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A Equatorial Energia comunicou que foi celebrado o Share Purchase Agreement and Other Covenants entre Equatorial Transmissão, subsidiária integral da Equatorial Energia e única acionista da Equatorial Transmissora 7 SPE, na qualidade de vendedora, e a Infraestrutura e Energia Brasil, na qualidade de compradora, com a interveniência e anuência da Equatorial SPE 7 e do CDPQ, um grupo de investimento global, estabelecendo, dentre outras matérias, os termos e condições da venda da totalidade das ações de emissão da Equatorial SPE 7.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:EQTL3) nesta terça-feira (09).
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O enterprise value da Equatorial SPE 7 é de até R$ 1.190.817.000,00. Esse valor consiste em um equity value de até R$ 840.800.000,00, na data-base de 30 de novembro de 2024, corrigido pelo CDI da Data-Base até o efetivo fechamento, a ser pago pela Infraestrutura Energia à Equatorial Transmissão devido a aquisição de 100% das ações da Equatorial SPE 7, sendo R$ 710.000.000,00 a ser pago na data de fechamento da Operação, e a diferença dividida entre: montante a ser pago de forma parcelada (sendo cada parcela ajustada pelo CDI a partir da data de fechamento), e montante a ser pago por meio de earn-out a depender do cumprimento de certas condições definidas nos termos do Contrato. Adicionalmente o Enterprise Value considera uma dívida líquida de R$ 350.017.000,00 na data-base de 31 de Março de 2024.
A consumação da Operação está sujeita à satisfação de condições suspensivas usuais para transações dessa natureza, incluindo a aprovação da Operação pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Com a conclusão da Operação, a Equatorial Transmissão e a Equatorial Energia deixarão de deter qualquer participação direta e/ou indireta na Equatorial SPE 7, que passará a ter como única acionista a Infraestrutura Energia, controlada integral da empresa Verene Energia.
A Operação não representa a saída do grupo Equatorial do segmento de transmissão, mas tão somente permite avançar na aceleração da sua trajetória de desalavancagem, adequando sua estrutura de capital a eventuais oportunidades nas avenidas de geração de valor em que atua.
