O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, pela quinta sessão consecutiva, em linha com os índices de Wall Street, após dados da atividade econômica norte-americana apontarem para uma pressão de preços que, em última instância, coloca em dúvida a capacidade de o Federal Reserve dar iniciar ao ciclo de corte dos juros nos Estados Unidos.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa encerrou em baixa de 0,73%, aos 124.729 pontos. O volume de negócios ficou em R$ 21,9 bilhões, abaixo da média de 50 pregões. Tanto aqui quanto nos EUA, os resultados da Nvidia empolgaram investidores, mas não foram suficientes para sustentar os mercados, diante de preocupações com a trajetória da política monetária.

Os vértices da curva de juros encerraram em queda, após pressão de alta mais cedo, com o diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guillen, reforçando compromisso com a meta de inflação. As falas vieram após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ter caracterizado ontem a meta de inflação, de 3,0%, como “exigentíssima”, que estressou os vértices locais e o câmbio.

Ao participar do European Economics & Financial Centre, Guillen defendeu a flexibilidade na condução da política monetária, ressaltando que os membros do Copom têm a visão comum de que devem agir com cautela, sem sinalizar próximos passos e com firme compromisso em trazer a inflação à meta.

Guillen se absteve de comentar se o ciclo de afrouxamento monetário no Brasil chegou ao fim. Em relatório, o UBS-BB projetou que o BC deve pausar o ciclo de cortes de juros na próxima reunião, em junho, aguardando o início do afrouxamento monetário pelo Fed e a melhora nas expectativas de inflação.

Fora do Ibovespa, as ações da Oncoclínicas saltaram %, a maior alta diária desde a oferta pública inicial da companhia, em 2021, após o conselho aprovar, na véspera, aumento do capital social de R$ 1,5 bilhão por meio de emissão privada de ações ao preço de R$ 13 cada. Fundos do banco Master e o CEO da companhia se comprometeram a entrar com até a totalidade do valor.

Analistas do Citigroup enxergaram o aumento de capital como “extremamente positivo” para a Oncoclínicas, que deve usar o dinheiro para restruturação da estrutura de capital e diminuição da alavancagem, de 4,2 vezes para 2,8 vezes. O Citi reiterou recomendação de “compra”, com preço-alvo em R$10.

Também fora do Ibovespa, as ações da Dasa aceleram ganhos ao fim da sessão, disparando %, após o jornal Valor Econômico reportar, citando fontes, que a Amil apresentou à companhia uma proposta para fusão de hospitais.

Os principais índices acionários de Wall Street encerram em queda, com os fortes resultados e otimismo em torno da Nvidia não sendo suficiente para sustentar as bolsas. O mercado repercutiu dados prévios do Índice Gerente de Compras (PMI) acima do esperado e números que reforçaram a resiliência do mercado de trabalho nos EUA, sinalizando que o Fed pode ter de esperar mais para cortar juros.

Os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 recuaram 1,53%, 0,74% e 0,39%, respectivamente. Ao fim da sessão, os rendimentos das Treasuries de dois anos avançavam 5,7 pontos-base, a 4,935%, e as de dez anos, 4,3 pbs, a 4,477%.

Entre os indicadores econômicos, investidores reagem à divulgação dos dados de pedidos semanais de seguro-desemprego para a semana encerrada em 18 de maio, que atingiram 215 mil, abaixo do consenso de 220 mil, reforçando a resiliência do mercado de trabalho americano.

Ainda nesta manhã, dados preliminares dos PMI de serviços, industrial e composto medidos pela S&P Global, referentes a maio, mostraram avanço a 54,8, 50,9 e 54,4, respectivamente, denotando forte expansão dos negócios. Juntamente com a leitura, o componente de preços pagos, indicador de inflação, adicionou pressão, aumentando temores sobre a condução da política monetária.

No âmbito corporativo, destaque para os papéis da Nvidia, que subiram 9,32% na Nasdaq, após a companhia reportar resultados acima do consenso, além de um guidance para a receita do segundo trimestre fiscal de 2025 também maior que esperado por analistas.

DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

SUZB3: +5,53% a R$ 50,79
BEEF: +2,22% a R$ 6,46
IRBR3: +2,13% a R$ 34,05
CVCB3: +2,00% a R$ 2,04
LREN3: +1,98% a R$ 13,37

• BAIXAS IBOVESPA

BPAC11: -5,32% a R$ 32,41
CRFB3: −4,34% a R$ 10,37
MRVE3: −4,13% a R$ 6,97
MGLU3: −4,05% a R$ 1,42
BBDC4: −3,81% a R$ 12,88

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Ambipar (AMBP3)

   A Ambipar anunciou uma meta estratégica de alcançar uma alavancagem medida pela dívida líquida financeira sobre Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2,5 vezes até o final do ano de 2026. Saiba mais…

   Ânima Educação (ANIM3)

   A Anima Holding concluiu a emissão dos R$ 200 milhões em debêntures. Os recursos serão utilizados para amortização de dívidas e reforço de caixa. Saiba mais…

   Banco do Brasil (BBAS3)

   O Banco do Brasil desembolsou mais de R$ 9,1 bilhões em crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS entre janeiro e abril deste ano, um volume 60% maior que o do mesmo intervalo do ano passado. Também houve um crescimento de 140% na portabilidade de operações para o banco, para R$ 1,6 bilhão. Saiba mais…

   Eletromidia (ELMD3)

   A Eletromidia anunciou o resgate antecipado da totalidade das debêntures de sua 3ª e 4ª emissão. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer fechou um acordo com a Avfuel para expandir o uso do combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês). As empresas ampliarão o abastecimento do Neste MY Sustainable Aviation Fuel, fornecido pela Avfuel, para uma carga por semana no Aeroporto Internacional de Melbourne Orlando (KMLB). Saiba mais…

   Enauta (ENAT3) e 3R Petroleum (RRRP3)

   A Enauta informa que, considerando a transação para incorporação de ações da Enauta pela 3R Petroleum, o acordo de acionistas da Enauta mencionado no “Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de emissão da Enauta Participações pela 3R Petroleum” e na proposta da administração para a assembleia geral da Companhia já divulgados, está arquivado na sede da Enauta. Saiba mais…

   A petroleira a ser criada a partir da incorporação da Enauta pela 3R Petroleum quer explorar a Bacia da Foz do Amazonas se a estatal Petrobras encontrar petróleo lá, disse o futuro presidente-executivo Décio Oddone à Reuters. Saiba mais…

   Enauta (ENAT3)

   A Enauta anunciou a emissão de 1.750.000 debêntures, totalizando inicialmente R$ 1,75 bilhão. Saiba mais…

   Infracommerce (IFCM3)

   A B3 solicitou à Infracommerce que tome as medidas cabíveis para enquadrar a cotação de suas ações acima de R$ 1,00 até 8 de novembro de 2024. Saiba mais…

   Light (LIGT3)

   A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta quinta-feira arquivar um termo de intimação contra a Light que poderia levar à recomendação de caducidade do contrato de concessão da distribuidora de energia fluminense. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras divulgou que o comitê de pessoas de seu conselho de administração, funcionando como comitê de elegibilidade (Celeg), concluiu nesta data a análise acerca da indicação de Magda Chambriard para os cargos de conselheira de administração e de presidente da Petrobras. Saiba mais…

   Magda Chambriard deverá tomar posse como nova presidente-executiva da Petrobras ainda na sexta-feira, quando o conselho de administração da companhia deve aprovar sua indicação para o cargo e também como integrante do colegiado, disseram quatro fontes com conhecimento nesta quinta-feira. Saiba mais…

   Oncoclínicas (ONCO3)

   O conselho de administração da Oncoclínicas aprovou, por unanimidade, a realização de um aumento do capital social no valor de R$ 1,5 bilhão mediante a emissão, para subscrição privada, de novas ações ordinárias, correspondentes a 115.384.616 novas ações. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3)

   Os diretórios do PT, PSOL e PCdoB, entre outros partidos, protocolaram nesta quarta-feira, 22, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o projeto aprovado na Câmara Municipal de São Paulo que autoriza a capital a conceder os serviços de água e esgoto à Sabesp se ela for privatizada – a lei era necessária porque a capital responde por algo entre 45% a 50% da receita da empresa de saneamento.

   Suzano (SUZB3)

   A Suzano informou que pagará juro prefixado de 6,11% ao ano para as debêntures que serão emitidas em sua 11ª emissão. Ao todo serão três séries no valor total de R$ 5,9 bilhões.

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)