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A Vale deve direcionar o total de US$ 1 bilhão captado no mercado externo, com emissão de bonds ao vencimento de 2054, para retirar do mercado boa parte de sua dívida mais curta e alongar o prazo do seu passivo em moeda estrangeira.
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Esta é a primeira vez desde 2012 que a Vale emite um papel de 30 anos. De acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast, US$ 500 milhões serão usados para liquidar bonds com vencimento em 2026, sem a realização de um processo de “oferta de recompra”.
A Vale (BOV:VALE3) vai usar um direito de liquidação perto do vencimento, previsto em vários bonds. Os outros US$ 500 milhões serão utilizados no processo de recompra, também anunciado hoje, de parte dos bonds com vencimento em 2036, 2039 e 2034.
Os bonds emitidos nesta 3ªF deram um retorno ao investidor (yield) de 6,5% e pagam cupom (juro anual) de 6,40%, enquanto os bonds 2026 pagam cupom de 6,25%. Os bonds 2036 e 2039 pagam cupom de 6,875% e os bonds 2034, juro de 8,250%.
