Ibovespa cai 0,32%, após novas falas do presidente Lula e com as cotações sendo impulsionadas ainda pela disputa em torno da taxa Ptax

O Ibovespa encerrou em queda nesta sexta-feira, consolidando trajetória de baixa em meados da tarde, após novas falas do presidente Lula em torno de banqueiros estressarem vértices futuros, levando dólar futuro a romper patamar de R$5,60, em dia de formação de PTAX e de fechamento de trimestre.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa encerrou em queda de 0,32%, aos 123.906 pontos. O volume de negócios ficou em R$ 21,9 bilhões, considerado mediano. Em termos semanais o Índice Bovespa acumulou alta de 2,11% e no acumulado do mês de junho avançou 1,48%. Já no trimestre, índice acumulou queda de 3,28%, e no semestre, de 7,66%.

Os juros futuros encerraram a sessão em alta de até 21 pontos-base. O dólar à vista encerrou em alta de 1,50%, alcançando o patamar dos R$ 5,5907 maior nível desde janeiro de 2022. Com a recente valorização do dólar frente ao real, divisa local encerrou o primeiro semestre do ano tendo a pior performance em uma cesta de 23 divisas.

No exterior, o índice dólar DXY, que mede o desempenho da moeda ante uma cesta de divisas, recuava 0,05%, aos 105,87 pontos, ao fim da sessão, na esteira de perspectivas de alívio monetário pelo Federal Reserve já em setembro, após PCE mostrar desaceleração do ritmo de alta em maio, aliviando temores sobre reaceleração de preços na economia local.

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta tarde que o real enfraqueceu rapidamente, mais do que seus pares, e continua a ser um ponto de preocupação para a autarquia, juntamente com outros elementos, como expectativas de inflação desancoradas. Ele participou de evento da Fundação Getulio Vargas.

No cenário local, investidores avaliaram os dados da taxa de desemprego PNAD no Brasil, que ficou em 7,1% no trimestre até maio, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador ficou abaixo das expectativas do mercado, que era de 7,3% no período.

Mais cedo, Banco Central reportou déficit primário de R$ 63,9 bilhões em maio, acima do consenso, de R$ 59,5 bilhões, de acordo com dados do setor público consolidado. No período, a dívida pública líquida, como proporção do Produto Interno Bruto, foi a 62,2% em maio. Já a bruta foi a 76,8% do PIB.

Ainda pela manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu uma nova entrevista à rádio local de Minas Gerais, onde chamou de “irreal” a taxa de juros Selic atual, e questionou se há ´especulação´ por trás da alta do dólar, pedindo investigação do Banco Central sobre o tema.

Lula também reiterou a recente pressão do governo sobre a Vale, acusando-a de não querer pagar reparações por desastres. “Vamos ser francos, a Vale está enrolando o povo de Mariana e Brumadinho”. Depois, Lula afirmou que um acordo final de compensação por Marina está “90% fechado” e deve ser apresentado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta semana ou na próxima.

Em outra aparição durante a tarde, Lula ainda disse que o ajuste fiscal não será feito em cima das pessoas mais pobres, acrescentando que gostaria de fazê-lo utilizando a rentabilidade dos banqueiros e de especuladores do país. Retomando narrativa sobre o câmbio, o petista disse que o BC tem de investigar “especulação” no dólar.

O mercado também se atentou para falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse que os ajustes fiscais focados em ganho de receita são menos eficientes e podem ter como resultado menor investimento, menor crescimento econômico e inflação mais alta.

Segundo Campos Neto, estudos mostram que ajustes desse tipo geram aumento de custos para empresas, com repasse para preços ao consumidor, e tornam projetos de investimento inviáveis por conta do nível mais alto dos juros, além de criar insegurança jurídica.

Os principais índices acionários em Wall Street encerram em queda, revertendo ganhos iniciais, com investidores realizando ganhos após dados de inflação em linha com o consenso, aliviando temores em torno de um alívio monetário nos Estados Unidos, enquanto Nike registrou sua pior performance diária desde IPO, em 1980.

Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 recuaram 0,12%, 0,41% e 0,54%, respectivamente. Em temos semanais os índices encerraram próximos da estabilidade.

Os Treasuries yields de dois e de dez anos avançavam 3,1 pbs e 10,2 pbs, a 4,743% e 4,386%, na sequência.

O mercado reagiu à divulgação dos dados mais aguardados da semana, a inflação ao consumidor medida pelo PCE – métrica favorita do Federal Reserve, que veio em linha com o consenso e mostrou uma desaceleração em relação aos dados de abril, atingindo sua menor taxa anual em mais de três anos, informou o Departamento de Comércio na sexta-feira.

O núcleo do PCE teve alta de 0,1% em maio, em linha com consenso, e abaixo da alta reportada em abril, de 0,3%. A leitura cheia do indicador ficou inalterada em maio, na base mensal, e em linha com o consenso. Na base anual, o núcleo desacelerou ritmo de alta a 2,6% em maio. Também na base anual, o núcleo desacelerou ritmo de alta a 2,6%, ante 2,8% em abril.

Derivativos negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME) projetavam 57,9% de chances de corte da taxa-alvo Fed Funds em 25 pontos-base na decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de setembro, em linha com dados mostrando desaceleração de preços.

Também mais cedo, o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan para junho ficou acima do esperado, subindo para 68,2 a partir da leitura preliminar de 65,6. Já a perspectiva de inflação para um ano caiu de 3,3%, para 3,0% em maio.

No ambito corporativo destaque para o tombo de 19,98% das ações da Nike na NYSE, a US$ 75,37, após a varejista reportar resultados referente ao quarto trimestre fiscal, abaixo das expectativas, e frustrar investidores ao reduzir projeções de receita e de vendas para o ano fiscal de 2025.

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1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Americanas (AMER3)

   Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, teria se desfeito de bens como imóveis e veículos e enviado o dinheiro ao exterior, em offshores sediadas em paraísos fiscais, antes de sair do país, afirmou a Folha de S. Paulo, com base em informações da Polícia Federal. Saiba mais…

   A Polícia Federal aponta que o ex-CEO das Lojas Americanas Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, a ex-diretora Anna Christina Ramos Saicali e outros ex-executivos da rede varejista venderam R$ 287 milhões em ações antes de que fosse anunciado, em janeiro do ano passado, o rombo de R$ 25,3 bilhões no balanço da empresa devido a “inconsistências contábeis”. Saiba mais…

   O Ministério Público Federal e a Polícia Federal, que investigam as supostas fraudes na Americanas, relatam a existência de um “suposto artifício fraudulento” como “uma solução disponibilizada pelos bancos BTG Pactual e Daycoval, após tratativas com o setor de tesouraria da companhia”, informa o Valor. Saiba mais…

   Ânima Educação (ANIM3)

   A Ânima anunciou que Paula Maria Harraca assumirá a presidência da empresa, substituindo Marcelo Battistella Bueno, sócio-fundador do grupo de educação. A transição ocorrerá até o final de 2024. Saiba mais…

   BTG Pactual (BPAC11)

   O Banco BTG Pactual divulgou que uma de suas controladas assinou documentos definitivos referentes à aquisição de 100% do capital social da instituição financeira sediada nos Estados Unidos M.Y. Safra Bank. Saiba mais…

   CCR (CCRO3)

   O Conselho de Administração da CCR aprovou a 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no montante de R$ 2,25 bilhões. Saiba mais…

   Cemig (CMIG3/CMIG4)

   A Cemig se manifestou sobre notícias veiculadas na mídia sobre negociações da dívida pública contratual do Estado de Minas Gerais com a União, que poderia incluir proposta de federalização da companhia. Saiba mais…

   A Cemig suspendeu o leilão para a transferência onerosa do direito de exploração dos serviços de geração de energia elétrica de quatro usinas devido à falta de apresentação de propostas. Saiba mais…

   Eletrobras (ELET3/ELET5/ELET6) e Suzano (SUZB3)

   A Eletrobras assinou Memorando de Entendimento com a Suzano para o desenvolvimento de soluções sustentáveis a partir do aproveitamento de CO2 biogênico gerado em unidades da Suzano. Saiba mais…

   Even (EVEN3)

   A Even concluiu a alienação de 18.000.000 de ações de emissão da Melnick, representativas de 8,73% do capital social desta. Saiba mais…

   Itaú (ITUB4)

   O Itaú Unibanco informou que o Conselho de Administração indicou Gustavo Lopes Rodrigues para assumir o cargo de diretor de Relações com Investidores.

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras anunciou que a partir de julho haverá uma alteração na proporção de custeio do plano de saúde corporativo, passando de 60% para 70% para a empresa, com efeito a partir de abril de 2024, de acordo com um comunicado. Saiba mais…

   O Ministério da Fazenda informou que houve a formalização do acordo com a Petrobras para o encerrando pendências fiscais e tributárias na ordem de R$ 45 bilhões. Saiba mais…

   A Petrobras informou que seu conselho de administração elegeu nesta sexta-feira três novos integrantes da diretoria executiva apontada pela CEO Magda Chambriard. Saiba mais…

   Petrorecôncavo (RECV3)

   A PetroReconcavo concluiu as assinaturas dos contratos de concessão dos blocos exploratórios POT-T-492 e POT-T-793, localizados na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3)

   A possibilidade de a privatização da Sabesp ocorrer com um único investidor de referência simplifica o processo de venda das ações do governo ao mercado, na visão de profissionais que participam da oferta ouvidos pelo Broadcast. Saiba mais…

   Syn Prop e Tech (SYNE3)

   A Syn Prop e Tech concluiu a venda de sua participação em seis shoppings centers para o XP Malls (XPML11) por R$ 1,850 bilhão. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale informou que sua subsidiária Vale Canada Limited (VCL), juntamente com Sumitomo Metal Mining (SMM) e PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), concluíram a transação de desinvestimento relacionada à PT Vale Indonesia Tbk (PTVI). Saiba mais…

   A Vale concluiu os trabalhos de apuração sobre a conformidade dos trabalhos relativos ao processo sucessório do atual presidente da companhia. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)