Bom dia ADVFN - 24/07/2024 - Os mercados repercutem os balanços de Alphabet e Tesla nos EUA, resultados do Santander e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!   24 de julho de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  os índices futuros americanos operam em baixa, em dia de agenda esvaziada e com repercussão dos balanços de Alphabet e Tesla nos EUA.  A Alphabet, controladora do Google, tanto o lucro quanto a receita superaram as estimativas dos analistas internacionais. A empresa reportou um lucro de US$ 1,89 por ação, acima dos US$ 1,84 esperados, e uma receita de US$ 84,74 bilhões, superando a previsão de US$ 84,19 bilhões. O lucro líquido da Tesla caiu 45%, totalizando US$ 1,48 bilhão, ou US$ 0,52 centavos por ação, em comparação com US$ 2,7 bilhões, ou US$ 0,78 centavos por ação, no mesmo período do ano anterior. Até aqui na temporada de balanços, cerca de 20% das empresas que compõem o S&P 500 divulgaram seus lucros do segundo trimestre, com 80% delas superando as expectativas, de acordo com dados da FactSet.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa e deve abrir em tom negativo, com os resultados do segundo trimestre das empresas da tecnologia Alphabet e Tesla não sendo satisfatórios. As ações da Tesla caíam 8% no pré-market após registrar resultados aquém das estimativas. Os investidores seguem precificando as chances de o Federal Reserve (Fed) cortar as taxas de juros em sua reunião de setembro, em 25 pontos. Um segundo corte de mesma magnitude é esperado para dezembro. A expectativa de pouso suave impulsiona setores sensíveis às taxas, como as small caps e o setor industrial.

Na agenda, os investidores aguardam dados do índice de gerentes de compras (PMI) da indústria e de serviços, bem como dados de vendas de moradias novas.  Em relação a resultados, são esperados os resultados trimestrais da AT&T, General Dynamics and Boston Scientific’s antes da abertura dos negócios.

Na Europa, operam em direção única, enquanto investidores analisam balanços do setor bancário da região, incluindo Deutsche Bank e Santander, e das big techs americanas Tesla e Alphabet, assim como dados de atividade econômica desanimadores da zona do euro. O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,46%, a 513,05 pontos. Uma série de grandes bancos europeus divulgaram balanços nas últimas horas. O Deutsche Bank sofreu seu primeiro prejuízo trimestral desde 2020, e a ação do maior banco da Alemanha perdia quase 6% em Frankfurt. A do BNP Paribas recuava 1,4% em Paris, embora o banco francês tenha superado expectativas de lucro e receita. O espanhol Santander avançava 1,9% em Madri, após mostrar desempenho trimestral melhor do que o esperado.

A empresa de artigos de luxo LVMH perdia mais de 4% em Paris, após resultados semestrais aquém do previsto. A Iberdrola, que tem importante presença no Brasil, avançava 0,70% após publicar seu informe.

Os PMIs preliminares da Europa também ficaram no radar. O PMI composto da zona do euro caiu para 50,1 em julho, mais do que se previa, com a leitura próxima de 50 sinalizando que a atividade econômica do bloco está praticamente estagnada. O PMI equivalente do Reino Unido, por sua vez, avançou para 52,7 neste mês.

Na Ásia,  as bolsas fecharam em baixa, enquanto investidores observaram a reação negativa a balanços das big techs americanas Tesla e Alphabet.  O índice japonês Nikkei caiu 1,11% em Tóquio, a 39.154,85 pontos, também em meio à cautela por expectativas de que o Banco do Japão (BoJ) volte a elevar juros, enquanto o Hang Seng recuou 0,91% em Hong Kong, a 17.311,05 pontos, pressionado por ações de tecnologia, e o sul-coreano Kospi cedeu 0,56% em Seul, a 2.578,71 pontos, com fraco desempenho da Samsung Electronics (-2,3%).

Na China, o dia foi de perdas, lideradas por ações dos setores imobiliário e automotivo. O Xangai Composto recuou 0,46%, a 2.901,95 pontos, e o Shenzhen Composto teve queda mais expressiva, de 1,32%, a 1.546,29 pontos. Em Taiwan, não houve negócios hoje devido a um feriado local.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 77,50 com alta de 0,70.

O Brent opera com alta de 0,65% negociado a US$ 81,54.

Bitcoin:

Negociado a US$   66.407,70 (+1,03%).

Ouro:

Negociado a US$  2.416,20 a onça-troy (+0,37%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,65%, a 775,50 iuanes, o equivalente a US$ 106,57.

Destaques de Wall Street:

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Brasil:

A Receita Federal abre nesta quarta-feira, 24, a partir das 10h, a consulta ao terceiro lote de restituição do IRPF 2024. Estão contemplados 6.091.572 contribuintes. O valor total dos pagamentos será de R$ 8,5 bilhões.

As compras internacionais feitas a partir do próximo sábado, 27, já poderão vir a ser taxadas com o novo imposto de importação, segundo as plataformas de comércio eletrônico AliExpress, Shein e Shopee. No fim de maio, o governo Lula determinou uma taxação de 20% de Imposto de Importação sobre as compras internacionais de até US$ 50 a partir do dia 1.º de agosto.

Economia:

O Conselho Monetário Nacional (CMN) se reuniu na terça-feira, 23. O Banco Central informou que fará a publicação dos votos  a partir das 9h.

O IPC-S da terceira quadrissemana de julho de 2024 subiu 0,34% e acumula alta de 3,92% nos últimos 12 meses. Quatro das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação, fonte: fgv.

As ações da B3 estão sob forte pressão, acumulando queda de 21,3% desde o início do ano, devido aos planos de uma nova bolsa no Rio e juros altos. O Bradesco BBI reassumiu a cobertura das ações com recomendação neutra e preço-alvo de R$ 13, destacando a falta de catalisadores e a manutenção da Selic em níveis elevados. Apesar do desconto no P/L de 44% em relação aos pares globais ser considerado excessivo, os analistas veem dificuldade para um re-rating no curto prazo, a menos que haja cortes inesperados nos juros. A B3 apresenta um dividend yield atrativo de 7,9% para 2024.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o IPC-S Capitais da 3a quadrissemana de julho.
🇧🇷 O BC divulga, às 14h30, o fluxo cambial referente à semana anterior.

🇺🇸 A leitura preliminar dos índices de gerentes de compras (PMI) sobre a atividade do setor industrial e de serviços de julho,às 10h45 pelo S&P Global.
🇺🇸 As vendas de imóveis novos de junho serão publicadas às 11h pelo Departamento do Comércio.
🇺🇸 A posição dos estoques de petróleo até sexta-feira da semana passada, às 11h30 pelo Departamento de Energia (DoE).

Balanços
🇺🇸 A International Paper divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸 A AT&T divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸 A GE Vernova divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸 A IBM divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸 A Ford divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.

🇯🇵 A leitura preliminar do índice de gerente de compras (PMI) de julho do setor industrial e do setor de serviços, às 21h30 pelo Jibun Bank e S&P Global.

🇩🇪 O índice de confiança do consumidor Gfk de agosto será publicado às 3h pelo Instituto Gfk.
🇩🇪 A leitura preliminar do índice de gerente de compras (PMI) de julho do setor industrial e do setor de serviços, às 4h30 pelo HCOB e S&P Global.
🇪🇺 A leitura preliminar do índice de gerente de compras (PMI) de julho do setor industrial e do setor de serviços, às 5h00 pelo HCOB e S&P Global.
🇬🇧 A leitura preliminar do índice de gerente de compras (PMI) de julho do setor industrial e do setor de serviços, às 5h30 pelo HCOB e S&P Global.

Balanços
📊 A bolsa de valores alemã Deutsche Boerse publica seus resultados trimestrais.
📊 A empresa de papel e celulose finlandesa Stora Enso publica seus resultados trimestrais.
📊 A petrolífera norueguesa Equinor publica seus resultados trimestrais.

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,99%, aos 126.589 pontos, com volume em R$ 18,9 bilhões, abaixo da média de 50 pregões, e com ampla maioria dos papéis fechando no vermelho. Apenas cinco ações que compõem o IBOV subiram no dia.

Maiores altas do Ibovespa

Momento B3, atualização em tempo real de empresas e mercado financeiro.

Dólar:

O dólar fechou com alta de 0,29%, a R$ 5,5863.

IFIX:

O índice fechou com queda de 0,10%, aos 3.387,61 pontos, a mínima foi de 3.386,24 pontos e a máxima de 3.393,14 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)