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A Eletrobras iniciou uma oferta de R$ 1,63 bilhão em debêntures incentivadas com prazo de dez anos.
No começo de setembro, a companhia fez uma captação de US$ 750 milhões em títulos de dívida no exterior (bonds) para pagar antecipadamente outras dívidas. Desta vez, o objetivo é usar os recursos em projetos de infraestrutura.
A Eletrobras (BOV:ELET3) (BOV:ELET5) (BOV:ELET6) pretende pagar o que for maior entre IPCA + cupom equivalente a NTN-B35 mais 0,35% ao ano e IPCA + 6,65% ao ano.
A definição deve ser feita em 14 de outubro, com liquidação prevista para o dia 17 do mesmo mês. A oferta é coordenada pelo Itaú BBA, BTG, Citi, Santander, Safra, UBS BB e Bradesco BBI.
Informações BDM
