☕ Esse é o Bom dia, Investidor!   31 de julho de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  os índices futuros americanos operam em alta, à medida que investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), com expectativa de manutenção dos juros, mas indicação de corte na próxima reunião em setembro. Mais tarde, Jerome Powell, presidente do BC americano, concederá entrevista coletiva, que pode oferecer algum sinal de que os cortes podem estar no horizonte próximo.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta nesta quarta-feira, com os investidores à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), às 15h (horário de Brasília). Espera-se que o Fed mais uma vez deixe seus juros inalterados, mas prepare o terreno para começar a reduzir as taxas em setembro. Mais tarde, às 15h30, Jerome Powell, presidente do BC americano, concederá entrevista coletiva, que pode oferecer algum sinal de que os cortes podem estar no horizonte próximo.

Na agenda de balanços, a Meta Platforms, dona do Facebook, divulgará seus resultados após o fechamento dos mercados, seguindo os resultados fracos da Microsoft na véspera. No after hours, as ações da Microsoft recuaram mais de 2%, já que seus negócios em nuvem decepcionaram Wall Street. A Advanced Micro Devices (AMD) subiu mais de 7%, uma vez que os resultados do segundo trimestre superaram as previsões de consenso.

Os investidores também monitorarão dados econômicos sobre folhas de pagamento privadas ADP, custos de emprego e vendas pendentes de imóveis devidos durante a manhã.

Na Europa, operam em alta, com ganhos liderados por ações de tecnologia, após relatos de que a fabricante de equipamentos para chips holandesa ASML ficaria isenta de uma nova regra dos EUA para restringir exportações estrangeiras. Investidores também repercutem balanços locais e aguardam decisão de juros nos EUA. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,85%, a 518,47 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia subia 2,47%. Em Amsterdã, a ASML ganhava quase 6%, após a Reuters noticiar que uma futura norma dos EUA para impedir exportações de equipamentos de chips para a China isentaria empresas de alguns países aliados, incluindo a companhia holandesa.

Da temporada de balanços, destaque para o HSBC, que lucrou mais do que o esperado no segundo trimestre e anunciou uma recompra de ações de US$ 3 bilhões. Em Londres, a ação do banco britânico tinha alta de 3,7%. Os papéis da Telefónica caía 1% em Madri, ainda que o balanço da gigante de telecomunicações espanhola tenha superado as expectativas. O apetite por risco na Europa, porém, é limitado por dados decepcionantes de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro. A taxa anual do CPI do bloco acelerou para 2,6% em julho, contrariando previsão de queda e piorando as chances de que o Banco Central Europeu (BCE) volte a cortar juros, depois da redução inicial do começo de junho.

Os preços do petróleo operam em forte alta, à medida que as tensões geopolíticas aumentaram após Israel retaliar um ataque do Hezbollah. A tensão no Oriente Médio aumentou quando o governo israelense alegou ter matado o comandante mais antigo do Hezbollah em um ataque aéreo em Beirute na terça-feira, em retaliação ao ataque com foguetes transfronteiriços contra Israel no sábado. Grupo radical islâmico anunciou que Ismail Haniyeh morreu em “ataque ao seu quartel-general” em Teerã. Guarda Revolucionária Iraniana disse que morte está sendo investigada. TV estatal iraniana atribui ataque a Israel. O Hamas e a Guarda Revolucionária Iraniana confirmaram na manhã desta quarta-feira (31/07) que Ismail Haniyeh, um dos líderes do grupo radical islâmico no exílio, foi morto na capital iraniana, Teerã.

Na Ásia,  as bolsas fecharam em alta, em meio ao bom desempenho de ações de chips, após decisão do Banco do Japão (BoJ) de elevar juros e à espera de decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed). O índice japonês Nikkei subiu 1,49% em Tóquio, 39.101,82 pontos, em um possível movimento de busca por ações baratas após o BoJ aumentar seus juros pela segunda vez em cinco meses e reduzir compras de títulos do governo, conhecidos como JGBs. A Tokyo Electron foi destaque positivo, com alta de 7,41%, após relatos de que a empresa japonesa não será afetada por futura regra dos EUA que visa restringir exportações de equipamentos de semicondutores para a China. O Hang Seng avançou 2,01% em Hong Kong, a 17.344,60 pontos, e o sul-coreano Kospi subiu 1,19% em Seul, a 2.770,69 pontos, com ganhos liderados pela gigante de chips Samsung Electronics (+3,58%), que divulgou sólido balanço trimestral, enquanto o Taiex destoou em Taiwan, encerrando o pregão com leve baixa de 0,11%, a 22.199,35 pontos.

Na China, os mercados tiveram forte desempenho, impulsionados por ações de corretoras e seguradoras, apesar da falta de estímulos imediatos da última reunião do Politburo e de PMIs fracos de manufatura e serviços. O Xangai avançou 2,06%, a 2.938,75 pontos, e o Shenzhen Composto saltou 3,29%, a 1.610,78 pontos.  A atividade fabril da China contraiu em um ritmo ligeiramente mais rápido em julho, com o índice de gerentes de compras (PMI) de manufatura ficando em 49,4, abaixo dos 49,5 em junho. Esse número, no entanto, superou as previsões de uma pesquisa da Reuters, que esperava que o PMI chegasse a 49,3.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 76,67 com alta de +2,60%.

O Brent opera com alta de 2,35% negociado a US$ 80,48.

Bitcoin:

Negociado a US$ 66.266,94 (+0,68%).

Ouro:

Negociado a US$  2.465,20 a onça-troy (+0,55%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,13%, a 768,00 iuanes, o equivalente a US$ 106,30.

Destaques de Wall Street:

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Brasil:

O país criou 201,7 mil empregos formais em junho, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgados ontem. O número superou os 139.341 empregos criados em maio e a expectativa do mercado, de 170 mil empregos. Novamente, o setor de serviços liderou as contratações em junho, com 87.708 novas vagas, seguido do comércio, com 33.412, Indústria, com 32.023, Agropecuária, 27.129 e construção, 21.449 vagas. Em 12 meses, o saldo acumulado é de 1,728 milhão de empregos. O salário médio de admissão em junho ficou em R$ 2.132,82, com queda de R$ 5,15, ou 0,24%, em relação ao mês anterior.

Economia:

O Tesouro Direto bateu recorde de investimentos em junho e os títulos atrelados ao Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) têm sido os mais procurados. No mês passado, representaram 53,8% do total de vendas. Analistas explicam que a grande procura pelo Tesouro IPCA+, também chamado NTN-B, está relacionada às taxas extremamente atrativas oferecidas por estes papéis nos últimos meses. Em alguns dias, é possível encontrar títulos que remuneram, por ano, o IPCA somando a um prêmio superior a 6%.

A captação líquida dos fundos de investimento em cadeias agroindustriais (Fiagros) registrou uma queda de 60,5% no segundo trimestre deste ano em comparação ao trimestre anterior, conforme dados da Anbima. O saldo superavitário da classe no período alcançou R$ 210,2 milhões, o menor valor para um trimestre desde a introdução dos Fiagros no mercado em agosto de 2021. Essa redução ocorreu apesar de um aumento significativo no número de ofertas de Fiagros, que dobrou entre o primeiro e o segundo trimestre de 2024. Foram realizadas 18 ofertas públicas na classe entre abril e junho, um recorde para um único trimestre. O volume captado nas emissões atingiu R$ 934,6 milhões entre abril e junho, marcando um crescimento trimestral de 118,8%. No entanto, esse montante é o segundo menor registrado na série histórica, superando apenas o valor do primeiro trimestre deste ano, que foi de R$ 427 milhões. Além disso, o número de fundos na classe aumentou de 104 para 110 entre o primeiro e o segundo trimestre, alcançando o maior número de fundos desde o lançamento dos Fiagros.

A Log, empresa de galpões logísticos da família Menin, anunciou a assinatura de um memorando de entendimentos para a potencial venda do ativo Log Goiânia ao Pátria Log por R$ 135 milhões. A transação, sujeita à aprovação do Cade, envolve 42.040 m² e terá uma margem bruta de 47,4%. Se aprovada, esta será a terceira venda da Log em 2024, totalizando R$ 764,5 milhões em reciclagem de ativos no ano.

O setor de joalheria sofreu uma queda significativa nas vendas devido aos preços recordes do ouro no segundo trimestre de 2023, com as compras de joias caindo 49% em comparação ao ano anterior, totalizando 390,6 toneladas. A demanda global por ouro diminuiu 6% no mesmo período. A queda foi mais pronunciada na China e na Índia, principais mercados, onde a alta dos preços e a desaceleração econômica reduziram a demanda. Na Turquia, a demanda por joias também caiu pela primeira vez desde 2022. Os altos preços do ouro incentivaram alguns investidores a realizar lucros, especialmente no Ocidente, enquanto aumentaram o interesse dos investidores asiáticos.

Agenda Econômica:

Brasil
🇧🇷 O IBGE divulga, às 8h, a PNAD Contínua referente a junho.
🇧🇷 A FGV divulga, às 10h15, o Indicador de Incerteza da Economia Brasil (IlE-Br) ref. a julho.
🇧🇷 O BC divulga, às 14h30, o fluxo cambial referente à semana anterior.
🇧🇷 Resultado da reunião do COPOM e atualização da SELIC.⚠️

Estados Unidos
🇺🇸 Os dados sobre a criação de emprego no setor privado em julho, às 9h15 pela ADP.⚠️
🇺🇸 A leitura do índice de atividade nacional do Fed Chicago de julho, às 9h30 pelo Fed Chicago.
🇺🇸 A posição dos estoques de petróleo até sexta-feira da semana passada, às 11h30 pelo Departamento de Energia (DoE).
🇺🇸 A decisão de política monetária, às 15h pelo Federal Reserve (Fed).🔥
🇺🇸 O presidente do Fed, Jerome Powell, concede entrevista coletiva às 15h30.🔥

Balanços
🇺🇸 📊 A Mastercard divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸 📊 A GE Healthcare divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸 📊 A Boeing divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
🇺🇸 📊 A Meta divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.

Ásia
🇯🇵 A leitura preliminar da produção industrial de junho será publicada às 20h50 pelo ministério da Economia, Comércio e Indústria.
🇨🇳 A leitura do PMI oficial do setor industrial de julho, às 22h30 pela Federação Chinesa de Logística e Compras.
🇨🇳 A leitura do PMI oficial do setor de serviços de julho, às 22h30 pela Federação Chinesa de Logística e Compras.
🇯🇵 A decisão de política monetária será divulgada às 23h30 pelo Banco do Japão (BoJ).

Europa
🇩🇪 As vendas no varejo de junho serão publicadas às 3h pelo Destatis.
🇩🇪 A taxa de desemprego de julho será publicada às 4h55 pelo Destatis.
🇪🇺 A leitura preliminar do índice de preços ao consumidor de julho será publicada às 6h pelo Eurostat.

Balanços
🇪🇺 📊 A fabricante de produtos eletrônicos coreana Samsung divulga seus resultados trimestrais.
🇪🇺 📊 A fabricante de alimentos americana-holandesa Bunge publica seus resultados trimestrais.

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,64%, aos 126.139 pontos. O volume ficou em R$ 16,9 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa

Maiores baixas do Ibovespa

Dólar:

O dólar fechou com baixa de 0,10%, cotado a R$ 5,619.

IFIX:

O índice fechou com alta de 0,15%, aos 3.358,40 pontos. A mínima foi de 3.353,36 pontos e a máxima de 3.361,55 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)