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O conselho de administração da Itaúsa aprovou a 7ª Emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em série única, no montante de R$ 1,3 bilhão.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ITSA4) nesta terça-feira (23).
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A Itaúsa informou que os recursos serão integralmente utilizados para realizar o resgate antecipado facultativo da 3ª emissão de debêntures, a ser realizado em dezembro de 2024, em data a ser informada oportunamente aos titulares da 3ª emissão, após a liberação do período de lock-up da 3ª emissão.
A 7ª emissão de debêntures possui prazo de vencimento final de 10 anos, com amortizações em 2032, 2033 e 2034, e remuneração de CDI+0,88% ao ano.
A holding afirmou que o refinanciamento faz parte da estratégia de gestão de passivos da companhia, reforçando a disciplina financeira e o perfil conservador da holding, conferindo à Itaúsa após a conclusão da operação: diminuição do custo médio da dívida e das despesas financeiras; redistribuição do cronograma de amortização da dívida, com aumento do prazo médio para aproximadamente 7 anos, eliminação de amortização de principal até 2028 e redução da concentração de amortização em 2029 e 2030; e redução do risco de refinanciamento e preservação dos níveis de liquidez da companhia.
