☕ Esse é o Bom dia, Investidor!   05 de setembro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam no campo positivo, com investidores cautelosos à espera de mais dados do mercado de trabalho americano. Hoje saem pesquisa ADP, com vagas abertas na iniciativa privada, e novos pedidos de seguro-desemprego. Para a ADP, a expectativa é de 144 mil vagas criadas em agosto, ante 122 mil de julho.  Os novos pedidos de seguro-desemprego devem apresentar estabilidade, em 231 mil reivindicações.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam com ligeira alta,  à medida que os ativos de risco parecem recuperar o ímpeto após um começo de setembro difícil. A atenção se volta para os dados de pedidos de auxílio-desemprego de hoje e os relatórios de folha de pagamento não agrícola (payroll) de sexta-feira. As atenções se voltam também para os índices de gerentes de compras (PMI) de serviços e o relatório ADP de criação de emprego no setor privado.

Amanhã (6) sai o payroll, dado oficial de emprego, que contabiliza vagas abertas no setor privado e também público. Um número muito abaixo de 164 mil pode aumentar o receio de recessão nos EUA. Vale lembrar, o payroll de julho, juntamente com a alta de juros no Japão, derrubaram fortemente as bolsas mundiais no início de agosto.

No corporativo, as ações da US Steel despencaram mais de 20% na quarta-feira, em meio a especulações de que a Casa Branca se prepara para bloquear a venda da empresa para a japonesa Nippon Steel, em um acordo estimado em US$ 14,9 bilhões. A Nvidia negou ter recebido uma intimação do Departamento de Justiça relacionada a questões antitruste. “Consultamos o Departamento de Justiça dos EUA e não fomos intimados”, afirmou um porta-voz da empresa à CNBC.

Na Europa,  os índices operam mistos. As bolsas europeias tentam buscar recuperação, após dois pregões consecutivos de perdas, mas o ímpeto é limitado em meio à espera por uma bateria de indicadores que medirá a economia dos Estados Unidos. O índice Stoxx 600 computava queda de 0,21%, a 513,76 pontos. A apreensão quanto à desaceleração da atividade americana mantém um quadro de incertezas nas mesas de operações globais. Ontem, a abertura de vagas aquém do esperado reforçou os temores por uma recessão, apesar da consolidada expectativa por iminente corte de juros pelo Federal Reserve (Fed). Os indicadores trouxeram sinais divergentes sobre a atividade europeia. As vendas no varejo tiveram leve aumento de 0,1% em julho ante junho e, na visão do ING, sugerem demanda doméstica ainda comprimida. No entanto, as encomendas à indústria da Alemanha tiveram inesperada alta no mesmo período. A bolsa de Paris cedia 0,58%. O presidente da França, Emmanuel Macron, segue em busca de um novo primeiro-ministro, em meio à paralisia política desde as eleições legislativas de julho, cujos resultados foram inconclusivos. O Financial Times relata que o ex-negociador do Brexit, como foi conhecida saída do Reino Unido da União Europeia, Michel Barnier, emergiu como um dos cotados para o cargo.

A Opep+ está perto de um acordo para adiar um aumento planejado na produção de petróleo após a queda dos preços, devido à demanda frágil. Membros importantes da coalizão provavelmente não seguirão com o aumento previsto de 180.000 barris por dia em outubro.

Na Ásia,  as bolsas fecharam em sua maioria em baixa, em mais uma sessão de cautela diante de temores por uma desaceleração aguda da economia dos Estados Unidos. Os mercados na China continental, contudo, conseguiram computar ganhos, em meio à recuperação de papéis do setor imobiliário.

O quadro incerto induziu uma postura defensiva ao redor do mundo. Na Coreia do Sul, o índice Kospi encerrou a sessão em baixa de 0,21% em Seul, a 2.575,50 pontos. O Nikkei, referência em Tóquio, enfrentou pressão mais firme, em queda de 1,05%, a 36.657,09 pontos.  Os salários reais no Japão desaceleraram, mas cresceram pelo segundo mês consecutivo em julho, de acordo com dados divulgados hoje. “Esse forte desempenho está aumentando as especulações de que o BoJ [Banco do Japão] pode buscar aumentar os juros novamente antes do final de 2024 e talvez ajude a explicar o fraco desempenho das ações japonesas durante a noite”, ressalta o Deutsche Bank.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng cedeu 0,07%, a 17.444,30 pontos. Por outro lado, o Xangai Composto subiu 0,14%, a 2.788,31 pontos, enquanto o Shenzhen Composto avançou 0,52%, a 1.529,62 pontos. A ação da incorporadora China Vanke teve incremento de 2,01% e a da Poly Developments and Holding Group ganhou 1,17%. O Citi prevê uma recuperação do mercado imobiliário chinês no segundo semestre. O índice Taiex, de Taiwen, registrou alta de 0,45%, a 21.187,71 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  69,64 ( +0,64%).

O Brent  é negociado a US$ 73,13  ( +0,59%).

Bitcoin:

Negociado a US$  56.956,23 (-1,66%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.515,99 a onça-troy (+0,81%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,58%, a 678,50 iuanes, o equivalente a US$ 95,56.

Brasil:

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) voltou atrás após correção de dados e informou que a bandeira tarifária vermelha patamar 1 será acionada para os consumidores em todo o Brasil. No fim de agosto, a agência reguladora havia acionado bandeira vermelha patamar 2. A bandeira vermelha patamar 2 sinaliza maiores custos para a geração de energia elétrica, com um acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A bandeira vermelha patamar 1, por sua vez, implica uma cobrança adicional menor, de R$ 4,463 para cada 100 quilowatt-hora consumidos pelos clientes. A decisão impacta nas expectativas para a inflação.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) aprovou nesta semana ações preventivas para garantir a oferta de energia para todo o país. As medidas foram definidas diante do cenário de seca nas regiões Norte e Nordeste, estiagem nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e incertezas sobre o grau de impacto do fenômeno La Niña para o trimestre setembro, outubro e novembro, indicando chuvas abaixo da média e temperaturas acima da média histórica em todo o país.

Venezuela: Um tribunal superior emitiu um mandado de prisão contra a figura da oposição Edmundo González, que é amplamente considerado como tendo derrotado Nicolás Maduro na eleição presidencial de julho. González é acusado de “usurpação”, conspiração e falsificação de registros públicos.

Economia:

O Tesouro divulga as contas do Governo Central de julho às 14h, e o Ministério do Desenvolvimento apresenta a balança comercial de agosto às 15h.

Ontem (4), o Produto Interno Bruto (PIB) veio acima do esperado e reforçou a perspectiva de alta da Selic em breve. O PIB do segundo trimestre teve alta de 1,4% em relação ao trimestre anterior. A expectativa do mercado era por 0,9%. Na comparação anual, com o 2TRI23, a alta foi de 3,3%, também acima da projeção de 2,7%. O aumento do PIB foi impulsionado pelos setores de Serviços (1%) e Indústria (1,8%), apesar da queda de 2,3% na Agropecuária.

Divulgada na quarta-feira (4), a produção industrial do Brasil registrou queda de 1,4% entre junho e julho de 2024, após ter crescido 4,3% no mês anterior. A expectativa do mercado era por recuo menor, de 0,9%. Em comparação com julho de 2023, a produção industrial aumentou 6,1%, abaixo do que o mercado esperava, que era 6,3%.

Saneamento:  conteceu na tarde de quarta-feira, 4, o leilão para a concessão do serviço de abastecimento de água e esgoto no estado de Sergipe. A vencedora foi a Iguá Saneamento, com valor de R$ 4,5 bilhões em investimentos no período de 35 anos. A proposta teve um ágio de mais de 122% sobre o valor mínimo definido no edital do certame. A Iguá, controlada pela empresa de investimentos Canada Pension Plan Investment Board, superou ofertas de outros três interessados no leilão – BRK Ambiental, Aegea e o fundo Infraestrutura BR V Saneamento Holding. Nos três primeiros anos de atuação, a concessionária privada não poderá fazer qualquer reajuste tarifário acima da inflação, conforme previsto no edital. A Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) permanecerá responsável pela produção e tratamento de água no estado.

WeWork enfrenta múltiplas ações de despejo no Brasil, incluindo uma movida pela HBR Realty por falta de pagamento. Em São Paulo, a empresa de escritórios compartilhados já acumula pelo menos dez processos similares.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o Indice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) ref. a agosto.
🇧🇷 O Ministério do Desenvolvimento, da Indústria. do Comércio e Serviços divulga, às 15h, os dados ref. a agosto.
🇺🇸 Os dados sobre a criação de emprego no setor privado em agosto, às 9h15 pela ADP. ⚠️
🇺🇸 Os pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado, às 9h30 pelo Departamento do Trabalho. ⚠️
🇺🇸 A leitura revisada da produtividade e o custo da mão de obra do segundo trimestre, às 9h30 pelo Departamento do Trabalho.
🇺🇸 A leitura revisada dos índices de gerentes de compras (PMI) sobre a atividade do setor de serviços em agosto, às 10h45 pelo S&P Global.
🇺🇸 O índice ISM de atividade do setor de serviços em agosto, às 11h pelo ISM.
🇺🇸 A posição dos estoques de petróleo até sexta-feira da semana passada, às 12h pelo Departamento de Energia (DoE).
🇩🇪 As encomendas às fábricas de julho serão publicadas às 3h pelo Destatis.
🇪🇺 As vendas no varejo de julho serão publicadas às 6h pelo Eurostat.

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,31%, aos 136.110 pontos. O volume ficou em R$16,9 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa

Maiores baixas do Ibovespa

O dólar fechou com baixa de 0,01%, a R$ 5,6397.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,04%, aos 3.385,35 pontos. A mínima do dia foi de 3.382,82 pontos, enquanto a máxima do dia atingiu 3.388,44 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)