18,3 bilhões, acima da média de 50 pregões. Em abril, o Índice Ibovespa acumulou uma queda de 1,70%, registrando o segundo mês consecutivo de perdas.

Os operadores locais seguiram o movimento de “risk-off” do exterior, com o mercado de ações pressionado, o dólar se valorizando em âmbito global e a curva de juros empinando. A cautela e o ajuste de posições por parte dos investidores ocorre diante do Feriado do Dia do Trabalhador nesta quarta, que fechará o mercado local, enquanto o Federal Reserve decidirá a taxa Fed Funds.

Durante a manhã, no Brasil, destaque para os dados de emprego da PNAD Continua, que mostraram taxa de desemprego no Brasil em 7,9% nos três meses até março, abaixo das expectativas do mercado, de 8,0%.

Pouco depois o Caged registrou a criação de 244.315 vagas formais de trabalho em março, acima do consenso de 182.900, com o maior número para o mês desde 2010, na série sem ajuste.

De acordo com economistas do C6 Bank, os dados de emprego aumentam a possibilidade de o Banco Central reduzir a magnitude dos cortes da Selic para 0,25 ponto percentual já na reunião de maio, por sugerirem que a inflação de serviços deve seguir pressionada.

Após os dados de emprego, o mercado de juros estressou, com os vértices da curva de juros hidratando mais de 23 pontos-base, em meio a preocupação de que o mercado de trabalho forte e resiliente possa pressionar a inflação e fazer com que o Banco Central reduza a magnitude dos cortes de juros.

Operadores de mercado também avaliavam o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, que não mostrou nenhuma alteração em relação à projeção dos economistas para inflação, PIB, dólar e Selic para os anos de 2024 e 2025. De acordo com o Focus, os economistas seguem apostando em uma magnitude de corte de 0,50 ponto percentual até o fim do ano, com uma Selic terminal em 9,50%.

No âmbito corporativo, investidores reagem a prévia operacional do primeiro trimestre da Petrobras, que registrou uma produção de 2,776 milhões de barris diários de óleo equivalente, alta de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2023. Em relação ao quarto trimestre do ano passado, houve queda de 5,4%.

Em relatório após os dados, o Goldman Sachs projetou que a Petrobras deve ter lucro de R$24 bilhões no período, com queda de 22% na comparação trimestral e recuo de 37% ano a ano.

Investidores também repercutem balanços corporativos, com destaque para o do Santander Brasil, que divulgou hoje pela manhã um lucro de R$3,02 bilhões, alta de 41,2% no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre.

O resultado do Santander superou as projeções de analistas, de R$2,89 bilhões. E mostrou recuperação em diversas linhas, mesmo com a queda do número de clientes ativos. A rentabilidade (ROAE) ficou em 14,1%, acima do consenso de 13,62%.

Os principais índices acionários em Wall Street encerraram em queda, diante de dados indicando uma aceleração nos custos trabalhistas, segundo o Índice de Custo do Emprego (ICE), levantando temores de que o Federal Reserve possa manter os juros inalterados neste ano.

Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 encerraram em queda de 1,49%, 1,57% e 2,04%, respectivamente. Ao fim do dia, os rendimentos das Treasuries de dez anos avançavam 7,0 pontos-base, a 4,682%, e as de dois anos subiam 6,8 pbs, a 5,041%.

Operadores reagiram de foram negativa aos dados sobre o custo de mão de obra nos EUA, que avançaram acima do esperado no primeiro trimestre e podem dar mais munição ao argumento do Fed de que não há pressa para iniciar o corte de juros, visto que a pressão salarial pode gerar mais inflação. Os dados mostraram alta e 1,2% no primeiro trimestre, na base trimestral.

O mercado operou com cautela, na expectativa por decisão de juros amanhã, seguida por coletiva de imprensa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que deve trazer sinalizações sobre o futuro da política monetária americana. A decisão de juros em si, já é precificada, com o mercado amplamente esperando a manutenção dos juros no patamar entre 5,25% e 5,50%.

DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

SANB11: +2,74% a R$ 28,90
ELET6: +1,26% a R$ 41,76
ELET3: +1,20% a R$ 37,93
WEGE3: +0,99% a R$ 39,63
ARZZ3: +0,74% a R$ 52,03

• BAIXAS IBOVESPA

CMIG4: -23,63% a R$ 9,73
BHIA3: −7,26% a R$ 6,90
BRAP4: −6,97% a R$ 20,01
MGLU3: −6,21% a R$ 1,36
MULT3: −4,77% a R$ 22,75

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   B3 (B3SA3)

   A B3 informou que Luiz Masagão Ribeiro Filho ingressará no segundo semestre de 2024 para assumir a gestão da área de Produtos e Clientes da B3.

   Casas Bahia (BHIA3)

   A 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou nesta segunda-feira (29) o pedido de recuperação extrajudicial da rede de varejo Casas Bahia, que cita dívidas de R$ 4,1 bilhões. Saiba mais…

   Cemig (CMIG4)

   A Cemig aprovou o aumento de capital social de R$ 11 bilhões para R$ 14,3 bilhões, por meio da bonificação de ações. Saiba mais…

   Copasa (CSMG3)

   A Copasa reportou lucro líquido de R$ 351,6 milhões no primeiro trimestre de 2023 (1T24), montante 4,1% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2023, informou a companhia. Saiba mais…

   Intelbras (INTB3)

   A Intelbras registrou um lucro de R$ 154 milhões no primeiro trimestre, um crescimento de 16,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Saiba mais…

   Irani(RANI3)

   A Irani teve lucro líquido de R$ 40,6 milhões no primeiro trimestre, queda de 51% na comparação anual. As receitas da companhia do setor de papel e embalagens somaram R$ 383,6 milhões entre janeiro e março, redução de 5,7% sobre o mesmo período de 2023. Saiba mais…

   Isa Cteep (TRPL3/TRPL4)

   A Isa Cteep registrou lucro líquido regulatório de R$ 409,2 milhões no primeiro trimestre de 2024. A cifra é 33,7% maior que a obtida um ano antes. Saiba mais…

   A Isa Cteep acredita que a liquidez da companhia poderia melhorar com uma eventual saída da Eletrobras de sua base acionária. De acordo com a Bloomberg, a ex-estatal teria conseguido o aval de debenturistas para vender sua participação na transmissora de energia. Era a chancela que precisava para seguir com a oferta, aprovada por seu conselho de administração em outubro do ano passado. Saiba mais…

   Kepler Weber (KEPL3)

   A Kepler Weber, líder em armazenagem e soluções para pós-colheita de grãos na América Latina, encerrou o primeiro trimestre do ano com lucro líquido de R$ 52,2 milhões, 2% mais que no mesmo período de 2023. Saiba mais…

   Multiplan (MULT3)

   As ações da Multiplan abriram em queda de 4,90%, após operação direta do Goldman Sachs com 53,155 milhões de ações da empresa ao preço unitário de R$ 22,58. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras produziu 2,776 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) no primeiro trimestre de 2024 (1T24), aumento de 3,7% em comparação com a produção do mesmo período do ano anterior (1T23). Saiba mais…

   Rede D’or (RDOR3)

   A Rede D’Or e o Sírio-Libanês devem participar do edital divulgado hoje pelo Ministério da Educação (MEC) para grupos hospitalares interessados em abrir faculdade de medicina, no âmbito do Mais Médicos 3.

   Santander (SANB11)

   O Santander reportou lucro líquido gerencial de R$ 3,021 bilhões no primeiro trimestre de 2024 (1T24), montante 41,2% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2023, informou o banco. O resultado superou expectativa média de R$ 2,89 bilhões apurada junto a analistas do setor, segundo dados da Lseg. Saiba mais…

   Sequoia Logística (SEQL3)

   Os acionistas da Sequoia Logística aprovaram o grupamento da totalidade das 389.648.916 ações ordinárias de emissão da companhia, na razão de 20 ações para formar 1 nova ação, sem alteração no valor do capital social. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale assinou com a fabricante de equipamentos Caterpillar um acordo para testar caminhões de grande porte movidos a bateria elétrica e com sistemas de transferência de energia, como parte de suas iniciativas para descarbonizar operações de mina, informou a mineradora. Saiba mais…

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)