☕ Esse é o Bom dia, Investidor!   29 de agosto de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  os índices futuros americanos operam sem direção única, depois que a empresa de tecnologia Nvidia  não correspondeu às altas expectativas dos investidores com seus resultados trimestrais divulgados ontem, levando a uma queda do Nasdaq futuro. Os investidores estarão atentos ao produto interno bruto (PIB) dos EUA.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam majoritariamente no campo negativo, após a empresa de tecnologia Nvidia divulgar os resultados que não corresponderam às altas expectativas dos investidores.  A Nvidia divulgou balanço do segundo trimestre com resultados acima do esperado, mas ainda assim os investidores reagiram com pessimismo e as ações da empresa caíram no after market.  O lucro por ação foi de 68 centavos, acima da expectativa de 64 centavos. A receita foi de US$ 30,04 bilhões, acima dos US$ 28,7 bilhões previstos. Para o terceiro trimestre, a Nvidia espera US$ 32,5 bilhões em receita, mais do que os US$ 31,77 bilhões esperados pelos analistas.

A temporada de balanços tem: resultados da Dollar General, Ulta Beauty, Lululemon Athletica, Campbell Soup e Best Buy.

Os investidores ficarão atentos para os dados do produto interno bruto (PIB) dos EUA no segundo trimestre. A previsão é de crescimento de 2,80% de acordo com a projeção do consenso LSEG e se preparam para receber o índice de preços de despesas de consumo pessoal amanhã.

Na Europa,  os índices operam em alta, com investidores analisando dados econômicos da região e do setor de tecnologia após a divulgação dos lucros da Nvidia na quarta-feira. O escritório nacional de estatísticas da Espanha disse que o índice preliminar de preços ao consumidor para agosto chegou a 2,2%. O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu de 96 em julho (dado revisado) para 96,6 em agosto, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 29, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE). O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo a 95,7.

Os preços do petróleo operam perto da estabilidade, com uma queda menor do que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos EUA e preocupações contínuas com a demanda da China compensando as interrupções no fornecimento da Líbia.

Na Ásia,  as bolsas fecharam majoritariamente em queda nesta quinta-feira, após o balanço da Nvidia frustrar as expectativas mais otimistas de investidores e induzir liquidação de ações do setor de tecnologia na região, também de olho em resultados locais.

Os números da gigante americana dos semicondutores superaram o consenso de analistas em Wall Street, mas a surpresa ficou aquém dos significativos desvios positivos exibidos nos trimestres anteriores. “Os resultados brilhantes foram obscurecidos pelo atraso do chip Blackwell de próxima geração e pelas preocupações crescentes de que a concorrência chegará em breve para desafiar a monstruosa participação de mercado da Nvidia”, explica a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank.

A fabricante de chips americana, a rival Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) caiu 2,18% em Taiwan hoje. O desempenho contribuiu para que o índice Taiex, referência em Taipei, encerrasse em baixa de 0,75%, a 22.201,85 pontos. O setor também pressionou os negócios na Coreia do Sul, onde o índice Kospi perdeu 1,02%, a 2.662,28 pontos. Por lá, Samsung Electronics cedeu 3,14% e Hanmi Semiconductor despencou 9,45%. SK Hynix, uma das principais fornecedoras da Nvidia, recuou 5,35%.

Um pouco melhor, o índice Nikkei, em Tóquio, terminou o dia com uma desvalorização de 0,02%, a 38.362,53 pontos. O enfraquecimento do iene ante o dólar ajuda a contrapor os efeitos da cautela geral. Na China, os mercados tiveram sinais divergentes. O Xangai Composto caiu 0,50%, a 2.823,11 pontos, mas o Shenzhen Composto subiu 1,13%, a 1.510,42 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,53%, a 17.786,32 pontos. O papel da Meituan saltou 12,55%, após a plataforma de compras e entregas chinesa ampliar lucro no segundo trimestre. A montadora de elétricos BYD subiu 0,71%, mas a Li Auto desabou 9,75%, ambos na esteira de balanços.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  74,18  ( -0,46%).

O Brent  é negociado a US$ 78,23  ( -0,53%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 59.507,80   (+0,45%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.522,22 a onça-troy (+0,56%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,53%, a 760 iuanes, o equivalente a US$ 106,92.

Brasil:

Caged: foram abertas 188.021 vagas formais de trabalho em julho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado do mês passado foi fruto de 2.187.633 admissões e 1.999.612 desligamentos e veio apenas um pouco abaixo de expectativa de economistas, de criação líquida de 190.000 vagas. O saldo de julho foi o maior para o mês desde julho de 2022, que teve abertura de 218.902 vagas. No mesmo mês em 2023 foram criados 142.702 postos de trabalho, segundo dados sem os ajustes com informações prestadas pelas empresas fora do prazo.

O presidente Lula (PT) decidiu indicar o economista Gabriel Galípolo para a sucessão de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. O anúncio foi feito, na quarta-feira (28) e era amplamente aguardada pelo mercado.

Impostos: Taxação às Big Techs. O Ministério da Fazenda planeja enviar ainda neste semestre uma proposta para taxar big techs, com potencial de arrecadar até R$ 5 bilhões por ano.

Economia:

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério dos Transportes (MT) realizam, nesta quinta-feira, 29, o leilão da BR-318/MG, no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, em Minas Gerais. O leilão será para a concessão, por 30 anos, do sistema rodoviário formado pela BR-381/MG, com início em Belo Horizonte (MG), passando pelo entroncamento com a BR-262/MG (p/ Sabará) e finalizando no entroncamento com a BR-116/MG, em Governador Valadares/MG, totalizando 303,4 km de extensão. A abertura das propostas será na bolsa brasileira, a B3, em São Paulo, a partir das 14h.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) variou 0,29% em agosto, apresentando desaceleração em relação ao mês anterior, quando registrou taxa de 0,61%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 2,00% no ano e de 4,26% nos últimos 12 meses. Em agosto de 2023, o índice tinha registrado taxa de -0,14% no mês e acumulava queda de 7,20% em 12 meses. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) variou 0,29%, uma desaceleração em relação ao comportamento observado em julho, quando registrou alta de 0,68%.  O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou uma variação de 0,09%, recuando em relação à taxa de 0,30% observada em julho. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou uma alta de 0,64%, um valor inferior à taxa de 0,69% observada em julho, fonte:fgv.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE recuou 1,8 ponto em agosto, para 89,1 pontos, após alta pouco expressiva no mês anterior. Em médias móveis trimestrais, o índice recua novamente, agora em 0,8 ponto, para 90,1 pontos, fonte:fgv.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE avançou 0,4 ponto em agosto, para 94,6 pontos, maior valor desde abril desse ano. Na média móvel trimestral, o índice ficou estável ao variar 0,1 ponto, fonte:fgv.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o IGP-M referente a agosto. ⚠️
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, a Sondagem do Comércio referente a agosto.
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, a Sondagem de Serviços referente a agosto.
🇧🇷 O BC divulga, às 8h30, as Estatísticas monetárias e de crédito referentes a julho.
🇧🇷 O IBGE divulga, às 9h, o Indice de Preços ao Produtor Indústrias Extrativa e de Transformação ref. julho.
🇧🇷 O resultado de julho do Tesouro Nacional será divulgado.
🇺🇸 A segunda leitura do PIB do segundo trimestre será publicada às 9h30 pelo Departamento do Comércio. ⚠️
🇺🇸 Os pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado, às 9h30 pelo Departamento do Trabalho.
🇺🇸 As vendas pendentes de imóveis de julho serão publicadas às 11h pelo NAR.
🇪🇺 A leitura revisada da confiança do consumidor de agosto será publicada às 6h pela Comissão Europeia.
🇩🇪 A leitura preliminar do índice de preços ao consumidor de agosto será publicada às 9h pelo Destatis.

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,42%, aos 137.343 pontos. O volume ficou em R$ 19,7 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa

Maiores baixas do Ibovespa

Momento B3, atualização em tempo real de empresas, balanços corporativos e mercado financeiro.

Dólar:

O dólar fechou com alta de 0,96%, a R$ 5,5555.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,03%, aos 3.382,88 pontos, próximo da mínima do dia, que bateu em 3.381,96 pontos, enquanto a máxima do dia atingiu 3.388,24 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)