A oferta de debêntures do Assaí (BOV:ASAI3), de R$ 2,8 bilhões, deve ser uma das maiores do mês de setembro, diz matéria do Valor.
A companhia iniciou ontem as apresentações aos investidores e espera concluir a operação ainda neste mês, afirma o jornal.
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Os papéis terão vencimento em cinco anos e a empresa pretende pagar, no máximo, CFI mais 1,25% ao ano, a mesma taxa da operação mais recente, realizada em junho, quando a captação foi de R$ 500 milhões.
Os recursos serão usados para gestão de passivos, incluindo o pré-pagamento de notas promissórias e debêntures emitidas em 2021.
Informações BDM