☕ Esse é o Bom dia, Investidor!   25 de setembro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam em baixa. Os mercados analisam a notícia de mais estímulos vindos da China. O país cortou a taxa de empréstimo de médio prazo de 1 ano de 2,3% para 2%. Ontem, o banco central chinês há havia anunciado que a taxa de reserva obrigatória (compulsório) seria reduzida em 50 pontos-base.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam baixa, após o Dow Jones e o S&P 500 terem renovado suas máximas históricas na véspera. O Nasdaq também subiu e está a menos de 4% de seu recorde. Os investidores estão aguardando comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, na quinta-feira, bem como dados sobre a métrica de preço preferencial do Fed na sexta-feira para mais pistas sobre a profundidade das reduções de juros futuras.

A ferramenta Fed Watch aponta que 60% dos agentes de mercado enxergam chance de o Federal Reserve promover um segundo corte de 50 ponto-base nos juros, após a última decisão de política monetária. Na agenda do dia, saem as vendas de moradias novas em agosto, com previsão de recuo de 5,5%. A diretora do Fed, Adriana Kugler, fala às 17h, quando as bolsas em NY estarão fechando.

Na agenda do dia, saem as vendas de moradias novas em agosto, com previsão de recuo de 5,5%. A diretora do Fed, Adriana Kugler, fala às 17h.

Na Europa,  os índices operam sem direção, à medida que o impulso gerado por medidas de estímulo na China perdeu força. O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve baixa de 0,13%, a 519,02 pontos. Ontem, os mercados acionários da Europa subiram de forma generalizada, com destaque para ações de mineradoras e gigantes do setor de luxo, após o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) anunciar o pacote de estímulos mais agressivo desde a pandemia de covid-19. Hoje, o PBoC cortou mais uma de suas taxas de juros, mas o impacto positivo na Ásia foi contido.

O Banco Central da Suécia cortou seu juro básico em 25 pontos-base, a 3,25%, e previu que poderá reduzi-lo mais duas vezes até o fim do ano. A dirigente do Banco da Inglaterra (BoE) Megan Greene defendeu em discurso que a instituição adote uma “abordagem gradual” na retirada da restrição monetária. Há quase uma semana, o BoE deixou sua principal taxa de juros inalterada em 5%, depois de cortá-la em 25 pontos-base na reunião de agosto.

Na Ásia,  as bolsas encerraram sem direção única, com as chinesas ampliando ganhos ainda na esteira de estímulos anunciados por Pequim e outras sucumbindo à realização de lucros depois de acumularem ganhos em pregões recentes. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,16%, a 2.896,31 pontos, depois de saltar mais de 4% ontem, enquanto o Shenzhen Composto avançou 1,24%, a 1.575,28 pontos.

Ontem, o banco central chinês (PBoC) anunciou o pacote de estímulos mais agressivo desde a pandemia de covid-19, em mais uma tentativa de impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo. Em nova medida, o PBoC cortou hoje a taxa de empréstimo de médio prazo de 1 ano (conhecida como MLF) em 30 pontos-base, a 2%. Outros juros de prazo mais curto foram reduzidos nos últimos dias. O Hang Seng teve alta de 0,68% em Hong Kong, a 19.129,10 pontos, e o Taiex subiu 1,47% em Taiwan, a 22.761,60 pontos, enquanto o japonês Nikkei caiu 0,19% em Tóquio, a 37.870,26 pontos, após quatro pregões positivos, e o sul-coreano Kospi recuou 1,34% em Seul, a 2.596,32 pontos, também interrompendo uma sequência de ganhos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  71,00  ( -0,78%).

O Brent  é negociado a US$ 73,98  (-0,66%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 63.585,20 (-1,06%).

Ouro:

Negociado a US$2.680,30 a onça-troy (+0,13%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian (China): US$ 100,99 a tonelada (+4,19%).

Brasil:

A programação orçamentária de 2024 prevê usar todo o espaço da meta fiscal. Isso quer dizer que a equipe econômica oficialmente não prevê mais entregar resultado zero. Agora, tenta entregar o déficit máximo permitido – de quase R$ 29 bilhões. Mas há, ainda, R$ 40,5 bilhões em gastos extraordinários que serão ignorados da meta. Assim, o ano deve terminar com rombo de R$ 68,8 bilhões – ao invés do déficit zero prometido.

O Banco Central aumentou a taxa Selic de 10,5% para 10,75%, defendendo uma alta “gradual” dos juros. Segundo a ata da última reunião do Copom, o movimento foi motivado pela necessidade de controlar a inflação e pelo comprometimento do BC em atingir a meta de 3%. O BC alertou para o aumento das preocupações do mercado com os gastos públicos e a sustentabilidade fiscal. A autoridade monetária reforçou a necessidade de uma política fiscal “crível”, baseada em transparência e previsibilidade, para evitar impactos negativos na economia e nas expectativas de inflação.

Economia:

O Brasil atingiu 12,65 milhões de servidores públicos no segundo trimestre de 2023, impulsionado por contratações municipais devido a eleições e maior demanda em saúde e educação. O número de profissionais sem carteira assinada também cresceu, enquanto nos estados e governo federal as contratações se mantiveram estáveis.

A Receita Federal anunciou na terça-feira, 24, a convocação de todos os 1.217 aprovados no mais recente concurso de auditores e analistas. O reforço na fiscalização está em sintonia com os esforços do Ministério da Fazenda para melhorar a arrecadação, equilibrar as contas e cumprir as regras fiscais, ante a desconfiança do mercado financeiro em relação às contas do governo.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,15% na terceira quadrissemana de setembro, acelerando em relação ao ganho de 0,10% observado na segunda quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quarta-feira, 25.

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou alta de 0,61% em setembro, ligeiramente abaixo da variação de 0,64% observada no mês anterior. Apesar dessa leve desaceleração, os custos no setor de construção seguem em trajetória de alta, como indicado pela taxa acumulada em 12 meses, que alcançou 5,23%. Esse resultado representa um avanço expressivo em comparação com setembro de 2023, quando o índice acumulava 3,21% no mesmo período.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE recuou 0,4 ponto em setembro, para 97,1 pontos, e interrompeu a sequência de quatro meses seguidos sem queda. Na média móvel trimestral, o índice ficou relativamente estável ao variar 0,2 ponto. A queda do ICST em setembro foi influenciada devido à piora das perspectivas nos próximos meses, enquanto a avaliação sobre o momento corrente variou positivamente. O Índice de Situação Atual (ISA-CST) variou 0,3 ponto, chegando aos 97,3 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE-CST) retraiu 0,9 ponto, para 97,1 pontos.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A Fipe divulga, às 7h, o Indice de Preços ao Consumidor (IPC) do município de São Paulo ref.à 3 quadrissemana de setembro.
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o INCC-M referente a setembro.
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, a Sondagem da Construção referente a setembro.
🇧🇷 O BC divulga, às 8h30, as Estatísticas do setor externo referentes a agosto.
🇧🇷 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h, o IPCA-15 referente a setembro.
🇧🇷 O BC divulga, às 14h30, as Estatísticas do mercado referentes a agosto.
🇧🇷 O BC divulga, às 14h30, o fluxo cambial referente à semana anterior.
🇺🇸 A posição dos estoques de petróleo até sexta-feira da semana passada, às 11h30 pelo Departamento de Energia (DoE).
🇺🇸 As vendas de imóveis novos de agosto serão publicadas às 11h pelo Departamento do Comércio.
🇺🇸 EUA/Fed: Adriana Kugler participa de evento, às 17h

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,22%, aos 132.155 pontos, com forte impulso de papéis expostos às commodities.

Maiores altas do Ibovespa

O dólar fechou com queda de 1,33%, negociado a R$ 5,461.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,25%, aos 3.303,53 pontos. A mínima foi de 3.300,46 pontos e a máxima de 3.314,72 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)