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A Azul vai emitir R$ 600 milhões em debêntures.
Segundo a aérea, os recursos serão usados no pagamento da contraprestação devido pelo fornecimento de combustível pela Raízen ou para a recomposição de caixa em razão de pagamentos feitos à mesma empresa a partir de maio deste ano.
Os papéis terão prazo de dois anos, com amortizações mensais. A Azul (BOV:AZUL4) pretende pagar, no máximo, o equivalente ao CDI mais 6,25% ao ano, mas a taxa será definida na quinta-feira, com liquidação prevista para o dia seguinte.
A operação é coordenada pelo Itaú BBA e pelo UBS BB.
