A C&A aprovou a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para distribuição pública sob rito de registro automático, da Companhia, em quantidade total equivalente a até 850.000 debêntures.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:CEAB3) nesta quarta-feira (26).

A quantidade de debêntures a serem alocadas como debêntures da primeira série e como debêntures da segunda série, bem como a quantidade de séries, serão definidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, no sistema de vasos comunicantes.

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O valor total da Emissão será de até R$ 850 milhões, na data de emissão. Serão emitidas até 500.000 debêntures da Primeira Série, com valor nominal unitário de R$1.000,00 na data de emissão, observada a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures e o volume máximo de R$ 500.000.000,00 em Debêntures da Primeira Série.

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários junto à Companhia para apuração da demanda pelas Debêntures da Primeira Série e pelas Debêntures da Segunda Série, de forma a definir o volume total de cada série e a existência das séries e sua alocação final.

Sobre o valor nominal unitário das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescida de spread (sobretaxa) de 1,80% ao ano, base 252 dias úteis e sobre o valor nominal unitário das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida de spread (sobretaxa) de 2,00% ao ano, base 252 dias úteis.

As Debêntures da Primeira Série terão prazo de vigência de 36 meses a contar da data de emissão, e as Debêntures da Segunda Série terão prazo de vigência de 60 meses a contar da data de emissão.

Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para alongamento do prazo médio do endividamento da Companhia (liability management), a ser realizado por meio da liquidação antecipada das debêntures em circulação, de forma a reduzir os montantes a vencer em 2025.