O Ibovespa encerrou o pregão desta quinta-feira em firme queda, em movimento de ajuste, após renovar máxima histórica na sessão de ontem, pressionado pelas ações da Eletrobras, Petrobras e Itaú, e com papéis da Azul tombando por preocupações com a estrutura de capital da companhia. Além disso, investidores reagiram a uma bateria de dados econômicos que foram divulgados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

O índice Bovespa fechou com queda de 0,95%, aos 136.041 pontos. O volume ficou em R$ 20,6 bilhões, considerado mediano.

Os juros futuros encerraram a sessão em alta de até 12,5 pontos-base, com a curva aumentando a precificação de alta de juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom) para 50 pontos-base em setembro, ainda reagindo às últimas declarações dos membros do Banco Central e à indicação oficial de Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária, para assumir a presidência da autarquia a partir de 2025.

O dólar à vista também fechou em alta de 1,19% a R$5,6227, em linha com movimento do índice Dólar DXY, que operava ao fim da tarde em alta de 0,32%, aos 101,36 pontos – em meio a sinais de uma economia norte-americana resiliente, o que diminui, por ora, a precificação da magnitude de cortes de juros pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Investidores reagiram ao índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), que teve alta de 1,58% em julho frente ao mês anterior, sexto resultado positivo consecutivo do indicador, mostraram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

No ano, o índice acumula alta de 4,18%, com salto de 6,63% em 12 meses.

Das 24 atividades industriais apuradas, 21 tiveram alta de preços em julho. Os maiores aumentos foram registrados em metalurgia, papel e celulose, indústrias extrativas e refino de petróleo e biocombustíveis. O PPI mede os preços de produtos “na porta de fábrica”, sem impostos e fretes, e abrange as grandes categorias econômicas.

No âmbito corporativo, o destaque ficou com as ações da Azul, que renovaram mínimas históricas na sessão, após Bloomberg noticiar que a companhia estaria em busca de soluções para sua dívida e cogitando o pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos, semelhante a um pedido de recuperação judicial, segundo informações atribuídas a fontes anônimas.

Durante a tarde, a aérea disse em fato relevante que a notícia foi “mal interpretada” e que uma série de negociações estão em curso para melhoria de sua estrutura de capital. A empresa ainda ter disponibilidade para captar até US$800 milhões usando a Azul Cargo como garantia, e citou um novo programa do governo de apoio ao setor.

Os principais índices acionários de Wall Street fecharam a sessão sem direção definida, com investidores avaliando novos indicadores econômicos que afastaram temores por uma recessão nos Estados Unidos, e reagindo aos resultados trimestrais da Nvidia, que tiveram leitura “morna” por parte de investidores.

Os índices S&P500 e Nasdaq 100 encerraram em queda 0,01% e 0,23%, respectivamente, enquanto o Dow Jones subiu 0,59%. As Treasuries yields de dois e dez anos avançavam 2,9 pbs e 3,2 pbs, a 3,898% e 3,871%, na sequência dos dados acima do consenso para a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, na leitura anual, reportado mais cedo pelo Bureau of Economic Analysis (BEA).

A atividade econômica norte-americana cresceu a uma taxa anualizada de 3,0% no segundo trimestre deste ano, acima das expectativas de 2,8%, impulsionado pelos gastos pessoais. Perspectivas de um alívio monetário pelo Federal Reserve a partir de setembro também auxilia leitura de que o setor de manufatura – prejudicado pelo encarecimento do custo de crédito – possa avançar adiante.

Já os pedidos semanais de auxílio-desemprego atingiram 231 mil, marginalmente abaixo do consenso de 232 mil e mostrando leve desaceleração em relação ao dado anterior. Os dados, em conjunto, reforçaram a leitura de “pouso suave” na economia norte-americana, e endossaram expectativa, entre operadores, de que o Fed lançará mão de um corte de juro gradual na economia norte-americana.

Entre as ações, destaque para Nvidia, com queda de 6,36% na Nasdaq, a US$117,62. A fabricante de semicondutores frustrou operadores com o guidance para receitas no terceiro trimestre fiscal deste ano, a US$32,5 bilhões, ligeiramente acima do consenso, de US$31,9 bilhões. Dúvidas em torno da produção do chip Blackwell também pairaram sobre os resultados, o CEO da companhia, Jenseu Huang, garantiu que o chip estará pronto para entrega no quarto trimestre deste ano, com geração bilionária de receita.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

GGBR4: +2,38% a R$ 37,46
GOAU4: +1,84% a R$ 43,32
CMIN3: +1,44% a R$ 11,55
NTCO3: +1,01% a R$ 14,91
BBAS3: +0,25% R$ 11,17

• BAIXAS IBOVESPA

AZUL4: -23,45% a R$ 5,55
AZZA3: -4,65% a R$ 50,50
MRVE3: −4,39% a R$ 7,41
EZTC3: −4,38% a R$ 14,19
CRFB3: −3,96% a R$ 8,98

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   AgroGalaxy (AGXY3) 

   O AgroGalaxy Participações divulgou que os demais acionistas da Agrocat exerceram a opção de venda de 10% das quotas do capital social total da Agrocat em face do Agrogalaxy. Saiba mais…

   Azul (AZUL4)

   A companhia aérea brasileira Azul está avaliando diversas opções para lidar com suas obrigações de dívida iminentes, incluindo uma possível oferta de ações ou até mesmo um pedido de recuperação judicial, segundo fontes próximas ao assunto. Saiba mais…

   A Azul vem esclarecer sobre a notícia mal-interpretada publicada pela Bloomberg em 28 de agosto de 2024. Saiba mais…

   Azzas 2154 (AZZA3)

   A Azzas 2154 informou que o início do processo de transição na AR&Co, atual BU Vestuário Masculino Lifestyle. Saiba mais…

   B3 (B3SA3)

   Os ETFs (Exchange-Traded Fund) e os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) de ETFs atrelados à inteligência artificial (IA) e tecnologia têm chamado a atenção dos investidores. De acordo com dados da B3, foram negociados R$ 1,3 bilhão nesses ativos nos primeiros seis meses de 2024, com o registro de 134 negociações. Ainda segundo a B3, a rentabilidade média foi de 19,5% nos 25 produtos relacionados ao tema. Saiba mais…

   Bemobi (BMOB3)

   O conselho de administração da Bemobi Mobile Tech aprovou o lançamento de um novo programa de recompra de ações. Saiba mais…

   Dexco (DXCO3) 

   A Dexco anunciou que deixará de atuar nos segmentos de chuveiros e torneiras elétricas, uma decisão que foi aprovada em reunião realizada na véspera pelo conselho de administração da companhia. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   O CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, diz que a empresa “fica feliz” que o governo brasileiro esteja tentando incentivar compras de aeronaves da companhia pelas aéreas brasileiras. “Só uma aérea do Brasil voa com aeronaves da Embraer”, destacou o CEO nesta quinta-feira (29). Saiba mais…

   Eneva (ENEV3)

   A Eneva assinou um contrato de financiamento com o Banco do Brasil no valor de R$ 1 bilhão para construção e implementação das termelétricas Azulão II e Azulão IV. Saiba mais…

   Gerdau (GGBR4)

   A Gerdau e a Metalúrgica Gerdau informaram que sua controlada Gerdau Aços Longos levantou os valores depositados judicialmente no montante de R$ 1,77 bilhão, em decorrência do trânsito em julgado de decisão judicial de pedido de cumprimento provisório de sentença relativo ao processo que versava sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Saiba mais…

   JBS (JBSS3)

   A agência de classificação de risco Moody’s melhorou sua perspectiva da empresa de alimentos JBS de “negativa” para “estável” e reafirmou o rating Baa3 para a companhia. Saiba mais…

   JSL (JSLG3)

   A agência de classificação de risco Fitch afirmou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local da JSL em ‘BB’. Ao mesmo tempo, a agência rebaixou o Rating Nacional de Longo Prazo da companhia e de suas debêntures seniores sem garantias para ‘AA+(bra)’, de ‘AAA(bra)’. Saiba mais…

   Odontoprev (ODPV3) 

   A Odontoprev informou que Rodrigo Bacellar Wuerkert renunciou ao cargo de diretor presidente da companhia. Saiba mais…

   Oi (OIBR3)

   A Oi, em recuperação judicial (RJ), apresentou um pedido junto ao juízo da recuperação judicial para publicar o edital da segunda rodada da venda do serviço de banda larga Oi Fibra. A proposta prevê que o leilão seja realizado 15 dias corridos após a publicação do edital no Diário da Justiça do TJ-RJ, o que depende de ordem da magistrada. Saiba mais…

   A Oi, companhia em recuperação judicial, informou que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de participação societária na companhia por Credores Opção de Reestruturação I, decorrente da subscrição de novas ações em contrapartida à capitalização de créditos detidos contra a Oi, no âmbito do aumento de capital. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras alcançou uma redução de aproximadamente 28,6% nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) em suas atividades de exploração e produção (E&P) entre 2015 e 2023, segundo levantamento do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep). Saiba mais…

   A Petrobras fará aquisição de cinco novos supercomputadores, por R$ 500 milhões. Uma das máquinas, com capacidade de processamento equivalente a cerca de 10 milhões de celulares e 200 mil notebooks, custará R$ 435 milhões. Saiba mais…

   Vamos (VAMO3)

   A agência de classificação de risco Fitch Ratings rebaixou os Ratings Nacionais de Longo Prazo da Vamos e das suas emissões de debêntures quirografárias para ‘AA+(bra)’, de ‘AAA(bra)’. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)