Usiminas anuncia oferta pública de aquisição de US$ 285 até milhões de notes 2026

A Usiminas iniciou uma oferta pública de aquisição em dinheiro (Tender Offer) no mercado externo de até US$ 285 milhões em valor principal agregado (sujeito a aumento ou diminuição pela Companhia, a seu exclusivo critério, Valor Máximo de Aquisição) de 5,875% títulos de dívida em circulação com vencimento em 2026 (Notes), emitidos pela Usiminas International S.à r.l., uma sociedade de responsabilidade limitada (société à responsabilité limitée) constituída de acordo com as leis do Luxemburgo.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:USIM5) nesta terça-feira (10). Confira o documento na íntegra.

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As Notes são total, incondicional e irrevogavelmente garantidas pela Companhia.

A realização da oferta está sujeita à satisfação de termos e condições previstos no memorando de oferta de aquisição. A oferta vai expirar às 17h (horário de Nova York) do dia 8 de outubro de 2024. O prazo para que detentores validamente ofertem e não revoguem tal oferta é 17h do dia 23 de setembro.

O valor total para cada US$ 1.000,00 de valor de principal das Notes validamente ofertadas (e validamente não revogadas) antes da e na Data da Oferta Antecipada e aceitas para compra de acordo com a Tender Offer será o valor determinado, o qual inclui o Valor de Pagamento pela Oferta Antecipada e o Valor da Tender Offer.

Os Detentores que validamente ofertem Notes após a Data de Oferta Antecipada, mas antes ou na Data de Vencimento, não terão direito a receber o Valor de Pagamento pela Oferta Antecipada, e como consequência, terão direito de receber apenas o Valor da Tender Offer e não o Valor Total.