Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34), Chubb (CB, C1BL34) – As ações da Chubb aumentaram aproximadamente 9,3% após a Berkshire Hathaway divulgar sua aquisição de quase 26 milhões de ações da seguradora de propriedades e acidentes, representando um investimento de US$ 6,7 bilhões. Com isso, a Chubb tornou-se a nona maior participação da Berkshire até o final de março, conforme registrado em novo documento regulatório.

Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix revelou que 40 milhões de usuários ativos mensais agora adotaram seu plano apoiado por anúncios, em comparação com 5 milhões no ano anterior. A Netflix também anunciou que transmitirá jogos da NFL no Natal deste ano, expandindo para 2025 e 2026. É a primeira vez que licencia direitos da liga e transmite futebol ao vivo. O acordo reflete o desejo de atrair audiências esportivas e impulsionar o mercado de publicidade.

Comcast (CMCSA, CMCS34) – A Major League Baseball, a National Hockey League e a National Basketball Association expressaram preocupação com a falência iminente da emissora Diamond Sports, salientando que a falta de um novo acordo com a Comcast poderia ser fatal. As ligas, em uma audiência, solicitaram mais informações sobre o impasse nas negociações.

Walt Disney (DIS, DISB34) – Bob Iger, presidente-executivo da Walt Disney, anunciou uma drástica redução no investimento em programação para redes de televisão tradicionais, visando maximizar audiências e lucros na era do streaming. Programas como “Abbott Elementary” migraram rapidamente para o Hulu, atraindo um público mais jovem.

Paramount Global (PARA, C1BS34), Amazon (AMZN, AMZO34) – A Paramount Global está em negociações com a Amazon para fortalecer os laços entre suas operações de mídia, incluindo possíveis vendas combinadas de canais e publicidade. Também considera uma parceria de streaming com a Comcast para impulsionar o Paramount+, seu serviço de streaming já popular na loja de canais da Amazon. Enquanto isso, enfrenta ofertas de aquisição de David Ellison e Apollo Global Management (APO) para lidar com desafios financeiros, após a substituição do CEO Bob Bakish por um novo trio de líderes.

Trump Media & Technology Group (DJT) – Hudson Bay Capital Management, Geode Capital Management e Morgan Stanley estão entre os investidores que adquiriram posições no Trump Media & Technology Group no primeiro trimestre, mostraram registros de títulos. Na quarta-feira, Trump Media informou à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na quarta-feira que atrasaria seu arquivamento trimestral devido à nomeação de um novo auditor após a demissão do anterior, acusado de fraude.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft está incentivando funcionários na China a considerarem a transferência para fora do país devido à crescente tensão entre os EUA e a China sobre tecnologias como inteligência artificial e semicondutores. Cerca de 700 a 800 pessoas receberam a oferta, principalmente engenheiros chineses.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Coatue Management dissolveu sua participação na Apple Inc. no primeiro trimestre, enquanto a Viking Global Investors construiu uma nova posição considerável. Outros grandes investidores, como a Berkshire Hathaway, também reduziram suas participações na Apple, mas elogiaram a empresa.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google está fortalecendo a segurança no Android 15, revelado na conferência anual Google I/O. Com recursos anti-roubo, proteção a fraudes e um espaço privado, mira na concorrência da Apple. O Google também destacou o crescimento de seu ecossistema, incluindo Wear OS e Android TV.

Palo Alto Networks (PANW, P2AN34), IBM (IBM, IBMB34) – Palo Alto está adquirindo ativos de segurança em nuvem da IBM, incluindo o software QRadar, fortalecendo sua plataforma Cortex Xsiam. A parceria visa expandir consultoria e base de clientes. Enquanto isso, a IBM mantém o QRadar para data centers locais, mas promove a transição para o Cortex Xsiam. A transação deve ser concluída até setembro. Além disso, a IBM planeja adicionar 800 novos funcionários na Irlanda, marcando o maior anúncio de emprego no setor multinacional do país neste ano. Essas contratações se concentrarão em pesquisa e desenvolvimento, vendas digitais e consultoria, impulsionando o ecossistema tecnológico irlandês em áreas-chave de crescimento.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM, TSMC34) – Uma explosão fatal ocorreu no canteiro de obras da TSMC no Arizona. Cesar Anguiano-Guitron, motorista de 41 anos, foi morto enquanto inspecionava um tanque de resíduos. O sindicato local expressou preocupação com a segurança, enquanto a TSMC está cooperando com investigações.

BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock revelou que apenas cerca de 58% dos votos em sua reunião anual apoiaram a remuneração dos executivos. Todos os 16 diretores indicados receberam a maioria dos votos. Consultores de procuração recomendaram votos contra, citando preocupações com os processos de determinação de prêmios. A empresa espera interagir com os acionistas para abordar suas preocupações sobre a remuneração dos executivos e responder a perguntas sobre sua abordagem de investimento e políticas corporativas.

Corebridge Financial (CRBG) – A Nippon Life Insurance concordou em adquirir 20% da Corebridge Financial por cerca de US$ 3,8 bilhões, seu maior negócio até o momento nos EUA. A transação inclui uma parceria estratégica com a American International Group (AIG) e está sujeita à aprovação regulatória.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Goldman Sachs está ampliando sua atuação no mercado intermediário para diversificar receitas, após recrutar Kerry Burke, da Evercore, e Eddie Rubin, da Lazard, como parte de uma estratégia para aconselhar negócios de médio porte, visando transações de até US$ 2 bilhões.

Visa (V, VISA34) – A Visa está lançando uma tecnologia inovadora para compartilhar informações de preferências de compra com varejistas, usando “tokens” proprietários para garantir segurança. O CEO, Ryan McInerney, enfatiza o controle do consumidor sobre os dados compartilhados. A Visa também introduzirá pagamentos por reconhecimento facial e credenciais flexíveis nos EUA.

Anglo American (AAL) – Segundo a Reuters, a Anglo American suspendeu contratações globalmente, visando simplificar e valorizar-se, após resistir à oferta de aquisição de US$ 43 bilhões da BHP Group (BHP, BHPG34). Reorientando-se para cobre, a empresa está desativando negócios menos rentáveis e enfrenta pressão de investidores.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon pediu para o consultor de procuração Glass Lewis se abster de recomendações em sua próxima assembleia de acionistas, alegando conflito de interesses devido à afiliação do Glass Lewis ao ICCR, crítico das ações legais da Exxon. O Glass Lewis recomendou votar contra Joseph Hooley, diretor independente.

Uber Technologies (UBER, U1BE34) – A Uber está diversificando seus serviços, agora oferecendo transporte de ônibus para aeroportos e eventos, além de uma parceria com a Costco Wholesale (COST, COWC34) para entregas via Uber Eats. A expansão visa sustentar o crescimento, com foco em opções econômicas e parcerias estratégicas. Além disso, um juiz dos EUA rejeitou uma ação coletiva contra a Uber, acusada de ocultar o uso de uma filial neerlandesa como paraíso fiscal. A juíza não encontrou provas de declarações falsas, observando que a empresa baseava operações na Europa em Amsterdã por motivos fiscais, não pessoais, como afirmado.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Um juiz dos EUA rejeitou a tentativa da Tesla de descartar um processo alegando que a empresa enganou os proprietários sobre a capacidade de direção autônoma de seus veículos elétricos. A ação, liderada por Thomas LoSavio, busca compensação para proprietários que acreditavam nas alegações da Tesla desde 2016.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota está testando sua nova picape elétrica Hilux na Tailândia, visando produzi-la localmente até 2025. Com o mercado tailandês sendo crucial, a montadora enfrenta a concorrência crescente de fabricantes chineses de veículos elétricos. O foco é entender e atender às necessidades dos clientes, enquanto busca expandir suas vendas de híbridos na região.

Honda Motor (HMC, HOND34) – A Honda do Japão anunciou um aumento significativo em seu investimento em eletrificação e software, atingindo cerca de 65 bilhões de dólares até 2030. O CEO Toshihiro Mibe destacou a importância de garantir baterias confiáveis e redução de custos antes de focar em veículos com software avançado.

Nio (NIO) – A Nio anunciou o lançamento anual de novos modelos sob sua marca Onvo, com preços comparáveis aos veículos a gasolina, visando o mercado familiar na China. O primeiro SUV Onvo L60 foi lançado a um preço 12% menor que o Model Y da Tesla. A empresa também está investindo em infraestrutura de veículos elétricos, incluindo estações de troca de baterias, visando gerar receita adicional quando sua base de usuários crescer.

Volaris Airlines (VLRS) – O Departamento de Transportes dos EUA aplicará multa de até US$ 300.000 à Volaris Airlines por atrasos nas pistas de aeroportos que violam a lei federal. Em dois incidentes, um em Houston em 2021 e outro em St. Louis em 2022, passageiros não puderam desembarcar devido a longos atrasos.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer concordou em pagar até US$ 250 milhões para resolver mais de 10 mil ações judiciais nos EUA relacionadas aos riscos de câncer do Zantac, segundo o Financial Times. O acordo visa mitigar a responsabilidade da Pfizer em meio às preocupações sobre o medicamento.

Tyson Foods (TSN, TSNF34) – O CEO Donnie King da Tyson Foods expressou incerteza sobre o momento da reconstrução significativa do rebanho bovino nos EUA devido à escassez de oferta, impactando o negócio de carne bovina da empresa. Custos menores de alimentação animal e melhores condições de pastoreio são encorajadores, mas altas taxas de juros são um obstáculo. Além disso, King relatou que a reintrodução de alguns antibióticos está rendendo resultados positivos, com aves mais saudáveis, dizendo que aves ganham mais peso e têm menos mortalidade precoce. A empresa modificou sua política de antibióticos para focar na saúde avícola e na eficiência operacional.

Mondelez (MDLZ, MDLZ34) – O fundo sueco AP7 votará a favor de uma resolução que exige que a Mondelez conduza um estudo independente sobre os riscos de continuar operando na Rússia. A resolução, não vinculativa, será votada na reunião anual da empresa.

Lululemon Athletica (LULU, L1UL34) – Lululemon adquirirá as operações e lojas de varejo de seu parceiro de franquia no México. O franqueado local, Lululemon Mexico, administra 15 lojas desde 2017. Todos os funcionários serão absorvidos pela Lululemon. Os termos financeiros não foram divulgados.

On Holdong (ONON) – A fabricante suíça de tênis On Holding fechou um acordo de patrocínio com o tenista de 22 anos, Flavio Cobolli, elevando-o ao seu seleto grupo de atletas. Ele usará roupas da On no Aberto da França, em maio. A empresa, cujos acordos incluem Roger Federer, visa expandir sua presença global.

Victoria’s Secret (VSCO) – A Victoria’s Secret reviverá o desfile com suas icônicas asas de anjo no terceiro trimestre. Depois de uma tentativa no Prime Video da Amazon em 2023, a empresa retorna à tradição.

GameStop (GME), AMC Entertainment (AMC) – A GameStop registrou uma queda de 15,8% nas negociações de pré-mercado, seguindo uma queda de 19% na quarta-feira, enquanto a AMC Entertainment apresentou uma queda de 12% nas negociações de pré-mercado, após uma queda de 20% no dia anterior. Embora ambas as ações tenham sofrido quedas recentes, ainda acumularam ganhos consideráveis ao longo da semana, impulsionadas por fortes valorizações na segunda e terça-feira.

Earnings

Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – As ações da Cisco Systems subiram 4,5% no pré-mercado após a empresa de tecnologia divulgar lucros ajustados de 88 centavos por ação no terceiro trimestre fiscal, com receitas de US$ 12,70 bilhões. Os resultados superaram as expectativas dos analistas, que previam lucros de 82 centavos por ação e receitas de US$ 12,53 bilhões, conforme relatado pela LSEG.

Baidu (BIDU, BIDU34) – As ações do provedor chinês de busca na Internet subiram 2% no pré-mercado, impulsionado pela demanda por seu negócio de nuvem de IA. Seu lucro líquido caiu 6%, para 5,45 bilhões de renminbi. Excluindo itens extraordinários, os lucros teriam aumentado 24%, para 19,91 renminbi por ação, ou US$ 2,76 por ação nos EUA. A receita subiu 1%, para US$ 4,37 bilhões (31,5 bilhões de renminbi), com destaque para o núcleo Baidu e seu serviço de IA Ernie, compensando o declínio no serviço de streaming de vídeo iQIYI. Os analistas esperavam lucro de US$ 2,21 por ação e vendas de US$ 4,34 bilhões.

AST SpaceMobile (ASTS), AT&T (T, ATTB34) – As ações da AST SpaceMobile aumentaram 36,8% no pré-mercado após o anúncio de um acordo comercial com a AT&T para disponibilizar sua rede de banda larga via satélite diretamente em dispositivos móveis. Enquanto isso, as ações da AT&T subiram 0,6%. Além disso, a AST SpaceMobile registrou uma perda por ação no primeiro trimestre de 16 centavos, melhor do que a perda de 23 centavos no mesmo período do ano anterior e das estimativas de um prejuízo de 21 centavos por ação. A empresa reportou receita de US$ 500 mil, pior que as estimativas de receita de US$ 5,50 milhões.

B. Riley Financial (RILY) – As ações da Riley estão estáveis no pré-mercado após registrar uma perda de US$ 1,71 por ação no primeiro trimestre, em contraste com o lucro líquido de 51 centavos do ano anterior. A receita no período foi de US$ 343,03 milhões. A empresa manteve seu dividendo trimestral em 50 centavos por ação, após tê-lo reduzido pela metade em fevereiro.

Hawkins (HWKN) – As ações da Hawkins estão estáveis no pré-mercado após relatar receita de US$ 223 milhões contra a estimativa de consenso de US$ 217,49 milhões no quarto trimestre, uma queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa relatou lucro por ação de US$ 0,66, abaixo dos US$ 0,68 previstos pelos analistas. A gestão expressou cautela em relação ao desempenho do seu setor industrial nos próximos 12 meses, observando que embora estejam moderadamente otimistas, ainda esperam que as pressões econômicas e competitivas afetem muitos dos seus clientes, impactando assim a demanda.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA apresentam uma leve alta no pré-mercado desta quinta-feira, impulsionados por uma inflação mais branda do que o esperado. Esse cenário otimista ajudou o S&P 500 a ultrapassar a marca de 5.300 pontos pela primeira vez, sinalizando um possível alívio na pressão inflacionária e renovando o ânimo dos investidores.

Às 07h37 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 16 pontos, ou +0,04%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,03%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,14%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,338%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho caiu 0,38%, a US$ 78,32 por barril. O petróleo tipo Brent para julho caiu 0,37%, perto de US$ 82,44 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 2,56%, a US$ 122,04 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de quinta-feira, uma série de indicadores cruciais delineiam o panorama financeiro dos Estados Unidos. Às 9h30, o Departamento do Comércio lançará dados sobre a construção de novas moradias em abril, enquanto o índice de atividade industrial do Fed Filadélfia para maio será revelado simultaneamente. No mesmo horário, o Departamento do Trabalho divulgará os pedidos de seguro-desemprego da semana anterior e os preços de importação e exportação de abril. Às 10h15, o Federal Reserve anunciará os números relativos à produção industrial e à capacidade utilizada em abril.

Os mercados de ações da Ásia e do Pacífico encerraram o dia com resultados positivos, influenciados pela onda de otimismo que emanou de Wall Street, onde se registraram novos recordes. Esse ânimo foi impulsionado por dados recentes sobre a inflação nos EUA, que vieram mais contidos do que o esperado, gerando expectativas de possíveis cortes nas taxas de juros ainda este ano. Embora uma recente pesquisa tenha indicado uma contração no Produto Interno Bruto (PIB) do Japão, o apetite por risco prevaleceu na Ásia. As atenções agora se voltam para a China, que está prestes a divulgar importantes indicadores econômicos, incluindo dados sobre a produção industrial e as vendas no varejo.

Entre os principais índices asiáticos, o Shanghai SE teve uma modesta alta de 0,08%, enquanto o Nikkei no Japão avançou significativamente em 1,39%. Hong Kong e Austrália também notaram aumentos consideráveis em seus índices, com o Hang Seng com um acréscimo de 1,59% e o ASX 200 com 1,65%. Kospi da Coreia do Sul subiu 0,83%.

Com os traders reagindo positivamente aos dados de inflação de preços ao consumidor, as ações dos EUA subiram acentuadamente durante a negociação na quarta-feira. O Dow Jones subiu 349,89 pontos ou 0,88% para 39.908,00 pontos, o S&P 500 ganhou 61,47 pontos ou 1,17% para 5.308,15 pontos e o Nasdaq disparou 231,21 pontos ou 1,40% para 16.742,39 pontos. A inflação abaixo do esperado aumentou o otimismo sobre a perspectiva das taxas de juros.

O índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA aumentou 0,3% em abril, após subir 0,4% em março. Os economistas esperavam que os preços ao consumidor subissem mais 0,4%. A taxa anual de crescimento desacelerou para 3,4% em abril, ante 3,5% em março. Excluindo alimentos e energia, o CPI também subiu 0,3%, em linha com as expectativas dos economistas.

Estão agendados para apresentar relatórios trimestrais antes da abertura do mercado Walmart (WMT, WALM34), Under Armour (UAA, U1AI34), JD.com (JD, JDCO34), Baidu (BIDU, BIDU34), John Deere (DE, DEEC34), Lightspeed Commerce (LSPD), NICE Systems Ltda (NICE, N1IC34), Bread Financial Holdings (BFH, A1LL34), Copart (CPRT, C1PR34), Global Ship Lease (GSL), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Applied Materials (AMAT, A1MT34), Take Two Interactive (TTWO, T1TW34), Doximity (DOCS, D2OC34), Despegar (DESP), Globant (GLOB), Flowers Foods (FLO), Okeanis (ECO), Adecoagro SA (AGRO), DXC Technology (DXC, D1XC34), e mais.

Fechamento EUA de quarta-feira

Hoje, 1 dólar vale R$ 5,14– Faça a conversão para qualquer moeda!