Ibovespa cai 0,15%, na contramão dos mercados americanos e diante de declarações mais duras do presidente do BC

O Ibovespa fechou em leve queda nesta sexta-feira, após chegar a renovar máxima histórica na sessão, entrando em movimento de ajuste na sequência de oito pregões consecutivos de alta e na contramão dos mercados americanos.

O índice Bovespa encerrou com perda de 0,15%, aos 133.953 Pontos, tocando recorde de 134.781 pontos no início da tarde. O volume ficou em R$ 28,5 bilhões, acima da média de 50 pregões. Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 2,56%. Petz e Localiza foram destaques do dia, com a varejista ´pet´ apoiada pela assinatura de esperado acordo de fusão com a Cobasi.

Em meio à renovação de máximas do índice, dados da Quantum Finance mostraram que o Ibovespa fechou em 130 mil pontos ou acima em menos de 5% dos pregões desde que o patamar foi registrado pela primeira vez, em 4 de junho de 2021.

Os juros futuros encerraram a sessão com alta de 4,0 pontos-base. O dólar à vista fechou em queda de 0,13% a R$5,4673, seguindo o movimento do índice Dólar DXY, que operava ao fim da tarde em queda de 0,53%, aos 102,43 pontos.

A cauda curta dos vértices avançou em maior proporção, e a curva precifica uma alta de 30 pontos-base da Selic em setembro, indicando chance ainda que minoritária de uma elevação de 0,50 pontos percentuais. O movimento acontece após falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, do presidente Lula e de um indicador de atividade econômica mais forte do que o esperado.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado prévia do Produto Interno Bruto (PIB), avançou 1,4% em junho, de acordo com dados dessazonalizados do Banco Central, em desempenho bem acima da alta de 0,50% projetada por economistas.

O Banco Central tem destacado em sua comunicação o dinamismo “maior do que o esperado” dos indicadores de atividade e do mercado de trabalho no país, ressaltando que o fato de a economia estar operando perto da capacidade máxima impõe desafio para a redução da inflação.

Após o indicador, o banco ABC Brasil, elevou expectativas para a taxa Selic ao fim de 2024 de 10,50% para 11,25%. Já a Asa Investimentos foi mais além e elevou projeções para os juros ao final deste ano de 10,50% para 11,75%.

O presidente do BC, Roberto Campos Neto, reforçou nesta sexta-feira que os dirigentes da instituição não estão dando nenhuma orientação sobre as próximas decisões de política monetária, mas que subirão juros se for necessário.

Já em entrevista à Rádio Gaúcha pela manhã, o presidente Lula disse que o nome que indicará para o Banco Central deverá ter “responsabilidade” e “coragem” para baixar os juros, mas também para subir se for preciso. Ele voltou a dizer que em economia não há “mágica”, repetindo fala de ontem, e acrescentou que, se “inventar” nesse assunto, o governo “quebra a cara”.

No âmbito corporativo, investidores reagiram a anúncio da Petz, que assinou acordo de associação com a Cobasi. O acordo prevê que os acionistas da Petz terão 52,6% da companhia combinada, de 50% previstos antes. Eles ainda receberão R$400 milhões em dinheiro em meio à transação, sendo R$130 milhões em dividendos.

Os principais índices acionários em Wall Street encerraram em leve alta, registrando a melhor semana do ano, com recuperação do mercado depois da forte volatilidade vista no início de mês, por conta de temores por uma recessão na maior economia do mundo.

Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 avançaram 0,24%, 0,20% e 0,21%, respectivamente. Desde segunda-feira os índices acumularam ganhos de 2,94%, 3,93% e 5,38%, na mesma ordem.

Treasuries yields de dois e dez anos recuaram 4,3 pbs e 3,2 pbs, a 4,054% e 3,883%, na sequência. Entre os segmentos listados no S&P500, financeiro teve a maior alta, subindo 0,69%.

Os dados econômicos da semana ajudaram a amenizar o nervosismo do mercado e apoiaram as ações para uma recuperação rumo a níveis próximos de máximas históricas. O S&P 500 está agora pouco mais de 2% distante da máxima recorde de meados de julho.

Mais cedo, o presidente do Federal Reserve de Chicago, Autsan Goolsbee, disse que a economia dos EUA não demonstra sinais de superaquecimento e que, portanto, as autoridades do banco central devem ter cuidado ao manter uma política monetária restritiva por mais tempo do que o necessário. Em entrevista à National Public Radio, ele também ressaltou que nos últimos tempos alguns modelos econômicos têm alertado para uma possível recessão econômica nos EUA.

Book de ofertas: a mais completa do mercado financeiro, acompanhe as ofertas de compra e venda de um ativo e todos os negócios realizados no dia.

DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

PETZ3: +9,86% a R$ 3,79
RENT3: +8,09% a R$ 42,37
IRBR3: +5,32% a R$ 44,75
VIVT3: +2,77% a R$ 52,34
PCAR3: +2,53% a R$ 3,24

• BAIXAS IBOVESPA

AZZA3: -5,17% a R$ 51,15
COGN3: −5,04% a R$ 1,32
MGLU4: −4,97% a R$ 12,63
HAPV3: −4,30% a R$ 4,23
AZUL4: −3,62% a R$ 7,46

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Ambipar (AMBP3) 

   A Ambipar anunciou que fechou acordos para a venda de veículos usados no valor total de R$ 717 milhões, com o objetivo de renovar sua frota brasileira, o que deve contribuir para redução de investimentos (capex) e alavancagem da empresa. Saiba mais…

   Americanas (AMER3)

   A Americanas tentou ganhar tempo e argumentar com as agências de classificação de risco antes de ter seu crédito rebaixado após a divulgação da fraude contábil de R$ 20 bilhões revelada pela varejista em 11 de janeiro de 2023. Saiba mais…

   Banco Mercantil do Brasil (BMEB3)

   A agência de classificação de risco Fitch elevou duplamente o Rating Nacional de Longo Prazo atribuído ao Banco Mercantil do Brasil. O rating foi elevado de “A-(bra)” para “A+(bra)”, com perspectiva “positiva”.

   BTG (BPAC11) 

   O Banco Central do Brasil informou a ocorrência de incidente de segurança com dados pessoais vinculados a chaves Pix sob a guarda e a responsabilidade do Banco BTG Pactual, em razão de falhas pontuais em sistemas dessa instituição. Saiba mais…

   O Banco BTG Pactual concluiu a aquisição do controle acionário do Banco Nacional (BNSA). Saiba mais…

   Cielo (CIEL3)

   A Ciel se despedirá da Bolsa após 15 anos com uma nova perda de participação de mercado, ampliando o desafio que os bancos controladores da companhia, Bradesco e Banco do Brasil, enfrentarão após o fechamento de capital ser concluído. As instituições consideram que, fora da B3, a Cielo terá uma flexibilidade maior em mudar sua estratégia, o que deve não só reverter a perda de terreno como ajudar os dois bancos a avançar junto às pequenas e médias empresas (PMEs). Saiba mais…

   Dasa (DASA3)

   A Dasa está em negociações avançadas para uma operação de “sales and leaseback” (venda do imóvel atrelada à locação de longo prazo) do Hospital São Domingos, em São Luís (MA), por cerca de R$ 400 milhões, conforme reportagem do jornal Valor.

   Eletrobras (ELET3/ELET5/ELET6)

   A Eletrobras lançou programa de demissão consensual incentivada aos empregados interessados em se desligar da empresa e organizar a sua transição de carreira. Saiba mais…

   Eternit (ETER3) 

   A Eternit reportou que a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou o projeto de lei que estabelece o prazo de cinco anos para o encerramento das atividades de extração e beneficiamento do amianto da variedade crisolita, em todo o território do Estado de Goiás. Saiba mais…

   HBR Realty (HBRE3) 

   A HBR Realty Empreendimentos Imobiliários concluiu a assinatura do acordo de venda para o terreno Anália Franco Guapeva, localizado na Zona Leste de São Paulo com área total de 5.041,36 m². Saiba mais…

   Petz (PETZ3)

   A Petz anunciou que assinou um acordo de associação com a Cobasi. Saiba mais…

   Rede D’or (RDOR3)

   A Rede D’Or concluiu a parceria com a Atlântica Hospitais para a criação da nova rede hospitalar Atlântica D’Or. Saiba mais…

   Suzano (SUZB3)

   A Suzano concluiu o programa de recompra de ações da companhia iniciado em 29 de janeiro de 2024. Saiba mais…

   Terra Santa (LAND3) 

   A Terra Santa Propriedades Agrícolas vendeu a Fazenda Coopervale (C-Vale), propriedade rural com área total de 400,8 hectares localizada em Nova Mutum, Mato Grosso, que se encontrava arrendada para um proprietário de terras local. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)