Ibovespa cai 0,42%, pressionado por Petrobras e diante de preocupações com o quadro fiscal e expectativas de inflação no Brasil

O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, pressionado pelas ações da Petrobras e diante de renovadas preocupações com o quadro fiscal e expectativas de inflação no Brasil, em sessão em que operadores mostraram cautela, à espera de importantes decisões de juros aqui e nos Estados Unidos.

O índice Bovespa encerrou com queda de 0,42%, aos 126.953 Pontos. O volume ficou em R$13,1 bilhões, abaixo da média de 50 pregões. Os papéis da Petrobras ficaram entre as principais baixas do dia, de olho no recuo do petróleo e notícia de um potencial aquisição na Namíbia.

Os juros futuros encerraram a sessão em alta de até 5,0 pontos-base. O dólar à vista fechou em queda de 0,58% a R$5,6256, enquanto o índice Dólar DXY operava ao fim da tarde em alta de 0,23%, aos 104,56 pontos.

No cenário local, em semana de decisão de juros pelo Copom, economistas seguem projetando piora para a inflação, de acordo com o Boletim Focus divulgado hoje cedo. Após o IPCA-15 acima do esperado na semana passada, as projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano e do ano que vem voltaram a subir.

A estimativa do IPCA de 2024 passou de 4,05% para 4,10%, na segunda semana seguida de alta. A previsão para a inflação de 2025 avançou de 3,90% para 3,96%.

Para os analistas do Itaú, a contínua deterioração das expectativas, em conjunto com o fortalecimento do dólar e um mercado de trabalho aquecido, deve fazer com que o Copom traga um discurso mais ‘hawkish’, sinalizando que não deve hesitar em subir os juros novamente se for necessário.

Segundo os cálculos dos analistas, para a inflação atingir a meta de 3,0%, a taxa Selic já teria que estar no patamar dos 11% novamente.

Operadores também repercutiram a piora dos dados da dívida pública bruta do Brasil como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que chegou a 77,8% em junho, maior nível desde novembro de 2021, informou o Banco Central.

No mês, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$40,8 bilhões, acima do saldo negativo de R$37,9 bilhões esperado pelo mercado.

Os dados divulgados nesta manhã se juntam a uma série de indicadores que mostram piora no cenário fiscal do país, o que segue preocupando os investidores, visto que no governo Lula, a dívida pública avançou 6,1 pontos percentuais, dos 71,7% do PIB no fechamento do ano de 2022.

O tema, inclusive, apareceu na noite de ontem em um pronunciamento oficial do presidente Lula, transmitido em rede oficial da rádio e TV, no qual ele mais uma vez prometeu que não renunciará à responsabilidade fiscal.

No âmbito corporativo, destaque para a forte queda das ações da Petrobras, em parte em linha com o recuo do petróleo, e após a estatal ter divulgado na sexta-feira uma oferta não vinculante para comprar 40% no Campo de Mopane, na Namíbia. O BTG avaliou que recentes movimentos da Petrobras para compra de ativos podem impactar a distribuição de dividendos da companhia.

Os principais índices acionários em Nova York encerraram sem direção definida, com investidores ajustando posições para uma semana movimentada de lucros corporativos, dados de emprego e principalmente decisão de política monetária do Federal Reserve.

Os índices S&P500 e o Nasdaq 100 avançaram 0,08% e 0,07%, respectivamente, enquanto o Dow Jones recuou 0,12%. Os Treasuries yields de dois anos recuaram 0,2 pbs e 2,3 pbs, a 4,389% e 4,171%, respectivamente.

Em um início de semana sem grandes catalisadores econômicos, o mercado opera com cautela e na expectativa de que o Federal Reserve deve manter a taxa de juros inalterada em decisão nesta semana. Mas todas as atenções estarão voltadas para qualquer sinal do comitê sobre seus planos para setembro, com um corte de taxa na próxima reunião totalmente precificado pelo mercado.

Além disso, investidores esperam dados referentes ao mercado de trabalho que serão divulgados ao longo da semana e balanços corporativos, com destaque para Microsoft, na terça, Meta na quarta-feira, e por fim Amazon e Apple na quinta-feira. Hoje, o mercado reagia ao balanço do McDonalds, entre outras companhias.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

KLBN11: +3,59% a R$ 21,96
RRRP3: +3,58% a R$ 26,60
SUZB3: +1,95% a R$ 52,80
JBSS3: +1,70% a R$ 33,58
CMIG4: +1,67% a R$ 10,96

• BAIXAS IBOVESPA

MGLU3: -5,89% a R$ 11,19
VAMO3: −4,36% a R$ 8,55
LWSA3: −4,27% a R$ 4,26
USIM5: −3,95% a R$ 6,08
AZUL4: −3,52% a R$ 7,96

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Allos (ALOS3)

   O conselho de administração da BRMalls aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 2 bilhões. Saiba mais…

   Enauta (ENAT3)

   A Enauta informou que a produção do Campo de Atlanta foi retomada na última sexta-feira (26). Saiba mais…

   Grupo Mateus (GMAT3) 

   O Grupo Mateus anuncia a inauguração de um atacarejo no Ceará. Saiba mais…

   Grupo SBF (SBFG3) 

   O Grupo SBF, dona da Centauro, registrou um lucro líquido de R$ 229 milhões no segundo trimestre de 2024 (2T24), revertendo prejuízo líquido de R$ 33,6 milhões apurado em igual período do ano anterior. Saiba mais…

   Isa Cteep (TRPL3/TRPL4)

   A CTEEP obteve da Fundação Estadual de Meio Ambiente, órgão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais, as Licenças Prévia, Instalação e de Operação do trecho do Projeto Piraquê localizado no estado de Minas Gerais. Saiba mais…

   Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4)

   A Rede e o Itaú Unibanco anunciaram a introdução do Pix por aproximação para transações presenciais, utilizando a tecnologia NFC. A partir de outubro, as maquininhas da Rede aceitarão pagamentos por Pix sem a necessidade de acessar o aplicativo do banco, oferecendo uma forma mais rápida e segura de realizar transações. Saiba mais…

   Usiminas (USIM5)

   A Usiminas afirmou que a CSN não cumpriu decisão judicial de vender a participação que detém na rival, conforme determinado em acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale, em resposta à questionamentos, esclarece que qualquer possível participação em aquisições, desinvestimentos, joint ventures ou outras oportunidades de negócios está sendo cuidadosamente avaliada conforme suas prioridades estratégicas. Saiba mais…

   Zamp (ZAMP3)

   A Zamp comunicou que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da companhia aprovou aumento do capital social mediante subscrição privada de até R$ 450 milhões. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)