Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart está reduzindo empregos corporativos e incentivando funcionários remotos a se mudarem para escritórios, segundo o Wall Street Journal. Escritórios menores em Dallas, Atlanta e Toronto estão sendo direcionados para centros como a sede em Bentonville ou Hoboken. A empresa permite trabalho remoto em meio período, mas prioriza a presença nos escritórios. O Walmart está prestes a divulgar seus lucros do primeiro trimestre, enquanto enfrenta sinais de gastos mais fracos. Seus estoques em geral são altos, o que pode afetar suas margens de lucro. Wall Street espera resultados sólidos, mas a concorrência online intensa poderia pressionar suas ações.

Gamestop (GME), AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – Os investidores de memes voltaram a apostar na GameStop na AMC. Após fortes aumentos na segunda-feira, as ações da varejista de videogames subiram 48% nas negociações de pré-mercado, enquanto as da cadeia de cinemas subiram 57%. O retorno do investidor Keith Gill impulsionou a alta.

Home Depot (HD, HOME34) – A Home Depot registrou lucro por ação de US$ 3,63, superando a estimativa de US$ 3,60. O lucro líquido foi de US$ 3,6 bilhões, abaixo dos US$ 3,87 bilhões do ano anterior. A receita foi de US$ 36,42 bilhões, abaixo da expectativa de US$ 36,66 bilhões. A empresa projeta crescimento de vendas de 1% em 2024.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A NHTSA está investigando a Amazon.com devido a incidentes envolvendo veículos autônomos Zoox, que resultaram em colisões traseiras. Dois acidentes causaram ferimentos leves em motociclistas. A Zoox está colaborando com os reguladores. A investigação avaliará o desempenho do sistema autônomo em vários cenários de colisão.

McDonald’s (MCD, MCDC34) – O McDonald’s está colaborando com as autoridades reguladoras chinesas para investigar questões alimentares, como afirmou em seu site chinês na segunda-feira. A empresa expressou desculpas pelo impacto nos restaurantes afetados e comprometeu-se a reforçar a implementação do código de práticas dos restaurantes.

Kraft Heinz (KHC, KHCB34) – A Kraft Heinz está considerando vender sua divisão de carnes Oscar Mayer, possivelmente arrecadando entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões. O negócio enfrenta queda na demanda, impulsionada pela preferência dos consumidores por opções mais saudáveis. A empresa contratou o Bank of America e a Centerview Partners para avaliar o interesse no negócio.

Capri Holdings (CPRI, CAPH34), Tapestry (TPR, TPRY34) – O juiz federal responsável pelo caso da FTC para bloquear a compra da Capri Holdings pela Tapestry rejeitou uma oferta das empresas para exigir mais informações sobre sua definição de “luxo acessível” no mercado de bolsas. A juíza afirmou que os detalhes fornecidos pela FTC eram suficientes.

On Holding (ONON) – A fabricante suíça de vestuário, On Holding, impulsionada pela lenda do tênis Roger Federer, viu seu lucro do primeiro trimestre mais que dobrar, impulsionado pelas fortes vendas diretas ao consumidor. Com lucro de US$ 101 milhões (ou 3 centavos por ação), a receita aumentou 21%, atingindo 508,2 milhões de francos. A empresa reitera sua meta anual de crescimento de vendas, com uma margem operacional ajustada entre 16% e 16,5%.

Walgreens Boots Alliance (WBA, WGBA34) – A Walgreens está em negociações preliminares para vender sua cadeia de drogarias Boots no Reino Unido, avaliada em cerca de 8,78 bilhões de dólares (7 bilhões de libras), buscando se concentrar em suas operações farmacêuticas principais nos EUA.

Kenvue (KVUE), Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – A Kenvue, fabricante do Tylenol, anunciou na segunda-feira que a Johnson & Johnson venderá sua participação restante de 9,5% na empresa. Com base no fechamento das ações da Kenvue, a oferta de 182,3 milhões de ações valeria cerca de US$ 3,75 bilhões. A J&J trocará sua participação com o Goldman Sachs e o JP Morgan Securities por sua dívida. A Kenvue concentrou-se em suas 15 marcas prioritárias desde a cisão e anunciou recentemente cortes na sua força de trabalho global.

OpenAI – A OpenAI lançou o modelo GPT-4o e a versão desktop do ChatGPT com uma interface atualizada. O GPT-4o, mais rápido e eficiente, agora está disponível para todos, incluindo usuários gratuitos. Além de melhorias em texto, áudio e vídeo, a empresa planeja adicionar recursos de conversação por vídeo e voz. A OpenAI visa melhorar a acessibilidade e expandir o uso do ChatGPT, com futuros testes do Modo Voz para assinantes pagos.

Foxconn (USOTC:FXCOF) – A fornecedora da Apple, Foxconn, relatou um aumento de 72% no lucro do primeiro trimestre, impulsionado pela demanda por servidores de IA, mas ainda abaixo da previsão dos analistas. Foxconn reafirmou compromisso com a Sharp Corp, descrevendo-a como um “ativo importante”. O lucro líquido trimestral de aproximadamente US$ 679,24 milhões, foi abaixo das previsões dos analistas, mas foi o terceiro aumento trimestral consecutivo do lucro da Foxconn.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple está se preparando para lançar seu headset de realidade mista Vision Pro internacionalmente, após treinar centenas de funcionários de suas lojas em todo o mundo. O dispositivo, com preço de US$ 3.499, visa revitalizar a demanda, após um lançamento nos EUA em fevereiro.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta está considerando produzir fones de ouvido impulsionados por inteligência artificial e câmeras, como parte do projeto “Camerabuds”, buscando capitalizar o crescente interesse em dispositivos vestíveis baseados em IA. Os óculos inteligentes Ray-Ban, lançados em setembro de 2023, também integram IA para fornecer informações visuais.

Rumble (RUM), Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Rumble abriu um processo contra o Google, alegando práticas anticompetitivas em publicidade digital e buscando mais de US$ 1 bilhão em indenização. Rumble alega que o Google monopolizou a pilha de anúncios, dificultando a concorrência. O Google negou as acusações, afirmando que seus produtos beneficiam os editores.

Sony (SONY, SNEC34) – A Sony registrou uma receita de aproximadamente US$ 22,4 bilhões no quarto trimestre, superando as expectativas de US$ 18,5 bilhões, representando um aumento de 14% ano a ano. O lucro operacional foi de US$ 1,47 bilhão, abaixo da expectativa de US$ 1,52 bilhão, mas ainda assim um aumento significativo de 57% ano a ano. Em 2023, a gigante japonesa dos jogos reportou uma receita de US$ 83,2 bilhões, crescendo 19% em relação ao ano anterior. No entanto, o lucro operacional anual da Sony caiu 7%, totalizando US$ 7,68 bilhões. A empresa quase atingiu sua meta revisada para as vendas do PlayStation 5, com 20,8 milhões de unidades vendidas no ano fiscal de 2023. Além disso, a Sony nomeou Hermen Hulst e Hideaki Nishino para liderar seu negócio de videogames, sucedendo ao ex-presidente Jim Ryan. Hulst continuará supervisionando o PlayStation Studios como CEO dos estúdios, enquanto Nishino se concentrará nos dispositivos de jogos como CEO das plataformas.

Intel (INTC, ITLC34), Apollo Global Management (APO) – A Intel está em negociações avançadas com a Apollo Global Management para um acordo de mais de US$ 11 bilhões visando construir uma instalação na Irlanda, conforme relatado pelo Wall Street Journal na segunda-feira. Isso ocorre enquanto a Intel busca expandir sua presença nos EUA com um investimento planejado de US$ 100 bilhões em quatro estados. A Intel e a Apollo estão em negociações exclusivas, podendo assinar o acordo nas próximas semanas. Além disso, a Intel nomeou Kevin O’Buckley como chefe de sua divisão de fundição, sucedendo a Stu Pann, que está se aposentando. O’Buckley assumirá um papel crucial na mudança para a fabricação de chips, parte do ambicioso plano de recuperação da Intel.

Uber (UBER, U1BE34), Delivery Hero (USOTC:DLVHF), Lyft (LYFT) – A Uber fechou um acordo de $1,25 bilhão para adquirir o controle da foodpanda, da Delivery Hero, em Taiwan, e aumentar sua participação na empresa alemã. Essa movimentação visa fortalecer sua presença na Ásia, onde a competição no mercado de entrega de alimentos é acirrada. Além disso, o procurador-geral de Massachusetts leva Uber e Lyft a julgamento, alegando classificação errônea de motoristas como contratados independentes. A disputa abrange benefícios como salário mínimo e horas extras. Enquanto os advogados das empresas destacam a flexibilidade dos motoristas, os procuradores apontam o controle das empresas sobre eles.

Vodafone (VOD, V1OD34) – O Vodafone Group Plc registrou crescimento na Alemanha, seu maior mercado, com receita de serviços de 11,45 bilhões de euros e lucro ajustado de 5 bilhões de euros. A CEO Margherita Della Valle planeja simplificar as operações e focar na Alemanha, saindo de mercados não rentáveis. As ações subiram 2,77%. Com a exclusão das operações espanholas e italianas, a Vodafone registrou um aumento de 6,3% nas receitas de serviços orgânicos, totalizando €29,9 bilhões. Os lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização após arrendamentos atingiram €11 bilhões, alinhados com as estimativas dos analistas. Para o ano fiscal de 2025, a empresa projeta €11 bilhões de lucros ajustados EBITDA.

Verizon Communications (VZ, VERZ34) – A Verizon está interessada em readquirir a participação da US Cellular (NYSE:USM) em seus negócios em Los Angeles, desde que um preço razoável seja estabelecido. O CEO da Verizon Consumer, Sowmyanarayan Sampath, expressou interesse, mas destacou a importância de um acordo justo.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Tesla resolveu uma ação judicial movida por uma ex-funcionária que alegava demissão por assédio sexual, enquanto enfrenta múltiplas ações por discriminação. O juiz rejeitou o processo de Tyonna Turner na segunda-feira, sem divulgar os termos do acordo. A empresa enfrenta outras alegações de discriminação racial e sexual. Em outras notícias, a Tesla está trazendo de volta parte dos quase 500 membros de sua equipe de Supercharging, demitidos pelo CEO Elon Musk. Max de Zegher lidera o retorno, sendo um dos principais gestores antes da demissão em massa.  Enquanto isso, a SpaceX está expandindo suas instalações no Texas, incluindo lançamento e escritórios, mas enfrenta atrasos no pagamento a construtores e fornecedores, levando a ações legais. Empresas de construção expressam relutância em trabalhar novamente com a SpaceX devido a contas não pagas.

Fisker (FSR, F2SK34) – A Fisker anunciou uma pausa de seis semanas na produção de veículos elétricos e planeja levantar até US$ 150 milhões em financiamento através de notas conversíveis. Seu parceiro de fabricação, Magna, produziu cerca de 1.000 veículos Ocean. A empresa busca uma parceria para garantir sua continuidade operacional. A Fisker entregou mais de 1.300 veículos em 2024, com um valor de estoque de veículos concluídos acima de US$ 200 milhões. As notas conversíveis têm desconto de emissão de 10%, visando até US$ 150 milhões em receitas brutas. Na sexta-feira, o saldo de caixa da empresa caiu para US$ 120,9 milhões.

Boeing (BA, BOEI34) – Líderes sindicais e legisladores dos EUA criticaram a Boeing por bloquear seus bombeiros sindicalizados, instando a empresa a negociar um acordo contratual justo. Cerca de 130 membros foram bloqueados após rejeitarem duas ofertas de contrato, preocupando o presidente Biden.

Grupo Aeroméxico SAB de CV – O Grupo Aeroméxico SAB de CV revela um aumento de 29% na receita em 2023, após emergir da falência em março de 2022. A companhia busca uma oferta pública inicial nos EUA, capitalizando a recuperação da demanda por viagens. Principais subscritores incluem Barclays, Morgan Stanley e JP Morgan Securities.

BHP Group (BHP, BHPG34), Anglo American (AAL, AAGO34) – O BHP poderá suavizar sua oferta de aquisição de US$ 43 bilhões pela Anglo American e possivelmente adicionar dinheiro, após a rejeição da Anglo.A Anglo American rejeitou oferta de aquisição de 34 bilhões de libras da BHP, citando subvalorização. A BHP ofereceu 27,53 libras por ação, mas a Anglo considerou insuficiente. A BHP tem até 22 de maio para fazer uma oferta vinculativa ou desistir. A última proposta elevou a participação dos acionistas da Anglo de 14,8% para 16,6%. A Anglo American apresentou uma revisão estratégica, considerando o desmembramento de seus negócios siderúrgicos de carvão, níquel, diamantes e platina, em resposta a oferta pública de aquisição da BHP. A empresa busca criar valor sustentável através de simplificação e redução de custos.

Norfolk Southern (NSC, N1SC34) – O investidor ativista Ancora Holdings Group conquistou três assentos no conselho de 13 membros da Norfolk Southern, apesar dos acionistas votarem para eleger 10 dos 13 diretores indicados pela empresa, incluindo o presidente-executivo Alan Shaw. Ancora planejava substituir Shaw. A disputa sinaliza mudanças na administração da empresa ferroviária.

Blackstone (BX) – Um consórcio liderado pela Blackstone, com GIC e ADIA, negocia adquirir até 75% da Haldiram’s, avaliada em até 8,5 bilhões de dólares. A empresa indiana, conhecida por seus restaurantes e lanches, está considerando a oferta, enquanto as negociações estão em fase inicial. As tentativas anteriores de acordo com o Grupo Tata não avançaram.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan Chase rejeita recomendações do ISS sobre separação de cargos de CEO e presidente. O banco defende manter Jamie Dimon em ambos os papéis, citando sua liderança de 18 anos que elevou a instituição a maior banco dos EUA. Planos de divisão futura dos cargos estão em curso.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs planeja lançar estratégias de investimento para mobilizar capital nos mercados públicos do Golfo. A região, que representa cerca de 7% do MSCI Emerging Markets Index, pode crescer para 10%, atraindo mais investidores internacionais, afirmou Marc Nachmann, chefe global de gestão de ativos e patrimônio.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – O CEO do UBS, Sergio Ermotti, alertou que a integração com o Credit Suisse precisa ser rápida para garantir economias de custos. A migração dos clientes inicia este ano. Ele discorda das propostas de aumentar o capital do UBS. Ermotti planeja liderar o UBS até 2027.

Coinbase Global (COIN, C2OI34) – A Coinbase resolveu uma falha do sistema após uma interrupção. Os preços das criptomoedas caíram durante o incidente. Esta não é a primeira vez que a plataforma enfrenta problemas técnicos, já tendo registrado falhas em março. As ações caíram 2% no pré-mercado.

Paysafe (PSFE) – As ações da Paysafe saltaram 13% no pré-mercado após superarem as estimativas de lucros e receitas no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, a Paysafe viu sua receita subir para US$ 418 milhões, com um aumento de 8% ano a ano. Seus segmentos Merchant Solutions e Digital Wallets cresceram 11% e 5%, respectivamente. Além disso, o EBITDA ajustado alcançou US$ 112 milhões, impulsionando iniciativas de expansão e recompra de ações, tendo retornado US$ 14 milhões aos acionistas.

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos EUA estão praticamente estáveis no pré-mercado desta terça-feira, refletindo a cautela de Wall Street antes da divulgação dos principais relatórios de inflação.

Às 07h37 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 4 pontos, ou +0,01%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,01%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam 0,01%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,477%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para julho caiu 0,02%, a US$ 83,36 por barril. O petróleo tipo Brent para julho estava estável, perto de US$ 83,36 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 0,75%, a US$ 119,60 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de terça-feira, a leitura do índice de preços ao produtor de abril será publicada às 9h30 pelo Departamento do Trabalho. O consenso LSEG projeta alta mensal de 0,3% e de 2,2% na base anual.

Os mercados de ações da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única e com variações modestas nesta terça-feira, espelhando o comportamento de Wall Street, enquanto investidores aguardam novos dados da inflação dos EUA. O índice Shanghai SE (China) teve uma leve queda de 0,07%, enquanto o Nikkei (Japão) registrou um ganho de 0,46%. O Hang Seng Index (Hong Kong) caiu 0,22%, e o Kospi (Coreia do Sul) subiu 0,11%. Já o ASX 200 (Austrália) encerrou o dia com uma queda de 0,30%.

Após um forte movimento de alta na semana passada, as ações dos EUA tiveram um desempenho misto na segunda-feira (13). O Dow Jones caiu 0,21%, fechando a 39.431,51 pontos. O S&P 500 recuou 0,02%, enquanto o Nasdaq subiu 0,29%. A força inicial veio do otimismo sobre cortes nas taxas de juros, mas diminuiu após uma pesquisa do Fed de Nova York mostrar aumento nas expectativas de inflação no curto e no longo prazo. Na base de um ano, as expectativas de inflação subiram para 3,3%. A perspectiva de cinco anos subiu para 2,8%. Entre as ações individuais, as da GameStop (NYSE:GME) dispararam após “Roaring Kitty” postar no X pela primeira vez em três anos. A Squarespace (NYSE:SQSP) também subiu significativamente após anunciar um acordo para se tornar privada em uma transação em dinheiro avaliada em cerca de US$ 6,9 bilhões.

Estão agendados para apresentar relatórios trimestrais antes da abertura do mercado Alibaba Group (BABA, BABA34), Sony (SONY, SNEC34), The Home Depot (HD, HOME34), Sea (SE, S2EA34), Ocugen (OCGN), Intuitive Machines (LUNR, I1SR34), Miniso Group Holding (MNSO), On Holding AG (ONON), OrganiGram (OGI), Bakkt (BKKT), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Nu Holdings (NU, ROXO34), Nextracker (NXT), Ontrak Health (OTRK), Dragonfly Energy Holding (DFLI), DHT Holding (DHT), Rumble (RUM), Canoo (GOEV), Arcutis Biotherapeutics (ARQT), SilverCrest Metals (SILV), Prestige Consumer HealthCare (PBH), e mais.

Fechamento EUA de segunda-feira

Hoje, 1 dólar vale R$ 5,16– Faça a conversão para qualquer moeda!