Ibovespa cai 1,55%, em sessão de expressiva aversão ao risco e em meio a novo aumento dos juros futuros

O Ibovespa encerrou em forte queda o pregão desta sexta-feira, em uma sessão de expressiva aversão ao risco, com operadores relatando “stop” acionado em posições aplicadas na curva de juros levando vértices a testarem alta superior a 30 pontos-base ao longo do dia – enquanto temores fiscais permaneceram presentes no dia.

O índice Bovespa fechou com queda de 1,55%, aos 131.065 pontos. O volume ficou em R$ 33,1 bilhões, considerado mediano. Em termos semanais, o Ibovespa acumulou uma queda de 2,83%, encerrando próximo da mínima da semana.

Os juros futuros encerraram em alta de até 29 pontos-base, com ênfase na cauda longa, com o mercado receoso em relação a divulgação do relatório de receitas e despesas referente ao quarto bimestre, cujo envio está previsto ao Congresso nesta esta noite, para sinais sobre a perspectiva fiscal.

O dólar à vista fechou em firme alta de 1,84% a R$ 5,5210 em linha com o índice Dólar DXY, que mede o desempenho do dólar ante outras moedas, e que operava ao fim da tarde em alta de 0,13%, aos 100,76 pontos. Em uma cesta de 23 divisas observada pela Mover, o real tinha o segundo pior desempenho ante o dólar no dia.

Vértices locais também seguem reprecificação em torno do ciclo de alta dos juros – após comunicado hawkish do Banco Central, na quarta-feira, elevar chances de uma alta de 50 pontos-base pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na decisão de novembro.

No cenário local, com uma sessão sem grandes divulgações de indicadores econômicos, investidores calibraram suas expectativas para o cenário fiscal do país, uma vez que está programado para ser divulgado entre o fim da tarde e o início da noite de hoje pelo ministério da Fazenda o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 4° bimestre, com expectativa de contenção modesta de gastos, conforme apontado pela imprensa nos últimos dias.

De acordo com coluna do G1, relatório deveria trazer uma estimativa de um bloqueio abaixo de R$ 5 bilhões, embora não se trate de um contingenciamento. O número, caso se confirme, viria abaixo das expectativas do mercado. O Itaú, por exemplo, espera congelamento da ordem de R$10,0 bilhões.

Os principais índices acionários de Wall Street fecharam sem direção definida, em movimento de ajuste, após os índices registrarem novos recordes históricos na sessão de ontem. Investidores avaliaram ao longo do dia declarações de membros do Federal Reserve e viram as ações da Nike saltarem após anúncio de novo CEO.

Os índices S&P500 e o Nasdaq 100 encerraram em quedas de 0,19% e 0,36%, respectivamente, enquanto o Dow Jones subiu 0,09%. As Treasuries yields de dois e dez anos subiam 0,5 pbs, 2,4 pbs a 3,591% e 3,739%, na sequência.

Durante a manhã o diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, afirmou que as estimativas de leituras fracas para a inflação dos Estados Unidos divulgadas semana passada consolidaram o corte de 50 pontos-base nos juros nesta semana. Waller tambem disso que tem observado haver “muito espaço” para o Fed reduzir os juros nos próximos seis a 12 meses.

As falas de Waller, vistas como “dovishs” por alguns operadores de mercado, levaram as Treasuries yields de dois anos ao campo negativo – mais sensíveis à política monetária no curto prazo – dada leitura de que o Fed poderia imprimir um ritmo de corte de juro mais acentuado nas próximas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Por outro lado, a única diretora do Fed que votou contra o afrouxamento de 50 pbs na taxa-alvo Fed Funds, Michelle Bowman, disse nesta sexta-feira que discordou da magnitude do corte, preferindo uma redução de 25 pbs, dado que, segundo ela, a inflação continua acima da meta de 2%. Bowman também temia que o mercado interpretasse erroneamente o ajuste maior como “uma declaração prematura de vitória”.

No âmbito corporativo, destaque para as ações da Nike, que subiram 6,89% na NYSE, após a companhia anunciar Elliott Hill como seu novo CEO, marcando uma possível virada na estratégia da gigante de materiais esportivos. A mudança vem após um período de dificuldades enfrentadas sob a liderança do então CEO, John Donahoe.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

RAIZ4: +2,28% a R$ 3,14
EMBR3: +1,60% a R$ 48,25
TIMS3: +1,30% a R$ 18,73
VBBR3: +1,14% a R$ 24,78
EGIE3: +0,58% R$ 43,71

• BAIXAS IBOVESPA

CSNA3: -7,63% a R$ 11,13
MGLU3: -7,26% a R$ 10,35
CVCB3: −6,97% a R$ 1,87
EZTC3: −6,85% a R$ 13,46
COGN3: −6,38% a R$ 1,32

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Agrogalaxy (AGXY3)

   A AgroGalaxy obteve, na quinta-feira (19) na Justiça de Goiás uma liminar que concede medidas de proteção financeira enquanto seu pedido de recuperação judicial é processado. Saiba mais…

   A AgroGalaxy apresentou um pedido de recuperação judicial que revelou um passivo total de R$ 3,7 bilhões e US$ 160 milhões. O valor inclui obrigações com instituições financeiras, produtores rurais e fornecedores. Saiba mais…

   Dexco (DXCO3)

   A Dexco informou que a LDC, joint venture entre a companhia e a austríaca Lenzing, contratou o Itaú BBA, UBS BB e Citigroup para viabilizar uma nova estrutura de financiamento para a LDC. Saiba mais…

   Engie Brasil (EGIE3) 

   O conselho de administração da Engie Brasil Energia aprovou a nomeação de Paulo Henrique Muller para o cargo de diretor de implantação da companhia, em substituição a Márcio Daian Neves, que assumirá a posição global de Chief Project Officer – Renewables na Engie em Paris.

   Equatorial (EQTL3)

   A empresa de energia elétrica e saneamento Equatorial elegeu Eduardo Parente Menezes, presidente-executivo do grupo de ensino Yduqs, para a presidência de seu conselho de administração. Saiba mais…

   Gerdau (GGBR3/GGBR4)

   A Gerdau anunciou a destinação de R$ 44,3 milhões para ações de suporte, recuperação e reconstrução do Rio Grande do Sul, Estado severamente afetado por enchentes em maio. Este montante se soma a uma contribuição superior a R$ 30 milhões realizada pela família Gerdau Johannpeter, através do Instituto Helda Gerdau, visando a recuperação do Estado. Saiba mais…

   Grupo Mateus (GMAT3) 

   O Grupo Mateus vendeu quatro imóveis ao fundo de investimento imobiliário TRX Real Estate. Saiba mais…

   Multiplan (MULT3) 

   A administradora de shoppings Multiplan convocou assembleia geral extraordinária (AGE) para votar sobre a aquisição da participação de 18,52% (111.260.914 ações ordinárias) do Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), fundo de pensão do Canadá, na companhia. A AGE está prevista para ocorrer no sábado. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale concluiu a descaracterização do dique 1B do sistema Conceição, localizado em Itabira, Minas Gerais. Esta é a 15ª estrutura a montante eliminada pela Vale, que completa, portanto, 50% do programa de descaracterização de barragens a montante (considerando o total de 30 estruturas contempladas no programa). Saiba mais…

   O conselho de administração da Vale, composto no momento por 11 membros – seis independentes, um representante dos trabalhadores e quatro indicados pelos principais acionistas – já tem em mãos uma lista com cerca de 10 nomes para substituir os assentos deixados no colegiado por Luciano Penido e Vera Marie Inskster. Saiba mais…

   Vamos Locação (VAMO3)

   O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ter aprovado um financiamento de R$ 850 milhões para a empresa Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. Os recursos serão empregados pela companhia na renovação e expansão da frota de caminhões, máquinas e equipamentos nacionais. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)