Ibovespa cai 0,38%, destoando dos mercados americanos e com reações negativas ao relatório de Receitas e Despesas do governo

O Ibovespa encerrou em queda o pregão desta segunda-feira, destoando dos mercados acionários americanos, com reações negativas ao relatório bimestral de Receitas e Despesas do governo federal pesando sobre operadores. Os vértices locais da curva de juros inclinaram, em meio à visão de que o bloqueio de recursos ficou muito aquém do consenso estimado.

O índice Bovespa fechou com queda de 0,38%, aos 130.568 pontos. O volume ficou em R$ 19,5 bilhões, abaixo da média de 50 pregões. Entre as ações, destaque para Santos Brasil, maior alta do índice, após aquisição de participação majoritária na companhia pela CMA, com prêmio de cerca de 20% ante o último fechamento dos papéis.

Os juros futuros encerraram em alta de até 22,5 pontos-base, com ênfase na cauda longa, superando o patamar dos 12,50%. A curva segue o movimento de estresse da última sexta-feira, com o mercado absorvendo mal reversão de parte de contingenciamentos anunciados antes no relatório do governo.

O dólar à vista fechou em alta de 0,26% a R$5,5352 enquanto o índice Dólar DXY, que mede o desempenho do dólar ante outras moedas, operava ao fim da tarde em alta de 0,14%, aos 100,88 pontos. Em uma cesta de 23 divisas observada pela Mover, o real tinha o segundo pior desempenho ante o dólar no dia.

No cenário local, o centro das atenções foi a coletiva de imprensa de membros do ministério do Planejamento e da Fazenda, que detalharam dados divulgados na noite de sexta-feira, afirmando que a liberação de R$1,7 bilhão foi possível depois que o governo zerou um contingenciamento de R$3,8 bilhões por causa das surpresas em relação às receitas.

De outro lado, o governo bloqueou R$2,1 bilhões em gastos, valor superior ao projetado pela equipe econômica, porém bastante aquém das expectativas do mercado, que esperava algo em torno de R$5 bilhões a R$10 bilhões.

Além disso, a mediana de projeções de inflação seguiu mostrando desancoragem das expectativas até o horizonte relevante do Banco Central, de acordo com o Boletim Focus desta segunda-feira, que elevou a mediana de projeções para a Selic ao fim de 2024, a 11,50%, ante 11,25% estimados na semana anterior.

“Em nossa visão, a expansão do prêmio observado entre o Brasil e os EUA está sendo guiado pelas preocupações crescentes em torno da situação fiscal do país. Incertezas em torno do cumprimento da meta fiscal em 2025 aumentou, especialmente pelo PLOA de 2025 enviado ao Congresso depender, excessivamente, de fontes de receitas incertas – e nenhuma mudança estrutural nas despesas foram anunciadas”, avaliou o BTG.

No âmbito corporativo, o mercado reagiu à aquisição da fatia do Opportunity na Santos Brasil pela francesa CMA, que envolverá oferta pública pelo restante das ações. Investidores também avaliavam redução da recomendação do JP Morgan para Usiminas hoje, de “compra” para “venda”, com o banco citando frustração com expectativas de redução de custos e desafios no mercado de aço.

Os principais índices acionários de Wall Street fecharam em leve alta, com autoridades do Federal Reserve endossando o corte de 50 pontos-base na decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) na semana anterior como tentativa de manter um equilíbrio “saudável” na economia americana, com desinflação sustentável à meta e um desemprego próximo de nível consistente com preços estáveis.

Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 encerraram em altas de 0,15%, 0,28% e 0,14%, respectivamente. As Treasuries yields de dois anos recuavam 0,8 pbs, a 3,589%, enquanto os de dez anos subiam 0,8 pbs, a 3,749%. O Tesouro dos EUA realizará leilão de Treasuries Notes de dois anos às 14h00 desta terça-feira.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, apontou que embora o Fed tenha cortado em 50 pbs na semana anterior, o banco central não precisa sair em uma “corrida louca” para reduzir os juros. Ele também disse que o processo de desinflação e o esfriamento no mercado de trabalho surgiram muito mais rápido que o previsto.

Já o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que o banco central não pode se posicionar “atrás da curva” caso procure um “pouso suave” na economia. De acordo com Goolsbee, não faz sentido manter os juros em níveis elevados quando se quer que “as coisas permaneçam como estão”. Goolsbee disse crer que o atual nível das Fed Funds encontra-se “centenas” de pontos-base acima do nível neutro – aquele que não estimula nem contrai.

Book de ofertas: a mais completa do mercado financeiro, acompanhe as ofertas de compra e venda de um ativo e todos os negócios realizados no dia.

DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

STBP3: +15,66% a R$ 14,70
WEGE3: +3,43% a R$ 54,32
EMBR3: +2,80% a R$ 49,60
AZUL4: +2,09% a R$ 5,37
ASAI3: +2,08% R$ 7,86

• BAIXAS IBOVESPA

YDUQ3: -5,24% a R$ 9,41
USIM5: -4,76% a R$ 5,60
VBBR3: −4,04% a R$ 23,78
B3SA3: −3,45% a R$ 11,20
RAIZ4: −3,18% a R$ 3,04

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Allos (ALOS3)

   A Allos informou o encerramento do Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia, tendo em vista a aquisição da totalidade das ações objeto do Programa de Recompra. Saiba mais…

   Azul (AZUL4)

   A Azul comunicou que agência de classificação de risco Moody’s rebaixou o rating corporativo da empresa para ‘CAA2’ de ‘CAA1’. Ao mesmo tempo, rebaixou para CAA1, de B3, a classificação da dívida sênior garantida, e para CAA2, de CAA1, o rating das dívidas seniores garantidas da Azul Secured Finance LLP (Delaware). Saiba mais…

   A Azul Linhas Aéreas e as Forças Aéreas Brasileiras (FAB) assinaram um acordo de cooperação para facilitar a contratação de ex-membros da FAB interessados em atuar no setor corporativo. Até o final de dezembro estão previstas 300 novas vagas em diferentes unidades de negócio da companhia. Saiba mais…

   BB Seguridade (BBSE3)

   A BB Seguridade divulgou o desempenho mensal referente a julho de 2024. Saiba mais…

   Caixa Seguridade (CXSE3)

   A Caixa Seguridade divulgou o desempenho de julho de 2024. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A agência de classificação de risco Fitch elevou, na última sexta-feira (20), a Embraer para grau de investimento com uma classificação de crédito de BB+ para BBB-, na sequência da S&P, esta última que elevou a fabricante de jatos para grau de investimento em fevereiro deste ano. Saiba mais…

   Isa Cteep (TRPL3/TRPL4)

   A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a ISA Cteep a implantar reforços na subestação Milton Fornasaro que resultarão em uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 10,736 milhões, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União. Saiba mais…

   JBS (JBSS3)

   O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) negou que haja qualquer iniciativa para a venda de sua participação na gigante de alimentos JBS. O banco de fomento frisou ainda, em nota à reportagem do Broadcast, que desautoriza “quaisquer instituições financeiras mandatadas a falarem em seu nome”. Saiba mais…

   Orizon (ORVR3)

   A Orizon Valorização de Resíduos, por meio de sua subsidiária integral Orizon Energia e Gás Renovável (BioE), firmou parceria estratégia para exploração do biogás dos aterros sanitários de Fazenda Rio Grande (localizado na região metropolitana de Curitiba) e Guatapará (localizado na região metropolitana de Ribeirão Preto, São Paulo), ambos de propriedade da Estre Ambiental. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   Uma plataforma da Petrobras localizada na Bacia de Campos, na costa norte do Rio de Janeiro, sofreu uma inclinação acidental durante a realização de uma manobra de estabilidade. Saiba mais…

   A petroleira francesa Total Energies tem conversado com a Petrobras sobre as ambições da estatal brasileira em atuação internacional, segundo o presidente da petroleira europeia, Patrick Pouyanné. Saiba mais…

   Santos Brasil (STBP3)

   O grupo francês CMA CGM chegou a um acordo para comprar participação de um grupo de fundos, liderados por Opportunity, na Santos Brasil. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   O conselho de administração da Vale aprovou a data de 1º de outubro para o início do mandato de seu próximo presidente, Gustavo Pimenta. Saiba mais…

   Numa sinalização de que as mineradoras e o poder público estão perto de chegar a um acordo sobre o desastre de Mariana (MG), as empresas Vale, BHP e Samarco pediram, juntamente com os entes públicos, que a Justiça suspendesse todas as ações coletivas relacionadas ao tema. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)